ANI:Animoca 在加密寒冬发起激烈攻势，目标是 200 亿美元估值_The Lab Finance

原标题：《Whatcryptowinter?Thisinvestorisonabuyingspree》

来源：ZhepingHuang&SarahZheng，FinancialReview

编译：饼干，链捕手

自去年11月以来，所谓的“加密寒冬”已经让数字货币市值蒸发了2万亿美元，许多投资者已经进入冬眠状态。但香港AnimocaBrands创始人YatSiu的攻势却更加激烈。

亚洲最大的区块链风投机构Animoca正在组建庞大的金融、游戏和社交媒体集团，总共超过340家公司。Siu说，公司目标是让人们拥有对其虚拟财产的所有权，并打破MetaPlatforms和微软的帝国。Siu将其描述为“数字独裁”。

Animoca的YatSiu表示，现在是部署更多资金的时候了。图片来自彭博社

Siu是从2018年的加密货币崩盘事件接触到该行业，当时他将自己的小型电子游戏工作室变成了加密投资公司。这家初创公司购买了CryptoKitties开发商的股份，这是一款类似于神奇宝贝的游戏，主要角色是可以用加密货币交易的虚拟猫。仅仅四年后，Animoca就成为了加密行业最有影响力的投资者之一，得到了红杉资本和乔治·索罗斯的支持。

彭博社：美国银行的加密用户在熊市中减少一半:7月1日消息，由于数字资产市场长期低迷，美国银行活跃的加密货币用户数量下降了一半以上。该银行的加密货币用户从2021年11月比特币创新高时的100多万降至今年5月的50万以下。（彭博社）[2022/7/1 1:44:36]

“如果人们说这是一个加密冬天，那么2018年就是加密冰河时代，”Siu说，“现在是部署更多资本的时候了，而不是更少。”

如果成功，Siu可以成为另一种加密领军人物。Animoca的投资业务类似于风险投资公司AndreessenHorowitz或SamBankman-Fried领导的FTX.US，被视为具有合法性的亚洲加密创业公司，它的缺席是令人担忧的迹象。既然Animoca是少数几个保存投资实力的组织之一，Siu的资金更像是一种强大的武器——但如果加密低迷期不像2018年那样发展下去，这种加大投资的策略可能会适得其反。

“Animoca可以在任何阶段、任何时间进行投资，”InfinityVenturesCrypto的创始合伙人BrianLu说，该公司将Animoca视为其支持者之一。“人们说，‘他们无处不在，所以如果Animoca没有投资于你，你或许出现了某些问题吧？’”

彭博社策略师：比特币价格可能会回到6万美元的水平:7月25日消息，彭博社策略师Mike McGlone分析指出，与2万美元的支撑范围相比，比特币价格可能会回到6万美元的水平。并且同时表示，由于全球监管环境发生变化，大部分国家拒绝比特币，这意味着这些国家的经济上升将迎来停滞期。（Bitcoin.com）[2021/7/25 1:14:23]

Siu的创业生涯始于1990年代，当时他创办了几家软件公司，其中一家甚至需要他使用个人信用卡来维持。这家初创公司Outblaze在2009年全球经济衰退期间将其云消息传递业务出售给了InternationalBusinessMachines，这使Siu能够在2011年与其他人共同创立Animoca并探索对电子游戏的热情。该工作室帮助制作了数百款手机游戏，但可惜的是未能持续盈利。在公司最黑暗的日子里，Siu解雇了一半的员工，并以折扣价出售股权以筹集资金。

CryptoKitties为Animoca提供了新的生命线。Animoca对中国游戏市场的了解帮助其获得了CryptoKitties在该地区的发行权。在2017年底的高峰期，部分加密猫的交易价格甚至超过了100,000美元。第二年市场降温时，Animoca购买了游戏开发商DapperLabs的股份，结果证明这是一个成功的投资。

彭博社策略师：尽管特斯拉暂停比特币支付 比特币仍值得买入:金色财经报道，彭博大宗商品策略师Mike McGlone表示，马斯克对比特币可能对环境不利的担忧不足以使该加密货币价格进一步上涨的潜力受到破坏。特斯拉暂停使用比特币支付，这并没有震动我们的论点，即在加速数字化和电气化的世界中，加密货币正处于早期的价格发现时代，正在成为全球数字储备资产。他认为比特币仍然值得买入。[2021/5/14 22:00:43]

从那以后，Animoca以500万美元收购了名为Sandbox的元宇宙开发商，并且在去年帮助Sandbox说服软银集团和其他支持者投入9300万美元，这是软银VisionFund2的第一笔加密交易。Animoca支持了另一个热门加密货币游戏AxieInfinity以及OpenSea，后者将成为NFT主流市场。

但这些游戏的模式尚未被证明是可持续的。在CryptoKitties中，随着时间的推移，最有价值的加密猫集中在少数几个玩家手中，而那些不愿意花钱购买热门品种的人希望该游戏衰败并停止玩游戏。Siu说，随着游戏人气的消退，Animoca提供了一些折扣营销策略，但最终由于市场还没有准备好。该公司在很大程度上放弃了这款游戏。

彭博社分析师：比特币可能在2021年经历抛物线式增长:11月5日消息，彭博社高级商品策略师Mike McGlone发推称，比特币可能会在2021年经历抛物线式增长，类似于2013年和2017年出现的高点。新的高点是下一个潜在的迭代，可能只是时间问题，除非我们无法预见到某些情况导致采用率提高和需求增加而供应有限的趋势。（atozmarkets）[2020/11/5 11:43:26]

攻势更加激烈

“Animoca想要成为最成功的初创公司。我不认为这很糟糕，但它并没有让过去得到支持的人感觉良好，”CryptoKitties创始人BennyGiang说，他离开后建立了另一家区块链企业。“这就是Yat今天仍在做的事情，与各个加密项目做很多交易。只是现在它更加激烈。”

AxieInfinity正显示出类似的繁荣-萧条周期的迹象。游戏的经济变得如此过热，以至于富有的玩家开创了一种在线剥削的玩法，他们获得了有利可图的加密资产，并将其出租给发展中国家的人们，让其整天都在为数字货币辛勤劳作。加密货币崩盘对AxieInfinity造成了沉重打击；它的每日用户从去年年底的高峰期200万下降到25万。

彭博社：过去一年约有500亿美元的加密货币资产离开中国:区块链分析公司Chainalysis最新研究数据显示，过去一年约有500亿美元的加密货币资产离开中国，这表明投资者正在利用加密货币绕开本地资本转移限制。其中，Tether在东亚市场过去一年流出的资金规模超过180亿美元，作为与美元挂钩的稳定币，Tether在东亚地区的使用量占到该地区稳定币使用总量的93%。Chainalysis表示，像Tether这样的稳定币对资本外逃特别有用，因为它们与美元挂钩，意味着用户只需抛售就可以换取合法的稳定币，而且用户也不用担心会损失太多价值。Chainalysis还指出，中国对公民资金流动有所限制，每年只能将相当于5万美元的资金转移出国，而富人则通过进行海外房地产投资或创建空壳公司来规避这一规则，目前尚不清楚这500亿美元或利用Tether转移的资金中有多少来自资本外逃。加密货币投资公司Primitive Ventures万卉表示，对于许多中国人来说，Tether已成为美元的替代品。很多中国企业和商人，特别是在海外工作的中国人，现在都接受Tether。Tether首席技术官Paolo Ardoino表示，Tether的用例正在不断发展。但Chainalysis在报告中指出，Tether并不是灵丹妙药，也不是法定货币的替代品，但是与Tether相关的快速结算、高流动性、低费用和稳定价格为加密货币交易商、汇款、借贷产品等提供了独特的机会，也为法币汇率不稳定地区的人们提供了便利。（彭博社）[2020/8/21]

甚至游戏中的所有权概念也值得怀疑。3月，Animoca在未能与一级方程式的组织者续签品牌许可后，关闭了其已有三年历史的赛车游戏F1DeltaTime。为游戏花费数百美元购买司机和汽车零件的玩家突然得到了毫无价值的加密代币。Siu说，Animoca为其他赛车游戏放弃了资产作为补偿，一个名为99Starz的Animoca支持的工作室计划制作一款没有一级方程式许可证的赛车游戏，该游戏将支持旧游戏的NFT版本。他说，这显示了基于区块链的资产的持久价值。

关于这些是游戏还是金融投机工具的讨论长期存在。这位不愿透露姓名的主持人说，在与公司投资团队的一次私密推介会上，NFT游戏的制造商被要求跳过演示文稿中关于游戏机制的幻灯片，而是专注于其代币经济学。

在另一个例子中，Animoca的一位代表要求加密项目提供免费代币，以换取认可和商业建议。Animoca的发言人IbrahimEl-Mouelhy表示，该公司不对个别初创公司发表评论，“我们的长期口碑需要根据历史的角度来评价”。

正如Siu所描述的，他的理想世界是建立在某种道德自由市场之上的。“作为一个组织，我们确实相信资本主义的激励，”他说，“并不是说所有东西的分配都必须平等，而是无论你最终制作什么，都必须对社区中的其他人产生更多净收益。”

Siu将投资视为达到目的的一种手段，他认为自己本质上是一个游戏玩家。他的办公室看起来像是为Twitch流媒体设计的，配有一张专为玩PC游戏而设计的椅子。49岁的Siu有着长跑运动员般的结实体格，长期搭配运动装。总部位于香港的硅谷数码港，该公司全球800名员工中约有150人居住在那里。

对于Siu来说，正常的工作日可以持续到凌晨3点，他醒着的三分之二时间都花在了Zoom通话上。在过去的几个月里，这位三个孩子的父亲在香港、日本、旧金山和苏黎世之间穿梭，与监管机构和行业重量级人物会面，同时在通往数字产权的道路上高谈阔论。“我从我所做的工作中获得能量，所以我不会觉得累，”他说。

亿万富翁俱乐部

加密投资业务为Animoca带来了丰厚的回报。Animoca去年在NFT和加密货币销售额中录得近3亿美元，高于2017年的500万美元总收入，当时它只是一家游戏开发商。7月份，投资者对该公司的估值为60亿美元。

不过，获得这笔资金并不容易。Siu说，谈判持续了几个月。彭博新闻报道称，包括收购巨头KKR在内的一些潜在支持者被TerraUSD的崩溃吓跑了，这是一种所谓的稳定币，但事实证明它根本不是。Siu拒绝就具体情况置评。“加密市场的一切最终都变得有点可怕，”他说。

知情人士说，即使在7月份的融资交易之后，一些Animoca股东仍以比该公司当前估值低30%至50%的折扣购买股份。发言人El-Mouelhy表示，此类二次交易规模很小，并不代表公司的前景。

Animoca目前的重点是将其涉及的所有内容都转移到区块链上。其中包括今年夏天以4000万美元收购的一款名为TinyTap的教育内容平台。与此同时，Animoca的子公司NWay正在开发一款基于著名的NFT艺术收藏品BoredApeYachtClub的游戏。Animoca持有BoredApe的开发公司YugaLabs的股份，并持有大量ApeCoin代币，这些代币拥有BoredApe未来如何发展的投票权。

根据去年12月的股东大会记录，Siu拥有Animoca7%的股份，并正在引导该业务实现其下一个100亿美元和200亿美元的估值目标。如果他成功了，投资者已经同意将Siu的所有权几乎翻倍，这将使他一跃成为亿万富翁俱乐部。

Animoca想要上市，也许在未来两到三年内。Siu说，这将取决于市场对其销售NFT和加密货币以及从二级交易中分一杯羹的核心业务的接受程度。这种方法的可行性将取决于加密恢复的程度，或者说恢复是否会发生。

在加密行业中，该公司将很难被忽视。BallMetaverseResearchPartners的研究主管MatthewKanterman表示：“像Animoca这样在崩溃前筹集资金的公司将在塑造这项技术的未来方向方面拥有强大的力量。”“他们可以决定谁生谁死。”

Siu有不同的看法。“我不认为我们想成为一个造王者，”他说，“我不相信我们能够完全通过财力来改变加密市场。”

在Siu的工作站旁边的窗台上，放着一个单独的CryptoKitties小雕像，显而易见，这是提醒我们牢记公司的成长历程。Siu坚持认为，随着Animoca进一步积累影响力和权力，每个人都将分享利益。“如果生态系统增长，我们也会增长，”他说，“这是一种幸福和谐的家庭关系。”

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