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区块链:NFT、Metaverse,与泡泡玛特_比特币

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谁都没想到,区块链的出圈,竟然靠的是一个谁都没有关注到的板块。

区块链一直尝试想吸引更多的人,讲不同的故事,创造不同的应用,努力让传统领域去理解技术革新带来的优势,可效果甚微。大家能记住的仍然就是比特币三个字。

但2021年,有一些现象证明,比特币不是唯一了。

推特上500万粉丝的美国知名说唱歌手SouljaBoy,发行了自己的NFT;NBA总冠军球队达拉斯独行侠的老板MarkCuban发行了NFT;超级球星勒布朗·詹姆斯的一个扣篮动作,做成NFT后卖到了25万美金;足球豪门巴萨罗那、AC米兰等等顶级俱乐部也都有了自己的NFT。

这些事件,是抛向各个粉丝圈子的石子,在不同圈子引发了骚动。Twitter上嘻哈音乐的爱好者在讨论怎么买偶像的NFT;clubhouse的NBA话题里也在讨论关于NBA的NFT;甚至在国内体育最大的论坛虎扑也开始有了相关话题。

NFT的发展速度,出乎所有人的意料。

高潮在一次拍卖中降临,3月11日,著名艺术家Beeple的NFT作品在佳士得的拍卖落锤,最后一秒价格定格在6934万美金。这幅NFT作品,成为了世界上第53昂贵的艺术品,Beeple也进入了目前在世的艺术家中,作品价值排行榜前三位。

而互联网也给予了NFT一记完美的助攻,这个星球上最大的两家社交平台,腾讯和Facebook,同时关注到了增强现实与虚拟现实绝非偶然,他们将未来的互联网畅想成为Metaverse,那是一片虚拟与现实可以无缝衔接的世界,而NFT这个词也多次在关于Metaverse的话题中被讨论,代表着所有权的NFT在Metaverse里,完美适配。

短短数月,「NFT」这个词空降到了世界各地。区块链正在通过这个产物迅速向外扩散,席卷程度前所未见。这不是由内之外的扩散,而是多点开花。

资本的嗅觉是最敏锐的,他们早已嗅到了NFT这片蓝海。

知名NFT交易平台NiftyGateway被美国最大的加密货币交易平台Gemini收购,NFT交易市场Mintbase完成100万美元种子轮融资,另一个交易平台TerraVirtua拿到250万美元的私募融资,还有圈内知名的平台Rarible,也拿到了175万美元种子轮融资。

一个全新的市场正在打开,而这一切,都要源于2017年的那只小猫,和它背后的团队。

NFT起源

不管你是否投资过比特币,在2017年,你一定听说过比特币的疯狂,在科技财经媒体铺天盖地的报道中,比特币市值在极短的时间内涨了三倍,成为全球最瞩目的资产。随着比特币一举成名的,还有背后的区块链行业。成千上万的项目在市场是以炒作概念的形式出现,几乎看不到区块链有什么落地的应用。

但「加密猫」算是最特殊的一类。

这是一款收集养成类游戏,玩家获得的是一只虚拟的小猫。关键点在于,每一只小猫,都是不同的。

通过区块链技术,小猫的毛色、眼睛、斑纹等属性确保了每只小猫的唯一性。你拥有的这只猫,别人不可能拥有。

就是这样一只「加密猫」,最高卖到了120万人民币

后来,人们把这类具有独立属性的代币,成为NFT,全称为「非同质化代币」,更通俗的解释,可以理解为不可互换的代币。

我们日常生活中使用的纸币就是「可替换」的,每一张同等面值的纸币都可以互换,双方都不会有争议,因为它们的价值是一样的。对应到加密领域,比特币等等加密货币都是「可互换代币」。

而由于链上合约标准的不同,出现了一种「不可互换」代币。

就好像我们不可以直接用《蒙娜丽莎》去兑换《戴珍珠耳环的少女》,虽然都是画,材料都是纸张,但二者有着不同的价值,承载着不同文化,导致价值有所区别。这就是NFT与普通加密货币的区别,你的一个比特币可以直接换走我的一个比特币,但你的一枚NFT不能直接换走我的NFT。

很快,养猫成了加密领域的玩家的潮流。那个时候,能拥有一只小猫,就像普通人买到了名牌包包,或者拿到了偶像的签名一样让人兴奋,在加密圈子的疯狂追捧下,这款虚拟小猫游戏出乎意料地成为了区块链最大生态网络「以太坊」的单日最大日活应用。

这款现象级的游戏,也让所有人都认识了这只小猫背后的团队,DapperLabs。

站在上帝视角,将目光移向现实生活,就在加密猫在区块链行业被追捧的同时,2017年,一个有着一双蓝色眼睛、嘟着嘴、极具辨识度的小女孩形象,开始出现在年轻人的话题圈中,逐渐流行。

这个小女孩形象的玩偶摆件,靠着每一个玩偶在服饰和造型上略有不同的特点,吸引了年轻人的兴趣。几十块钱,就可以让玩家在打开盒子后收获惊喜。随着玩法的流行,年轻人也认识了这位名叫Molly的小女孩,也认识了这家名为泡泡玛特的公司。

三年后,我们回顾这场「世纪同步」,会发现在虚拟与现实中各自跑出一家在平台、IP、品牌等层面可以互相对标的公司,是时代的必然。

做自己的平台

加密猫的浪潮,让DapperLabs看到了这片市场的机会。

超过9万名玩家、连续数年霸占历史第一的2990万美金的交易量、超500万笔转账记录、单只小猫最高成交额高达120万人民币,所有的数据都证明了这片利用区块链技术的合约特性创造出的NFT市场有着极高的潜力。一只小猫就带来了如此惊人的影响力,NFT的机会不言而喻。

但限制也极其明显。在这片小众市场里,一个游戏的交易就堵塞了全球最大的区块链网络平台。对于有潜力去拥有更大数量级用户的NFT市场,底层平台性能是最大的短板。应用过于超前,但前提是需要有底层的支撑。

于是,Flow计划被提上了日程。

这是DapperLabs专门为了NFT游戏打造的平台,一条专用于NFT的区块链网络,目的就是要让每一位玩家,都能享受最顶级的游戏体验。交易没有延迟、没有高昂的手续费,玩家甚至体会不到自己在基于区块链的网络上游戏。

市场上并不是没有性能优于以太坊的平台,但DapperLabs依然选择打造自己的平台。事实证明,这步棋至关重要。3年后,DapperLabs用NBA的官方联名NFT游戏「NBATopShot」,吸引了超20万的用户,把NFT推向了新的高潮。

相比于同时期早已拥堵的以太坊网络,DapperLabs的Flow网络完全承载住了数倍于曾经的用户量,没有拥堵,没有手续费,无论从用户界面还是用户体验,几乎与互联网无异,数十万的玩家根本体会不到这是一款基于区块链网络的游戏。

打造自己的平台,拥有自己的渠道,这与现实世界中的泡泡玛特异曲同工。

如果你去实地探访一下会发现,国内有能力生产高质量盲盒玩具的供应链,都被泡泡玛特覆盖了。

这些供应商不仅是泡泡玛特的生产渠道,而且仅能是泡泡玛特的生产渠道。为了不让生产商接竞品的单子,泡泡玛特会拉满生产商的全部生产力,每一条生产线无时无刻不在生产泡泡玛特的产品,不可能有一丝闲置生产力。一旦生产供应商有能力增加产能,泡泡玛特迅速加大需求量。

强大的供应链需要更加强大的销售渠道消化。招股书中显示,截止2020年6月30日,泡泡玛特在国内33个城市内,有136间零售店,在62个城市内放置了1001个自动贩卖机。

只要你走在一二线城市的主流商圈内,基本就不会错过泡泡玛特的展厅。全国超过700万用户在每间200平米的展厅和上万个SKU内,在2019年一年内就贡献出了泡泡玛特近8亿人民币的营收,占了全渠道总营收的近50%。

图源:泡泡玛特招股书在渠道的选择上,DapperLabs和泡泡玛特都认定了自有平台的道路,而他们另一个相似点,就是被公认的品牌力。从签约IP看品牌市场做游戏的公司众多,但做自己平台的唯独DapperLabs一家,这也得到了资本的认可。Flow平台的计划让DapperLabs拿到了1140万美金的融资,投资方名单异常闪耀,有曾经在A轮投资过Twitter的联合广场风投,有业内知名的CoinbaseVentures,还有前一轮续投的顶级资本a16z以及三星。这些在区块链和科技互联网行业都赫赫有名的投资机构,除了认可DapperLabs的发展思路,更看重的是DapperLabs在区块链NFT领域已经打造出来的品牌。而将DapperLabs品牌里推向高潮的,是NBATopShot,那款与NBA官方合作,被达拉斯独行侠的老板马克·库班、顶级球星杜兰特推荐过的类球星卡游戏。

这样一张詹姆斯的扣篮镜头,刚刚以20.8万美金成交世界上的IP成千上万,如何选择IP是一门艺术。如果你关注潮牌和玩具市场,你会发现最近一段时间,「猫和老鼠」这个IP突然又出现在了市场上,与潮流品牌的联名服饰,与盲盒品牌一起出品的玩具。为什么这么多人会选择「猫和老鼠」这个IP,最核心的原因,就是这个IP是这个星球上几乎没有人不知道的形象,极度普适。纵观全球的顶级IP,比如HelloKitty、Disney,他们能成为现在吸金能力最强的形象,原因只有一个,所有人都认识并且喜爱这些IP。当然,也包括NBA这个IP。这是全美四大球类联盟之一,全球覆盖了几十亿球迷,加之NBA官方自己的商业运作,顶级球星的个人影响力,NBA这个名字在全球几乎无人不知。与这个极具普适性的IP联名,当然是一件十分合适的生意。不仅Nike这样的体育领域巨头会与NBA合作,就连最知名的潮玩品牌BearBrick都曾经与NBA这个IP联名推出过玩具。

而这正是当前加密货币NFT领域缺乏的。现在NFT的收藏性太强,但收藏这个词天然产生距离感,这个市场实在太小了。2020年,巴塞尔艺术展和瑞银集团曾联合发布过一份《2020艺术市场报告》,数据显示2019年全球艺术品销售额同比下降5%,约为641亿美元,交易量为4050万次,而2018年,是近10年内最高水平的一年,2019年数据已经开始下降。对比不到700亿美金规模的收藏市场,消费品市场是什么规模呢?我们同样用2019年的数据,京东2019年GMV2996亿美金,首次突破2万亿人民币大关。年度活跃用户升至3.62亿。而阿里巴巴的数据更加惊人,其消费者商业业务达到人民币7.07万亿元,合1.014万亿美元,成为全球首个GMV超过1万亿美元的平台。这仅是中国的消费品市场数据,全球艺术品市场只有单一消费品平台的零头,而相比收藏艺术市场已经开始下降的趋势,消费品市场数据仍处于增长趋势。回到泡泡玛特,2019年,泡泡玛特创造了16.83亿元,约合3亿美金的营收,营收增速高达227%。同样,这个领域并不会停止增长。截止19年末,Z世代人群约2.6亿人,占总人口的16%,这是完全不同的一代,互联网的无师自通、更偏向精神层面的消费思想,他们有自己的时尚和审美,有自己对于身份和地位的表达方式,这让潮玩领域依然有巨大的发展潜力。2019年,全球的潮玩市场规模198亿美金,中国规模207亿元,而方正证券预测,到2024年,全球潮玩市场还有还有17%的增长空间,而中国潮玩市场还有超过20%的增长空间,在2024年可以达到763亿元。这也是NFT领域的潜力。NFT现在的确很火爆,很多人不认可,他们认为是炒作,是FOMO,NFT并没有什么真实的用途。但他们也许没有从时代的角度思考NFT的存在。在上世纪80年代之前,没有互联网,所以当时所有人受到的教育,是达芬奇的画叫艺术、景德镇的瓷器叫艺术,是只有实物才是艺术,黄金就是保值避险。而以这样的思考方式,很难认可一款链上的NFT可以有价值。但时间慢慢推进,80后已经接受了游戏里的装备就可以值几十万人民币,村上隆的太阳花就是现在的艺术。而到了现在的Z时代,他们已经接受了比特币就是比黄金好,他们把虚拟人物当做偶像,他们可能看不懂达芬奇的画,但在他们的思维里,NFT可能就是他们这个时代的艺术。在未来Metaverse这样全数字的世界中,给了NFT的存在更自洽的合理性。在虚拟世界里,可能我们在宜家买的家具也是NFT,在商场买的衣服也是NFT,这可能是NFT未来的常态。这片领域现在更多强调的是艺术收藏,用本就小众的艺术圈子,套上更加小众的加密货币圈子,两个小众圈子的交集是NFT领域的支撑,这是不可能出圈发展的。DapperLabs选择NBA的IP,彻底打破了NFT原本的固有印象。DapperLabs创造NBA游戏,也根本不是一个单纯的卡片收藏游戏,收藏这两个字天然就隔绝了大部分,DapperLabs打造的是NBA粉丝的社区和聚集地,这与泡泡玛特的打法也相得益彰。Molly的原画,原本极具艺术感,每张画作都在用艺术的手法抒发画师的表达欲,这种方式,注定不会被更大众地接受。

于是,泡泡玛特签约IP后,会亲自大刀阔斧地重新改造IP,所有与艺术有关的元素全部抛弃,留下最容易被接受的元素。说的更直白一点,泡泡玛特做的不是收藏品,收藏与普通人天然有距离感,泡泡玛特做的是消费品,是喜茶、麦当劳一样的消费品,而不是BearBrick那样小众的收藏品。所以我们看到泡泡玛特的IP都极度普适,要不就是本就有高覆盖率的Disney,要不就是改造后的Molly。他们签约Disney是为了进入能将产品铺到Disney乐园里,扩大自己的销售渠道。同样,DapperLabs签约NBA是为了扩大自己的用户群。而这样的策略,更突出了品牌价值。IP的签约并不是唯一的,NBA可以和DapperLabs签约,同样也可以和其他NFT品牌签约,Disney可以和泡泡玛特签约,同样也可以和其他品牌签约。但为什么DapperLabs可以拿到NBA的授权?核心是DapperLabs在过去多年的发展中,早已成为NFT领域的品牌顶流。就像我们提到钢铁侠的手办,脑海中第一个浮现的品牌一定是HotToys,因为他们的头雕设计和合金材料的质量是所有同类型产品之首;我们提到盲盒,就一定会想到泡泡玛特,因为泡泡玛特的设计和质量是所有同类型产品之首。同样,当我们提到NFT,脑海中蹦出的品牌一定是DapperLabs。律动自己也可以做一个NBA的NFT游戏,但一定不会比DapperLabs设计的更有价值。因为他们有顶级的VC加持,有最忠实的玩家用户,有自己的平台承载,这些汇聚成了DapperLabs的品牌力,足以让所有知道NFT的人,都对DapperLabs有了解,足以让他们的NFT,比其他品牌的更有关注度,成为Metaverse领域的「泡泡玛特」。「我们想要向世人展现,除了交易和金融之外,加密货币还有更多其他实际用途。」DapperLabs联合创始人兼CEORohamGharegozlou在一次采访中表示。现在,DapperLabs所代表的NFT已经完全超脱于区块链与比特币。从引爆行业的加密猫,到专为NFT领域打造的Flow网络,再到将行业推向高潮的NBATopShot,DapperLabs正在不断创造奇迹,随着国际摩托赛事MotoGP这样的新IP签约,随着与育碧等顶级游戏机构合作,现在也许才是DapperLabs,甚至是NFT的新章节。*律动BlockBeats提示各位投资者防范追高风险,本文所提观点不构成任何投资建议。

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