BLOCK:SBF 版图：逢低买进、挥军全球 业务扩增至“证券、加密借贷”_VRBLOCKS

在加密市场清算危机中，FTX创办人?SamBankman-Fried因“纾困其它机构”而再次成为焦点。有人称其是?SBFed，也有人觉得他只是趁便宜买进扩张而已。《彭博社》日前整理了?SBF的「加密版图」，包括已投资和潜在投资。

熊市似乎没有放缓?FTX的脚步。光是六月，FTX就完成了两个收购案：加拿大交易所?Bitvo和美国证券经纪商?Embed。此外，FTX也当起了加密市场的“最后借款人”，提供了?BlockFi大量的信贷额度，同时为了拯救?VoyagerDigital也出借了大笔贷款，尽管?VoyagerDigital后来还是宣布破产。

总之，SBF大约准备了?10-20亿美元的贷款额度给加密公司，希望能够阻止清算危机的蔓延，进而保护更广泛的产业及散户。

SBF的加密帝国

《彭博社》概略整理了目前?SBF手中三间主要公司旗下的收购/融资对象，这三间主要公司分别为?FTX、FTXUS、Alameda量化交易。

Cathie Wood增持超700万美元的Block和Robinhood股票:金色财经报道，根据其最新的交易文件，Ark周三在两个基金中购买了69,756股Block股票和343,623股Robinhood股票。在今天的财报发布前，Block股价昨天收盘下跌至54.64美元。基于这个价格，Ark Innovation ETF的购买成本约为380万美元。

Ark's Next Generation ETF增加了303,129股Robinhood股票，按收盘价计算价值超过330万美元。Ark Fintech Innovation ETF购买了40,494股Robinhood股票，价值46万美元。（the block）[2022/11/3 12:14:37]

FTX

其中?FTX交易所现已收购日本交易所?Liquid、加拿大交易所?Bitvo、Blockfolio，通过这两笔收购进军日本和加拿大的市场。

FTX6月?3日宣布推出日本合规交易所?FTXJapan，并表示在收购流程走完之后，也会进军加拿大市场。值得一提的是，目前?FTX也已经在澳洲和欧洲分别推出?FTXAustralia和?FTXEurope，所以?FTX足迹已遍布全球。

动态 |区块链概念股 Long Blockchain遭美国SEC传唤:据coindesk报道，美股区块链概念股Long Blockchain7月26日向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份8-K表格显示，该公司于7月10日收到了SEC的传唤，SEC正在寻求其提供某些文件。 Long Blockchain表示，正完全配合SEC的调查。据悉，Long Blockchain是一家饮料制造商，该公司因去年将公司名称变更为包含“区块链”字眼而获得股价激增而成为头条新闻。[2018/8/3]

FTX在?2020年中收购?Blockfolio，该公司原是追踪投资组合的?APP，全球用户近?600万人，可串接交易所追踪投资人账户盈亏、加密货币实时价格，以及最新的加密市场动态。FTX收购后改名为?FTXAPP，并接入了钱包及交易功能，包括定期定额和固定收益。

另外，由?FTX推出的?FTXVentures也相继投资了一些区块链协议，包括?LayerZero、Delphia、NEARProtocol、Metatheory、AptosLabs。

Long Blockchain组建区块链战略委员会:Long Blockchain组建区块链战略委员会，任命Shamyl Malik为区块链战略委员会主管。[2018/1/27]

FTXUS

FTXUS是?FTX于美国推出的合规交易所，一开始的时候仅提供“现货交易”，不过随着?FTXUS收购了?LedgerX和?Embed之后，FTXUS已开始提供部分用户“证券交易”。

EmbedFinancial是合规证券经纪商，负责证券托管、交易执行、清算，同时它也是金融监管局?FINRA的成员。

LedgerX原是美国合规“衍生品交易所”，拥有三张?CFTC的监管执照：DCM、SEC、DCO。

今年?5月?19日，FTXUS宣布推出“FTXStocks”，提供数百种美国上市证券的交易服务，包括一般股票和?ETF，不过目前仅限提供美国用户使用。值得注意的是，不同于传统经纪商需收取佣金，FTXUS提供免费的经纪帐户、免佣金交易、免费的市场数据和公司基本数据。

SBF登上2021福布斯400强美国富豪榜，成最年轻上榜成员:10月5日，福布斯发布2021 400强美国富豪榜，其中15位上榜人员年纪在40岁以下，最富有的是29岁的加密货币企业家 Sam Bankman-Fried，身家高达225 亿美元，是福布斯 400 强历史上最年轻的上榜成员，也是最富有的白手起家的新人。此外，总共有七位加密货币企业家上榜，?包括 FTX CEO Sam Bankman-Fried、Coinbase 联合创始人 Fred Ehrsam、Coinbase CEO Brian Armstrong、Gemini 创始人 Cameron Winklevoss 和 Tyler Winklevoss，以及 Ripple 联合创始人 Jed McCaleb 和 Chris Larsen。[2021/10/6 20:09:18]

AlamedaResearch

Alameda是加密市场著名的量化基金，管理超过?10亿美元的资产，每日衍生品交易量约为?100亿美元。除投资加密新创公司外，同时也是知名的做市商。

SBF讨论Yield Farming：食品代币是一个荒谬的泡沫，但也可能不是:FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）刚刚就Yield Farming在推特发布观点称，Yield Farming可持续吗？它是愚蠢的吗？它是革命性的吗？这并不是要回答食品代币（food tokens）短期内会上涨还是下跌的问题。这是在努力关注它的长期影响。Yield Farming背后的核心金融交易是什么？基本上是：新项目将大部分或全部代币投给DeFi用户，以换取估值和TVL。至于交易费用，人们每个月在gas上花费大约1亿美元。此外，人们锁定了约100亿美元的资本；如果你使用20%/年的基准加密成本，那将是另外10亿美元左右的开支。

显然，食品代币是一个荒谬的泡沫，从一开始我就很清楚。但也可能不是，也许我错了？很明显，有些人会崩溃，有些人会破产，还有一些人会搞得一团糟，但即使是少数人达到了他们想去的地方，那也可以弥补其他人的不足。[2020/9/14]

该基金投资领域相当多元，包括加密机构、DeFi协议、加密钱包等等，彭博社这里列出了?VoyagerDigital、MagicEden、AnchorageDigital、Lido、MobileCoin等新创公司。

SBF的加密版图

Source：彭博社

SBF是慈善家还是野心家？也许都是！

在?TerraUSD、Celsius、三箭资本暴雷后，加密市场迎来自身的雷曼时刻。SBF不只一次公开表示有责任阻止危机蔓延。之后，他做了两件事，提供?VoyagerDigital4.8亿美元，以及?BlockFi4亿美元的循环信贷额度。

彭博社统计，SBF今年一直在逢低买进：

1.?2022/02/02：FTX收购日本合规交易所?Liquid，之后改名为?FTXJapan

2.?2022/03/22：FTXUS收购?GoodLuckGames，并入?FTXGaming

3.?2022/05/02：SBF购买?Robinhood股票?6.48亿美元，约?7.6%

4.?2022/06/17：FTX收购加拿大交易所?Bitvo，进军加拿大市场

5.?2022/06/17：Alameda提供?VoyageDigital约?4.85亿美元的贷款

6.?2022/06/22：FTXUS收购?Embed，藉以提供?FTXStocks服务

7.?2022/06/30：FTXUS提供?BlockFi6.4亿美元贷款，其中?2.4亿可以转换成?BlockFi股权

提供?VoyagerDigital的结局看起来是负面的，该公司最后依然宣布破产。对于此事，SBF表示因为事出突然，FTX只有两天，而不是几个月可以“尽责调查”。

「我们只有两天时间，且初衷是保护用户资产，而不是要支持?Voyager的业务。」

对比之下，提供?BlockFi贷款就变成是?SBF和?BlockFi用户的双赢，就算是竞争对手也是这样认为。

Ledn共同创办人?MauricioDiBartolomeo表示：

「SBF可能会以几美分一股的价格收购这家估值?30亿美元的公司，这对于?FTX、BlockFi用户甚至是整个行业都是好事。」

MauricioDiBartolomeo进一步指出，不管最终结果是投资还是收购?BlockFi，对?FTXUS来说都是好事。一方面可以建立品牌名声，以及获得更多潜在用户，另一方面?SBF可以拓展至“加密借贷领域”。

对支持者来说，SBF这样的举动就符合他长期以来一贯的人设：利他主义。

支持者相信，在加密产业最艰难的时候，SBF自然会挺身而出。但对于其他人而言，SBF不过是在趁火打劫，利用清算的“大甩卖”扩张自身的版图，就像过去股神巴菲特和大银行家?J.P.Morgan所做的一样。

不过这两种说法似乎并没有冲突。

SBF日前接受?CNN专访时就表示，虽然?FTX愿意借钱给其它企业，为危机设下停损线，但借钱给这些企业并不是在做慈善事业，所以必须审慎评估。

FTX的标准就是寻找那些“业务表现良好”的公司。这些公司只是流动性暂时出现问题，所以只要提供一些贷款，就可以保护这些公司的用户，且可预先制止系统性危机。

可以确定的是，SBF对公司资本管控得宜。

投资策略分析师?LynAlden认为?SBF在牛市的时候控制得宜，大方向设定正确：注重企业本身的盈利，而非一味追求增长。

「其它公司现在面临人事紧张，而且过去在不必要的时候融资，这导致?SBF可以在其它公司遭到清算危机时逢低买进。」

同业评：业内最大危机融资提供者

SBF透露，团队迄今已经研究了?10笔交易，包括?Terra和?Celsius。不过这两笔交易他都放弃了。除了?BlockFi和?Voyager，SBF还透露有贷款给其它公司，但并未透露确切的企业名字。

从媒体报导频率以及同业评价，SBF影响力似乎正在快速增加。加密产业当中的一些人表示，AlamedaResearch已经成为一个深具影响力的风投机构。

据并购咨询公司?ArchitectPartner，FTX跟?AlamedaResearch在?2022年的下半年就可能变成加密产业中“最大的危机融资提供者”。而?SBF不断扩大的影响力，也可能会减少加密市场的竞争。

「你可以想象，如果?FTX继续保持这样的发展水平，谁能跟得上？」

来源：金色财经

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