DEF:Defi趋势下机遇：DEX与CEX是互相对立还是共融发展？_EFI

Defi集体爆发，DEX的趋势

昨天ETH爆发，不断上涨刷新历史最高纪录，创下了1698美金的历史新高。

在ETH再创新高的同时，Uniswap、Aave、Synthetix、MakerDAO等以太坊上的DeFi龙头项目，也都不断刷新历史新高，创下了集体突破历史高点的记录。

ETH是数字资产行业DeFi项目的主要土壤，其币价上涨，既是DeFi繁荣的结果和体现，又将反哺DeFi的进一步增长。

在Defi爆炸式增长的同时，去中心化交易所DEX也得到长足发展：

在币价方面，代币UNI创下21.56美金的历史新高，是去年年底的5倍左右。坐在DEX第二把交椅的Sushiswap，代币币价也从去年年底的2.5美金一路上涨，创下了16.58美金的新高。

DeFi 1月用户数突破48万，环比增长12.89%:金色财经报道，据Dune Analytics数据显示，1月DeFi用户数突破48万，较去年12月（43万）环比增长12.89%。[2023/2/5 11:48:47]

在市值方面，多个Defi龙头项目的市值创下最高纪录，最大的去中心化交易所Uniswap，目前流通市值达到了380亿美元，跻身加密货币市值排名第13名。

在锁仓量方面，根据OKLink链上数据，UniswapV2总锁仓量仍在高速增长，创下了398亿美金的历史新高；

随着Defi在多方面的快速增长，DEX交易量也突破历史新高：

2月1日消息，TheBlockResearch收集的数据显示，去中心化交易所1月份交易量超过600亿美元，创历史新高。

Propel与多链DeFi数据网络Unmarshal达成合作:11月28日消息，全球区块链基础设施解决方案平台Propel与多链DeFi数据网络Unmarshal达成合作，将允许Unmarshal利用Propel的DeFi即服务（DaaS）模块在其生态系统内实施单一资产和LP质押解决方案。

据悉，Propel是区块链即服务（MaaS）和DeFi即服务（DaaS）基础设施提供商。Unmarshal是一个多链数据索引网络，为DeFi应用程序提供可定制的数据流和管理解决方案。Unmarshal目前已支持以太坊、币安智能链、Polygon、Polkadot、Solana、Near、Algorand和Elrond区块链协议。[2021/11/28 12:37:10]

其中，排名第一的去中心化交易所Uniswap在一月份的交易量突破300亿美元，创历史新高。Uniswap在12月份的交易量为150亿美元，而上一次历史峰值为9月份，当月交易量为185亿美元。此外，链上数据显示，Uniswap在1月31日单日用户数创历史新高，超过4万用户。

Galaxy Digital首席执行官：机构对DeFi的采用将呈“爆炸式增长”:据Beincrypto消息，Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz表示，他相信主要机构参与者开始接受数字资产只是时间问题。对于目前商业模式中采用数字货币的机构数量不多，Novogratz将其归因于市场波动使这些机构对投资感到紧张。Novogratz称，一旦数字货币的监管问题得到认真对待，机构对DeFi的采用将呈爆炸式增长。[2021/6/5 23:13:44]

排名第二的SushiSwap和Curve的月交易量分别为134.8亿美元和59.2亿美元。

虽然这一数据相对加密货币整体数据来看，还很低，与中心化化交易所也相去甚远。

TheBlock数据显示，加密货币交易所的现货交易量在1月份突破了以往的所有纪录，达到9000亿美元以上。与12月份交易量相比，1月份交易量增长了140%左右。

DeFi 概念板块今日平均涨幅为1.86%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均涨幅为1.86%。47个币种中25个上涨，22个下跌，其中领涨币种为：HDAO(+35.85%)、FOR(+15.12%)、HOT(+14.26%)。领跌币种为：AMPL(-12.51%)、AKRO(-8.96%)、REN(-7.97%)。[2021/2/14 19:44:25]

而三大中心化交易所一天的交易额就超过500亿，OKEx24小时交易额为506.66亿美元，火币为553.84亿美元，币安为788.4亿美元。

但是，DEX目前占据两大优势：一是依托Defi的流动性挖矿等玩法，通过锁仓质押等产生的借贷、交易等日趋成为区块链金融的主流玩法，这将推动DEX体量和金融基础的快速扩大；二是随着区块链技术的迭代，公链性能的优化，“去中心化”的概念越来深入人心，对去中心化交易所的需求也越来越大，这为DEX的发展提供了良好的用户基础。

动态 | 微众银行开源分布式金融级消息总线DeFiBus:微众银行已宣布开源其支撑内部分布式架构基础分布式消息总线DeFiBus，这套以客户为单位的分布式 DCN 架构能够服务于亿级客户业务需求，可方便快速进行横向和纵向扩容。目前，微众银行还发布开源地址，旨在吸引更多开发人员参与开发。开源地址见原文链接。[2019/11/12]

DEX的快速突破，给中心化交易所CEX带来了巨大的压力。

DEX与CEX

随着DEX的崛起，CEX压力大增，去年Defi爆发时就曾出现过代币从CEX转移到DEX，导致交易所持币量大量减少，严重影响中心化交易所的运作。

虽然目前DEX体量还大，DEX的发展对CEX产生了很大的威胁。

从目前两类交易所的实际发展来看，各有优势，也各有短板，利弊非常明显。

去中心化交易所与中心化交易所最大的区别在于：

CEX具备很强的资金和用户优势，在交易速度、交易深度等方面有更好的用户体验；但是由于中心化控制，CEX对用户资产安全问题存在很大隐患，成为不可避免的弱点，也为DEX提供了发展契机；

而DEX具有数据透明，用户资产自己掌控、不用注册和实名、开源代码、治理通证、流动性挖矿、社区自治管理等特点，这是CEX无法实现的最大优势。

当然，DEX目前也存在两大痛点：交易速度低、交易成本高。

Defi项目主要以以太坊为基础建立，以太坊上面集中了近80%的相关项目。而包括Uniswap、Sushiswap等几大著名DEX都是基于以太坊建立的。

以太坊公链性能及高昂的手续费，一直都是阻碍Defi及DEX更大规模发展的障碍。

以太坊现有吞吐量无法支持大规模的交易，提高了散户的使用门槛；由于智能合约与EVM的开放金融本质，可能会一些存在安全隐患。

不过，技术的升级，为DEX提供了更广阔的前景，随着ETH2.0的顺利推进，这些问题正在逐渐得到改善，Layer2、分片、POS共识等提供了很大的解决方案。

与此同时，波卡的跨链方案对于解决互操作性，以及生态扩展都是很高好的解决方案。

根据消息，波卡DeFi项目Equilibrium宣布推出以太坊跨链桥，可桥接以太坊和ERC-20代币并完全兼容DeFi服务套件。此外，Equilibrium还建立了一个记录桥接活动的系统，针对并行工作请求和黑客攻击等内容进行了压力测试。

Uniswap正计划在V3升级中使用第二层扩展解决方案，这将显著提高交易速度，降低交易成本，从而有可能与Binance和Coinbase等公司竞争。

如果能够解决上诉问题，Uniswap锁定在平台上的价值将大幅增加，这可能会提高其UNI治理代币的价格，从而有效地控制锁定在平台上的资金状况。

不过，目前加密货币市场还处在发展初期，无论是DEX还是CEX都有很多机会，DEX基于技术所建立的去中心化金融，和CEX鉴于监管等建立起来的合规化创新，都能够为区块链金融提供很好的基础设施和构建良好的基础应用，加密资产可以有很多尝试空间，例如证券化、风险间隔、更多的结构性商品以及衍生品等都有可能出现。

随着ETH2.0的技术迭代，支撑去中心化金融的基础也越来越好，去中心化基础也会越来越强。

2020年DeFi领域项目有了爆炸式增长，DEX正在逐渐走入大众视野，对于主流市场来说还存在很大的成长空间，因此，DEX与CEX目前会以共存共融的方式进一步发展扩大。

DEX与CEX的结合会具备更好的发展前景和空间，以去中心化金融为基础的行情将拥有更好的发展趋势！

来源：金色财经

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