COI:通化东宝三季报中疑虑和担忧点一般人注意不到_LEC

通化东宝三季报中的疑虑和担忧点，一般人注意不到！

10月28日，通化东宝发布了三季报，三季报显示前三季通化东宝营业收入为21.86亿，同比增长6.24个点;净利润为7.557亿元，同比增长9.82个点。

这份业绩怎样？说实话如果对通化东宝和医疗行业不够深的朋友肯定觉得不错，毕竟在疫情影响之下净利润仍旧能增长9.82个点，确实挺喜人。但是，这只是表面现象，如果你仔细看三季报报表，会发现一个让人担忧的地方。

火币全球站暂停FIL充提业务:火币全球站刚刚发布公告称，由于钱包升级，现已暂停FIL的充币和提币业务。待升级完成后将第一时间恢复，具体时间将以公告另行通知。[2020/11/14 20:46:23]

imToken即将支持Filecoin (FIL):据官方消息，imToken将在10月15日Filecoin主网启动后正式支持FIL。目前imToken已经完成Filecoin所有开发功能,进入最后测试和安全审计阶段。

同时，imToken已开启Filecoin钱包功能用户内测招募。

注: Filecoin以分阶段方式启动主网。目前已启动测试网络，并有太空竞赛活动激励不同的参与方，将在测试网络区块高度达到148,888时过渡到主网，预计为北京时间2020.10.15。[2020/10/12]

三季报显示通化东宝股东大幅增加，从二季报7.36万增加到三季报的11.08万，增幅超过百分之50以上。为何通化东宝股东会大幅增加呢？我们在仔细观察报表里面的主力和基金持仓，发现中报的时候主力和机构一共有341家，持仓市值为27.88亿;三季报主力和基金只剩下2家，持仓市值为5277万。

开源矿池方云豪：Filecoin发展到现在依然存在很多问题，分布式存储赛道成立:IPFS100.com现场报道，9月20日，由节点咨询主办，WAVES、金色财经、IPFS100联合主办的“DeFi崛起 引领矿业新思潮”共为创业者大会·鹭岛分论坛在厦门举行。

在圆桌讨论环节中，开源矿池合伙人方云豪表示，Filecoin发展到现在确实有很多问题。从技术开发上，广大矿工高估了官方的技术水平，也高估了官方工程能力。可能很多中国技术公司甚至比官方的开发团队还要强有效率及稳定。

第二个困境是经济模型。至今都没有提出很好的让矿工可以接受的版本。

我们认为，Filecoin分布式存储，要把矿工吸引进圈，矿工进圈子以后，后续的生态做得越来越强，质押币的数量可以提上去，对网络的生态增强有很好的帮助，但是Filecoin还是一个初期的项目，如果Filecoin像阿里云一样是正常的项目，高质押是没有问题的。

还有一个困境，有很多准矿工徘徊在外，进场时机是广大矿工思考的问题。主网上线的时间也受限目前的经济模型没有确定。主网上线时间确定性与风险耦合，所以一直有这样僵持的局面。分布式存储赛道值得期待，Filecoin仍然是该领域最好项目。[2020/9/20]

这会明白了吧？原来机构和主力大幅减持通化东宝，筹码派发给了散户，这也是为何三季报股东人数大幅增加的原因。

主力和机构之所以不看好通化东宝，主要是因为胰岛素行业面临激烈竞争，截止目前胰岛素行业申请上市的公司12家，其中东阳光，乐普医疗，复星医药等三家企业已经申请甘精胰岛素上市，最快明年实现大规模生产，而2021年胰岛素面临医保集采。市场担心后面三家光脚企业大幅度降价中标而把通化东宝和甘李药业挤出市场。因此，对通化冬草，机构和主力不怎么看好，简而言之就是胰岛素这个赛道发生了巨大变化。

据悉，目前正在研究胰岛素企业的公司超过数十家，最快的已经三期临床。未来胰岛素行业竞争更加激烈。

随着集采的到来，甘李药业和通化东宝面临很大压力。2020年前三季，市场一致认为甘李药业和通化东宝能实现百分之15左右增长，而三季报显示甘李药业和通化东宝净利润仅仅增长个位数，低于市场预期。

据悉，今年以来胰岛素普遍降价，甘李药业和通化东宝在全国大部分省份挂网均出现降价。

随着胰岛素行业的竞争越来越激烈，我认为甘李药业严重高估，通化东宝估值一般，建议15可以卖出通化东宝，11可以买入通化东宝。

来源：金色财经

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