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WEB:ENS 拨云见日 —— 项目解析是否可以穿越熊市!_FRENS

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ENS项目基本情况

业务基本情况

EthereumNameService(ENS)于2017年5月上线以太坊,ENS提供的服务是将用户自定义的后缀为.eth域名映射到用户地址上。例如当用户需要进行转账时,只需输入vitalik.eth就可以进行转账,而无需输入复杂的钱包地址。使用小狐狸等钱包连接网站时,也会在前端直接显示用户的ENS域名。每个ENS地址是都一个ERC721的NFT,可在Opensea等NFT交易市场进行交易

业务数据表现

ENS协议目前的总域名注册数达到112w。目前已集成500+的钱包或协议,用户数超过40w。

所有项目的历史总营收中,ENS的历史营收约为$56.7m,在所有项目中排名第15,盈利能力较强。与其他协议不同的,ENS协议只有在用户初次购买或是续费时才产生收入,对于近90%的玩家,他们有90%的概率在ENS的年消费为5美金。

ConsenSys zkEVM封闭测试版已执行30万笔交易:2月24日消息,ConsenSys表示其zkEVM测试网封闭测试版目前已经执行30万笔交易,目前每天处理超过5万笔交易。

此前金色财经报道,1月份,Consen Sys的zk EVM测试网私人测试版本开始向选定用户开放。[2023/2/24 12:26:43]

自ENS宣布空投以来,ENS的营收数据呈现爆发性增长,近一年时间的营收增长超过八倍。已连续11个月的营收超过$180w。

从业务构成看,新域名注册费用是ENS收入的主要来源,新域名注册收入是续费收入的10倍有余。目前ENS的收入大部分是增量的收入。

ENS的注册量经历了两段爆发期:

第一段爆发期ENS宣布空投,大量用户零时上场“混”空投

第二段爆发期是2022年4月开始的ENS域名炒作潮。

WalletConnect 发布钱包开源解决方案 Web3Modal v2.0 版本,新增 ENS 域名解析等功能:9月17日消息,Web3 基础设施 WalletConnect 发布钱包开源解决方案Web3Modal v2.0版本,新功能包括可自定义的UI、支持上百个钱包、最终用户登陆、可定制的条款和条件、ENS域名解析,未来几周内也计划添加和增强更多功能,包括支持React和Vanilla等多种框架、为账户地址和实时余额等功能预建组件、支持非EVM链等。[2022/9/17 7:02:59]

随着尝试的用户大量涌入,特别是炒域名客按月购买ENS域名,ENS的平均注册时长也不断被稀释,目前平均用户注册时长为1.64年

团队、投资、合作伙伴实力

ENS由谷歌前软件工程师NickJohnson于2016年创立,最初ENS是ETH基金会授权的一个副业项目,后经过ETH基金会扶持成立了ENS团队。目前团队成员有16名。

数据:ENS域名创建数量突破210万:金色财经报道,据Dune Analytics数据,ENS域名创建数量已突破210万,截至目前为2,102,762个,独立参与地址总量534,456个,主域名注册量为380,313个。[2022/8/26 12:49:07]

ENS从成立至今没有进行任何投资。仅有从ETH基金会,biance_x等得到捐赠。

合作伙伴

目前有500+的项目集成了ENS协议,几乎所有有点名气的项目都已集成了ENS协议。并且集成ENS协议正变成一种标配。

其中,有一个不可忽略的重要合作伙伴的标志是,每一个把twitter用户名改为.eth后缀的用户。其中包括cryptotwitter大V、普通散户、VC、项目方、甚至是传统品牌如PUMA。

.eth后缀的网名自带web3身份标签,让各种用户可以在无形中“强调”自己的web3属性。而每一个顶着.eth域名后缀的用户都是ENS的活招牌。

中国碳中和CCNG在OpenSea推出新品类碳减排NFT:4月12日消息,港股上市公司中国碳中和CCNG(01372.HK)宣布,在发行碳减排NFT后,该集团在以太坊上发行了新品类碳减排NFT,并同步在OpenSea推广该系列NFT。本次推出的新品类NFT使该集团的碳减排NFT组合更丰富,提供更便捷的用户获取方式。[2022/4/12 14:19:33]

ENS业务数据

估值上涨推动力

如果未来ENS的估值呈现爆发式增长,会由哪些因素驱动?

收入端:ENS域名销售数量持续性暴涨

功能端:ENS域名在未来web3中发挥重要作用

ENS业务的收入可分为存量和增量两部分:

存量收益即用户对持有的域名进行续费所带来的收入

增量收入是指用户新购买域名带来的收入

香港中文大学与ConsenSys合作推出基于区块链的新冠数字健康护照:金色财经报道,香港中文大学与以太坊开发商ConsenSys合作推出基于区块链的新型Medoxie COVID-19数字健康护照,以帮助医护人员抗击疫情。该护照利用区块链技术记录患者的相关事件,包括检测结果、体温检测和接种疫苗,旨在为大流行后全面重启经济提供安全途径。[2021/6/16 23:39:43]

目前ENS协议进入快速扩张期,ENS域名注册新增数量持续增长。

从最近一年半的营收成分数据来看,老用户的续费收入金额明显稳步递增,占总营收的10%左右。

ENS域名目前更像是一种身份标签。ENS实际所代表的账户功能目前还没有充分发掘出来。web2时代不是每个人都需要一个域名,而在web3时代,一个钱包地址是进入web3的必不可少,ENS在未来将拥有广大的市场。随着未来web3基础设施逐步完善,生态走向繁荣,ENS将成为DID的重要组成部分。ENS在未来的web3世界中将会拥有较大的想象空间。

竞争者

ENS作为ETH生态上唯一的.eth域名售卖方,具有独家特许垄断经营权。作为域名商,在ETH上没有竞争者,未来也很难有竞争者。目前ENS的品牌已深入人心,以作为项目的默认标配。由于ENS目前所具有的品牌优势,生态优势,特别是先发优势,在未来,很难有竞争者能与之竞争。

ENS面临的风险

1.ETH的发展决定了ENS的发展。所以ENS未来面临的重要风险也是ETH在未来的公链竞争中可能出现落后的风险。不过根据目前资方、技术、用户等生态的发展推断,ETH在未来保持强大竞争力的概率较大。

2.去年至今年ENS涌入大量的炒作、尝鲜的用户,当他们的域名到期后,再叠加上加密市场的遇冷,ENS的收入数据可能面临中短期大幅下降的压力。

3.对于ENS代币,ENS项目方没有对$ENS进行赋能。且未来3.5年内还有总量25%的代币面临解锁,ENS代币将承受不小的抛压。

4.ENS域名NFT目前仍处于炒作热潮当中,短期域名价格可能会有较大的波动。目前的高价域名在未来可能被面临价格大幅下跌的地步。

ENS估值评估

ENS的本身功能是对ETH的完善,利用先发优势,在ETH羽翼未丰时逐步在ETH上建立起域名领域的网络效应。并获得官方背书与支持,最终获得ETH生态.eth域名的独家特许垄断经营权。ENS由于其业务相对简单,前期完成核心功能开发后,后续的创新与开发压力较小。ETH在未来L1竞争中很大概率会继续保持领跑者的身份,ENS几乎可以以躺着的姿态从ETH发展红利中分得一大块蛋糕。

随着未来crypto进一步扩大市场,web3从概念一步步走向应用的普及。基于区块链的web3必然激发出可读域名的需求。ENS的销售也会随着行业发展进行可预期的持续增长。与销售收入的可预期增长相对的是ENS的域名是没有成本的,实质是一个边际效应为零的生意。

目前ENS的用户基础还比较小,ENS用户数不过46w。根据目前的ENS域名售卖规则,未来大量的新用户涌入web3时,用户发现3,4字符的域名已抢占一空,只能从NFT市场购买“二手”域名,或是注册5字符及以上的域名。目前5字符及以上域名的比例约为91%,而未来新用户的涌入价格则会导致这一比例持续升高。如此一来,当ENS用户体量大到一定规模时,ENS每年的营收接近为5美元×用户基数。在不改变收费规则的情况下,ENS收入可能会存在隐形天花板。

根据web3精神,用户的数据,资产等数字资产都由用户自己所保管,ENS所提供的服务只是将以太坊地址转换为“靓号”显示,本质上用户还是通过以太坊地址参与web3,即使用户不使用ENS依然可以参与web3。所以ENS对web3的价值捕获不是一个“直接”关系,而是一个非必要的间接关系。

总结

1.ENS是具有独家售卖.eth域名的垄断公司,拥有广泛的群众基础,护城河较深。

2.ENS代币与ENS项目并没有太强的联系,ENS代币目前仅能捕获ENS协议利好消息的情绪价值。

3.ENS是web3中的非常重要组成部分,但不是一定不可或缺的一部分

来源:金色财经

标签:ENSETHWEBWEB3FRENSBANKETH3WEB价格web3域名后缀

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