DAO:区块链头条观察 | 25张图带你领略Q3市场的阴晴冷暖_DEX

2021年辗辗转转已进入金秋十月，这一年发生了许多牵动万千的转变，无论是圈外还是圈内，NFT备受关注、通知出台、国内交易所清退、比特币升级。但对于业内行情来说，各家表现如何？就让我们用25张图带你回顾一下2021-Q3行情，整理思路重新认识前路。

2021年第三季度，比特币涨幅为25%，以太坊为32%，表现明显好于黄金、标普500指数和债券。这或许就是新兴市场的魅力吧。

同时，BTC和ETH价格波动性也大大高于传统资产，依旧是高风险偏好和短线投机者的乐土。

ETH和BTC的关联度仍然很高，而BTC与黄金、标普500指数、债券、美元的关联度则逐渐减弱。

在第三季度表现最好的加密资产中，ALGO、DOT、ADA领跑，ETH和BTC表现中规中矩，LTC和EOS等老牌主流的表现则差强人意。

摩根大通投资区块链数据分析公司 Elliptic:5月26日消息，区块链分析初创公司 Elliptic 周四表示，摩根大通已加入其参与2021年10月6000 万美元 C 轮融资的投资者名单。本轮融资由Evolution Equity Partners领投，软银愿景基金二期、AlbionVC、Digital Currency Group、Wells Fargo Strategic Capital、SBI Group、Octopus Ventures、SignalFire 和 Paladin Capital Group等参投。C 轮融资后使 Elliptic 迄今为止的总融资额达到 1 亿美元。

此前消息，区块链初创公司Elliptic完成6000万美元C轮融资。[2022/5/27 3:44:21]

在5月份开始的算力大迁移之后，BTC的哈希率在第三季度出现强力反弹，目前美国已成为算力占比最高的国家，占比高达35%。

PayPal副总裁：正在努力将所有可??能的区块链和加密货币集成到其平台:5月23日消息，PayPal副总裁Richard Nash今日在世界经济论坛上表示，公司正在努力引入所有可能的数字服务，包括数字货币和 CBDC。这家支付巨头正试图在其平台上包含所有可能的区块链和加密货币服务。PayPal 总裁兼首席执行官丹·舒尔曼（Dan Schulman）甚至在 2022年4月28日发表讲话，称该公司将在数字钱包方面加倍努力。据报道，该公司还在考虑推出自己的稳定币，名为 PayPal Coin。（cointelegraph）[2022/5/23 3:36:23]

自从萨尔瓦多将BTC作为本国法定货币之后，闪电网络中的BTC容量大幅增加，最近已经超过2900BTC。虽然BTC一直被认为是价值存储和数字黄金，但闪电网络支付的兴起再次提醒人们，借助闪电网络，BTC还具备点对点的电子现金功能。

声音 | 中国证券报：严禁虚拟货币借区块链之名炒作:11月3日，中国证券报刊文《严禁虚拟货币借区块链之名炒作》。文章表示，接近整治办人士表示，鉴于部分不法分子借助区块链做推广宣传，又想重新造势的情况，整治办对存在的乱象进行一些纠偏。下一阶段的主要基调还是要彻底整治各类风险。上述人士表示，一方面，此前各地整治办已接到通知。通知要求，各地要警惕借助区块链推广宣传死灰复燃的虚拟货币炒作情况，各地全面排查属地的区块链或借助区块链开展虚拟货币炒作活动最新情况。如有问题，及时地打早打小。另一方面，中国互联网金融协会和应急中心进行全网搜排，对一些新冒头的境内虚拟货币交易场所、首次代币发行（ICO）活动，以及境外虚拟货币交易平台进行及时处置。同时，也给主要支付机构，包括商业银行下发通知，要求从支付结算环节加强排查清理。另外，指导微信关闭约300个可连接炒币服务的小程序和公众号。[2019/11/23]

自今年3月份开始，灰度GBTC就进入了负溢价阶段，因为目前市场上有更好的BTC投资敞口，如加拿大的BTCETF产品等。

从2017年-2021年9月份的BTC市值占比来看，BTC的统治率呈现下降趋势，这与行业的进步有关——以前众多山寨项目都是纯概念炒作，没有实际应用，而现在DeFi、NFT、链游等真实应用逐渐兴起，也间接推动了ETH市值占比的上升。同时，ETH和BTC两者也是互相成就的关系，ETH生态繁荣有助于BTC捕获更多的用户基础和共识，也使得BTC成为生息资产。

动态 | IBM将利用区块链等技术帮助利福尼亚州抵御干旱灾害:据cryptocoinspy报道，IBM希望利用物联网传感器和区块链技术将加利福尼亚州的降水数据等记录在IBM的区块链平台上，并允许农民和监管机构访问这些数据，以帮助抵御该州的干旱灾害。[2019/2/12]

从BTC和ETH现货和期货交易量的比率来看，机构投资者从2020年下半年兴趣开始增加，这个趋势一直持续到2021年第一季度，随后在第二季度减弱，而第三季度再次强势反弹。

尽管机构的参与使BTC市场变得更加成熟，但短期波动率仍然非常大，合约市场大规模的清算依旧时有发生。

朱啸虎：如果区块链是风口 肯定会诞生千万日活的应用:今晚，金沙江创投朱啸虎在“3点钟区块链社群”表示，以太坊算是区块链里比较成功的应用了，但是到今天为止技术上还有很多问题，而且在以太坊上跑的应用，除了发币之外，基本没有其他的应用能真正活跃的。如果说区块链是一个真的风口，那也肯定会诞生这样一个千万日活的应用。可惜，到今天为止我依然没有看到。[2018/3/7]

BTC在5月份在出现了一波净流入交易平台的现象，造成价格大幅回撤。此后，BTC整体上继续呈现净流出交易平台的趋势，更多的筹码被锁定在冷钱包或DeFi协议中，这对于BTC的长期上涨是比较有利的。

第三季度的BTC转账费用继续降低，一直保持在2美元下方，这说明BTC最主要的功能定位是价值存储，而非支付。

BTC销毁的币天数指标可以反映出BTC网络经济活动，该指标原理是——只要一枚BTC在链上保持1天不移动，那么就累积1天。当一枚BTC在链上保持不动100天，然后移动了，那么销毁的币天数为100。从上图可见，Q3的CDD有两次出现飙升，说明有一部分长期筹码被移动了。但是，考虑到并未放量，大概率是部分长期持有者选择减仓降低风险，而非主力出货。

BTC的流动性供应持续降低，短期来看，这会加剧上涨或者下跌。从长期看，筹码被锁定，只要现货购买需求持续，更有利于上涨。

ETH的基础手续费销毁持续增加，同时也对ETH的价格产生了正向的支撑作用。按照目前销毁速率，每天平均销毁近8000枚ETH，一年销毁量约300万枚左右。ETH年增发400多万枚，扣除销毁量之后，年通胀率有可能降到1%左右，低于BTC的1.8%通胀率。如果能够维持当前的销毁水平，EIP-1559的长期影响力会比想象中的要大。

按照官方进度表，ETH转为PoS的时间表为2022年3月31日，ETH总量的顶点将为1.196亿枚，在转为PoS之后，区块奖励每天仅产出1400枚ETH，而保守估计，按照每天销毁5000枚ETH的速率来算，ETH总量将逐渐减少。这对于ETH而言，将是非常重要的一次经济模型升级。

另外，在EIP-1559实施之后，gas价格不像以前一样上蹿下跳，稳定性得到了提升，但是整体手续费并未下降。

这也是EIP1559备受争议的原因，手续费并没有降下来，只是燃烧掉了基础交易费用。不过，自从8月4日之后，矿工收入的美元价值并没有显著变化，这得益于NFT市场的狂热和ETH价格的上涨。所以，从美元收入角度来看，以太坊网络向PoS过渡的进程中，最大的利益相关者PoW矿工目前的收益并未受到很大影响，有利于后续的平稳过渡。据悉，最近矿工还在购买价值数百万美元的挖矿设备，押注推迟合并。

从主流和山寨市场来看，ETH仍稳坐龙头位置，市值占比为47.8%，而替代性公链市值合计占比为30.7%，稳定币占比18.%。公链领域仍处于一超多强的态势。

由于ETH手续费较高，多链化也成为了2021年的一个重要趋势。除ETH之外，DeFi锁仓价值最高的公链分别为BSC、Solana、Ploygon、Terra和Avalanche。因此，跨链依旧是未来值得关注的板块。

DeFi总锁仓价值在5月份出现下降之后，在9月份重新创下新高，生态发展非常健康。

Dapps营收方面，AxieInfinity、OpenSea、Uniswap占据前三，紧随其后的是Pancake、Aave和Sushi。可见行业热点依旧是链游、NFT、DEX和借贷。

第三季度最大的赢家之一是OpenSea，它在8月份NFT市场交易量高达34亿美金，单月交易量超过了第二季度的水平。同时，它也成为gas消费最高的智能合约。截止10月15日，OpenSea销毁的ETH数量接近8万枚。

由于DeFi、链游、NFT百花齐放，此起彼伏。而这些活动都需要用到ETH，同时也造成了基础手续费的持续燃烧，因此，ETH在第三季度的表现继续跑赢UNI、AAVE、COMP等DeFi蓝筹。目前来看，ETH和加密行业应用的关联最大，DeFi、链游、NFT的繁荣都会使ETH成为间接受益者。

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