2021年,区块链投融资赛道持续火热,投融资的地区分布、融资轮次、融资区间等方面表现出明显趋势。从投融资行业看,加密货币、区块链解决方案仍然是资本青睐的领域,值得关注的是,NFT、隐私计算以及技术融合也逐渐成为新的火热赛道。
为全面展示区块链产业发展情况,01区块链、零壹智库将推出《中国区块链产业发展普查报告》,欢迎相关机构参与提供创新案例。
2021年全球区块链产业融资概况
2021年,全球区块链产业融资赛道火热,相关行业获得资本方的热捧。据01区块链不完全统计,2021年,全球区块链产业共发生1812笔融资事件,其中,1433起透露公开披露具体融资总额,总计达486.74亿美元,平均单笔融资额达3396.65万美元。
1.3月单月发生239起,8月单月融资额达73.07亿美元
2021年,全球区块链产业融资表现略显波动,但年末相较年初仍呈现增长态势。从融资数量上看,3月份单月发生239起,为全年最高。随后市场逐渐向下回归,7月份后逐渐回升。从融资金额上看,8月份以单月73.07亿美元位居第一,其余月份多维持在单月20亿-40亿美元区间。
图1.2021年全球区块链产业融资数量、金额
数据来源:01区块链、零壹智库
2.45%公司/项目融资金额处于100-500万美元区间
就透露出具体融资金额的融资事件统计,从融资金额区间分布看,2021年,45%的公司/项目融资金额处于100万-500万美元,其次是分布在1000万-1亿美元区间的公司/项目,达25%。此外,16%的融资事件在500万-1000万美元区间。值得关注的是,融资金额小于100万以及大于1亿美元的融资事件均占7%。
福布斯:4家Web3公司入选2023年美国十大金融科技公司:金色财经报道,《福布斯》公司公布了2023年美国十大金融科技公司榜单,其中4家Web3公司入选,分别是:提供跨境支付、即时支付并提供企业级加密资产管理服务的加密公司Ripple(估值约150亿美元,排名第3)、加密钱包服务提供商Blockchain.com(估值约140亿美元,排名第4)、NFT数字藏品点对点市场OpenSea(估值约133亿美元,排名第6)、以及帮助开发人员构建去中心化应用程序Web3平台Alchemy(估值约102亿美元,排名第10)。值得一提的是,去年入选该榜单的FTX目前已经破产。[2023/6/7 21:20:55]
图2.2021年全球区块链产业融资数量、金额
数据来源:01区块链、零壹智库
3.?70%区块链投融资项目为战略投资和种子/天使
2021年,70%全球区块链产业融资事件为战略投资和种子/天使,二者分别发生620笔、606笔,占比均达近35%。此外,约14%的项目为A轮,B轮发生75起,并购发生64起。
图3.2021年全球区块链产业融资轮次分布
数据来源:01区块链、零壹智库
4.?全球区块链产业融资事件分布不均匀,美国约为中国的5.1倍
2021年,发生在美国的区块链产业融资事件共计536起,占全球总数的42.54%。中国共计发生105起,位居全球第二,占比为8.33%。此外,英国、新加坡和加拿大均发生超50起区块链投融资事件。整体上看,全球区块链产业融资事件分布不均匀,美国约为中国的5.1倍。
Riot Blockchain算力在2020年增长了460%:美国领先矿业公司Riot Blockchain的年报显示:2020年Riot的算力提高了460%,Riot的总挖矿收入增长了78%,从670万美元增长到1200万美元。Riot是包括马拉松数字控股、Hut 8和Hive Blockchain在内的四个最大的公开交易的比特币矿业公司之一。(Cointelegraph)[2021/4/1 19:36:21]
图4.2021年全球区块链融资产业分布地区
数据来源:01区块链、零壹智库?
5.?数字资产相关和数字货币相关领域依旧火热,隐私计算赛道崛起
通过分析发生融资的区块链公司/项目所处的细分行业,有助于观察区块链各相关细分行业的发现现状、行业规模及发展趋势。结合目前的区块链产业结构,01区块链将区块链产业分为区块链底层及基础设施、拓展性技术及解决方案以及行业应用三大类别,在此基础上再细分为区块链底层协议、区块链硬件及服务、拓展性技术、数字货币相关、金融应用相关、实体应用相关、行业配套服务等10余个二级大类,各大类再细分成100余个三级类别。
从一级分类看,产业应用类项目和拓展性技术及解决方案类项目表现优异。
从二级分类来看,应用类项目中数字资产相关和数字货币相关赛道依旧火热,分别有588和459个项目获得资本投资;其次,其他链上应用、解决方案服务商/平台、实体经济应用和金融相关应用也在2021年继续成为资本青睐的赛道。值得关注的是,数据隐私安全技术赛道有55个项目获得投资,并已开始初具规模。
瑞士通过《区块链法案》或于2021年初生效:瑞士近日通过一项影响深远新法律,进一步为加密货币打开大门。据悉,在国民议会之后瑞士联邦议会第二议院国务委员会已经以42比0压倒性投票通过新的区块链法律《区块链法案》(Blockchain Act),旨在为区块链应用创造更多的法律安全性和更少障碍,并最大程度地减少滥用,并将加密货币和区块链技术纳入主流。该法案为数字证券交换和加密货币交换设定标准,同时为DLT基础设施商业运营创建一个新框架。尽管瑞士《区块链法案》仍然需要在九月底进行最后表决,但这似乎只是形式上的流程,预计该法案将在2021年初生效。(crypto-news-flash)[2020/9/14]
图5.2021年全球区块链融资产业分布
数据来源:01区块链、零壹智库
从三级细分场景看,加密货币交易相关项目达405起,NFT相关、DeFi、加密资产、区块链游戏相关项目在融资市场热度颇高,均发生超过100起融资事件。同时,分布式存储/计算、隐私计算、身份认证、云计算等相关赛道也取得了不俗表现,这反映出区块链与其他技术融合的发展趋势。
图6.2021年全球区块链融资产业细分场景
数据来源:01区块链、零壹智库?
下表是2021年全球区块链领域融资额排行榜,其中,2021年8月31日消息,腾讯大股东Prosus周二宣布,已同意以47亿美元的价格收购印度支付平台BillDesk,以补充自己在印度的PayU业务,这也是该年单笔融资金额最高的融资事件。
Telegram将TON上线日期再次推迟到2021年4月:即时通讯应用Telegram第二次推迟了区块链项目TON的发布,将新的上线日期推迟到2021年4月。根据周三晚间发给投资者的一封信,Telegram将返还投资者72%的投资,这是该公司在10月份首次推迟上市时商定的一项义务,当时美国证券交易委员会(SEC)起诉该公司,称其TON预售是未经注册的证券销售。对于那些同意等待更多时间的投资者,有一个替代选择,他们可以将投资借给Telegram作为贷款,并在2021年4月30日前获得原始投资的110%。(Coindesk)[2020/4/30]
免佣互联网券商Robinhood在2021年2月2日获得24亿美元的战略投资以用于扩大其金融教育项目。并于该年7月在纳斯达克上市,股票代码HOOD,开盘价38美元,融资总额达21亿美元。这也是2021年区块链相关融资额排名第二和第三的融资事件。
此外,数字足球NFT收藏平台Sorare获得两次融资,融资额达6.81亿美元和5.32亿美元。区块链与数字货币投资集团DigitalCurrencyGroup也获得两次融资,分别达以7亿和6亿美元。
表1.2021年全球区块链领域融资额Top15
数据来源:01区块链、零壹智库
2021年中国区块链产业融资概况
2021年,中国区块链产业融资赛道维持良好态势。据01区块链不完全统计,2021年,中国区块链产业共发生105笔融资事件,其中,82起透露公开披露具体融资总额,达17.36亿美元,平均单笔融资额达2117万美元。
动态 | CoinDesk将于2020年搬入母公司DCG所在大楼办公:周二,加密货币新闻出版公司CoinDesk的员工被告知,该公司将搬入其母公司数字货币集团(DCG)所在大楼的办公空间,这一转变将于2020年3月进行。 DCG创始人兼首席执行官Barry Silbert已向CoinDesk全体员工发送其第一封电子邮件,概述此举的四个原因,承诺在寻求与这家媒体公司(三家全资子公司之一)建立新的业务协同效应的同时,母公司将继续尊重并加强其编辑独立性,CoinDesk成立于2013年,一直在曼哈顿的WeWork工作办公室办公。另外两家子公司Grayscale Investments和Genesis Trading在曼哈顿的DCG办公楼工作。[2019/9/18]
1.2021年融资数量、金额同比出现上升趋势
观察近六年中国区块链产业融资情况可以看出,2016-2018年,区块链公司/项目融资数量、金额均呈明显上升趋势;2018年,融资数量、金额达到峰值;2018年后,区块链产业回归“理性”,融资数量、金额开始明显回落。2021年,区块链公司/项目融资数量、金额继续延续这一大趋势,但与2020年相比,2021年在融资数量、金额上均有上升。
图7.2016-2021年中国区块链公司/项目融资数量和金额
数据来源:01区块链、零壹智库
2.?2021年平均单笔融资金额同比下降48.61%
从平均单笔融资金额看,2016-2021年,中国区块链产业平均单笔融资金额均属千万美元以上级别。其中,2018年,平均单笔融资金额近1.4亿美元,达到近六年峰值;此后几年,平均单笔融资金额相较2018年处于低位。2021年平均单笔融资金额较2020年下降48.61%。
图8.2021年中国区块链公司/项目融资平均单笔融资金额
数据来源:01区块链、零壹智库
3.?二季度表现良好,9月达到全年融资高峰
2021年,中国区块链产业融资情况相对较稳定,每月融资事件约发生6-10起,其中,第二季度在融资数量上有较好的表现,3月发生17起,为全年最高单月融资数量。从融资金额上看,9月份共计达3.78亿美元,为全年最高。
值得关注的是,9月份在单月融资金融上的突破峰值与单笔大额融资有关。2021年9月15日消息,众安在线财产保险股份有限公司发布公告称,公司已与旗下子公司众安科技达成协议,将以20亿元人民币增资众安科技。本轮增资完成后,众安在线将继续全资持有众安科技100%股权,众安科技注册资本将达到50亿元人民币。这也是该年单笔金额最大的融资事件。
图9.2021年中国各月份区块链公司/项目融资表现
数据来源:01区块链、零壹智库
4.?地域分布:香港以30笔、7.3亿美元稳居全国榜首
从地域分布来看,2021年中国区块链公司/项目融资主要集中在香港、深圳、北京、杭州和上海等地区。这些地区经济发达、创新环境良好,且对于区块链相关产业发展有较多的扶持政策,因此,这些地区的区块链公司/项目更易获得资本者青睐。
从各地区融资数量看,香港、深圳、北京、杭州和上海五地的区块链公司/项目融资在全国占比近78%。观察各地区融资金额可以看出,香港、深圳、北京、杭州和上海五地区块链产业融资金额占全国融资总额的92%;其中,香港以7.30亿美元遥遥领先,全国占比超42%。
图10.2021年中国区块链产业融资主要集中地区
数据来源:01区块链、零壹智库
2020年中国区块链产业的投资机构分析
据01区块链不完全统计,2021年,超过200家机构及个人参与投资中国区块链产业。为从投资者视角观察区块链行业发展情况,本部分从主要投资机构、投资轮次、投资行业几个角度进行具体分析。
1.众安科技以20亿元人民币融资额位居榜首
下表是2021年中国区块链领域融资额排行榜,其中,众安在线财产保险股份有限公司以20亿元人民币增资众安科技,本轮增资成为2021年度中国区块链领域最高单笔融资。城市互联网运营商城云科技和第三方电子合同平台法大大分别以10亿元人民币和9亿元人民币排名第二和第三。
此外,值得关注的是,基于流行知识产权的手机游戏和产品的开发商AnimocaBrands获得两次融资,总额达2.04亿美元。
表2.2021年中国区块链领域融资额Top15
数据来源:01区块链、零壹智库
2.千万以上级别区块链相关公司/项目融资金额占比46%
从融资金额区间分布看,据已透露具体融资金额的82家中国区块链企业/项目。43%的公司/项目融资金额在100万-500万美元之间,千万美元以上的单笔融资事件达46%,其中,1000万-1亿美元区间的融资事件占30%。此外,小于100万美元区间的融资事件仅占9%。
图11.2021年中国区块链投资机构的投资轮次
数据来源:01区块链、零壹智库?
3.行业应用为最受欢迎的投资场景,占比约67%
从投资机构的投资行业分布看,这些机构的投资主要集中于区块链底层及基础设施、拓展性技术及解决方案和行业应用等三大领域。其中,行业应用为最受欢迎的投资场景,占比约67%;其次为拓展性技术及解决方案,占比约19%。
图12.2021年中国区块链投资机构的投资产业
数据来源:01区块链、零壹智库
4.NFT、加密货币和区块链技术方案服务场景火热
从中国区块链融资产业标签云图可以看出,NFT、加密货币相关和区块链技术方案服务等项目是投资机构2021年最偏好的投资场景。
2021年被称为NFT的“元年”,该年NFT概念火热,而区块链作为NFT的底层基础设施进一步受到关注。此外,数字货币相关行业仍是投资机构最青睐投资赛道之一。而随着区块链发展进入与产业深度融合的新阶段,产业区块链成为“新风口”,为产业区块链发展提供技术解决方案的服务商/平台也成为资本方青睐的新对象。
图13.2021年中国区块链融资产业标签云图
?数据来源:01区块链、零壹智库
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