SMA:一文了解 Bain Capital Crypto 投资策略及版图_TPS

作者：念青，ChainCatcher

近期，BainCapitalCrypto在zk领域保持了活跃的投资笔数，此前也因投资了Celestia、Scroll、Fuel等项目而知名。和JumpCrypto脱胎于JumpTrading一样，BainCapitalCrypto在今年3月从BainCapitalVentures独立出来，正式成为一支专项加密投资基金，并将投资重点放在扩容方案、DeFi、隐私等领域。本文将带你了解BainCapitalCrypto的背景、团队、投资风格和投资版图。

一、发展历史

今年妇女节，管理着约1600亿美元资产的投资公司贝恩资本宣布了第一支加密专项基金，规模5.6亿美元，并成立独立部分BainCapitalCrypto。据CoinDesk报道，去年开始贝恩资本就计划单独设立加密专项基金，去年9月的一份监管文件也有相关披露。

BCC旨在通过高度技术和协作的方法从种子到成长来支持加密/web3构建者。?其合伙人StefanCohen表示，该基金一直围绕早期投资，通过流动性代币进行投资。

事实上，贝恩资本作为一家专注科技创新的老牌资本，在过去七年也一直在投资加密领域，此前投资的加密项目有十余个，包括dYdX、CompoundFinance、Cosmos、DCG、BlockFi、Biconomy、Lolli等。

数据来源：BainCapitalVentures-RootData

二、投资领域及风格

BCC合伙人StefanCohen曾在采访中提到，BCC投资重点首要是可以构建下一代互联网的基础设施，具体包括区块链扩容方案、隐私产品、中间件和存储解决方案等。

其官网介绍，互联网用户的世代更替和开放技术的结合为开发用户构建和控制的应用程序提供了无限的设计空间，而目前正处于这种转变的早期阶段。?因此，顺着这个思路出发，BCC拥有三个关键侧重点：?

技术和经济研究：随着下一波互联网和金融基础设施的建设，团队将需要深入的技术支持来思考关键的设计决策。

治理设计和参与：加密协议需要专门级别的积极参与与代码贡献、风险参数调整、DAO组织和管理相关的主题。团队将积极参与这些生态系统。

跨阶段参与：鉴于加密协议的早期流动性动态和有限的资本密集度，协议团队需要可以跨流动性范围参与的投资者，支持私人和公共市场的团队。BCC可灵活地参与跨资本阶段，甚至可以调用资本来使用协议。

简单概括就是，BCC将会深度参与所投项目的生态系统，并为其提供技术咨询和支持，同时会通过DAO参与治理，并利用自身的资本优势为生态的不同阶段提供流动性。

三、团队

StefanCohen和AlexEvans共同领导BCC基金，目前团队有10名成员，研究学者和投资人几乎各占一半。投资是一个双向选择的过程，项目方也会更看重投资机构的研究能力和提供技术支持的能力。Scroll联创YeZhang曾在采访中表示，团队在挑选合作伙伴的时候比较谨慎，其中一个标准就是有比较强的研究能力和技术实力。而BCC等VC，除了在投资组合里有很多相关的生态项目，团队自身有在zk、密码学等领域深耕多年的研究者。

BCC合伙人StefanCohen自2016年加入贝恩资本以来，一直在领导加密投资，对L1、扩容方案、隐私等方面的基础设施和DeFi、DAO感兴趣；AlexEvans专注于DeFi、区块链可扩展性和隐私技术的早期投资。

研究主管Guillermo本硕博均就读于斯坦福大学电气工程学，喜欢解决数学问题，经常创新DeFi等激励机制模型。值得一提的是，团队中的密码学博士WeiDai一直专注于可扩展和隐私区块链系统的研究和开发，对零知识证明技术的研究也颇有建树。

?除此之外，BCC团队成员也包括经验丰富的量化分析师、投资人和监管顾问。

来源：https://baincapitalcrypto.com/team/alex-evans/

四、投资组合

数据来源：Projects-RootData

1、Nucleo

官网：https://www.gonucleo.xyz/

推特：https://twitter.com/gonucleo

Nucleo是一个多签解决方案，通过零知识密码学在以太坊区块链上进行交易。8月份，Nucleo已在基于ZKRollup的隐私和扩容解决方案AztecNetwork上开启内测，利用多重签名和零知识密码学技术，允许用户通过查看密钥进行私人交易、私人DeFi、私人筹款等操作。

11月22日完成400万美元种子轮融资，BainCapitalCrypto?领投。

2、NotebookLabs?

官网：https://www.notebooklabs.xyz/

推特：https://twitter.com/NotebookLabs

Notebook是一个身份基础设施层，允许现有身份提供者与Web3交互，同时使用零知识证明保持匿名性和隐私性。Notebook可用于提高DeFi、治理和空投的安全性。借助Notebook，创作者和社区可以运行抗女巫攻击的空投，DAO可以验证人性并汇总参与者的凭据，借贷协议可以构建信用评分系统以提供低抵押贷款。相关产品将在2023年推出。

今年10月底完成330万美元种子轮融资，BainCapitalCrypto领投。

3、Celestia

推特：https://twitter.com/CelestiaOrg

官网：https://celestia.org/

Celestia是第一个真正的模块化区块链，其愿景是将Cosmos的主权互操作区域和以rollup为中心的以太坊结合起来，共享安全性。通过将执行与共识分开，并引入数据可用性采样来进行扩展，有望支持更广阔的潜在用户需求，同时保持验证的成本相对稳定，为用户带来更好的性能。

今年10月20日完成5500万美元融资，BainCapitalCrypto?领投。

4、Skip

推特：https://twitter.com/SkipProtocol

官网：https://skip.money/

SkipProtocol旨在构建链上和链下MEV基础设施，帮助用户、质押者和验证者分享MEV收益，使搜索者能够执行更复杂和更有利可图的策略。

今年9月完成?650万美元种子轮融资，BainCapitalCrypto领投。

5、CommunityLabs

推特：https://twitter.com/CommunityLabs

官网：https://communitylabs.com/

CommunityLabs是Arweave生态系统中的一家软件开发公司和风险投资工作室。但除了扩展Arweave的数据存储能力外，Berenbaum还在为Arweave寻找其他用途，以使其功能更类似于以太坊和Solana等区块链。他已经在Arweave上建立了一个名为Verto去中心化的代币交易平台。创始人?TateBerenbaum年仅19岁。

今年9月初完成3000万美元融资，BainCapitalCrypto?参投。

6、Fuel

推特：https://twitter.com/fuellabs_

官网：https://fuel-labs.ghost.io/

Fuel是一个基于UTXO的模块化执行层，为以太坊带来了全球可访问的规模。作为模块化执行层，Fuel可以以单片链无法实现的方式实现全局吞吐量，同时继承以太坊的安全性。

今年9月初完成3000万美元融资，BainCapitalCrypto?参投。

7、Primitive

推特：https://twitter.com/primitivefi

官网：http://primitive.xyz/

Primitive构建了ReplicatingMarketMaker协议，这是一种可扩展且高效的链上衍生品的无预言机解决方案。RMM流动性是一种创新的金融工具，可以复制衍生品的收益。支持这些衍生品的资产被有效地用作现货流动性，允许资产之间的互换，就像其他DEX一样。

今年8月完成900万美元A轮融资，BainCapitalCrypto领投。

8、RISCZero

推特：https://twitter.com/risczero

官网：https://www.risczero.com/

RISCZero正在使用零知识证明技术和RISC-VzkVM构建下一代可扩展区块链。RISCZero允许习惯使用Rust、Go、C++和其他标准编程语言编程的开发人员编写链上去中心化应用程序。今年3月，RISCZero推出了零知识证明虚拟机，该虚拟机使开发人员能够构建零知识证明，并使用各种编程语言在任何计算机上执行。

今年8月完成1200万美元种子轮融资，BainCapitalCrypto领投。

9、Jadu

推特：https://twitter.com/JaduAVAs

官网：https://jadu.ar/

Jadu于2020年推出，正在开发一款AR移动应用程序，该应用可以连接到玩家的以太坊钱包，允许用户将自己的3D动画NFT变成可玩的化身。目前该应用已完成Beta测试，可以整合Deadfellaz、CyberKongz和FLUFs等NFT系列的头像，以及TheSandbox视频游戏中的一些头像。

今年5月完成3600万美元融资，BainCapitalCrypto领投。

10、Scroll

推特：https://twitter.com/Scroll_ZKP

官网：https://scroll.io/

Scroll是一个利用ZKRollups的以太坊L2解决方案。Scroll利用ZK证明效率的最新进展以及证明者硬件加速来提供安全、可扩展的执行层，最大限度地提高与以太坊虚拟机(EVM)的兼容性。

今年4月完成3000万美元A轮融资，BainCapitalCrypto参投。

11、VariationalResearch

官网：https://variationalresearch.com/

VariationalResearch是一家专注于数字资产的全球算法做市商和流动性提供商。我们与DeFi协议和金融机构/金融科技公司合作，帮助弥合传统金融和去中心化金融之间的差距。Variational得到了红杉资本、贝恩资本、CoinbaseVentures、DragonflyCapital、NorthIslandVentures等多家机构的支持。

12、MakerDAO

推特：https://twitter.com/MakerDAO

官网：https://makerdao.com/

MakerDAO是一个去中心化借贷平台，通过将ETH等代币锁定在智能合约中并铸造与美元挂钩的稳定币DAI，实现超额抵押贷款。DAI的稳定是通过担保债务头寸的动态系统、自主反馈机制和对外部行为者的激励来实现的。一旦产生，DAI可以自由发送给他人，用于支付商品和服务，或作为长期储蓄持有。

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