TOKE:2022年加密市场教会我们的22个教训_Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token

1.锁定Token是不值得的。在DeFi中，ve经济学的锁定机制曾几何时变得很流行。你把你的Token锁定一段时间，作为交换，你获得额外的收益或效用。结果是有些人看着他们锁定的Token在熊市中下跌了-90%。我更喜欢保持我的Token的流动性。2.没有「聪明钱」。这个领域里所有「最聪明」的人都是亏损的。高超的国际象棋技巧、麻省理工学位和代码技术都不足以阻止贪婪和不良的风险管理，不要因为有大人物的支持就投资一个项目。3.加密货币中还没有什么是大而不倒的。请记得：-3AC-FTX-Luna4.质疑国库的行为。协议的国库是它的生命之源，没有钱就意味着没有协议。1)3AC秘密地管理一些协议国库；2)一些创始人秘密地使用他们的国库进行交易。糟糕的财务管理毁掉了好的项目。5.牛市很容易，但不是每个协议都能在加密货币的冬天里生存。时刻问自己：1）协议的资金来源是否在其原生Token之外？2）他们是否有足够的跑道来生存2年以上？3）他们的成本合理吗？6.在有破产传闻时保护自己：-「它们是稳定的」；-「FTX破产的可能性接近0%」。当事情即将发生时，要保护好自己的资金。没有人会为你做这件事。7.小心个人崇拜。「权力导致腐败；绝对的权力导致绝对的腐败」。今年每一个主角都倒下了。-DanieleSesta-DoKwon-ZhuSu-SBF你可以在上升过程中与他们同行，但在不可避免的崩溃之前，请快速离开。

8.算法稳定币仍是白日梦。UST崩溃；Bean坏账；FEI/USN倒闭；USDN/USDT的交易价格低于其挂钩价。人们将继续尝试使这些实验成功，但我宁可持有法币支持的稳定币，只在远处观察算稳。9.跨链桥是危险的。Vitalik曾警告我们有关跨链桥的安全问题：Axie的Ronin桥；Solana的Wormhole；Harmony桥；Nomad。使用跨链桥时，你会增加额外的风险。10.世上没有免费的收益：20%AnchorUST；通过CeFi获得5%的比特币收益率。公司将这些产品推向市场，就好像它们和银行一样安全。但是收益率是以高风险为代价的。将硬币存放在冷钱包中并且不赚取任何收益是完全可行的。11.加密货币仍然与宏观联系在一起。以太坊的合并是加密货币中最大的技术成就之一，不幸的是，宏观风向太强，ETH无法起飞。美联储的政策和利率决定目前决定了加密货币的市值。12.小心光环效应：-SBF登上福布斯封面；-FTX救助了BlockFi/Voyager；-FTX赞助了体育运动员。光环效应意味着人们没有尽职调查，如果你投入足够多的钱，就没有人会问那些尖锐的问题。13.不要试图等到准确的顶部或底部。你永远不可能有完美的时机，而试图把握时机可能会伤害你的资金。一个更简单的策略是，在牛市中退出定投，在熊市中持续定投。14.在熊市中仍有一些游戏。我们看到真实收益的叙事在夏天前后开始流行。早期投资GMX和GNS的人获得了巨大的回报。熊市中的叙事较少--在宏观形势好转之前太多的叙事被人遗忘了。

15.当加密货币进入后台时，采用就会发生。Reddit上的大多数人讨厌与加密货币有关的东西，但Reddit的「数字藏品」却卖光了。关键是在提供价值的同时，使加密部分不可见且无摩擦。

16.以太坊第2层将会继续存在。以太坊第2层正在从山寨L1吸走TVL(Arbitrum和Optimism都在前10名中）。Starknet和zkSync等零知识Rollup即将到来。未来似乎是一场ETH第二层和应用链之间的战争。17.从历史上看，加密货币以4年为周期运行。在周期接近尾声的时候，你会看到人们试图延长它。-S2F图表；-「超级周期」；-比特币延期理论。人们在经济上受到激励，让你认为牛市会持续更长时间。18.如果你不知道收益的来源，那你就是来源。你还记得所有那些节点项目吗？没有人能回答收益从何而来。收益率来自新进入者，在投资之前，确保你了解价值是如何产生的。19.历史不会重演，但往往会押韵。-Mt.GoxFTX；-BitconnectTerraLuna。在下一个周期，我们会有交易平台崩溃，在下一个周期，我们会有新的邪教领袖。人类的本性是很难改变的，要靠我们来警告下一代人。20.要去寻找FUD。当Token大热时，周围只有一个声音，Fomo心态使人们很难进行理性的讨论。-他们攻击你的角色-他们挖掘任何可以用来对付你的旧推文所以当你投资的时候，要寻找FUD。21.人类失败了，但DeFi没有。今年最大的灾难是人的贪婪、风险管理、欺诈和错误决策。当CeFi公司资不抵债时，DeFi贷款是他们第一个偿还的。学会相信代码而不是人。22.学会自我保管。无法掌握私钥，就不是你的Token。看起来我们不得不在每一个周期中学习这个教训。交易平台里的任何Token都是「欠条」。Token不是你的，除非有硬件钱包来保护它。

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