KIKI:Staking赛道爆发在即，起底KiKiFinance的综合实力_KIKU INU

无论你是加密菜鸟还是交易老手，一定听过Staking这个概念。它是投资者持币生息的一种方式，也是当下DeFi设计中最不可或缺的一环。

随着以太坊主网和信标链的合并，大量投资者的注意力再次被吸引到Staking经济中。据StakingRewards数据，截至目前，PoS公链累计质押价值超过1900亿美元，全球参与质押的地址超过470万个，质押者平均回报率超过7%。

如今市场中有一百多条公链都采用PoS共识机制，Staking成为一片有待开发的蓝海市场。由于用户直接在公链中进行Staking的门槛太高，市面上出现不少第三方服务提供商，例如节点运营商、拥有质押功能的中心化交易所、各类去中心化的流动性质押服务商等。

投资者与Staking之间的鸿沟虽被填平，但这一市场仍有诸多弊端，例如，节点运营商种类繁多，用户不仅要花时间做筛选，还要面临选错的风险；中心化交易所虽便捷，但有投资上限、中间抽佣导致收益率普遍不高的短板；流动性质押服务商收益率高，但能满足多链需求的很少。

纵观市场，笔者关注到一个很有潜力的Staking新星——KiKiFinance，它是一个致力于打破公链屏障的多链聚合Staking协议，持续性集成市值高、高APR的Staking资产类型，让用户在一个平台实现多链布局。操作界面简单明了，让Staking新手也能轻松实现一键质押。

虽说目前基于Staking赛道的DeFi头部格局还远未形成，但这一赛道已经有不少实力强劲的选手。在这些“前辈”面前，KiKiFinance将凭借何种优势突围？下文将起底KiKiFinance的综合实力，同时，也在对比中看看Staking赛道现状以及未来的发展趋势。

真人秀明星Phaedra Parks为13岁的儿子提供15万美元投资加密货币:金色财经报道，据真人秀节目《亚特兰大真实家庭主妇》剧组成员Phaedra Parks最近接受的采访表示，她给儿子15万美元，用于投资和学习如何积累财富。Parks提到，她13岁的儿子Ayden对出租房产特别感兴趣，而且“热衷于加密货币”。[2023/7/5 22:18:47]

一、多链聚合Staking的KiKiFinance

如前文所述，KiKiFinance的核心功能是提供一站式去中心化Staking服务。用户只需通过KiKiFinance在链上完成节点投票，即可获得高APR奖励。

为了进一步提升用户收益水平，平台除了Staking质押，还提供高收益的流动性挖矿池，用户通过Staking+Farm的组合模式可以获得比普通Staking更高的收益回报。

也许是这种双重收益模型天然具备吸引力，KiKiFinance上线不到两个月，TVL就突破1亿美元。如今，仅仅是平台质押的LUNA的TVL就接近9000万美元。目前，KiKiFinance支持Polkadot、Cosmos、Kusama、Terra等多个链的资产，后面还会不定期上线更多资产，例如最近就会上线的FIL质押产品。

KiKiFinance团队深耕Staking节点服务多年，长期服务于头部交易所、投资机构和鲸鱼客户，维护的节点数超过5000+。正因为领先的节点运营技术和多年的Staking矿池经验，让KiKiFinance对行业的理解和对用户诉求的把握十分精准，推出了市场需求很高的多链聚合Staking服务。

Polyhedra发布zkBridge主网Alpha版本:金色财经报道，ZK基础设施初创公司Polyhedra Network宣布在zkBridge.com上发布zkBridge主网Alpha版本，目前支持包括BNBChain、Ethereum和Arbitrum等在内的10条区块链网络的主网。Polyhedra还为测试用户准备了NFT，联合Galxe共同推出zkBridge忠诚积分计划，记录每个用户在zkBridge测试网和MainnetAlpha上的参与情况。用户参与zkBridge的跨链产品并与社交媒体和社区互动时，将获得可用于兑换未来奖励的积分。

Polyhedra称目前已通过快照记录了早期用户在zkBridge测试网上的参与情况。[2023/4/5 13:45:54]

目前，KiKiFinance已获得FBGCAPITAL、NGCVentures、HuobiVentures、CoinSummer和GEEKCARTEL等多家知名风投的投资。有了机构的加持，会在一定程度上帮助KiKiFinance未来的发展打好用户基础。

然而，仅凭这些想要在Staking赛道中突围是不够的，随着赛道参与者的不断涌现，竞争也会进一步加剧，KiKiFinance又凭何留住用户？

下文，我们从多链、收益、用户门槛、token价值捕获等角度，对比分析这一赛道的头部和热门项目，一窥KiKiFinance在其中的竞争水平。

二、KiKiFinance的综合实力

在进行对比分析前，我们先对以上提到的项目进行简单科普：

Lido，是以太坊共识层最大的质押服务提供商，也是ETH质押赛道当之无愧的龙头；

Quadrata CEO：去中心化身份是DeFi成功的关键基础设施:金色财经报道，Quadrata首席执行官兼联合创始人Fabrice Cheng表示，去中心化身份（DID）和合规服务将成为DeFi成功和现实世界金融资产过渡到区块链的“关键基础设施”。Cheng在接受采访时说，DID需求背后的关键驱动力将来自Web3协议，它将利用用户的DID来建立更好的产品，“迎合”现有客户，也“瞄准新的客户群”。

Cheng说，DeFi是DID最大的潜在用例，因为如果它们有一个“身份或声誉解决方案”，更多的“现实世界的资产”和机构资本将在链上移动。（Cointelegraph）[2022/10/12 10:32:13]

Stader，是一个致力于为多个PoS网络构建核心质押中间件基础设施层，提供质押池、流动质押、质押奖励游戏等服务，目前主要运用于Terra；

pSTAKE，是一个流动性抵押协议，用于解锁质押资产的流动性；

Ankr，是Web3区块链云基础设施平台，即将推出去中心化质押协议Stkr；

Binancestaking，它是中心化交易所Binance的staking服务。

用户门槛维度

虽然上面的产品都提供质押服务，但不同的协议针对的用户其实也不太一样。例如，Stader的服务对象包括多个客户群，如零售加密用户、交易所、托管人和主流金融科技参与者。因此，Stader的用户界面也相对复杂，对质押小白来讲需要一些时间来摸索。

Binancestaking针对的是交易所用户，操作步骤十分简单，即使是不同链的资产，用户也无需切换钱包就能实现一键质押。然而，参与Binancestaking有最低质押限制，用户也无法灵活撤回，无形之中给用户带来一些障碍。此外，Ankr、pSTAKE也针对不同的资产设置了最低质押限制。

加拿大数字资产交易平台VirgoCX完成1000万加元融资，Draper Dragon领投:5月6日消息，加拿大数字资产交易平台 VirgoCX 完成 1000 万加元（约 780 万美元）融资，Draper Dragon 领投，Cobo Labs、OKX Blockdream Ventures、Molecular Group、Sora Ventures、How Link Investment 参投。本轮融资将用于推进国际化进程、产品开发等方面。

据悉，VirgoCX 2021 年累计交易量达 10 亿加元（约 7.8 亿美元），已发布全球化品牌 Virgo 并将进入澳大利亚、英国市场。此外，Virgo 还计划于 2022 年第二季度推出 NFT 流动性聚合器。（Cointelegraph）[2022/5/6 2:54:27]

相较之下，Lido、KiKiFinance就灵活很多，没有最低投入限制，质押界面也非常简洁，质押资产、APR一览无遗，能满足所有层次的用户的质押需求。

多链维度

目前，多链资产选择最丰富的非中心化交易所莫属。它有先天的交互优势，用户直接将账户中闲置的资产委托给交易所便可获利。由于交易所的管理成本高，收取的用户管理服务费用也高于去中心化质押协议，导致收益水平普遍较低。

对去中心化质押协议而言，公链百花齐放时代，除以太坊外，Terra、Cosmos、Polygon、Polkadot等公链上也有着不小的质押需求。若能满足用户参与多条公链的Staking、减少用户在钱包与协议间切换的繁琐步骤，定能吸引到不同类型用户的驻足。

Cardano开发人员：Hydra节点首个版本已发布:3月24日消息，Cardano开发人员Sebastian Nagel在推特上表示，可连接到Cardano公共测试网的Hydra节点的首个版本已发布，即0.4.0版本。据悉，Hydra是一种解决方案，可为Cardano网络提供改进的数据存储周期和每个节点空间的可扩展性和效率。此前3月16日消息，Cardano开发团队在Cardano公共测试网上发布首个Hydra Heads。[2022/3/24 14:14:38]

目前，去中心化Staking协议处于发展初期，因此首先支持的普遍都是热门公链。其中，Lido支持ETH、LUNA、SOL在内的5种中资产，Ankr支持ETH、MATIC、BNB在内的5种中资产，Stader和pSTAKE目前均只支持1种资产，KiKiFinance支持ETH、LUNA、AKT、DOT以及即将上线的FIL这5种资产。

可以推断，是否支持多链资产成为Staking协议竞争力的一种体现，也是未来的一大发展趋势。这对项目自身的多链节点筛选能力、质押节点的安全运营能力，都是一种巨大的考验。

从这一点上，我们看到KiKiFinance的优势所在——团队团队曾负责全网最大的Staking矿池，曾服务的节点包括ETH2.0、Terra、SOL、AVAX和ATOM等，管理着超过50个PoS、DPoS、Masternode项目，如此丰富的经验定会为KiKiFinance后期的多链布局奠定良好的基础。

用户收益维度

所有Staking收益均来源于PoS网络的通胀，由于用户很难直接参与节点Staking，因此主要依托于各类第三方运营商，持币者需要向它们支付一定的服务费。

不同的质押运营上会收取不同的服务费，前文我们提到中心化交易所的服务费普遍高于去中心化服务商，例如，ETH在Binance交易所中的APR只有2.4%，而在LDO中质押ETH的APR直接高出50%。

笔者根据各大协议在官网展出的信息，统计了不同资产的APR情况，发现即便是同类资产，各家的APR也有很大距离。例如，同样是支持LUNA质押，Lido和Stader的APR只有7%，而在KiKiFinance中能达到17.9%，收益是前者的2.5倍。

这体现出两点，第一，KiKiFinance拥有良好的节点质押资源，第二，它选择让利用户，收取的管理费远低于行业水平。这为KiKiFinance未来获取用户又增添的一层筹码，毕竟在同等安全水平下，参与Staking用户的第一目标是获得更高的收益。

token价值捕获维度

文中提到的质押协议均已发布代币，主要用途都是作为奖励代币，但为了鼓励用户持币而非“挖提卖”，大多协议会为代币增添附加值。

Lido赋予LDO治理功能，这也是很多DeFi协议常用的赋能方式。除了治理，一些代币会扩展代币的应用场景，例如可用Stader的用户可用SD减免生态中收费的金额，Ankr允许用户使用ANKR来支付优质服务。

为了充分捕获代币价值，KiKiFinance将高收益这一点发挥到极致，它采用“Staking+Farm”的组合方式，为用户提供比其他平台更高的主流币的APY奖励。这种方式不仅鼓励用户长期持有平台代币，让资产价值沉淀在网络之中，同时也在一定程度上降低了二级市场的抛压。

另一方面，KiKiFinance通过精心设计的经济模型，为KIKI增添多重应用场景：

第一，持有KIKI，可享有代币收益——持有者将有机会获得平台上多个Staking项目方的代币空投；

第二，KIKI成为KiKiFinance的社交门票，未来可以用来购买限量的NFT、游戏资产等；

第三，KiKiFinance将成立KiKiDAO，持有KIKI的用户在这里可以参与投票，决定未来什么项目可以上KiKiFinance，具有极客精神的持币用户也参与到KiKiFinance技术开发的核心内容中。

因此，KIKI与普通的DeFi、Staking协议的治理代币完全不同，它具备增值效益，持有越久，获得奖励的机会就越多。而后期KiKiDAO的推出，强化社区的决策权，参与成员将从DAO治理中获取部分利益。

除了丰富的使用场景，KiKiFinance团队会用80%的收入定期回购KIKI，回购的数量越多，市面上流通的就越少，这种稀缺感直接推高大家对KIKI增值的想象空间。

综合以上各个维度，我们不难发现，论综合实力，KiKiFinance不输于Staking赛道的前辈们，甚至在一些维度，展现出优异的竞争实力。一方面，KiKiFinance最大程度地简化用户参与Staking的步骤，降低用户Staking的准入门槛；另一方面，通过多维度的代币经济模型，将投票回报率有效稳定在普通回报率的2倍以上，增益用户也赋能代币。

三、KiKiFinance，不止于Staking

虽说目前Staking赛道的质押价值超过1900亿美元，但Staking协议中质押代币占市场质押总价值的比例却很低，渗透率只有7%，Staking市场仍有巨大的发展空间。

正因为直接面向用户的安全便捷的Staking产品很少，这也给了像KiKiFinance这样优秀的协议突围机会，通过差异化服务在快速发展的市场中站稳脚跟。

值得一提的是，KiKiFinance想做的不止于Staking。看过KiKiFinance的白皮书后，我们会发现，Staking仅仅是它拥抱DAO和Web3的一个起点。

KiKiFinance的第一阶段，是做一个多链聚合Staking平台，成为KiKi生态的流量入口；第二阶段，则会启动KiKiDAO，为平台用户带来更多权益，也让DAO与基金会InnovationFund共同决策PoS投资项目；第三阶段，将启动KiKi开放式平台，与多个GameFi平台合作，为这些平台提供游戏资产质押和借贷等第三方服务；第四个阶段，KiKiMetaverse诞生，用户在这里塑造个人形象、实现平台社交自由。

市场竞争的本质往往不在于盯住对手，而在于服务用户，KiKiFinance在这一点上规划得很远。它不局限于Staking，而是持续为用户带来创新，为用户提供一个集收益、决策、游戏、社交于一体的平台，让持币用户不断地从创新中获利，打造出一个凝聚力极强的超级社区。

不过，将目光拉回当下，现在KiKiFinance要做的，还是将Staking这一产品打磨到极致，这样才能吸引大量用户，为它的远大构想夯实基础。期待在愈来愈激烈的Staking赛道竞争中，KiKiFinance能如愿突出重围、稳稳占据一定的份额。

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