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DEFI:NEAR 生态进展研究报告:底层技术、生态现状与融资情况_ORAI价格

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来源:?CabinVC

2021年下半年,公链赛道受DeFi生态发展推动出现集体爆发趋势,竞争加剧,公链生态估值逻辑有所重构。本报告主要从底层技术、生态进展、融资情况等方向,梳理了去中心化Layer1区块链协议及智能合约平台NEARProtocol的现有生态发展情况,以作参考。

一、底层技术进展?

1、平台近况

NEAR是使用全状态分片技术的、基于权益共识机制的公链。最初以「以太坊2.0」为愿景,成为公链赛道的竞争者之一,其性能目标为10万TPS。

NEAR最大的特点在于分片解决方案,由于ETH2.0的终极扩容方案也在于分片技术,NEAR的提前上线让其获取了一定的窗口期优势。分片技术的特点在于,通过使用多个网络设备获得平行处理转账功能,分散了转账验证的工作量,以减少网络节点进行的冗余计算量。分片技术让NEAR的公链识别度相对较高。

此外,分片技术除了能够增强可扩展性,可解决可组合性问题、跨分片通信延迟问题、跨分片交易费用问题等,这些均是DApp及DeFi领域存在的较大需求,支持了NEAR生态中DeFi项目发展。

2、技术与开发进展

过去一年,NEAR更新相对活跃,据cryptomiso统计,在代码更新方面的频次排名第21位。夜影分片设计方案及彩虹桥进展较快,在跨链桥细分领域获得优势。

夜影分片设计方案

夜影分片设计方案是NEAR使用的分片技术,该方案构建了兼容性L1公链,能够与以太坊桥接。相比于ETH2.0采用的「分片链」模式,夜影采用维护单独主链的方式,其区块生产者和验证者共同构建单一主链。

将主链状态分割于n个分片中。据公开信息,目前NEAR暂时有4个分片,每个分片每秒可以处理800到1000笔,每个分片的扩容能力是以太坊1.0的50到100倍。

NEAR于2020年10月启动主网,发展规划主要有四个阶段:?

第零阶段:简版夜影协议;?

第一阶段:出段人;?

第二阶段:夜影协议;?

第三阶段:动态再分片;

2021年9月,NEAR进入第零阶段。团队预计2022年初达到第一阶段,同年第三季度实现第二阶段,第四季度实现第三阶段。

与以太坊2.0的主要三个阶段及发展情况相比:

NEAR基金会在韩国推出Web3区域中心:11月1日消息,瑞士非营利组织NEAR基金会今天宣布已在韩国启动了一个 Web3 区域中心,致力于 Web3 创新、业务发展、教育和人才。该中心将由区块链企业家 Scott Lee 和 Ben Kang 领导。Lee 创立了一家 Web3 初创公司,并开始为韩国的多个项目提供建议。Kang 的职业生涯始于金融服务业,并曾在美林证券和韩国证券交易所担任重要职位。

据悉,迄今为止,NEAR 基金会已为新项目拨款超过 4500 万美元。[2022/11/1 12:05:37]

Phase0:信标链,发布权益证明网络;

Phase1:分片链,;

Phase2:过渡与执行,;

以太坊于2020年12月启动Phase0阶段,2021年推动Phase1阶段,目前社区对于POW转POS的预计时间在2022年6月份左右,并存在不确定性。整体来看,NEAR在分片技术的实现上速度较快。

根据NEAR接下来的发展规划,团队预计2022年第四季度实现Phase3,网络会根据资源的使用情况动态地对分片进行切割和合并,理论上这将使NEAR几乎无限扩容。

跨链桥与以太坊EVM

发轫于2021年一季度的新一轮DeFi热潮推动了公链竞争再度加剧。随着资产跨链需求增多,还催生出了细分的跨链桥市场,同期的NEAR在技术布局上体现出先入优势。

NEAR的彩虹桥用于实现以太坊和NEAR网络互操作性,属于异构跨链,连接两条独立的底层公链,来解决现有生态壁垒。

彩虹桥的技术原理在于:通过两个轻型客户端,让两者以无需信任的方式验证其追踪的状态,并在确认最终性后,将数据通过中继层转移给对方生态使用。

以实现资产跨链互通,实现与以太坊的互操作性,用户、DAPP、开发者均可无需许可的状态下在以太坊和NEAR之间完成资产转移。

2020年12月,NEAR正式发布以太坊跨链彩虹桥;2021年第一季度,彩虹桥于NEAR和以太坊主网间运行,早期有40余个DeFi项目开始搭建;2021年4月,彩虹桥正式上线;2021年11月,彩虹桥2.0版本正式上线。2021年2月,NEAR公布EVM计划,兼容以太坊EVM代表着以太坊应用生态可近乎零难度地运行于NEAR。

NEAR在跨链桥和以太坊EVM的推出时间早,在公链的跨链桥化趋势中受益,并吸引到了一部分以太坊生态项目的迁移。

NEAR将于第三季度末引入Chunk-Only Producer角色,仅负责在单个分片中生成Chunk:7月1日消息,NEAR将于7月13日开启Stake Wars III,该阶段将专注于引入仅负责在单个分片中生成Chunk的Chunk-Only Producer,他们可以在要求不高的机器上运行他们的验证节点,例如4核CPU、8GB RAM和200GB SSD存储。NEAR表示,一旦第三季度末NEAR主网上可以使用Chunk-Only Producer,NEAR计划再增加200至300个验证者,NEAR网络目前由100个验证者保护。[2022/7/1 1:44:02]

3、网络及平台活跃程度

2021年7月以来,NEAR网络上的新增地址数量成倍增长,在7个多月的时间里地址总数超过419.82万个地址,存活地址数达400.08万个。2022年1月,Near单月新增地址达到188.20万个,相比上月新增高出404.08%。

NEAR网络上的合约数量增长较为稳定,2021年的7月、11月的月合约增长数量超过3000个;2021年12月,2022年11月,每月合约增长数量超过4000个。同时,日活跃合约数在2021年7月同期开始增长一倍以上,并在之后保持了活跃趋势。

NEAR的跨链桥和以太坊EVM的推出时间早,在跨链桥细分概念上有一定的先发优势,并吸引到了一部分以太坊生态项目的迁移。在公链细分概念赛道上仍有可拓展性。

二、生态进展

1、生态概览

截止2022年2月21日,NEAR生态主要包含基础设施、扩容工具、开发工具、DeFi、NFT等领域,生态项目及生态合作项目共?293个,其中完全原生项目17个以上。

在Coinmarketcap的NearProtocol生态系统分类中,该生态目前总市值达185.27亿美元规模。生态内及生态合作项目市值排名前十为:Chainlink、NEAR、TheGraph、Maker、Siacoin、Ontology、BandProtocol、Covalent、Balancer、SomniumSpaceCubes。其中,DeFi赛道项目最多,原生项目仍有一定的发展空间。

据defillama数据,NEARDeFi生态TVL于2021年9月首次突破1亿美元,最高突破2亿美元。近段时间的TVL平均体量则维持在1.32亿美金规模。总锁仓量排名前三的项目为:RefFinance(REF)、MetaPool(META)、OinFinance(OIN),这三者属于NEAR链上的DeFi蓝筹,RefFinance所贡献的TVL占比高达70%。

NEAR基金会任命Circle前高管Marieke Flament为新任CEO:12月24日消息,NEAR基金会宣布任命Circle和Mettle前高管Marieke Flament为其新任首席执行官,自2022年1月1日起生效。

NEAR表示,随着加密货币和区块链领域的持续发展,公司希望利用Flament高管级别的专业知识来推动公司的增长。

NEAR联合创始人Illia Polosukhin表示,Flament将帮助其“加快下一阶段的采用,并帮助我们实现愿景”。(Fintech Futures)[2021/12/24 8:02:20]

2、生态风格与主要赛道

观察NEAR的市值变化路径能够看到,NEAR在公链竞争中起步慢,但在2021年出现了加速迹象。由于ETH2.0完全实现时间相对较长,市场重点关注NEAR在窗口期的发展情况。

NEAR在跨链方面有强针对性,旨在桥接以太坊生态,直接对标ETH2.0。NEAR的扩容能力和手续费降低使用门槛,彩虹桥的目的也在于实现与以太坊的互操作性,支持EVM及相关工具。随着NFT、DeFi领域发展和部分以太坊生态的迁移,NEAR的EVMAurora数据增长较稳定。

截至2月21日,awesomenear所统计的NEAR生态中,基础设施、NFT、DeFi领域的项目数量最多,分别达到81个、75个、75个;在现有的147个DApp中,项目分类主要为NFT、DeFi、Gaming、DAO。在更具代表性的NEAR原生项目中,基础设施、扩容工具数量最多:

同时,基础设施及协议正在各自领域有所扩展,形成局部生态,如Octopus、Aurora等,Aurora支持的合作项目达66个,包括TheGraph、MathWallet、imToken、DefiLlama、API3、Cobo等。

此外,NEAR的底层分片技术在不同赛道带来了结合性的概念,如“分片存储”等;此外,在海外社区,讨论热度较高的应用场景还有NEAR的“环保型区块链”概念。

3、代表样本及资金支持

NEAR基础设施相对完善,NEAR的以太坊虚拟机Aurora与跨链桥彩虹桥提供成为“ETH2.0”的基础条件,并吸引到部分来自以太坊的开发团队入驻。NEAR正式发布的彩虹桥,是第一个上线的、无需无信任的、完全去中心化的以太坊跨链桥,在无需许可的条件下转移资产,加速金融基础设施搭建。

基于NEAR的以太坊扩容方案Aurora完成1200万美元融资:10月14日消息,基于 NEAR 构建的以太坊扩容方案Aurora完成1200万美元首轮融资,参投机构包括Pantera Capital、Dragonfly Capital、Electric Capital、Zero Knowledge Validation、Global Coin Ventures、imToken、Chronicle等。NEAR表示,此次融资共吸引了100多家来自生态合作伙伴和风投领域的投资机构参与。Aurora会将这笔资金用作EVM及其正在运行的以太坊与NEAR和以太坊与Aurora桥的开发和维护。此外,Aurora还计划拓展团队规模,招募区块链工程师,以加快产品的开发和改进工作。[2021/10/14 20:29:58]

除了支持资产转移,彩虹桥开发的跨链场景还包括NFT交易、合约信息传输存储等,形成较友好的NFT及DeFi发展环境。

2021年中期,NEAR生态中,NFT及GameFi概念项目ZEDRUN于一众链游中脱颖而出,在头部游戏公会YGG的参与下成为市场热点游戏之一。该游戏是典型的由以太坊迁移至NEAR的案例,让市场看到了NEAR生态潜力的一些信号。

DeFi和跨链桥行情中,RefFinance、FluxProtocol、MetaPool、1inch等DeFi协议成为了NEAR链上的DeFi蓝筹类项目,分别提供了DEX、跨链借贷、流动性质押、聚合器等关键角色。

在此基础下,NEAR官方对于DeFi赛道的生态支持及资金支持超出市场预期。2021年10月,NEAR推出8亿美元生态发展基金,DeFi成为该计划的重点关注对象,其中3.5亿美元用于DeFi及流动性挖矿相关领域。

与其他同赛道公链的生态基金相比,NEAR高达8亿美元的生态发展基金总额规模较大,足够支撑生态内项目在市场周期中长期发展:

此外,NEAR首届全球黑客松总奖金池金额为100万美元规模,与Solana等公链历届黑客松的奖金额规模相同。

NEAR对于DeFi专项基金的重视程度较高,专项基金金额占比超过了总金额的40%。此外,团队单独将ProximiyLabs部门独立出来,通过GrantsDAO扶持生态。官方公布,每笔Grants能获得的资金在5000美元至数百万美元不等。预计NEAR链上的DeFi项目将迎来爆发期。

在巨额生态基金的激励下,预计未来一年会涌现出大量的DeFi、NFT及DAO概念的项目,在之后的周期中迎来项目爆发期。

NEAR主网上的存储成本将下降10倍:官方消息,NEAR联创一龙近日发布的一则推文显示,从3月8日起,NEAR主网上的存储成本将下降10倍。这意味着每个账户中需锁定的NEAR通证的数量将由0.0138 N下降到0.00138 N。300 kb的合约只需要3 N。目前为存储而锁定的NEAR通证将被释放,用户也可以将其用于质押。[2021/3/4 18:16:02]

4、生态合作

2021年第四季度,NEAR生态合作速度加快:2021年10月,NEAR宣布将上线数据索引和查询服务TheGraph的测试版;2021年11月,基于NEAR的Ethereum扩容方案Aurora集成Chainlink喂价。据收录,NEAR生态内的主要合作项目包括:

预计将主要面向Near持有人、生态网络验证节点、DeFi用户、NFT玩家、GameFi玩家等用户。并能够持续从技术开发者社区、二级市场资本和机构支持者获得支持。

三、最新融资情况

1、NEAR融资规模

2022年之前,NEAR已累计获得超过6590万美元的融资,投资方包括DCG、PanteraCapital、ElectricCapital、CoinbaseVentures、Blockchain.com、BaiduVentures等。

2022年1月13日,NEAR完成最新一轮1.5亿美元融资,该轮大额融资由三箭资本领投,MechanismCapital、DragonflyCapital、a16z、Jump、MetaWeb.vc等机构跟投。大部分属于原生加密基金,并包括了头部机构有影响力的个人投资者,有较为稳固的机构支持。

2、代表样本融资情况

NEAR前期于2020年成立过OpenWebCollective以协助融资,成立时间相对靠后,早期聚焦于为开发者提供技术支持。2021年,在前述NEAR生态8亿美元生态基金的支持下,大量资金流入该生态内重点扶持的DeFi与NFT领域。

从融资情况来看,这些项目私募时期的融资规模均在百万美元级别,大多在种子时期便受到NEAR生态扶持和资金支持,蓝筹及明星项目A轮融资达千万美元规模以上,与赛道头部公链的蓝筹项目融资范围类似。一些迁移类项目叠加了NEAR底层技术之后,叙事性及关注度均有所升高。

代表样本融资情况如下:

基础设施:

Aurora:

Aurora是NEAR团队创建的以太坊虚拟机,是生态内重要基础设施。Aurora的TVL目前在4.71亿美元规模,部署迁移过来的以太坊项目有Terra(LUNA)、DODO、OinFinance、Multichain、TheGraph等。?

2021年10月,Aurora获1200万美元首轮融资。

OctopusNetwork:

OctopusNetwork是基于NEAR发布的首个应用链开发协议,通过Octopus发布的应用链的验证节点市场提供基础设施,验证节点可得到自己所负责应用链的通证。?

2021年1月,获Near基金会?100万美元战略投资。估值达2000万美元;2021年4月,OctopusNetwork完成300万美元种子轮融资。估值仍为2000万美元;2021年7月A轮获500万美元的融资。估值4000万美元;2021年8月公募轮,通过IDO获得99.69万枚NEAR,价值约1000万美元。

DeFi

RefFinance:

Ref.finance是NEAR链上首个去中心化AMM交易平台,围绕核心AMM构建了一整套DeFi服务和产品,是NEAR生态系统中典型的DeFi蓝筹项目,可对标Uniswap。2021年9月,区块链NEAR生态Reffinance上线,前两周APR超过400%。

2022年2月18日,RefFinance获480万美元融资。

NFT

ZED.RUN:

赛马类游戏ZEST前身曾在以太坊上上部署,后迁移至NEAR。2021年6月,YieldGuildGames宣布投资ZEDRUN中的NFTs,引起市场大规模关注。

该游戏开发公司VirtuallyHumanStudiosA轮融资获2000万美元,由TCG领投。

Paras:

Paras是搭建在NEAR链上的加密数字收藏品NFT交易平台,该平台除了数字藏品,还推出了漫画付费阅读的方式,受到社区喜爱;去年7月,该平台虚拟人物IP「秃力富」NFT系列作品引发社区关注。

其他

Machina:

Machina是Pos存储解决方案,使用NEAR夜影技术来扩展存储的数据。Machina提出了独特的“分片存储”概念,受到市场关注,据官方信息,Machina现有活跃开发者超过2200余人,存储网预计于2022年四季度推出。

3、代表资本及生态联动性

NEAR早期即获得了包括Coinbase在内的行业顶级的投资机构支持,成为公链赛道的有力竞争者之一。其最近一次融资由三箭资本领投,以及前ParaFiCapital合伙人SantiagoSantos、Aave创始人StaniKulechov、对冲基金巨头AlanHoward等加密领域活跃的投资人参投。体现了一定的加密原生领域的认可以及社区基础。

从CoinbaseVentures的投资风格去看,据公开资料,CoinbaseVentures现有的已投资组合加密资产约32个,NEAR市值排名第8位。在Cionlist列出的公募信息中,NEAR以超过1000%的收益率与SOL等热门公链齐名。

从领投NEAR最新一次大额融资的ThreeArrowsCapital来看,这家注册于新加坡的对冲基金在2020-2021年牛市颇为活跃,同样是SOL、AVAX的投资方,这些标的在去年也出现了大幅上涨。其创始人之一Suzhu在加密社区比较活跃,具有一定影响力。目前,三箭资本在DeFi及NFT方向的支持比较明确。

据不完全统计,三箭资本在2020年末至2021年末,投资了近20个DeFi、DAO概念的项目。2021年ThreeArrowsCapital投资组合数量上仅次于a16z,其中DeFi项目占据了80%以上。2021年8月,三箭资本推出NFT基金StarryNight。

此外,三箭资本参投过Solana生态内的部分项目。由于NEAR在市场中与Sonala生态、AVAX生态同一赛道且互为竞品,机构支持Solana生态的方法同样可用于支持NEAR生态。

四、关键发展节点

1、竞争力?

现有公链的核心竞争力更在于难以迁移的生态体系,包含用户、开发者和社区等。较早期的公链形成了一定的护城河,并在DeFi生态爆发后更加明显。

NEAR作为上一周期中的公链项目,可用于支持生态发展的资金规模大,足以支撑生态长期发展,以分片技术为核心、较早提出彩虹桥的NEAR已经了有一定的市场、社区、用户基础。

2021年,BSC、Sonala、Pollkadot、Avalanche、NEAR、Fantom等公链相继出现新热潮,大部分已有生态的公链均具备高吞吐量、低成本等技术优势,DeFi及跨链方向的发展又让市场对于公链生态的估值逻辑有所更新。

以典型的Solana生态为例,2020年7月加密交易平台FTX宣布在Solana上构建DEXSerum,给Solana赋予了“交易所公链”概念,其币价一个月内涨幅达170%,2021年6月,以太坊和Solana之间的跨链桥NeonLabs发布,再度提升了市场对Solana生态的预期。

此后,很多机构将同时期的公链及生态在某种程度上与Solana生态进行对标,调整估值预期,NEAR就是其中之一,目前NEAR的估值排在公链的中部位置。公链的TVL排名也有很大空间。

在ETH2.0完全成熟之前的窗口期阶段,NEAR通过一个“提前的、可用的ETH2.0”,争取到了一定的早期红利。NEAR快速推进跨链桥及以太坊EVM,为NFT与DeFi的发展提供了基础,NEAR从公链桥化趋势中受益。参考以太坊2.0的Dapp生态正式迁移所需时间不确定,NEAR的叙事性仍有空间。

目前Near拥有62.33亿美元市值,市值排名在25-35左右浮动,相对于Sonala、Avalanch等同赛道公链,市值仍处于公链赛道中间位置。考虑到市场对于公链生态估值逻辑有所变化,对标竞品,NEAR目前市值排名仍有上涨空间,其在公链特色、支持机构、DeFi生态扶持上存在优势。

此外,NEAR生态的资金足够充足,由于目前市场大概率持续位于震荡下行的区间,公链生态的竞争与发展需要长期资金支持。预计NEAR价值共16亿美元的全球生态激励和ProximityLabs价值近7亿美元的GrantsDAO将起到非常重要的项目孵化作用。

从市场反应来看,NEAR当时推出生态基金的消息影响强烈,FootprintAnalytics显示,该基金消息发布后,NEAR的DeFi总锁仓量快速突破1.4亿美元,即当天提升20%,原生代币NEAR也在消息发布次日创下历史新高。

2、风险点

生态发展竞争加剧:底层协议多链并存的格局已经出现,持续性强。公链生态各自都需要发展独立生态,生态间的竞争与合作关系愈发复杂,生态间的资源竞争加剧。

NEAR在DeFi、NFT、DAO方向资源投资较多,DeFi的行情周期或将对整个链上生态发展起到极大影响。

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