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ECT:Curve 生态热度再起,这个 DAO 开发的项目一定要关注_CLEV

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撰文:Jack,BlockBeats

最近,关于Curve的讨论非常火热,随着生态的不断扩充和发展,Curve以及Convex的「乐高玩法」也越来越多。在加密市场行情的推动下,不少Curve生态项目的Token价格也在近期出现大幅上涨,其中,表现最突出的项目莫过于Concentrator、CLever以及ConicFinance,分别上涨近500%、300%和100%。有趣的是,这三者中涨幅最大的Concentrator、CLever均由DeFi社区AladdinDAO开发。

本文将分别介绍AladdinDAO的结构和主要目标,以及Concentrator和CLever乐高机制。

AladdinDAO

AladdinDAO是一个集体价值发现社区,旨在通过提供一站式流动性挖矿服务,将加密领域投资的主体从风险资本转移至开发群体。AladdinDAO的经济模型沿用了备受争议的DeFi2.0博弈论机制,团队希望通过这种机制激励社区不断推出新的优质项目。目前,ALD的变基间隔为两周,APY维持在10%左右,共执行近360个DeFi收益策略。

AladdinDAO希望在DeFi领域构建出一个「三边市场」,分别是AladdinDAO本身、DeFi项目以及DeFi耕收农民。其中,社区成员或用户享受一站式的流动性挖矿服务,同时为选定的DeFi项目提供流动性;DAO负责为DeFi用户提供最好的耕收策略项目;由资深DeFi开发者和玩家组成的「Boule」成员群体则通过挖掘和开发DeFi项目来使DAO社区共享收益,Boule成员自己还能额外获得AladdinDAO治理TokenALD的激励。

Boule成员是AladdinDAO的绝对核心,他们负责挖掘和开发新的DeFi项目,并充当猎头为社区不断招揽新的DeFi人才。同时,DAO内部还为Boule成员设立了奖惩机制,对于开发出优质项目,或吸引了顶级人才的成员,DAO社区能为其提供相应的Token激励和晋升路径,而对于表现不佳的Boule成员,系统则会降低他们的排名,并在之后的周期中移除其Boule身份。

Concentrator

Concentrator是AladdinDAO开发的一款Curve收益增强器,通过将所有的Curve生态收益资产集中转换为能够自动复合的生息资产,来提高用户在Convex协议上的收益。Curve生态应用和协议有着极强的「套娃属性」,这也常导致用户的收益往往分散在各类小型资产中,无法有效发挥边际效用。

Concentrator的作用就是将各类Curve池收益资产再次打包为通用型生息资产,并再次将其投入新的DeFi收耕策略中,以期节省用户Gas,提高资金效率。目前,Concentrator主要打包aCRV和aFXS两种资产,打包凭证基于Convex的cvxCRV和cvxFXS。

用户将Curve上的LPToken存入自己选择的策略,Concentrator会自动将其存入Convex的各类收益Vult中,收获的奖励被打包为aCRV或aFXS,用户可以随时解锁自己获得的生息资产,并通过CVX、CRV、ETH等蓝筹资产的形式退出。据官方文档称,用户通过打包增强的收益率可提升20%以上。

在整个收益流程中,Concentrator会收取用户10%的标准费用,每个收益策略都会基于标准费用制定不同的取款费,这些费用收入将分配给CTRToken的锁仓持有者和Concentrator财库。CTR是Concentrator的原生Token,其机制与Curve的veToken相同,但没有通胀,CTR持有者将能够锁仓Token以获得veCTR。与veCRV一样,除治理功能外,veCTR持有者有分配Concentrator50%收益去向的投票权,投票权重由锁仓数量和时间决定,最长锁仓4年。

就协议表现情况而言,Concentrator收益相对稳定,但如下图所示,其收益呈现出一定的下降趋势,这与当前DeFi生态的收益率水平走势趋同。截至目前,Concentrator共打包超375万枚aCRV,aCRV的质押数量呈稳定增长趋势,日变动幅度极低。

CLever

CLever是AladdinDAO开发的一款Convex收益杠杆协议,能够为CVX持有者提供连续、自动化的贿赂和收益杠杆,简单来说,就是为用户提前预付他们未来的固定收益,并在此基础上创造杠杆收益。用户只需要锁定自己的CVX便可以立即以clevCVX的形式零成本获得未来收益的50%,然后通过Curve流动性池或CLever熔炉将clevCVX换回CVX,并将这部分CVX重新存入已实现最多2倍的CVX收益杠杆。

所有用锁仓的CVX将用于Convex投票,并以获得最大限度的贿赂收益,这些贿赂收益将全部换回CVX放入CLever熔炉,并合成更多的clevCVX,提前预支收益的用户对系统的未偿还收益债务则会随收获量而减少,实现用户的自动还款,没有未偿收益债务的用户则可以获得额外的clevCVX收益。

CLever熔炉是clevCVX和CVX的铸造/销毁以及兑换合约,新的CVX收益进入协议财库后,clevCVX将根据该1:1的比例铸造,CVX则放置在熔炉中。任何用户都可以通过销毁clevCVX以换取熔炉中的CVX。当熔炉中没有足够的CVX供应时,协议会将剩余CVX按比例分配给所有有活跃请求的用户。用户可以通过CLever的熔炉机制,在clevCVX价值低于CVX价值时进行套利,以帮助保持clevCVX和CVX的锚定。

用户需要将至少2倍的他们声称的未来收益锁定在系统中,直到获得这些未来收益。当用户准备退出时,他们只需发出解锁请求。他们请求的CVX将在下次从Convex解锁时提取希望继续赚钱的用户无需执行任何操作,并且他们的基础CVX将在每次解锁后自动重新锁定,任何提前解锁推出的操作都需要支付还款费。

CLever的收益杠杆机制本质上是用户基于CVX的借贷,同时使用收益进行自动偿还贷款。但与普通借贷协议不同的是,CLever的借贷模型几乎没有清算风险,因为借入资产的价值和抵押的价值不会发生独立的变化,clevCVX有可能脱钩,但能够通过套利市场进行平衡。当然,自从stETH脱钩事件发生后,用户仍需要注意相关的风险。

另外,在大部分借贷协议中,利率往往会因为系统中的流动性变动而发生变化,而由于CLever的费用模式是收取所未来收益的20%,用户可以预先知道自己的借贷成本,及固定利率。同时,CLever的机制也排除了常规借贷机制的预言机风险,因为抵押和借入的资产是相同的,均放在一个流动性池中配对,不会因为预言机故障或攻击而遭到清算。

目前,CLever协议共锁仓超174万枚CVX,铸造超80万枚clevCVX,共创造超16万枚CVX收益,如下面图表所示,CLever原生TokenCLEV的价格稳步上升,CVX收益和协议财库收入均呈现稳步增常。而clevCVX兑CVX有一定汇率差,锚定维持在0.8左右,尽管有一定幅度的波动,但挂钩总体较为稳定,熔炉机制效果相对明显。

过去一周,关于CurveV2和Uniswapv3的优劣之争尤为激烈,但BlockBeats认为,尽管这两个协议的做市算法和技术堆栈各有优劣,但二者有着完全不同的市场定位。在短期内,Curve无法取代Uniswap在ERC-20Token交易市场的地位,反之,Uniswap也无法取代Curve在稳定币和锚定资产交易市场中的份额,二者的发展将共同推进DeFi市场的发展。与其关注熟为「DeFi之王」,不如下沉了解它们各自生态内的潜力项目,获得的收益也会更加可观。

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