TAL:Curve 会成为 DEX 世界的顶流吗？_RES

Part.1Insight

Curve会成为DEX世界的顶流吗？

CurveFinance是首家将扩大资产流动性作为卖点的AMM(自动做市商)，它将自己定位为资本利用率最高的AMM，是稳定币交易的利基市场。Curve也因其独特的用户特征在交易平台中脱颖而出。

Curve每个用户日均交易量达到130万美元，比这个领域的其他交易所高出许多。

这是为什么呢？

根本原因是我们之前提到的资本利用效率。由于其创新设计，Curve内代币价格变动比XYK模型的DEX要难的多。

比如，x与y平衡要产生极大的变动(受到实质性破坏）时才会因低滑点影响到价格。

尽管Curve只聚焦于稳定币交易，但在同一个池子里的token仍可能出现相对价格波动，比如tBTC和renBTC并不一定是1:1。一旦价格差异变动足够大，套利者就会执行大型交易，进而对Curve的价格产生影响。Curve的独特性并不是靠套利活动驱动，而Sushiswap和Uniswap大约80%的交易量都是套利活动驱动的。Curve的特点就是价格变动难度大，因此获得套利机会就需要大量的资金，这很有可能涉及到闪电贷活动。

随着Layer2的应用越来越多，后续的流动性碎片化以及Layer2和Layer1之间的代币转移需求，可能会成为Curve下一步发展的方向。在此过程中，Curve作为去中心化交易所，可以吸引更多样化的代币发行方式，并实现交易量翻倍增长。

另一方面，稳定币交易的利基市场也是其他许多协议瞄准的目标，例如Saddle、Smoothy以及近期有所动作的Uniswap。Uniswap近期发布了最新版本，吹响了Uniswap将参与这一领域竞争的号角，允许流动性提供者将流动性集中在较小的价格范围，以达到和Curve类似的效果。

有了这么多竞争对手压力，不知道Curve后续会作何反应。尽管Curve比起其他竞争对手有先发优势，但是在稳定币交易领域保持领先地位，还是需要对LP和UX进行更多的创新和优化。另外，Curve也在进行积极扩展，从美元稳定币交易对逐渐扩展到比如synth，以此减少滑点，提高交易效率。比如Curve与Synthetix的集合，正是Curve的创新之一，而这种创新无疑增加了Curve成为DEX顶流的机会，比如：

Curve分析工具Curve Research已开放源代码:7月18日消息，Curve 分析工具Curve Research已开放源代码，可以根据历史交易量和多种参数组合模拟Stableswap的表现，此外用户还可以自定义指标、数据来源和套利策略。[2023/7/18 11:01:30]

Curve和Syntetix融合

跨资产互换，一种以Curve和Synthetix为桥梁的新型资产互换方式。在不同的Curve资产之间进行交易，即在不同的Curve池中进行交易，只要和Synthetix的合成资产共享一个池子即可。开辟目前难以交易的资产业务，例如欧元交易。然而，这种选择对于鲸鱼用户来说相当有限，因为交易可能会因为通过sUSD跳转资产而付出相当大的成本。这种方式交易的主要优势是滑点几乎为零。除了交易成本外，缺点还来自于冗长的结算时间，在这段时间内价格会有波动。例如，将DAI换成renBTC。先将DAI换成sUSD，再把sUSD换成sBTC，之后再用sBTC换成renBTC。此外，Curve拥有非常强大的社区基础，社区治理参与度也相对较高。30%的CRV持有人决定将其代币锁仓超过3年以上。在某种程度上，这已经超过了很多竞争者。截止撰文时，CRV总锁仓已经达到127,150,492.43，占其流通量已高达48.95%，平均锁仓时间3.67年。

注：veCRV表示投票托管CRV，在锁仓之后即可获得投票权，锁仓时间越长，投票权利越大。

一直以来，Curve社区都保持着开放合作的精神，也因此得到了不同项目及社区认可。比如Equilibrium即将在Substrate构建Curve版本，Ellipsis在BSC上构建，veCRV持有者会得到25%的Ellipsis作为激励。Curve代码受版权保护，其他协议必须获得允许才可使用，而Curve在这方面也从不吝啬，总能为有需要的项目或者社区提供“绿灯”。

目前有许多AMM进入了Curve的利基市场，即使Curve之后决定进军非稳定币交易领域，也不必感到意外。可以确定的是，AMM领域的创新才刚刚开始。而我们认为，Curve是最有潜力保持领先地位，站在这一生态顶端的平台。

Part.2投融资事件

ColdStack完成60万美元首轮融资，将进行公募和推出CLS代币

*去中心化云存储聚合器

CurrencyWorks旗下MusicFX平台发布首款NFT音乐播放器:5月31日消息，区块链平台提供商、加拿大上市公司Currency WorksInc.宣布旗下Music FX平台推出首款NFT音乐播放器，该款播放器可以让那些与Music FX合作的艺术家通过NFT发布新歌，所有音乐歌曲都不会被非法复制或下载，继而解决了盗版问题。

此外，音乐人可以自行决定NFT发行量，NFT也可以提供给粉丝用于购买歌曲并获得额外福利。[2022/6/1 3:54:01]

ColdStack完成60万美元首轮融资，投资方包括GenesisBlockVentures、SparkDigitalCapital、BlackEdgeCapital、AU21、X21Digital、ParibusVentures、SolidityVentures、MorningstarVentures等。ColdStack称，在完成首轮融资后，将专注于进行公募和推出CLS代币。ColdStack是一个去中心化的云存储聚合器，为Filecoin、SIA、Arweave和Storj等去中心化云存储提供单个入口点，消除了用户对于处理不同的API和不同的分布式去中心化云系统的需求，还可为系统中存储的任何文件创建NFT。

XDEFIWallet完成120万美元种子轮融资，MechanismCapital领投

*去中心化钱包

XDEFIWallet宣布完成由MechanismCapital领投的120万美元种子轮投资，参投方包括DelphiVentures、MorningstarVentures、AlamedaResearch、ShapeShift首席执行官ErikVoorhees、Zapper联合创始人SebastienAudet和SuhailGangji，以及Aave集成主管MarcZeller。XDEFIWallet于去年8月份由THORChain孵化，此后构建了一个跨链钱包扩展组件，支持以太坊、比特币、币安智能链等6个区块链网络，今年将整合更多Layer1，例如Cosmos、Terra、Polkadot、Elrond和Solana等。目前，该产品处于私人测试阶段，将发布公共测试版。

StarkWare完成7500万美元B轮融资，Paradigm领投

*零知识证明研发机构

eCurrency CEO：UST的崩溃可能会使美国央行加快推出CBDC:金色财经报道，数字货币技术公司 eCurrency 首席执行官Jonathan Dharmapalan预测，UST的崩溃可能会使美国中央银行加快推出 CBDC。他说：无论是稳定币形式还是中央银行发行工具的形式，都存在对数字货币的需求，加速提供真正稳定的美元的努力，我认为这是一个必须加速讨论的主题。

Dharmapalan 还表示：关于稳定币监管的讨论很多，我们还没有确定将成为法律的内容。那么一旦成为法律，谁来监管稳定币？是监管银行的机构，还是监管证券的机构？关于哪个实体成为稳定币的监管者存在争议”。（Blockworks）[2022/5/17 3:21:39]

StarkWare宣布完成由Paradigm领投的7500万美元B轮融资，新投资者ThreeArrows、AlamedaResearch以及现有投资者PanteraCapital、Sequoia、FoundersFund、DCVC和Wing参投。

StarkWare此前分别于2018年1月和10月完成600万美元和3000万美元的两轮融资，其中，600万美元种子轮融资的参投方包括MetaStableCapital和Foodgate、Pantera、Polychain、Zcash以及VitalikButerin，3000万美元融资由Paradigm领投，英特尔创投、Sequoia、Atomico、丹华资本、Wing、ConsenSys、CoinbaseVentures、MulticoinCapital等跟投。

Covalent完成200万美元战略融资，Hashed领投

*区块链数据查询服务平台

Covalent宣布完成200万美元战略融资，Hashed领投，参投方包括BinanceLabs、CoinbaseVentures、DelphiVentures、HypersphereVentures、Moonbeam、Avalanche、Near和Elrond等投资机构、公链和区块链基础设施。Covalent表示，将加快产品开发进度，尽快推出CovalentAPI的去中心化版本。去年10月份，Covalent完成由WoodstockFund、1kxCapital和MechanismCapital共同领投的310万美元资金，AU21、Brilliance、TRGCapital、Alameda和CoinGecko参投。

TUSD上线Curve Metapool提案正在投票中，目前投票支持率100%:据悉，Curve DAO自治社区sCIP#29号提案正在投票中，本次提案内容为倡议向Curve Metapool中加入高度透明的稳定币TUSD，而TUSD此前已上线Curve y池。目前投票支持率100%，共计121万veCRV参与锁仓投票，社区支持情绪高涨。TUSD是一个1：1锚定法币且高度透明的美元稳定币项目。为确保其美元储备与代币流通量比例达到1:1，TUSD与全美最大的会计公司之一Armanino进行实时审计合作，用户可随时通过TUSD官网在线访问审计结果。详情见原文链接。[2021/2/9 19:18:45]

CharmFinance完成由Divergence领投的种子轮融资

*链上期权协议

CharmFinance宣布完成由DivergenceVentures领投，DeFianceCapital和DelphiVentures参投的种子轮融资，未公开融资额信息。团队表示，此前Charm平台中通过58万美元的流动性实现了380万美元的交易量，后续计划推出Charm治理代币。Charm协议通过AMM创造流动性，特点包括价格完全由供需决定，不依赖预言机定价；期权可以在到期前的任何时间出售；在没有购买期权的情况下也可以出售期权；另外还有滑点低、到期后期权自动执行等特点。

Sardine完成460万美元种子轮融资

*数字防欺诈解决方案

Sardine宣布完成460万美元种子轮融资，由XYZVentures领投，其他投资机构为11.2Capital、VillageGlobal和CoinbaseVentures，以及25位天使投资人，包括WealthFront前CEO兼总裁AdamNash、Greylock合伙人JohnLilly、Coinbase前副总裁DanRomero、ScalarCapital联合创始人&董事总经理LindaXie等。Sardine推出的首个针对数字企业的防欺诈即服务，目标是检测所有类型的金融犯罪，从开户时的身份欺诈到账户融资时的支付欺诈，此前该公司作为SweatEquityVentures的一部分进行孵化。Sardine联创兼首席执行官SoupsRanjan曾就职于Coinbase。

EPNS完成66万美元种子扩展轮融资，超额认购10倍

数字资产安全平台Curv推出离线签名解决方案:金色财经报道，特拉维夫和纽约数字资产安全平台Curv推出了Curv Air Gap，即一种机构交易签名解决方案，在离线设备上使用多方计算(MPC)协议。该产品允许多个参与者使用无密钥加密技术离线共同签署交易。[2020/4/24]

*以太坊推送通知服务

EPNS宣布完成66万美元的种子扩展轮融资，估值达1200万美元，已超额认购10倍。参投方包括TrueVentures、BinanceLabs、Mysterio、IOSGVentures、Bixin、Bitscale、LDCapital、BRCapital、M6、LinkPadVC以及Polygon联合创始人SandeepNailwal、Aave机构业务负责人AjitTripathi、Webshake和BspeakCapital创始人Kaito、WazirX市场营销副总裁PareenL等个人投资者。此轮私募融资基于SAFT代币协议进行，共向这些投资者提前出售了5.5％尚未发布的治理代币PUSH。

WHALE完成150万美元代币融资，GalaxyInteractive领投

*NFT艺术品社交代币

数字艺术品收藏家WhaleShark宣布社交代币WHALE完成150万美元私募轮代币融资，由GalaxyInteractive领投，Metapurse、HashKey、D1Ventures和7XVentures参投。WhaleShark表示，这些资金将全部用户资助WHALE社区和WHALE金库。

Chainalysis完成由Paradigm领投的1亿美元D轮融资

*区块链分析公司

Chainalysis宣布获得由Paradigm领投的1亿美元D轮融资，估值超过20亿美元，现有投资者Addition、Ribbit和TIMEVentures继续跟投。

Part.3行业脉搏

Optimism推迟公共主网上线，预计公共主网7月推出

*以太坊扩容方案

Optimism宣布推迟公共主网上线时间，预计公共主网7月推出，在此之前协调整个社区为公共主网上线做好准备，让基础项目、基础设施提供方、浏览器、钱包、代币桥等各方有时间进行集成、审计和测试。Optimism团队曾计划在3月主网上线。Optimism公共主网上线时间推迟或对DeFi协议路线图产生影响，但是部分DeFi项目已经获得Optimism的白名单部署资格，可以在Optimism公共主网发布之前推出二层产品。Uniswap曾表示计划在5月中旬发布Optimism版本产品。Synthetix中国区负责人DorothyLiu向链闻表示，Optimism主网上线延迟不影响Synthetix原定3月的L2交易功能上线的计划，因为Synthetix已经获得白名单部署资格，不需等到Optimism对公众开放即可使用。

FloatProtocol社区发起将阶段二挖矿缩短一周并新增阶段三的提案

*稳定币协议

FloatProtocol社区发起关于将阶段二挖矿缩短一周并新增阶段三的提案，具体建议在UTC时间3月28日22点结束阶段二并进入阶段三，投票截至日期为3月27日2点。根据提案，阶段三将持续6周，仅包含激励性BANK-ETHSLP池，不包含任何单个资产池。对应地，原定于分配给第二阶段第二周的所有奖励将仅在第三阶段的6周内分配给BANK-ETHSLP池。

ShardingDAO今日上线NFT碎片化功能，支持将多个NFT资产打包再进行碎片化

*NFT交易平台

NFT交易平台ShardingDAO宣布今日开放NFT碎片化流程全部功能，用户可以借助ShardingDAO将持有的一个或多个NFT资产打包进行碎片化。团队表示，不同于现有的NFT交易平台，集NFT碎片化、AMM和DAO于一体的ShardingDAO能够为用户提供一个发现及开发NFT未来价值的环境，持有相同NFT碎片的用户可以自发形成DAO社区，共同讨论NFT去向，未来ShardingDAO将不仅局限于数字艺术/收藏品的NFT交易，而将成为一个支持任意类型NFT资产上市发行、交易的IDO平台。

DragonflyCapital发布2.25亿美元的二期基金，旨在投资区块链创业者与项目

*风投基金

DragonflyCapital发布一个规模约为2.25亿美元的风险投资基金，旨在投资下一代区块链创业者与项目，主要关注DeFi、NFT和创作者的资产化、Layer2、中心化金融基础设施等领域。另外，红杉中国将作为战略LP加入DragonflyCapital二期基金。

分布式资本完成Filecoin生态专项基金募资，管理规模为30万FIL

*风投基金

分布式资本完成Filecoin生态专项基金的募集，基金整体超募，最终管理规模为30万FIL。本次FIlecoin生态专项基金出资人除FenbushiCapital自身和ProtocolLabs两家主要基石投资人外，还包括了挖矿服务商1475、时空云、星际联盟、KeyPool；投资机构BiggerCapital、比升资本、FBG、Coinsummer、SNZ；公有链NeoEcoFund；交易所Bitmart、Whalex；钱包麦子钱包；以及币信创始人吴钢、MyKey创始人咕噜等个人投资人。该项基金的投资范围将覆盖与IPFS/Filecoin生态相关的项目。

Part.4IOSG投后项目进展

Wootrade发布链上预言机产品Wooracle，已被dFuture采用

*流动性提供平台

Wootrade推出面向专业交易者的WOOX，目前发布了Beta测试计划，早期测试用户可以参与特殊的质押激励项目，并在正式版本上获得相应特权。目前测试申请已经结束，共收到了超过3000份申请。WOOX的用户可以享受零手续费、自定义操作界面，以及更高效的交易执行，并直接获取Wootrade流动性。产品将在3月底开放给第一批测试者，并将以周为单位逐渐增加。

Illuvium将于3月30日通过LBP发行100万枚代币，初始价格100美元

*NFT游戏

NFT游戏Illuvium宣布将于UTC时间3月30日15时开启Balancer的LBP代币分配活动，共发行100万个ILV代币，初始价格为100美元，活动将持续72小时。据Etherscan显示，ILV代币的总量为700万枚。Illuvium是一个开放世界的RPG游戏，包含收藏和自动对战要素，团队计划招募更多顶尖的人才打造一个基于NFT的AAA级游戏，以满足玩家、收藏家和加密爱好者的需求。此前Illuvium完成了500万美元种子轮融资，FrameworkVentures领投。

DODO发布非标准资产的零成本流动性方案DODONFT

*去中心化交易平台

DODO发布非标准资产的零成本流动性方案DODONFT，该方案利用PMM算法可为NFT提供新的定价与流动性解决方案。具体来说，无需质押任何资金，就可以为非标准资产发行NFT，并将其碎片化为ERC20或BEP20格式的代币，支持设置碎片化代币的始发价格、价格曲线、盘口和深度等参数，提供DODONFTVault的碎片化、低成本创建流动性池与交易、DODONFTVault的买断等功能。

Synthetix即将进入OptimisticEthereum主网部署阶段一

*合成资产协议

Synthetix公布向以太坊二层扩容方案OptimisticEthereum迁移的主网部署过渡进展，目前迁移到OptimisticEthereum存款合约的SNX数量超过450万枚，即将进入阶段一，即，Synth交易、支持Chainlink预言机以及二层上可转移SNX和Synth，之后将按计划进入后续阶段，目前Synthetix正在完成进入阶段一的准备工作。另外，在不久的将来，Synthetix将停止补贴OptimisticEthereum上的交易，这意味着用户将需要支付Gas费，不过要比L1便宜很多。

NuCypher和KeepNetwork社区发起网络合并初步提案

*隐私基础设施

NuCypher和隐私层协议项目KeepNetwork社区现已发起关于NuCypher与KeepNetwork合并的初步提案，目前社区用户可进行投票，投票截至日期为3月28日1:00AM。不过该提案旨在评估质押者对提案内容的支持情况，而非DAO的正式提议。如若针对该提案的支持率足够高，社区将继续合作，以制定最终提案来征求DAO的批准。最终提案将确定实施细节、经济设计和其他相关考虑因素。

Filecoin将集成Chainlink，以实现Filecoin网络与以太坊等区块链之间的双向连接

*分布式存储项目

Filecoin表示，Chainlink正在与Filecoin进行集成，以实现Filecoin网络与以太坊等支持智能合约的区块链之间的双向连接。智能合约开发人员将拥有一个完整的Web3.0基础设施堆栈，这个完整堆栈包括用于链上逻辑和状态更改的区块链，用于链下通信和计算的Chainlink预言机，以及用于去中心化存储和数据解决方案的Filecoin。

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