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ECOIN:解密ApeCoin及其背后推手_Litecoin S

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暴走时评:一场精心策划的营销活动不遗余力地将新代币与YugaLabs区分开来,但这家创造了BoredApeNFT的公司似乎也深度参与其中。作者:WillGottsegen?|?编译者:Maya?|?来源:CoinDesk

本周早些时候,BoredApeYachtClubNFT系列的所有者们被宣布将获得他们自己的加密货币,ApeCoin。

这里的被动语态是有意为之的。ApeCoin与这些价格不菲的代币有明确的联系,并且与YugaLabs存在很深的羁绊,该公司控制着BoredApe系列的知识产权。但是,一场精心策划的营销活动已经花了很大力气将ApeCoin与任何一种传统公司区分开。

相反,公共关系信息坚持认为ApeCoin是ApeCoinDAO的产品,这是一个完全由代币持有人管理的全新代币。持有APE使你成为DAO的成员;你甚至不需要拥有BoredApeNFT来加入。

ApeCoin的官方网站称该代币是“一个去中心化的协议层,用于社区领导的倡议,推动文化向元宇宙发展”。

接下来我们将详细拆解这些花哨的宣传语。

什么是ApeCoin

ApeCoin是一种ERC-20代币,是以太坊区块链上的自开发加密代币。在过去的一年里,大多数基于以太坊的社交代币都是使用这个框架建立的。

与NFT不同的是,它们的目的是“可替换”—与比特币一样,任何一个ApeCoin的价值都应该与其他ApeCoin完全一样,而且你可以在所谓的去中心化交易所自由买卖它们,这是一种加密货币的数字交易站。

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几乎所有主要的中心化加密交易所都立即增加了该代币。考虑到像Coinbase这样的主要玩家出了名的挑剔,这本身就是一个成就。仅仅经过一天的交易,ApeCoin的市值就达到了近20亿美元;一个APE目前价值约14美元,代币的总供应量上限为10亿。

ApeCoin背后的推手

根据ApeCoin网站和附带的新闻材料,ApeCoin由ApeCoinDAO推出,这是一个新的治理机构,所有APE持有人都是其成员。它的目的是在社区内提出建议,然后由代币持有人进行投票。

其他NFT项目也尝试过类似的投票结构。例如从一个名为“Nouns”的集合中购买NFT,使你成为NounsDAO的成员,这是一个在线投资集体,已经积累了6200万美元的库房。在一个专门的提案页面上,Nouns所有者可以作为一个团体决定他们想用这些钱做什么。一个典型的建议是:“如果我们制作一本NFT漫画书怎么样?”

还有一个独立组织叫ApeFoundation,它将处理DAO的日常管理、提案管理和其他任务,“以确保DAO社区的想法得到他们需要的支持,成为现实”。这是对ApeCoinDAO的合法支持。

Ape基金会的一个小组委员会也将作为ApeCoinDAO的“董事会”,负责监督某些提案。最初的董事会由五个高知名度的加密货币投资者组成。Reddit联合创始人AlexisOhanian;领导加密货币交易所FTX风险部门的AmyWu;SoundVentures的MaariaBajwa;AnimocaBrands的YatSiu;和HorizenLabs的DeanSteinbeck。每个董事会成员的任期为六个月,ApeCoin网站承诺DAO成员将能够对未来的成员进行投票。

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漂浮在这一切中间的某处是一家位于开曼群岛的咨询公司,名为CartanGroup,该公司在六个月的合同中每月获得15万美元的报酬;DAO的所有五个活跃的AIP,或“Ape改进提案”,都是由该公司的联合创始人BrianTang发布的。

因此,除了ApeCoin协议,还有ApeCoinDAO,Ape基金会和ApeCoinDAO董事会。

但ApeCoin并不是由BoredApe投资者社区开发的。在这个猿猴星系的中心,有一个黑洞。究竟是谁把这个东西放在一起?

BAYC背后的主要公司是YugaLabs,一个在特拉华州注册的传统企业实体。据报道,它正在与风险投资公司AndreessenHorowitz商谈融资事宜,其价值将达到50亿美元,而且它最近有动作,实际上是要成为第一个主要的NFT垄断者。

YugaLabs还负责围绕BAYC的所有主要项目和收购。如果你想用BoredApe的IP做任何事情,你就必须通过YugaLabs。

YugaLabs首席执行官NicoleMuniz在一份声明中说,“YugaLabs将继续成为产品和体验的建造者,为社区带来新的想法和能量”。YugaLabs已经向ApeCoinDAO库赠送了一个特殊的1:1NFT,并计划“将ApeCoin作为所有新产品和服务的主要代币”,这将其价值与BoredApe系列的整体健康状况联系起来。

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即使如此,YugaLabs仍坚持认为它不对ApeCoin负责。

一份由一家名为StrangeBrewStrategies的公司提供的新闻稿警告记者,“为了简化事实,把ApeCoin看作来自BAYC的代币可能很诱人,但这种说法并不准确”。

分配模式,免费领钱

ApeCoin的分配模式使代理问题更加复杂。

ApeCoin总量的62%被预留给代币持有人和DAO国库。在ApeCoin发行的前90天,任何持有BAYC及其两个衍生系列NFT的人,都可以从ApeCoin的网站上申领一定数量的APE。

由于APE具有独立的价值,并且已经在主要交易所进行交易,认领这些币有点像免费领钱。对应你拥有的每一只BAYC,你有权获得10,094个APE。按今天的价格计算,这大约是15万美元—大约是你为自己购买另一只BoredApe所需资金的一半。

到目前为止,大约1.1亿个APE代币已经被NFT持有者认领。有一个很方便的仪表盘,用于跟踪APE代币经济学,由一个叫Hildobby的DuneAnalytics向导提供。

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另外38%的ApeCoin被预留给“初始贡献者”,还有珍·古道尔遗产基金会,该基金会支持丛林灵长类动物的保护工作。

Yuga实验室将获得1.5亿APE,其中1000万将给珍·古道尔遗产基金会。接下来,1.4亿APE将给“帮助实现这个项目的公司和人员”—一个尚未命名的团体,很可能包括Yuga实验室团队的成员。还有8000万APE给YugaLabs的创始人。所有这些币在最初的12个月内都是“锁定”的,所以持有者不能随便套现,影响价格。

NFT的“免费资金”代币索取概念并不是一个新概念。早在9月,一个开发商推出了一个名为“冒险黄金”的加密货币,作为一个名为Loot的新兴NFT系列的伴侣。任何拥有LootNFT的人都自动有权获得一定数量的AGLD,而领到这些代币意味着不费吹灰之力就能进入数万美元。在这个意义上,NFT可以作为印钱的许可证。

同样,YugaLabs声称对ApeCoin的责任为零—它只是拿走了相当大的一块利润。

这是合法的吗

这取决于ApeCoinDAO完全独立于YugaLabs的想法。如果YugaLabs明确发行代币作为对BoredApe持有人的奖励,你可以更容易地提出BoredApe是一种投资的论点,并因此受到证券监管。就像某些股票支付股息一样,投资型NFT的部分价值将与它们能给你带来的好处相挂钩。

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由于ApeCoin表面上只是来自ApeCoinDAO,而不是来自YugaLabs,所以有一层似是而非的外衣—一个独立的实体将代币分配给一家公司及其创始人,而不是该公司及其创始人抽出自己的投资。

当然,传统的公司一直在通过IPO做类似的事。不同的是,ApeCoin的发行基本上是不受监管的,因为在美国,证券交易委员会仍然没有监督NFT。

至少目前是这样。

根据威拉米特大学的法律教授和加密货币监管观察家RohanGrey的说法,ApeCoinDAO和YugaLabs之间的区别可能还与一个叫做海曼测试(HinmanTest)的东西有关。这是以前美国证券交易委员会官员WilliamHinman命名的,他现在在AndreessenHorowitz工作;Hinman的想法是,如果一个管理机构是“足够去中心化的”,它可以自由地发行代币,而不必将其注册为一种证券。ApeCoinDAO是去中心化的;YugaLabs不是。

“这是加密货币世界试图绕过证券监管的下一次迭代,”他说。“首先是币,然后在2017年,随着美国证券交易委员会的ICO报告,他们转向了稳定币,然后是NFT。”

在Grey看来,ApeCoin相当于加密货币行业的一次尝试,“几乎是在重提2017年的事情—他们戴着假胡子被赶出了酒吧,现在他们在一周内带着假鼻子回来了。”

ApeCoin有哪些用途

现在,ApeCoin主要存在于投机和DAO的“治理”。但YugaLabs对该代币有着宏伟的野心。

由AnimocaBrands开发的一款名为BenjiBananas的手机游戏,正在采用ApeCoin作为一种游戏内货币。只要花25个ApeCoin,你就可以买到BenjiBananas会员卡,它可以让你在游戏中获得“特殊代币”。然后这些代币可以被换成ApeCoin。

据推测,这只是一个由ApeCoin驱动的整个生态系统的开始。YugaLabs计划将APE作为其所有新项目的事实货币。这也是法律因素的一部分—你能用代币做的事情越多,除了投机,你就越有机会躲避美国证券交易委员会的监管。

如果价格保持不变,而且BAYC生态系统以外的交易者开始持有APE的头寸,你或许就可以期待使用案例的进化。

本文仅代表作者个人观点,不代表区块链铅笔的立场,不构成投资建议,内容仅供参考。

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