FLUX:拿到 ARB 空投后，还需要关注哪些 Arbitrum 生态的投资机会？_Luxurious Pro Network Token

作者：西柚，ChainCatcher

3月23日，Arbitrum空投给社区用户的ARB代币将开放领取。根据Dune上的@Blockworks_数据统计，向社区用户空投的ARB数量为11.62亿，获得空投的钱包地址数约有62.5万个，平均每个地址空投的ARB数量为1859个。

Arbitrum宣布空投后，OKX、币安、Coinbase等各大中心化交易所争抢上线ARB代币。甚至在正式交易之前，已有不少人在场外开始买卖空投获得的ARB，每个ARB售价大约在1.1-1.3美元左右，按照每个钱包地址空投1200个ARB计算，空投价值约为1320美元-1560美元。ARB空投带来的财富效应，让社区用户为之狂欢，也激励了更多用户参与生态。

根据L2beat显示，3月21日，以太坊Layer2板块的加密资产锁仓总额为62.9亿美元，其中，Arbitrum链上TVL为38.5亿美元，近7日涨幅为21.2%。此外，其生态用户数量和活跃度并未因空投激励暂告一段落而冷却，Dune数据显示，Arbitrum上的日活跃用户和交易量仍再攀新高。

Arbitrum交易量和日活用户数

目前，Arbitrum生态已经布局了钱包、跨链桥、DEX、借贷、游戏、NFT等多个板块的应用。尤其在DeFi板块，Uniswap、Sushiswap、Aave、Curve等知名的主流应用已在该链上部署。那么，除了主流的应用外，Arbitrum链上还有哪些新应用和投资机会？

从宏观角度看Arbitrum生态

在介绍具体项目前，我们可以从代币经济学、DAO治理、技术路线等角度对Arbitrum生态有一个更为宏观的了解——

3月16日晚，Arbitrum基金会宣布为ArbitrumOne和ArbitrumNova网络启动DAO组织，推出治理代币ARB，并公布了社区空投奖励计划。

前者ArbitrumOne是使用ArbitrumRollup技术构建的链，所有交易数据存放在主网以太坊上，主要用于构建DeFi和NFT项目，于2021年上线；后者ArbitrumNova是基于AnyTrust技术搭建的新主网，专为游戏、社交应用程序和高吞吐量的DApp用例而设计的网络，交易数据存储在链下，由数据委员会管DAC管理，于2022年8月上线。目前，这两条链并行独立运行，我们平常提到的L2、链上生态应用多在ArbitrumOne主网上运行。

数据：LSD项目目前持有超过1100万枚ETH:金色财经报道，DefiLlama.com数据显示，LSD（流动性质押衍生品）项目目前持有超过1100万枚ETH，价值超过186.4 亿美元。[2023/8/22 18:14:21]

ARB初始发行总量为100亿，每年最多膨胀2%，其中，Arbitrum社区将持有约56%，这部分包括空投给社区用户的11.62%、向DAO组织提供1.1%、剩余的社区代币将进入由新的ArbitrumDAO控制的国库，至于如何分配将由ARB的持有人投票来决定；另外44%将流向建立Arbitrum的开发公司OffchainLabs的团队以及投资者。

ARB分配情况

ARB是一个治理代币，不用于支付Arbitrum链上的任何费用。目前，用户在Arbitrum链上交互支付的Gas费仍是ETH。

ARB将被用于参与ArbitrumDAO治理,DAO将管理Arbitrum生态系统，包括对ArbitrumOne和ArbitrumNova链及其底层协议具有决策权。这意味着ARB代币持有人可通过ArbitrumDAO组织，能够对ArbitrumOne和ArbitrumNova等网络的关键决策进行投票，包括从链的技术如何升级到链的收入如何分配用于支持生态系统，从而使ARB持有者能够共同决定和塑造Arbitrum的未来和发展方向。

值得一提的是，Arbitrum的DAO治理是自我执行的。通常，大多数DAO让治理代币持有者通过提案进行投票，然后项目的核心团队通过更改网络代码来执行结果。Arbitrum设立的DAO的不同之处在于，代码库会根据最终投票结果自动更改，这意味着DAO对链上行为的投票将直接有权影响和执行其链上决策，直接控制网络。

当然这也存在一些风险，如果有作恶者通过投票过程更改代码，那么这也将自动在代码中更新。为此，Arbitrum基金会还成立了一个由12名成员组成的Arbitrum安全委员会，在紧急情况下能够迅速采取行动，来确保链的安全，比如在软件中发现严重的、紧急性的错误，安全委员能迅速采取行动。

除空投公告和开启DAO治理外，Arbitrum还为开发者发布了工具包ArbitrumOrbit，支持开发人员在Arbitrum生态系统中轻松地构建他们自己的L3区块链。

L3是指构建在L2Arbitrum上的区块网络、是Arbitrum的L2。在L2网络Arbitrum中使用Rollups技术将交易数据批处理到L1以太坊主网上。建立在Arbitrum上的L3将使用类似的Rollup将其链上交易数据批量发送到Arbitrum，然后再Rollup到以太坊中，它将允许以相对较低的成本增加交易处理量。

LSD稳定币协议Lybra Finance将于6月发布V2测试网:5月24日消息，LSD稳定币协议 Lybra Finance 将于 6 月发布 V2 测试网，并计划于 7-8 月启动主网。V2 版本中将基于 LayerZero 技术提供全链互操作性，并增加新的 LSD Token 作为抵押品。截至 5 月 23 日，Lybra V1 版本 TVL 超 6700 万美元，有超过 3.6 万枚 stETH 存款，协议以此为抵押共发行价值超 3400 万美元的 eUSD 稳定币。[2023/5/24 22:14:39]

TVL跃升至第四，Arbitrum生态应用有哪些？

有ARB代币作为链上激励措施，将会带动更多用户涌入和资金流入Arbitrum生态中，其生态中的项目也会看到用户、协议TVL及收入等相关KPI数据的增长。

3月17日，Arbitrum社区核心成员@Hunter用户在Discord社群中发布“你认为奥德赛不会回来了？再想一下”的言论，有不少用户把这理解为Arbitrum第二轮奥德赛生态激励活动将要来临。

Arbitrum社区核心成员@Hunter有关奥德赛活动的发言

根据DeFiLlama数据显示，3月21日，Arbitrum链上TVL为18.1亿美元，在整个公链板排名第四，仅次于BSC，链上应用有243个。

除了Uniswap、Sushiswap、Curve、Aave等主流DeFi协议应用外，Arbitrum还有哪些应用？

1、官方跨链桥ArbitrumBridge

ArbitrumBridge是Arbitrum链上的官方跨链桥，支持用户将资产从L1以太坊主网转移至L2上的ArbitrumOne和ArbitrumNova网络中；也支持用户将L2中的资产提取至L1主网中。

ArbitrumBridge跨链桥

需要注意的是，使用ArbitrumBridge跨链桥，从L1充值资产至L2时，大约10分钟或者一个小时左右到账；但当从L2提取资产至L1时，至少需要7天的等待期，到账后需要手动领取才能到L1地址账户内。

不过，如今，已有第三方跨链桥支持用户从L2到L1提取资产时即时到账，无需等待期，如HopProtocol等。

2、去中心化永续合约交易所GMX

数据：LSD协议Agility在过去24小时TVL增长近100%至4.5亿美元:4月18日消息，据DeFi Llama数据显示，LSD协议Agility在过去24小时TVL增长近100%至4.5亿美元。此外，Nansen数据显示，Agility stETH和frxETH质押池是Smartmoney存款人最热门的合约之一。[2023/4/18 14:10:25]

GMX是建立在Arbitrum链上的去中心化衍生品交易所，支持现货、永续合约交易，核心业务仍是永续合约交易。目前，GMX已跨链至Avalanche上，用户只需连接钱包，无需注册账户即可交易。据官网显示，截至3月21日，GMX平台上历史交易量已超1133亿美元，用户数超过25万，持仓量为1.6亿美元。

交易用户在GMX存入USDC、ETH或WBTC作为保证金后，即可开始交易，GMX支持对BTC和ETH等资产进行最高30倍的杠杆交易，交易按照预言机价格实时成交，收益可以实时提取。

目前，市场上常见的去中心化合约交易应用主要有两种模式，一是以dYdX为代表的订单簿模式，采用资金费率机制来平衡多空仓位的头寸，与中心化的合约交易所模式类似；二是以Perptual应用为代表的AMM模式，常被称为“合约版的Uniswap”。

不过，GMX与上面两种模式都不同，GMX的交易对手是GLP池，这是由一揽子加密资产组成的资金池，供用户执行兑换及杠杆交易，GLP池中的资产是由GMX平台上的流动性提供者存入。

此外，GLP在GMX也是一个特殊的Token，也被称为流动性代币，是一揽子加密资产的集合代表，价格会随着资产池中的资产变动而变动。当用户向GMX提供流动性时，直接在平台上用BTC、ETH、USDC等单一资产购买GLP并质押即可，不再是按1:1比例提供两种代币，如ETH/USDC；但用户撤回流动性时，只需将GLP兑换为所需资产即可。由于是提供单一资产即可提供流动性，因此无需考虑LP常见的无常损失。

GLP价格及数据

截至3月20日，在Aribtrum其GLP池中存放的加密资产价值约为4.8亿美元。

由于GLP持有者为GMX杠杆交易提供了流动性，即所有交易的对手方都是GLP，即多方和空方的交易对手都是GLP池。所以，GLP与合约交易员之间也仍然是零和博弈——当杠杆交易者亏损时，保证金会直接分配给GLP，GLP价格会上涨，GLP持有者获利；当杠杆交易者盈利时，交易员赚取利润也来自GLP，GLP价格会下跌，GLP持有者将亏损。除此之外，持有GLP还可以获得GMX平台的交易手续费的分成。

LSD协议unshETH在以太坊和BSC上推出v2版本，当前TVL已超2600万美元:金色财经报道，LSD协议unshETH日前在以太坊和BSC上推出v2版本。新版本包括为不同LSD Token设置风险隔离机制、新增多签和Timelock功能、以及启用首个上海升级后LSDfi产品vdAMM。vdAMM可将unshETH转换为AMM池，允许用户访问unshETH中的深度流动性并在不同的LSD之间进行交换。官网数据显示，协议当前TVL已达2648万美元。[2023/4/4 13:43:45]

GMX的平台治理Token名字也是GMX,供应总量约为1325万，如今，暂报82美元，市值为7亿美元。

3、原生去中心化交易平台Camelot

Camelot是Arbitrum上的原生DEX，支持其生态内原生资产的即时兑换及交易。目前，Camelot应用TVL为9984万美元。

Camelot自称是一个创新且高度灵活的DEX，采用了UniswapV2+Curve双AMM机制，支持低滑点交易波动性和稳定性Token交易对。

在这些功能基础上，Camelot平还台增加了Launchpad功能、支持动态定向交易费用，以支持项目方为每个资金池设置不同的费用，还可以根据交易买卖方向的不同来定义费用。如，新启动的项目可能需要限制抛售压力，可以将卖出的手续费设置的比买入更高。就拿Camelot自身的平台币GRAIL来说，用USDC买入的手续费比例为0.3%，卖出的手续费比例为1%。

此外，Camelot将LP资产与NFT结合、支持项目方根据需求设置特定的激励措施。

目前，DEX上的流动性激励政策采用的大多是，用户将LP资产投入到有奖励的资金池中，s所获奖励的多少取决于在总资金池中占有的份额。不过，这种模式有一个缺点，资金池中所有的LP奖励都是相同的，不管提供LP的时长，这样就导致无法区别对待哪些追逐收益的资本还是长期支持应用的忠诚用户，因为他们对应用的可持续性影响不同，被收益趋势的资本会随着奖励代币的价格下跌或者收益的减少，随时撤出流动性。另外，用户一旦提供流动性后，LP资产则被占据不能产生其它收益。Camelot希望能用LP与NFT的结合解决这些问题。

在Camelot上，用户提供LP时可以将LPToken创建成为质押头寸spNFT。相较于普通的LP流动性凭证，spNFT是一个生息头寸凭证，除了可以获得常规的交易手续费外，还可以获得其它项目方奖励的其它收益，如锁仓LP提升收益。

Camelot将LP转化为spNFT

如在Camelot平台上提供流动性时，用户可选择“Position”和“LPonly”。若选择前者，则用户在提供流动性的同时会自动将LP创建质押头寸，选择流动性的锁定时间，锁定时间不同收益也不同，这时用户提供流动性后获得的也并非LP代币，而是spNFT代表在Camelot质押头寸；如果选择后者，流动性提供者只能获得资金池交易手续费分成。

此外，项目方可以通过激励池NitroPools设置额外激励措施，如用户向GMX/USDC池添加流动性并将LP创建为质押头寸spNFT，这时项目方想要奖励对流动性长期支持者，那么他就可以在NitroPools中设置另外的奖励，用户把持有的spNFT质押到Nitro池后就可获得额外的收益。

总的来说，NitroPools希望能根据用户提供LP的时长来奖励用户、并希望LP资产可以有更高的资本利用效率。

Camelot的原生代币为GRAIL，最大发行量为10万，暂报为4087美元，市值3992万美元。

4、全链借贷平台RadiantCapital

RadiantCapital通过LayerZero跨链技术搭建的全链流动性借贷平台，这意味着你可以在一条链上存入资产，同时在另一条链上借贷。如用户可在Arbitrum上存入抵押品USDT，可在Polygon上借出ETH或在BNBChain链上借出wBTC等。

不过，就Arbitrum单条链来说，Radiant是一个超额抵押借贷平台，支持用户存入或抵押借出加密资产。Radiant目标是成为第一个全链货币市场，用户可以在任何主要链上存入任何主要资产，并跨多个链借入各种受支持的资产。截至3月21日，Radiant平台TVL为8019万美元。

目前，Radiant仅支持用户在Arbitrum链上存入或借出DAI、USDC、USDT、BTC、ETH等。Radiant在使用上也非常简单，你可以选择DAI、USDC、USDT、ETH和WBTC作为抵押品存入到协议中，然后你就可以在不出售代币的情况下，获得一笔新的流动资金来使用，从而提高你的资金效率。

存款成功后，你就可以进入借款页面进行借款，系统会根据你的存款金额自动计算出你的借款额度，选择你要借出的币种之后，你只要输入借款金额和要借出的公链就可以了。

Radiant支持的借贷资产

3月19日，Radiant上线了V2版本，将支持更多资产，将会扩展到多个新链，近期将在BNBChain上跨链扩展部署。

Radiant的平台代币为RDNT，发行总量为10亿，现报价为0.46美元。

5、去中心化的“任天堂”Treasure

TreasureDAO是Arbitrum上原生的元宇宙游戏生态系统，旨在通过其生态通证MAGIC将游戏和玩家聚集在一起。

Treasure最开始是Loot生态上的一个NFT项目，后独立成为一个共享资源、社区和基础设施的去中心化游戏生态系统。该平台融合了NFT、DeFi和GameFi等应用，旨在希望能支持NFT和元宇宙项目在该平台上搭建自己的生态，并能实现项目间的融合。

Treasure产品

目前，Treasure生态内主要的产品，包括资源通证MAGIC、NFT交易市场Trove、DEX交易平台Magicswap、原创及合作链游。

MAGIC是TreasureDAO的原生Token，最早发行于2021年9月，总供应量为5亿，暂报1.81美元。MAGIC是Treasure生态的核心资产，它可以用来购买NFT，有支付媒介的作用，还可以通过消耗MAGIC参与游戏或者升级锻造游戏中的角色，生成新的资源等等。MAGIC在Treasure生态中属于有限资源，产出数量会越来越少，参与人员要想法获得稀缺的MAGIC，数量越多也意味着你在Treasure生态中的能量越大。Treasure也正在围绕MAGIC的获取构建各种故事。

Trove是Treasure生态系统的NFT交易平台，支持用户收藏、购买Treasure生态内的NFT，于2021年11月推出，目标是成为对标OpenSea的Arbitrum生态NFT交易平台。目前，Trove该平台上线的NFT以ETH和MAGIC计价，Trove市场上的NFT多为Treasure生态内的NFT。不过，根据官方规划，Trove将来会允许在列出未经许可的收藏品，也计划未来也将开放多链生态。

Magicswap是Treasure生态系统中的DEX，目前，支持MAGIC/Gfly和MAGIC/ELM交易，后面两个使其生态内的游戏代币。

链游包括原创游戏Bridgeworld、TheBeacon等及社区游戏Smolverse。

Bridgeworld是Treasure生态的原创游戏，是一个商业战略的竞争策略游戏，用户可以在这里开采和收获MAGIC代币。该游戏中融合了多个DeFi概念，旨在构建一个由资源和叙事连接起来的更开放的元宇宙故事，是Treasure元宇宙的中心。在该游戏中，军团(Legion)是游戏中的英雄角色，也是重要的NFT资产，可以在NFT市场购买或者用MAGIC铸造，玩家以军团身份进入游戏，玩家可以通过安排军团做任务来获得奖励属性的“宝藏NFT”，玩家可以用宝藏NFT开采MAGIC代币，或者生成新的资源或开采道具等，加速MAGIC的生产速度。此外，BridgeWorld还支持玩家为游戏中的NFT构建新的故事或游戏，还支持将其它项目NFT融入该游戏中。

TheBeacon是Treasure推出的像素风动作角色扮演）游戏，玩家可以免费或付费获得角色NFT，然后进入地下城冒险或者进入酒馆答题，两类行为都可以获得掉落物NFT，付费获得的角色冒险后获得的NFT可以在NFT交易市场售出获利，该游戏推出后曾红极一时。

Smolverse最初起源于由Treasure社区推动的一个NFT项目，目前该项目集成了三个主要的Smol系列的NFT，包括SmolBodies、SmolPets和SmolBrains。3月3日，Treasure宣布推出游戏工作室Darkbright，负责生态内SmolverseNFT项目游戏的开发。.

由此来看，Treasure成为NFT或游戏新生项目的孵化地，除提供NFT交易平台、DEX等一系列基础设施外，还形成了项目从诞生、运营到后续故事的完整搭建链。Treasure显然已成为了去中心化的“任天堂”，NFT或游戏项目的孵化及发布平台。。

6、去中心化衍生品交易平台Gainsnetwork(GNS)

GainsNetwork是搭建在Polygon和Aribtrum上的去中心化的衍生品交易平台，除提供加密货币的杠杆交易外，还提供外汇、代币化股票、指数等的杠杆交易。

推出的去中心化杠杆交易平台gTrade是GainsNetwork的核心产品。根据Dune数据显示，gTrade平台已产生的交易量为322.7亿美元，产生的交易费用为2323万美元。

gTrade平台为交易者提供高达150倍的加密资产杠杆、100倍的股票杠杆和1000倍的外汇交易杠杆。

无论交易对如何，在gTrade平台上,杠杆交易对手都是由仅有DAI的金库提供流动性，与用户在GMX的GLP一样，DAI金库充当该平台上的杠杆交易者的交易对手方，用户存入DAI就可以开空投或者多头头寸，用户还可以在DAI金库中存入DAI充当LP，赚取交易费用的同时，需要承担作为杠杆交易者对手盘的盈亏。

gTrade交易对

另外，gTrade在Polygon的最小头寸规模为1500DAI，Arbitrum的最小头寸规模为7500DAI，这是由用户的抵押品乘以用户的杠杆计算得出的。这意味着如果用户想在Polygon上使用10DAI的头寸规模，应该使用150倍的杠杆(10*150=1500)，当然用户可以通过使用更高的抵押品来使用更低的杠杆，如可以使用100DAI抵押品和15倍杠杆即可(100*15=1500)。

GainsNetwork平台代币是GNS，发行总量为3044万，现报价为7.95美元。

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