DEF:从2021加密市场轨迹预测2022年趋势发展_区块链

作者：陈一晚风

出品：鸵鸟区块链

回顾2021这一年，绝对是加密货币历史上的黄金年代，在这一年中，BTC、ETH刷新历史新高价格，DeFi、NFT等领域也是大放异彩，更重要的是，一直以来被大众成为互联网未来的Web3概念也终于在元宇宙的爆火下，开始逐步明确发展方向。

在这一年，市场表现增添了许多戏剧性，随马斯克喊单而大涨的狗狗币、疯狂的“动物园系列”、以NFT为基础所衍生的各种游戏、头像等新兴项目的诞生……这一笔笔都构建成2021年这传奇的一年。下面我们就来一起再次回顾2021年加密市场。

机构大举入场，市场行情屡创新高

在2021年中，比特币价格接近70,000美元，“动物币”等模因币的价值高达数十亿美元，华尔街的一场轰动上市以及中国的全面打击，都使得2021年成为了加密货币迄今最疯狂的一年。

据欧易OKEx数据显示，从2021年起比特币价格不断飙升，在4月中旬创下了近65,000美元的当时最高纪录，彻底带动了机构投资者的兴趣。随后，比特币在5月下滑了35%，但随着欧洲和美国的通胀急剧上升，比特币在11月飙升至69,000美元的历史新高。

Chipper Cash在FTX破产前的估值从20亿美元降至12.5亿美元:金色财经报道，根据《金融时报》分享的关于Alameda风险投资组合的文件，非洲金融科技公司Chipper Cash在破产前的估值从20亿美元降至12.5亿美元。去年5月，Chipper Cash筹集了1亿美元的C轮融资，由美国高科技商业银行硅谷银行的投资部门SVB Capital领导。6个月后，它又获得了1.5亿美元，该轮融资的延长使Chipper Cash总共筹集到2.5亿美元。已经倒闭的加密货币交换平台FTX领投了这一轮融资，Chipper Cash的估值飙升至20亿美元，成为去年非洲五大独角兽之一。[2022/12/7 21:28:15]

比特币的出色表现，而在此后便是以狗狗币为首的一众模因币疯狂吸血。狗狗币在2013年作为比特币的衍生品推出，在2021年5月飙升超过12,000%，达到历史最高点，但在12月中旬下挫了近80%。而柴犬币在2021年的整体涨势行情下也一度跻身十大数字货币的行列。

据CoinShares数据显示，2021年的加密资产管理规模达到了625亿美元的水平，而2019年底仅为28亿美元。加密资产投资产品在2021年的流入总额为93亿美元，比2020年增加了36%。除此之外，比特币主导了2021年的年度流入，比特币投资产品在过去12个月吸引了近63亿美元的资金流入，而2020年为54亿美元。

昨日4个从2019年起沉睡的巨鲸地址共转移50多万枚ETH:6月30日消息，据GanQiang5的推文，6月29日晚间，有四个从2019年起一直未转出资金的巨鲸共转移了50多万枚ETH，这四个地址分别是0xdb89……6556b3、0xb880……13f6a0、0x2125……2d05f2、0x4ce6……4eb4b2，这四个钱包最后分别转入了0x6eb6……8345c6、0x5f0c……57b45d这两个钱包地址，每个地址各25万枚。这四个巨鲸地址最初的资金来源都是从Bitfinex转出出来的。目前暂不清楚这四个巨鲸地址此时转账的目的。[2022/6/30 1:41:57]

稳定币行业市值在2021年增长了388%，从年初的290亿美元增长到年底的1400亿美元，创下了历史新高，其2021年稳定币使用量达到了历史最高水平。稳定币调整后的年度交易量在2021年超过5万亿美元，与2020年相比，这一数字增长了370%。

BTC期货的未平仓合约总额在2021年以来几乎翻了一番，增加了95.7亿美元，约97%，达到188.7亿美元。虽然期货未平仓合约离历史高点还有一段距离，但可能表明止损和清算水平的聚集与当前价格非常接近。此外，BTC期货交易量普遍下降，在过去一年下降了16%。

德国预计从2022年第一季度起实施其加密基金份额新规:9月20日消息，德国联邦财政部一名发言人表示，预计其允许投资基金发行加密基金份额的法令草案将从明年第一季度开始生效。该发言人称，有关该条例草案的磋商将持续到10月1日，并补充说，在这一过程结束时，欧盟委员会将收到通知，然后可以在3个月内提交答复，因此，该条例只能从2022年第一季度开始生效。根据这位发言人的说法，加密基金份额的新规定将不包括投资门槛，但有关个人投资者的规定仍将适用。据悉，《基金配置法案》（The Fund Location Act）限制机构投资基金（即Spezialfonds）在加密资产中的配置不超过其资产的20%。（IPE）[2021/9/21 23:39:16]

另外，机构的大举入场也是2021年得以快速发展的原因之一。在2021年，除却特斯拉、MicroStrategy和Square等上市公司投资了比特币，萨尔瓦多国家更是直接将比特币作为其国家的法定货币，这也是比特币历史上一个重要时刻。而且在2021年里，更多的传统机构通过拥有资产负债表中包含BTC的股票，间接获得了比特币的敞口，例如，贝莱德和摩根大通分别拥有MicroStrategy和Coinbase的大量股份。

分析师：比特币从2015年到2020年的投资回报率超过许多传统市场:韦氏评级（Weiss Ratings）发推称，分析师Justinas Baltrusaitis表示，比特币从2015年到2020年的投资回报率超过了许多传统市场。BTC自2015年以来的投资回报率接近3500%，是五个传统股票市场的70倍。[2020/7/2]

Uniswap一枝独秀，Web3时代悄然临近

回顾在2021年中哪些项目取得了巨大成就，那么Uniswap、Aave、Curve、AxieInfinity和Dogecoin一定榜上有名。

Uniswap自2020年夏天推出以来，就对整个加密生态系统产生了最大的影响。据DuneAnalytics数据显示，Uniswap一直是2021年里最主要的DEX，其交易量一直超过所有其他DEX的总和。在Uniswap的带动下，2021年下半年，去中心化交易所的交易量开始真正上升。

并且在整个2021年，Uniswap在开发领域也处于领先地位，其中最具重要性的就是Uniswapv3的发布。v3的升级包括多个协议升级，例如Optimism和Arbitrum这样的二层扩展解决方案为Uniswap的广泛应用提供了基础，帮助了用户减少交易成本和处理时间。

刘昌用：比特币发展从2017年起呈现出金融化趋势:金色财经报道，北京大学经济学博士、知密大学创始人刘昌用今日在微博发文称，比特币的发展从2017年起呈现出金融化的趋势。2017年之前比特币的功能定位是作为支付媒介的货币功能。以太坊则更加淡化金融属性，强调用区块链技术实现去中心化的云计算平台。那时，业内的共识是在货币和云计算的基础上，构建更加开放自由的世界经济体系。2017年起导致密码货币金融化的重要原因在于：1）比特币扩容失败；2）区块链代币众筹；3）面对价格暴跌，越来越多项目走向了锁仓、拉盘、拉人头的高风险金融维持方式；4）密码货币和密码证券的高流动性和全球交易市场的形成，使进一步的金融产品有了实际的需求和交易的渠道，推动了密码货币的金融化。[2020/4/10]

2021年，DeFi行业也开始获得飞速发展，得益于资金和用户的支持，Aave成为了社区的宠儿，而Aavev2的发布扩展了其功能和覆盖面，使得其总流动性已超过257亿美元，成为总锁定价值排名第一的DeFi协议。

2021年，稳定币已经成为整个加密货币社区的基础，其重要性也开始日益增长，这就使Curve协议及其原生CRV受益，Curve还集成了许多最活跃的区块链网络，包括以太坊、Avalanche、Polygon、Arbitrum和Fantom，这进一步证明了该协议希望成为整个加密市场的稳定币流动性提供商。

2021年最具戏剧色彩的项目当属Dogecoin，这个在技术或开发方面几乎没有贡献的项目，在经历马斯克的不断喊单后，从0.0031美元上涨至0.74美元的历史高位，价格上涨了23746%。除此之外，狗狗币还带动了Shib等一系列动物币开始开启了狂欢。

由于AxieInfinity链游的火爆，“边玩边赚”模式一举成为市场新宠。随着Axie的不断流行，该平台在8月6日的最高日收入就达到了1755万美元。由于高昂的费用和缓慢的交易，AxieInfinity也是最早建立远离以太坊网络迁移趋势的项目之一。今年早些时候，该项目迁移到Ronin侧链，在11月，Axie推出了自己的DEX，名为Katana。

继AxieInfinity之后，链游行业开始不断不断发展，而元宇宙也在这样的氛围下开始崛起并成功出圈，引起了社会各界的关注。

元宇宙的第一次被科技公司正式提出是在2021年3月，Roblox通过DPO的方式在纽交所上市，并将元宇宙写入了招股书。之后10月，Facebook正式更名Meta以表明其专注于元宇宙发展的决心并，迅速公开其针对元宇宙的欧洲万人招聘计划以及合计1000万美元的激励基金。

2021年，元宇宙概念成功出圈，众多知名科技公司开始入局元宇宙，虽然元宇宙是今年才明确的一个新兴行业，但是元宇宙相关的一些企业和技术，比如VR/AR的软硬件产品和技术已经发展多年，所以当前的元宇宙行业正处于需求高速增长阶段，很可能会在2022年迎来一场大爆发。

随着加密市场的不断壮大，DAO组织模式开始被越来越多的组织采用，据DeepDAO网站显示，目前188个DAO组织管理的资产总价值超过1150亿美元，较年初上涨10倍以上。同时，20个DAO组织的资管规模在1亿美元以上，49个DAO组织的资管规模在1000万美元以上。

在元宇宙和DAO的发展下，Web3概念开始被大众再次提起，而DAO、元宇宙等都是构建Web3的基础设施。Web3项目天然具有去中心化和分布式的特性，不会受到单一节点故障的影响，区块链网络由矿工维护，将数据存储在成千上万台计算机上，基于此，用户可以对Web3的平台及其内容拥有直接控制权，允许原生地创建、保存和转移状态及价值，同时向所有遵循每个网络规则的参与者提供访问。

如今，Web3的发展势头已经吸引很多巨头公司的注意，包括Twitter和Reddit在内一些公司都在在探索在将Web3的理念整合到他们的平台上。他们从中心化身份的改进、数据和内容的所有权等方面进行探索和研究，以塑造去中心化平台的未来。

2022年的加密世界

对于加密货币而言，2021年是动荡但富有成效的一年。加密货币市值从1月1日的不到8000亿美元增加到今天的约2.2万亿美元，这样的成绩也吸引了更多的机构，传统行业开始注意去中心化这一领域。

对于2022年的加密市场，我们可以预测到，web3绝对是2022年发展的一个大方向，不论是DAO的发展，还是元宇宙的扩张，究其根本都是web3世界构建的必需基础设施。此外，DeFi应用程序和NFT的持续繁荣表明，在2022年他们依旧可能会更加有利可图。

DeFi板块自2021年年初得到一次爆发后就开始进入平衡期，尽管如此，AAVE、UNI、CRV、SNX、DYDX这些项目都是DeFi细分领域龙头。所以随着以太坊L2上的锁仓量越来越大，各个DeFi板块的锁仓量也在快速增加。这也让大众对2022年的DeFi板块非常看好。

在2021年，波卡平行链已经正式上线，在接下来的时间里，多链俨然成为了重点发展方向，多链格局形成，价值在不同链上的移动已经是不可否认的刚需，目前主流的跨链就是价值在不同链上的转移，但是异构网络的跨链、L1和L2之间的跨链还都没有很协调，所以它们在2022年都具有很大的发展空间。

到2022年，许多加密网络将在其去中心化之旅中取得重大进展，如今的治理模型还未成熟，DAO还在摸索中前行，DAO的治理工具和基础设施也会随着2022年DAO的进一步流行而变得完善。

总而言之，加密市场正显示出成熟的迹象。尽管代币价格仍然经常大幅波动，但加密领域中各赛道的完善也表明，加密的潜力不仅仅是一种资产类别，而是社会步入下一个新生活方式的重要通道。

来源：金色财经

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