OLA:灰度关于Solana研究报告：实际应用、优势与挑战_WEB3.0

来源：灰度官网

编译：RichardLee，链捕手

介绍?

Solana是一个新一代互联网平台，它的结构是一个以公开交易的区块链为基础的加密网络。Solana的开源软件网络将全球分散各地的计算机协调成一个完全统一、由用户拥有并操作的云平台。Solana支持在单层区块链上进行的高速、低成本交易，从而减少了对额外的扩展解决方案的需求。?

SOL是Solana网络的原生代币，代表生态系统中的一部分所有权。SOL代币用于：支持去中心化应用程序，付款，支付网络运行费用，通过质押SOL提供网络安全保障，以及促进网络治理。?

图1:SOLANA汇总统计数据，截至2021年11月29日?

Solana的解决方案?

Solana网络旨在为开发者提供一个高性能的Web3.0云平台，在第1层区块链级别提供可扩展性。它的解决方案旨在从和地理的角度，优化速度、网络成本和去中心化程度，从而消除以太坊第2层解决方案的复杂性。具体而言，这些特征可量化为：?

?速度：每出一个区块400毫秒

?成本：每笔交易花费0.000005SOL。

?去中心化程度：全球共计2242个节点。?

Solana通过一种具有八种核心创新的特殊结构化方式，以及对技术上不同让步方案的优化，来实现这一级别的性能。这些让步包括相对较低的去中心化程度——这在某种程度上允许了网络中断的发生，如2021年9月14日的“DDOS”攻击让Solana的全部功能被迫下线约24小时。即便如此，Solana仍在吸引着青睐这种网络设计的用户。Solana正在通过几个方面，扩大Web3.0区块链云计算的市场规模：?

灰度GBTC负溢价率收窄至27.39%:金色财经报道，据Coinglass数据显示，当前灰度总持仓量约为277.19亿美元，其中灰度比特币信托基金（GBTC）的负溢价率为27.39%；ETH信托负溢价率为38.97%。此外，ETC信托负溢价为51.58%，LTC信托负溢价为33.54%。[2023/7/16 10:57:41]

新用户：在过去，有一批对价格敏感的用户没有得到很好的链上服务体验，Solana现在使这些用户能够访问现有的加密应用程序，如去中心化金融、NFT和其他Web3.0DAPP。使用率提高：Solana通过降低交易成本、提高交易速度，允许用户更频繁地使用Web3.0应用程序。新应用：Solana促使新的应用诞生，或让原有的DAPP成为主流应用。?技术趋势通常以“周期”的形式出现，Solana对Web3.0云计算市场的影响，与Web2.0时代加速了整体互联网使用的计算平台创新类似：?

大型机到个人电脑：在大型机时代，计算机通常体积庞大且价格昂贵，限制了某些大学的学术研究人员使用计算机。个人电脑的出现改变了这一局面，PC降低了成本，并向新一波的消费者开放。Solana相对更低的交易费用如今也产生了类似的影响。从本地到云：在内部部署时代，机构必须购买、管理服务器和其他计算机基础设施，才能使用软件功能。向云计算的转向减轻了这一负担，解决方式是减轻本地托管的流程负担，同时提高应用程序的灵活性。Solana今天也有类似的作用，它为开发人员提供了一个强大到足以运行Web3.0DAPP的平台，同时消除了第2层扩展解决方案的复杂性。从桌面到移动：在桌面时代，主要的应用程序通常是为固定的计算平台设计的，这类计算平台所能承载的应用程序也很有限。移动技术的发展带来了转变，它为开发者提供了一个实时的计算平台，由此也激发了新应用的开发。类比到Solana，它提高了Web3.0云计算的可扩展性，并为开发者提供了设计DAPP的新的基础设施媒介。?Web3.0云计算市场对于Solana、以太坊等网络来说，是一个巨大且快速增长的机会。包括AWS、谷歌云、MicrosoftAzure、阿里云和腾讯云在内的多家Web2.0云提供商，通过满足不同类型的客户需求都取得了成功。Web3.0云市场也在走类似的道路，以太坊和Solana正在成为这一领域的领先竞争者。?

灰度推出首个欧洲ETF，将提供数字经济公司投资敞口:5月16日消息，灰度宣布推出首个欧洲 ETF（交易所交易基金） Grayscale Future of Finance UCITS ETF，将在伦敦证券交易所上市交易所等欧洲交易所上市。GFOF UCITS ETF 跟踪 Bloomberg Grayscale Future of Finance 指数表现，提供数字经济公司的投资敞口。Bloomberg Grayscale Future of Finance 指数包括参与数字经济的资产管理公司、交易所、经纪公司和财富管理公司；提供技术解决方案以促进数字经济发展的组织；直接参与挖矿、能源管理和为数字资产生态系统提供动力的公司。[2022/5/16 3:19:28]

实际应用?

Solana云经济在过去一年中快速增长，生态系统的总价值已超过1100亿美元。这一生态系统由Solana网络和发行在网络上的数字资产组成，SOL社区对其拥有管辖权。其中包括数字业务、数字美元等资产，以及Solana网络上的数字商品和艺术。以下是对这些类别价值分布的概述：?

SolanaNetwork以730亿美元占据了Solana生态经济的大部分市值。Solana网络上的数字业务约占生态总价值的1/3，达350亿美元。Solana经济体中流通的数字美元为40亿美元，约占经济总量的3%。基于Solana的数字商品和艺术价值10亿美元，约占经济总量的1%。图2：Solana加密经济的市场价值?

灰度BTC信托增持1275枚 ETH信托持仓量减少202枚:美东时间12月8日，灰度信托持仓数据变化如下：灰度BTC信托持仓量增加1275枚（+0.23%），总持仓量为552511 BTC；灰度ETH信托持仓量减少202枚（-0.01%），总持仓量为2941552 ETH；灰度BCH信托持仓量增加78枚（+0.04%），总持仓量为189540 BCH；灰度LTC信托持仓量增加6134枚（+0.69%），总持仓量为894085 LTC；灰度ETC信托持仓量减少1011枚（-0.01%），总持仓量为12294109 ETC；[2020/12/10 14:45:23]

Solana成功地建立了一个庞大且快速增长的用户社群。最流行的Solana钱包——Phantom的每月活跃用户数从2021年8月的2万增长到今年10月的120万。将Phantom与最受欢迎的以太坊钱包Metamask相比，Solana的用户增长速度大致与2020年10月时以太坊的水平相当。?

图3：SolanaPhantom钱包与以太坊Metamask钱包每月活动用户对比?

自Solana网络推出以来，开发者对它的兴趣在过去一年急剧上涨。开源开发者的关注程度是衡量Web3.0云网络的一个关键指标，因为正是这些建设者创建了应用生态系统，最终将用户吸引到相应的区块链网络。为此，Solana黑客松活动继续吸引越来越多的开发者报名并提交项目，推动了dApp生态的进一步增长。?

动态 | 灰度GBTC已成为美国SEC报告公司:金色财经报道，灰度（Grayscale）发布博客称，去年11月，灰度为旗下灰度比特币信托基金（GBTC）向SEC提交了注册声明（表格10）。如今，表格10已被认定为有效，该比特币信托基金成为第一个获得SEC报告公司地位的数字货币投资工具。除了遵守《交易法》规定的所有其他义务外，还需向美国证券交易委员会（SEC）提交季度和年度报告及经审核的10-Q和10-K财务报表，以及目前正在提交的8-K表。这些报告标准与在国家证券交易所进行交易的上市公司和交易所交易产品所遵循的标准相同。[2020/1/22]

图4：黑客松报名和项目提交情况?

Solana主要是用于开发DAPP的智能合约平台或称通用的加密云平台。自Solana网络上线以来，Solana社区在短时间内建立了一个有着超过500个去中心化应用的大型生态系统。Solana在DeFi、Web3.0和NFTs领域的DAPP项目包括：?

DeFi：应用包括开放式订单簿交易所、自动化做市商、借贷平台、资产管理软件和支付应用。Web3.0：Solana域名服务、数据隐私Web浏览器和链下数据预言机。NFTs：使用场景包括NFT铸造平台、交易市场、游戏、音乐流媒体、社交媒体和去中心化自治组织。图5：Solana去中心化应用生态系统?

SolanaDeFi协议中的总锁仓价值在过去一年中有所上升，在所有加密项目的TVL总值中占比接近6%。这一成功主要源自用户对Solana的兴趣越发浓厚，应用程序数量不断增加，SOL代币价格的表现强劲，以及发行在Solana网络的美元稳定币数量不断增加。?

动态 | 随着本轮比特币价格暴涨，灰度总加密资产达到近30亿美元:据ccn消息，随着本轮比特币价格暴涨，比特币投资公司Grayscale（灰度）总加密资产达到近30亿美元。灰度官方表示，本季度56%的总投资是由对冲基金流入推动的，这使该公司总资金流入较上季度增长42%。而灰度比特币信托(GBTC)是对冲基金资金流入的最大受益者，该产品占灰度管理总资产的近28.5亿美元。[2019/6/27]

图6：Solana总锁仓价值和在加密总锁仓价值的占比?

金融并不是Solana数字经济中唯一增长的领域——Solana的消费类应用也在不断涌现。近几个月来，代表数字财产所有权的NFT应用也出现了增长。Solana上的NFT市值已经超过10亿美元。SolanaNFT的月销售额已上升至约2.5亿美元，独立买家数也在过去三个月增加了大约4倍，达到约6万个地址。?

图7：SolanaNFT二级市场销售额和独特买家数量?

随着用户、应用程序和使用量的持续增长，Solana网络的收入在过去一年中有所增加。Solana用户支付的交易费用在今年11月达到45亿美元，自年初以来增长了100倍以上。?

根据Solana协议设定，免除一半的交易费用后，SOL代币的供应也会相应减少，而剩余的50%交易费则被支付给网络的计算基础设施提供商——他们受到有关质押SOL代币的激励。由于手续费收入减少，而向质押者支付的手续费发挥了继续持有代币的激励作用，这些经济特性支撑起了SOL代币的基础价值模型，并使SOL代币成为生产性资产。?

图8：Solana月度收入和每月年化收入曲线?

由于Solana“基于收入的供应减少机制”，SOL未来的总供应量不得而知。虽然SOL的总供应量将因网络收入的波动产生变化，但新代币的发行速度已写入Solana协议。?

Solana测试网于2020年3月上线，当时SOL的供应量为5亿。在2021年2月，SOL供应通货膨胀速率从0.1%变为8%。此后根据设定，8%的初始通胀率将以年化15%的通缩速率不断降低，直至达到1.5%的长期通胀率。截至2021年11月，SOL的流通总量约为5090亿枚，总通货膨胀率约为7.3%。?

图9：SOL代币的供应时间表?

历史?

2017年末，Solana的创始人AnatolyYakovenko有了该项目及技术要点的初步构想。Solana的内部测试网和官方白皮书于2018年初发布。SolanaLabs在2018年至2020年初期间完成了一系列融资。Solana协议的主网测试版于2020年3月发布。

图10：Solana的融资历史?

优势?

Solana有几个竞争优势：?

团队：Solana拥有一支强大的核心技术团队，成员由高通、谷歌、Dropbox和苹果的前员工组成。技术：Solana采用了一种新颖的技术方案，提供了较高的可扩展性和较低的交易成本，这与其他网络有所不同。社区：Solana拥有强大而活跃的用户、开发者、行业合作伙伴和投资者社区。生态系统：Solana已经建立了一个大型且快速增长的DAPP生态系统，新的用例也在涌现。潜在风险?

同时，Solana也面临着一些潜在风险，包括：?

竞争性网络：其他具有智能合约功能的区块链网络，如以太坊、币安智能链、DFINITY、Avalanche等。经济可持续性与估值：与以太坊等其他区块链相比，Solana网络的费用收入仍然相对较低。除非新应用程序数量、网络使用量或交易成本等几个方面不断提高，从而带来交易费用的增长，否则根据目前的现金流价值，Solana网络的估值将得不到支撑。中心化程度：如果某天一个或一组实体掌控了SOL供应的大部分份额，Solana网络可能会变得过于集中。Solana可能需要更多“专用”的设备来参与网络运行，从而无法吸引大量用户，这可能会有碍整个网络的去中心化程度。监管不确定性：Solana可能面临各种监管机构的审查，监管机构通常将数字资产视为”证券“来监管，截至目前只有比特币和以太坊例外。网络安全：Solana使用了几种新的技术方案。Solana的共识机制使用的新技术尚未被广泛使用，且可能无法发挥预期作用。网络底层的加密部分可能存在缺陷，从而影响Solana网络的功能或者让网络更易受到攻击。此外，Solana的经济激励机制如不能发挥预期作用，也将让网络变得不安全或运行效果欠佳。总结?

像Solana这样的加密网络是下一代网络和云浪潮的平台。Web3.0去中心化应用提供了新的好处，消费者对它们的需求也愈发强烈。然而，目前许多领先的区块链云计算平台使用速度慢、成本高，或者需要额外且复杂的扩展解决方案。这样的局面限制了加密经济中许多应用的大规模采用。?

Solana采取了一种独特的技术方案，通过一种优化过的“让步”方案，将“较高的可扩展性”置于优先级，让Solana上的交易比其他许多网络更快、更便宜。?

Solana获得了大量且快速增长的活跃用户社群、开发者社区和DAPP生态系统，这些都是支撑它快速增长的因素。Web2.0云计算市场是一个年收入3500亿美元和4.6万亿美元市值的机会，Solana已将自己定位为领先的Web3.0挑战者，并开始攻占市场份额。

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