ETH:2022 年第二季度以太坊状态报告_XDEFI Governance Token

来源：Bankless分析师BenGiove

2022年第二季度是加密货币的真正熊市，但它对以太坊的基本面有何影响？Bankless分析师BenGiove深入探讨了以太坊网络的现状。本报告研究了2022年第二季度(截至6月30日)以太坊协议和生态系统的顶级指标，分为四个类别：协议、DeFi、NFT和第二层，并比较了2021年第二季度和2022年第二季度以太坊的表现。

协议

以太坊网络收入下降了33.4%，从19.1亿美元降至12.8亿美元。这一指标衡量了为使用该网络而支付的交易费用的价值。其中，10.9亿美元的ETH被烧毁，将其从流通供应中移除。对区块空间需求下降可能是由于本季度市场疲软，抑制了投机活动。

ETH通胀率从1.12%降至0.71%，降幅为37%。该指标衡量了本季度ETH供应量的增长。这一下降可能是由于2021年第三季度通过EIP-1559实施的费用燃烧机制。

日均活跃地址从593,404个下降到471,447个，降幅为20.6%。这跟踪了在本季度期间每天在以太坊上交易的钱包地址的平均数量。与网络收入一样，这一下降可能是由于本季度看跌背景下用户投机意愿下降。

研究：加密ETP在到2022年的数量增长50%:金色财经报道，Fineqia International Inc .的研究表明，ETP的数量在12月增加了53个，从1月的109个增加到162个。相反，到2022年，其管理的总资产降至价值的三分之一，从585亿美元降至200亿美元。BTC价格下跌65%，而ETH下跌68%。去年12月，ETP的管理资产下降了5%，而加密货币的价值下降了8%，降至约8亿美元。这意味着2022年的总损失为64%，而去年1月为2.2万亿美元。[2023/1/18 11:17:33]

质押的ETH从601万增加到1298万，增幅为116%。这衡量了在网络即将从工作量证明(PoW)过渡到权益证明(PoS)之前，在信标链上质押的ETH数量。截至第二季度末，ETH总供应量中约10.86%被质押。

DeFi生态系统

DeFiTVL下跌42.4%，从594.2亿美元降至342.1亿美元。该指标跟踪了存放在以太坊上部署的DeFi协议中资产的价值。这一下降可能是由于本季度加密资产价格下跌，以及收益率压缩导致流动性外流以及DeFi用户风险偏好下降所致。

稳定币流通供应增加43.0%，从765.8亿美元增加到1095亿美元。这衡量了在以太坊上发行和流通的与美元挂钩的稳定币的数量。这一增长可归因于对稳定资产进行交易或杠杆化的需求增加，以及新发行的稳定币的增长。

CoinList：2022年增加100万KYC用户，交易平台月交易量达4亿美元:12月28日消息，CoinList发布《CoinList 2022年度回顾》称，2022年在全球范围内增加100万名KYC用户，用户遍布170多个国家，其中东欧地区增长80%，亚洲增长20%。

旗下现货交易平台CoinList Pro的月交易量在2022年达到4亿美元，并上线9种新交易资产，包括Agoric（BLD）、Compound（COMP）、Project Galaxy（GAL）、Gods Unchained （GODS）、Stacks（STX）、Threshold（T）、Clover（CLV）。

此外，CoinList质押服务用户通过利用其代币为Axelar、Agoric、Casper和Mina等许多项目增强网络安全性，已获得近5000万美元的质押奖励。

展望2023年，CoinList正在筹备许多令人兴奋的事情，包括基于用户反馈的全新UI、大幅简化和改进的KYC/KYB流程、对基础设施的投资、Wallet Link产品的大规模推出、社区销售活动。[2022/12/28 22:12:03]

现货DEX交易量下降9.0%，从3505.4亿美元降至3191.3亿美元。这一指标衡量了本季度去中心化现货交易所在以太坊上的总交易量。现货交易量的下降可能是由于市场状况，因为交易量与看涨的价格走势高度相关。

灰度将在2021年将推出6款新产品:1月8日消息，据彭博社报道，灰度最近新任命的首席执行官Michael Sonnenshein透露将把现有24名员工数量扩大一倍，并在2021年推出六款新产品，但他没有公开相关产品的具体细节（目前灰度拥有10支加密货币基金，资产管理规模达250亿美元）。按照Michael Sonnenshein的说法，灰度现在持有的比特币数量已经超过总供应量的3%，灰度比特币信托基金GBTC的成功已经开始影响市场上的比特币供应量。Michael Sonnenshein于2014年加入灰度，之前还担任过摩根大通公司（JPMorgan Chase＆Co.）合伙人和巴克莱银行分析师。[2021/1/8 17:31:49]

PerpetualsDEX交易量增加了598.5%，从193亿美元增至1354.8亿美元。这一增长可归因于dYdX的增长——交易量同比增长598.4%。

存款的流动质押份额增加了177.5%，从12.0%增加到33.3%。该指标衡量了通过发行流动质押衍生品的非托管协议质押的ETH份额。这一增长可能是由于第一季度信标链上抵押的ETH的长期增加，以及LSD(如Lido的stETH)与不同的DeFi协议的集成增加所致。

NFT生态系统

NFT市场交易量暴增2439.2%，从5.0936亿美元增至129.3亿美元。该指标跟踪市场OpenSea、Foundation、LooksRare、Rarible和Superrare上的交易活动。这一增长可能是由于NFT生态系统在2021年第二季度至2022年第二季度之间的长期增长——尤其是PFP收藏品的受欢迎程度上升。

《浙江省区块链技术和产业发展规划（2020-2025）》向社会公开征求意见:根据浙江省委网信办等12部门《关于印发〈浙江省推进区块链技术应用和发展的实施意见〉的通知》，经广泛调研，省经信厅会同省委网信办、省发展改革委共同起草了《浙江省区块链技术和产业发展规划（2020-2025）》，现面向社会公开征求意见。征求意见期限为2020年11月23日至2020年11月29日。草案提出，当前主要任务为加快核心应用技术突破、推进区块链基础设施建设、推动数字经济创新发展、促进数字社会全面发展、推进数字政府深入发展、加快标准规范体系建设、推进人才培养体系建设以及完善区块产业生态。（浙江省经济和信息化厅）[2020/11/28 22:24:10]

每日NFT交易者的平均数量从2412增加到29,289，增长了1114.5%。这一指标衡量的是该季度内每天交易NFT的平均用户数量。与市场交易量一样，该指标的增长可能是NFT生态系统长期增长的结果。

BoredApeYachtClub(BAYC)地板价飙升3844%从2.50ETH升至98.60ETH。这一增长可能是由于PFPNFT的受欢迎程度越来越高，以及各种名人和知名公众人物越来越多地采用BAYC。

金色沙龙 | EXUP联合创始人：2020年将是衍生品交易系统市场井喷的一年:今日举行的金色沙龙圆桌讨论中，针对“目前越来越多的衍生品交易所出现，主要原因有哪些”的问题，EXUP联合创始人段海龙表示，现在越来越多的交易所开始意识到市场对加密货币衍生品的投资需求，现实中我们确实也能看到越来越多的交易所布局了合约交易，从14年只有OK的交割合约和Bitmex的永续合约到现在市面上已经有上百家交易所用各种方式布局了合约交易。其实从这些现象中就能看出，2020年将是衍生品交易系统市场井喷的一年。对于交易者来说，更多的产品选择肯定是吸引不同偏好的交易者，随着参与市场的用户不断增长，不同的偏好都会在市场上选择适合的产品，所以产品越丰富越专业越安全的交易所肯定在未来会吸引更多的用户，占有大部分的市场。很大可能这次的衍生品之争会让更多交易所实现弯道超车。[2020/2/26]

L2生态系统

L2上的TVL从3.7417亿美元增加到37.2亿美元，增幅为896%。这一指标衡量了以太坊L2生态系统的价值，其增长可能是由于使用量的增加、流动性以及应用程序在Arbitrum和Optimism等网络上的部署而推动的。

ArbitrumNetwork收入达到820万美元。Optimism收入为558万美元。这一指标跟踪用户为在每个L2上进行交易而支付的费用的价值。

生态系统亮点

DeFi证明具有弹性

尽管TVL下降以及现货交易量放缓，但以太坊DeFi生态系统在整个第二季度经受住了相当大的压力测试，继续证明了自己的坚韧。

重大动荡始于2022年5月UST的内爆，在其鼎盛时期，UST是全球第三大稳定币，市值约为187.8亿美元。虽然链上损害主要局限于Terra区块链本身，但UST垮台的影响蔓延到更广泛的加密行业，市场在余波中下跌了45%。

这导致了众多CeFi实体的崩溃。过度杠杆化的对冲基金三箭资本和借贷平台Voyager都陷入了破产之战，给其他贷款机构造成了相当大的压力，例如Celsius和BlockFi，后者被FTX收购。

尽管发生了CeFi大屠杀，但以太坊上的DeFi还是顺利度过了这场风暴。

三个最大的借贷协议Compound、Aave和Maker成功处理了4.6225亿美元的清算，继续以100%的正常运行时间运营，目前的坏账可以忽略不计。

有趣的是，DeFi协议的透明性使市场参与者能够监控Celsius等实体的头寸，Twitter上的分析师对贷款机构不稳定的财务状况发出预警。

尽管在本轮熊市期间，流动性可能已经枯竭并且活动放缓，但整个第二季度链上金融系统的价值主张从未像现在这样清晰。

NFT保持热度

以太坊的NFT生态系统在整个2022年一直很火爆。

NFT价格在第二季度达到顶峰，Nansen的BlueChip-10在5月2日达到历史新高。

与此同时，Otherside正以3.17亿美元的价格出售土地。Otherside是即将通过YugaLabs推出的元宇宙，YugaLabs是BoredApeYachtClub(BAYC)背后的公司。

此次出售导致以太坊出现大规模拥塞，导致Gas价格创历史新高。

另一个在第二季度声名鹊起的著名收藏品系列是Goblintown。Goblintown的底价在几周内达到了7.1ETH的高位。

NFT领域在第二季度也出现了几项备受瞩目的收购和协议发布。这包括UniswapLabs和OpenSea分别购买NFT聚合器Genie和Gem。OpenSea还宣布推出其去中心化市场协议Seaport。

L2代币季节开始

随着Optimism的治理代币OP的推出，以太坊的L2生态系统经历了其最重要的里程碑之一。

OP是“四大”L2中第一个发布代币的。该模型认为持有人能够对网络升级和生态系统激励分配进行投票。未来，该代币很可能也将用于分散和累积来自Sequencer的收入，Sequencer是负责将交易批量发送到L1的实体，目前由OptimismPBC单独运营。

OP已经证明了L2代币具有的潜力，可以推动人们对网络的兴趣、使用和活跃度的增加。

自上线以来，Optimism在汇总中的DeFiTVL份额从17.26%增长到30.42%。

另一个值得注意的代币公告是，使用StarkEx构建的专注于游戏的第二层Immutable-X宣布，计划开始向其IMX代币收取部分“协议费”。一旦协议费用被激活，持有者将能够获得网络上所有一级和二级NFT销售额的0.8%。

Arbitrum最近开始了ArbitrumOdyssey活动，旨在引导网络上流行应用程序的使用，同时用NFT奖励参与者。由于在创纪录的交易总额中导致gas费用飙升，该活动被推迟到ArirumNitro升级完成后。

尽管出现了一些小问题，但Arbitrum代币的推出是不可避免的——加上Optimism即将推出的激励计划——应该有助于增加L2的使用，并加快用户从以太坊的迁移。

就目前而言，只有0.40%和0.22%的L1地址分别使用了Arbitrum和Optimism，未来还有令人难以置信的增长空间。

展望未来

合并即将来临

以太坊期待已久的从PoW到PoS的过渡似乎终于要完成了。Ropsten和Sepolia测试网的合并都已成功完成，只剩下Goerli作为主网推出前的最后一个测试网。

为什么合并代表着以太坊历史上最重要的事件？

众所周知，PoS以太坊将能够完成可扩展性升级，例如EIP-4488和EIP-4844的实现，这将分别降低L2调用数据存储的成本和实现danksharding。此外，它还将实现提议构建者分离，旨在将区块构建与区块验证分开，以减轻MEV的负外部性。

合并当然有望成为ETH资产的巨大看涨催化剂。根据当前质押的ETH数量，合并后确保网络安全所需的发行量预计将从约550万ETH下降至约60万ETH，降幅约为89%。

根据过去30天的网络收入——由于回调和费用燃烧，这是自2021年夏季以来的最低水平——预计ETH将出现净通缩，其供应预计将减少0.6%。

再加上由于从矿工升级为验证者而消除了结构性抛售压力，这代表着ETH的长期价值主张有了重大改善。

竞争升温

尽管许多竞争对手在熊市期间失去了动力，但以太坊及其L2继续面临来自替代生态系统的激烈竞争。

dYdX最近宣布计划从StarkEx迁移并将其V4协议作为自己的Cosmos链推出，这突显了这些竞争力量。作为新技术的早期采用者，DEX的迁移是对应用链理论的验证，也是一个领先指标，表明团队和协议可能会效仿并追求更高的主权。

另一个对以太坊施加越来越大压力的网络是Solana。随着NFT生态系统的快速发展，该网络在过去30天内拥有最多的区块链用户，达到2030万。尽管面临看跌的逆风，Solana仍继续执行并扩大其用户群。

Optimism和Arbitrum等L2随着使用量的增加而遇到困难，其他生态系统似乎为继续对以太坊及其可扩展解决方案网络施加竞争压力敞开了大门。

以太坊是一个开源、去中心化的区块链网络。社区建立了蓬勃发展的数字经济，为创作者提供了大胆的在线赚钱方式等等。它对所有人开放，无论您身在何处——您所需要的只是互联网。

编译及整理：比推AmyLiu

来源：金色财经

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