PIT:一览顶级加密投资机构 Portfolio 现状：多数沦为 Shitcoin_Fanfury

作者：隔夜的粥，DeFi之道

在过去一年当中，绝大多数的Crypto生态参与者遭受了巨大的损失，即便是拥有众多人才的顶级投资机构也不例外。据称，有着「币圈茅台」之称的MulticoinCapital在过去一年中的回撤百分比也达到了?90%?。

而在FTX暴雷之后的一个月，观察这些顶级投资机构的投资组合会是非常有意思的。

接下来，我们先观察一下第一梯队以及部分第二梯队的CryptoVC的投资组合在过去一个月的表现，并尝试总结出一些结论。

注：以下涉及的项目为MulticoinCapital、BlockchainCapital、CoinbaseVentures、DelphiDigital、AndreessenHorowitz(a16z)、PanteraCapital、PolychainCapital、HashKeyCapital、AnimocaBrands、Paradigm、TigerGlobalManagement、DragonFlyCapital、BinanceLabs、红杉资本、ArringtonXRPCapital、FrameworkVentures、1confirmation、DigitalCurrencyGroup(DCG)的投资组合项目，且它们的流通市值均超过500万美元，排名不分先后。

过去一个月，顶级CryptoVC表现最糟&最好的5个项目

MulticoinCapital

表现最糟的5个项目：

金色晨讯丨11月11日隔夜重要动态一览:21：00-7：00关键词：最高人民检察院，黎巴嫩，存款合约，Gemini

1.最高人民检察院：虚拟货币支付资致使打击难度增大；

2.黎巴嫩央行行长：计划在2021年推出数字货币；

3.以太坊2.0存款合约质押量达到启动所需的10%；

4.业内人士：数字人民币有望渐进式地重构电子支付格局；

5.美国OCC代理署长：加密货币支付机制已扎根于金融主流；

6.CME比特币期货11月合约收报15355美元；

7.美股三大指数仅道琼斯指数收盘上涨 区块链概念股涨跌各异；

8.Cash App第三季度比特币销售量超全网开采量；

9.Gemini开发“wFIL”服务，使其本机代币FIL在以太坊使用；

10.比特币持续震荡，日内最低报15112.15美元，最高报15397.38美元。[2020/11/11 12:15:23]

表现最好的5个项目：

BlockchainCapital

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

CoinbaseVentures

金色晚报 | 10月4日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：SUSHI、DOT、Cardano、NEST、Cosmos

1. SUSHI跌破1美元，Sushiswap总锁仓量相比峰值下跌77%。

2. 波卡周报：多个团队申请波卡国库，下一次将销毁8.4万个DOT。

3. Cardano 创始人：第三阶段网络 Goguen 仍在按计划进行。

4. 去中心化预言机NEST预计将在10月12日第二次减产。

5. 印度前经济事务部部长：区块链驱动的货币将在五年内不复存在。

6. Cosmos 跨链协议IBC1.0 已完成99%。

7. Morris Coin创始人因涉嫌数字货币在印度被捕。

8. 数据：9月比特币矿工收入较8月下降11%。[2020/10/4]

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

DelphiDigital

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

金色午报 | 10月3日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：美国SEC、数字欧元、BitMEX、Compound

1.美国SEC主席：可能所有股票都能被代币化。

2.欧洲央行将于2021年年中就启动数字欧元项目作出决定。

3.普华永道报告：列支敦士登虚拟货币税收指数排名第一。

4.逾4.5万枚BTC在过去48小时内自BitMEX转出。

5.MicroStrategy首席执行官强调其将长期持有比特币。

6.Compound提案025获批将支持添加UNI代币。

7.武汉成立区块链产业创新发展示范区。

8.Yam Finance明日将为4大提案提交快照。

9.灰度将以太坊向2.0过渡视作潜在风险因素。[2020/10/3]

AndreessenHorowitz(a16z)

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

PanteraCapital

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

金色晨讯 | 8月2日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：ETC 、以太坊、黑莓、辽宁

1. ETC Labs：ETC网络已完成区块链重组 问题已解决；

2. 数据：持有超0.1枚ETH的以太坊地址数量创历史新高；

3. 大流行期间美国扩张性货币政策促使机构投资者选择比特币等作为风险对冲；

4. 比特币矿工在7月产生了约3亿美元的收入；

5. 辽宁首笔跨境金融区块链业务落地；

6. 南宁市将大力引进区块链等项目和企业打造数字经济协同发展集聚区；

7. 黑莓高管：加密劫持攻击被严重低估了；

8. BTC现报11764美元，当前加密货币总市值为3541.46亿美元。[2020/8/2]

PolychainCapital

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

HashKeyCapital

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

金色晨讯 | 1月7日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：安徽、Telegram、ITM、Cardano

1. 安徽推进数字政府建设，各级政务服务中心推行运用区块链等信息技术手段。

2. 人民日报：区块链等信息技术催生出许多体现新趋势的纠纷类型。

3. Telegram：Gram不是投资产品，不应期待获利。

4. ITM公司与微软、高通合作推出结合物联网和区块链的解决方案。

5. Cardano论坛透露Haskell Shelley测试网已准备好启动。

6. BTC现报7758美元，近24小时上涨5.6%，市值达到1406.20亿美元。[2020/1/7]

AnimocaBrands

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

Paradigm

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

TigerGlobalManagement

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

DragonFlyCapital

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

BinanceLabs

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

红杉资本

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

ArringtonXRPCapital

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

FrameworkVentures

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

1confirmation

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

DigitalCurrencyGroup(DCG)

表现最糟的5个项目：

表现最好的5个项目：

一些观察

1、过去一个月，在BTC下跌2.4%?，ETH下跌4.0%的情况下，很多在上一个牛市周期被过度炒作的公链项目，被市场狠狠地摔到了地上，典型的代表有Flow、Celo、Aurora、Aptos、Helium、Near、Filecoin、Juno等，而CosmosHub(atom)以及备受争议的Solana则在短期内获得了相对较多的支持，另一方面，尽管应用链叙事的声音不绝于耳，但dydx以及Osmosis短期的惨淡表现，确实表明了叙事在面临逆风情况下的作用十分有限，在接下来2023年下半年宏观风向可能有变的情况下，我们需要再对L1公链进行更多的观察。

2、绝大多数DeFi项目的?Token?在过去一个月的表现都非常糟糕，即便像Uniswap这样的龙头项目，其TokenUni也下跌了11.9%，远远超过BTC以及ETH的跌幅，这或许与DeFi在吸引新用户方面遇到非常大的阻力有关。展望下一个可能的DeFi牛市，我们还需要解决用户体验以及使用场景的问题，而仅仅依靠复杂难懂的ponziToken经济是不够的。

3、在众多顶级CryptoVC的投资组合当中，Lido的表现相对健康，这或许与接下来以太坊开放质押提款的催化剂有比较大的关系。

4、在过去一个月，很多此前被大肆炒作的去中心化社交项目的表现十分糟糕，目前该领域也没有一个具有统治力的项目，观察接下来Nostr以及Farcaster的发展会非常有意思。

5、在Crypto游戏领域，以STEPN为代表的偏PonziToken?经济的项目，在过去一个月的表现都非常糟糕，同样的，像YGG、GuildFi这类GameFi游戏公会项目的Token也遭遇了严重缩水，另一方面，关注以游戏优先的CryptoGame的ParagonsDao则走出了独立行情。这些现象，或许意味着Crypto游戏的发展方向已经发生了变化，更好的游戏品质，更有可能去吸引圈内以及圈外的玩家参与。

6、熊市背景下，绝大多数Crypto项目的Token会沦为Shitcoin，并被BTC和ETH无情碾压，即便是顶级投资机构主导的项目也是如此。但在进入下一个周期时，一些新的、尚未被证伪的Crypto项目，依然会吸引到新的关注，而观察这些变化会是一个非常有意思的事。

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