STEPN:对话Darren Lau：最有野心的加密投资人教你配置资金_GST

编译：DeFi之道

原文：《https://thereadingape.substack.com/p/talking-crypto-ep-79-darren-lau?s=r》

DarrenLau是谁？

父亲是一名会计，母亲是家庭主妇

Darryl是Darren的双胞胎兄弟，Zachary是他们的大哥

当他上学的时候，他就知道他的兴趣在金融

马来西亚学校分为两个科系——科学系和艺术系：

他对生物没有兴趣，就彻底放弃了，转而去学了会计

人们对这种选择并不理解，因为几乎人人都更想要往科学系发展，学习物理化

Darren是怎么接触到crypto的？

他在2017年ICO泡沫之前，也就是中国禁止ICO之前进入这个圈子

当时在马来西亚认识了CoinGecko团队

正好他们想招聘全职实习生，Darryl和Darren就都去了

在DeFiSummer期间，他们都在CoinGecko，CoinGecko上币的速度永远快CoinMarketCap一步

Coinbase首席法务官：众议院新法案最终将使美国参与数字资产监管的全球对话:金色财经报道，针对美众议院刚刚宣布的《21世纪金融创新和技术法案》，Coinbase首席法务官paulgrewal.eth在社交媒体发表评论称，如果我们想作为一个国家受到认真对待，我们就必须作为一个国家认真行事，这项立法最终将使美国参与数字资产监管的全球对话，国会应立即通过并颁布该法案。[2023/7/21 11:08:16]

因此，CoinGecko获得了大量的市场份额

在DeFi发展的时候始终密切关注，因为Darryl和他总是在寻找赚钱的方法

在大学学金融的时候在麦当劳兼职，一小时2.5美元

对大学的课程根本不感兴趣，总是挂科，因为他一直在做crypto有关的事情

觉得SP500每年5%的收益太少了

想要买特斯拉的股票，但是在马来西亚不能买，然后他们了解到了Synthetix，从此以后就陷入这个“兔子洞”

2020年3月，写了一本关于DeFi的书，但很快就过时了，因为这个领域发展得非常快

想更新书里的内容，但在那段时间里一直没有时间去做

当流动性挖矿火了之后，他开始在推特上宣传他那本过时的书，然后就一路发展到了现在十几万的粉丝

Ripple首席执行官希望与SEC新领导层进行对话:4月1日消息，Ripple首席执行官Brad Garlinghouse在最近接受彭博社采访被问及是否有和解的可能性时，他表示希望与SEC新领导层进行对话。Garlinghouse坚持认为，XRP交易了八年，SEC前主席Jay Clayton提出的诉讼毫无道理。详情见原文链接。（u.today）[2021/4/1 19:36:13]

2020年8月，他加入SpartanGroup9个月，并于2021年5月离开，当时负责在初级和二级市场接触新项目

对DeFiSummer的看法

看到新资金的涌入，很有趣

在SushiSwap之后，每天都有各种各样以食物为主题的项目涌现出来

在推特上，人们经常分享自己在挖哪个“食物矿”，这样人们就可以知道谁在掌控一切

从此之后，他学会了一些技巧，比如追踪钱包，总是快人一步发现新矿

在SpartanGroup学到的事

做好尽调

与Jason和Kelvin一起工作——他们都有很强的TradFi背景和很强的分析技能

在讨论投资的优势之前，他必须先研究现金流贴现，研究收入、费用等

通常情况下，人们不会关注所有这些基本信息，只是盲目模仿，所以他学会了如何在投资前进行尽职调查

中欧经贸高层对话：双方同意在数字货币等领域加强合作:7月28日，中共中央局委员、国务院副总理刘鹤与欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯以视频会议形式共同主持第八次中欧经贸高层对话。中方欢迎欧方尽快完成“合格中央对手方”监管等效评估工作。双方同意加强绿色金融合作，推动标准趋同。同意在数字货币、金融科技等领域加强信息共享和交流合作。（新京报）[2020/7/29]

流动性约束

明白了VC不能投一个市值低于1000万的项目，因为如果他们想退出，会遇到很多问题

做一些计算

Spartan的基金大约是9位数，所以投入10万美元，赚10倍，也就只有100万美元——微不足道的1%

他学会了如何正确调整仓位大小，使仓位足够大

当他的投资组合少于10万美元时，他将50%的资金投入了YFI和NXM

-对于YFI，Darren和Darryl认识Andre已经很长时间了。Darren曾帮Andre管理社区，并且在发币之前一直在使用YFI产品。他一直想要挖稳定币矿，因为马来西亚的利率低于3%，但YFI能给到5-8%

-对于NXM，似乎没有人非常了解他们的定价模式，但是Darren已经找出了一个公式来理解它，因此比其他人更有优势

SpartanGroup如何推介项目

Jason和Darren轮流根据基本面或潜在的催化剂介绍项目，他们会进行讨论，以确保自己建立的理论是可靠的

动态 | 南京区块链产业应用协会揭牌，将积极搭建区块链企业与政府部门对话的桥梁:金色财经报道，11月28日上午，南京区块链产业应用协会揭牌仪式暨区块链技术创新和应用发展高峰论坛在河西新城举行。会上，南京区块链产业应用协会举行揭牌仪式，一批平台合作、区域联动合作、金融服务合作及企业引进合作项目现场签约。揭牌后，南京区块链产业应用协会将围绕江苏省创新驱动发展、南京市创新名城建设等重大战略，规范整合区块链产业应用，积极搭建区块链企业与政府部门对话的桥梁，组织会员企业间业务联动，传播行业前沿资讯，促进区块链科技健康发展。[2019/11/29]

每次项目推介都会进行内部追踪，从而观察仓位的情况

每个月对表现不佳的持仓进行分析

Spartan有两个基金——风投基金+对冲基金

对冲基金无非就是做空和做多，而风险基金则从一级市场寻找投资项目

Darren回忆了一次印象深刻的推介：

他推荐了AxieInfinity，因为他看到了这个项目有强大的社区，玩家真的在赚钱

Delphi的人也参与了这个项目的代币经济，他们一向知道自己在做什么

他们的现金流很正面

Darren向Spartan介绍了这个项目，并认为公司需要专注于其他小众市场来和DeFi做对冲——以防DeFi衰落。但是Jason和Kelvin并不看好游戏项目，另外他们觉得这个协议的设计一点都不严肃

离开Spartan

Bittrex回应SEC声明：加密货币不是证券 期待与SEC对话:针对SEC（美国证券交易委员会）最新发布的《关于可能违法的数字资产交易平台的声明》，美国最大的数字货币交易平台Bittrex率先做出回应：“作为美国的加密货币交易平台，Bittrex致力于孵化新的区块链技术，并向客户提供创新、合规的数字资产。Bittrex有强大的加密货币审查程序，为确保交易所上线的加密货币符合美国法律，不被视为证券。Bittrex致力于推动美国在这个新兴行业的全球领导地位，我们期待着继续与SEC和其他监管机构进行积极对话，探讨如何为区块链建立一个安全，全面监管的环境，鼓励创新和经济增长。”[2018/3/8]

已经在Spartan学到了很多，并想自己找机会运用

Spartan募集了1亿美元的风投基金，所以他必须打很多电话

他没时间做别的事情了，就连研究也没时间，因此错过了很多赚钱的机会

有些项目通常也会给出一些额度，对于Spartan这样规模的基金来说，只有10万美元的额度是没有意义的，因为这是微不足道的

那时，他觉得自己的推特和电报群已经达到了一定的规模，可以大展拳脚了

推特和电报频道的迅速发展

对于推特，他总是试图对Crypto圈内每天发生的事情产生自己的看法，以保持与时俱进

至于电报群，他在Spartan就一直在做类似的事情，关注一系列的领域，并就此进行讨论和展开具体的行动

他发现没有人在做这类的事情，所以就自己做了

当时还是邮件订阅占主流，他开始在电报群推送每日必读内容

关于初级和二级市场交易

初级市场：

找一些了解市场的并且自己也比较喜欢的创始人

-那个时候他们已经不在乎自己的投资会不会归零，至少他们帮到了别人

-他希望看到这些人成功，所以他们愿意为他们提供资金

更愿意去找一些有创新的项目，而不是跟其他项目做一样的事情

-那时候很多项目都是简单的分叉

二级市场：

团队有哪些人，有哪些支持者，项目的目标是什么，它是否符合当前的叙述，它与其他竞争对手有何不同

流动性——投入1万美元或10万美元对项目产生的影响

-他们能以多快的速度进出，造成的伤害又能有多小

-很多人都有追踪钱包的习惯，因此他不想让自己的持仓太大，万一他卖出了，可能会造成流动性灾难

-用Nansen来追踪数据

投资组合分配

他有大量的资金在挖稳定币，因为他要设置一道安全网，以防出现其他持仓归零的情况

他有一笔资金用于长期持有，并且信念保持高度的坚定

最后，他用10%的资金用于ape新项目

-他去了欧洲两个月，但始终保留一个小资金的ape钱包，方便自己在旅行的时候也能冲新项目

欧洲之旅

见了很多在网上聊过好久的人

找到机会远离市场，休息一下

最好吃的东西：抹茶焦糖布丁

最难吃的东西：他对意大利食物有很高的期望，但到了意大利发现那里的食物很无趣

在人们完成目标之后，应该做什么？

对于赚多少钱，几乎每个人脑中都有一个数字，但当他们实现这个目标的时候，他们往往会手足无措

Darren的意见是，清仓赚取利润，将资金用来挖稳定币至少一周

为了对冲风险，他把钱分散在10个稳定币矿

可以考虑为这些协议购买保险

想想接下来要做什么

拿出其中的一小部分或者你认为可以承担风险的部分，再次向你的目标迈进

这可以让你证明自己并不是因为运气好而已

同时还能在你完成目标之后挑战自己

这是风险最低的方法，稳定币挖矿应该能够承担你生活上的所有支出，并在经济上实现完全独立

投资分类

基础设施——PocketNetwork，基础设施中间件协议

游戏——其中许多游戏仍处于开发阶段，将密切关注它们的开发情况，因为它们将为未来的游戏树立榜样

想看到一款在熊市也能玩的游戏

DeFi——想看到更多的金融服务

不需要KYC的借贷将是颠覆者

更多人应该进入DeFi

并没有对任何一条链有特殊偏好，只要够优秀并且有意思就行

DAO——因为DAO，越来越多的普通人进入了crypto领域

也不能算是普通人，本质上是失落的一代，想要改变世界

NFT——错过了这轮的NFT

错过了很多NFT项目

认为Loot的社区和YFI很像，因此这是他吹过的唯一一个NFT

对此感到兴奋，但炒作似乎已经消散

Loot是他最喜欢的NFT之一

Not3LauCapital

这个蓝色的肥猫叫Billy

有个油管频道叫BongoCats，记录白色的猫唱歌

Darryl做了一个类似的表情包，但是把颜色换成了蓝色的

他做了DeFi蓝筹的表情包，所以把猫变成了蓝色的

然后这个猫就成为了Not3LauCapital的吉祥物

通用建议

了解你最信任的项目的一切，然后就ape

保持更新

不要在买了一个项目之后就忘记它，因为叙事可能会发生变化，理论也会受到挑战

市场中存在许多效率低下的问题，所以要发现这些问题就需要不断更新自己

加密货币可能是近年来这一代最好的财富机会，所以如果你懈怠，不跟上时代，你将失去很多收益

Darren在推特上关注了@Cryptoyieldinfo，说他很有料

订阅TheDailyApe

查看市值而不是价格有助于了解项目是否被低估或高估

有一个系统来跟踪你的持仓，看看各个持仓的表现，并进行评估

减少你的持仓数量，因为你没有足够的时间去关注所有的事情

查看代币已经交易的二级市场，而不是代币尚未交易的一级市场。但是一级市场的代币会被锁定很长一段时间，所以最好有更多的流动性

努力工作几年：“你是宁愿工作80小时，再也不用工作，还是只工作40小时，然后工作50年？”

越早入场就意味着成为接盘侠的可能更小

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