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ANK:Token经济分析框架:如何研究加密世界里的Token?_HongKong BTC bank

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如何研究加密世界里的Token?

*本文3500字左右,阅读时间15-20分钟先看一组数据:截至2022年,市面上大约有6000种加密货币(或者更多)。这对投资者来说当然是一个很大的机会。然而,在2021年,投资者在Crypto项目遇到欺诈,损失的金额120亿美元。因此,到底如何去表及里,看到最本质的东西,Token经济学是一个很重要的视角。本篇文章,为Token经济学的研究提供了一个入门的思考框架。Token经济学是以研究Token设计、分配、供需模型的科学,Token经济学主要是研究Token的学科,其中包括Token的经济模型设计,Token在业务利益相关者之间的分配,Token开始交易的条件,以及交易如何随着时间的推移而演变。广义的Token经济学还包括设计、Token工程学等,不在本篇文章讨论范围内。如何研究加密世界里的Token?背景

首先要明确:加密世界(英文)中的Token和Coin的区别是什么?尽管Token和Coin这两个术语,常被当作同义词使用,但是要注意的是,Coin一词通常指的是在Layer1公链上运行的加密货币。术语"token"在不同的场景,有不同的含义,它有时指在Layer2协议层创建的加密资产,也就是说它必须遵守它所使用的L1区块链的规则。例如ERC20Token,ERC721NFT(Token)更加广泛地说,大多数加密资产也可以被称为Token。部分Token的功能包括:投票权、或者作为现实世界资产的数字权属,Token有时也可以在协议内被用作支付。Token的价值主要取决于项目的总体表现。什么是加密世界中的Token经济学?Token经济学这个词,主要是指的是对加密货币和Token方面经济学的研究,这类研究,可以使得投资者在某种程度上确定潜在投资的质量和价值。Token经济学,对加密资产的买入和卖出决策非常的重要。如何研究Token经济学:一个入门框架

NFT项目Moonbirds将推出奖励Token TALONS:4月18日消息,NFT项目Moonbirds将推出奖励Token TALONS,NFT持有者可每天累积该Token。持有者将能够使用代币竞标即将到来的独家投放中的许可名单位置、获得独家商品、IRL活动和协作体验。Beta版将面向Moonbirds持有者,并且仅在内部proof生态系统中使用。。[2023/4/18 14:10:04]

1.研究区块链的Layer首先,我们需要仔细研究这个区块链到底属于Layer1还是Layer2,这个是基础。需要首先明确的是:这个Coin或Token,是在Layer1还是Layer2运行。Layer1区块链独立于其他区块链运行,Layer1Token的例子是以太坊的ETH,Avalanche的Avax等等。Layer2Solution是建立在L1公链上的第三方协议。例如,MakerProtocol是建立在以太坊上的。它是一个L2层的Protocol协议,因此MKR和Dai是Layer2Token;注意:L1公链和和L2协议会相互影响,如果Layer1公链提供一个简易、效率高和安全的基础设施,将会吸引更多的L2项目。反过来,倘若L2项目做得很好,它将反过来对L1有积极影响,从而提高Layer1的加密货币的价值。2.如何研究一个链的生态系统由于L1和L2相互交错,以及各类不同背景的项目,因此,不同的加密Token相互依存的关系,尽可能全面详细地了解这些关系非常重要。如果想发掘下一个具备丰厚未来增长潜力的区块链生态系统。就意味着需要有一个坚实的Layer1区块链,这是L2应用能够良性运行的基础。3.初始区块链分叉区块链还应该考虑的,要研究的区块链是初始区块链还是分叉区块链例如,EthereumClassic是Ethereum的分叉。Litecoin、BitcoinCash是比特币区块链的分叉。重要的是,要去研究分叉链做了哪些修改,从而了解,它具体哪些方面比原始链更好或更差。例如,BitcoinCash的用户永远不会超过比特币。然而,BSC是GoEthereum协议的非常成功分叉,但是他们的共识机制不同。4.关于Token的研究在研究了相关区块链的基本信息之后,接下来可以开始对Token进行全面分析。4.1UtilityvsSecurity(证券类)TokenToken设置的目标和用途是至关重要的:例如,Token持有者可以将Token用于支付交易费用,使持有者能够获得相关服务,例如抵押,或用于治理。一个具备实用价值的Token通常具备特定的使用情况。例如:一些Token可以让持有它的用户获得区块链上的产品或服务,还有的Token可以让用户具备投票权。证券类型的Token有点类似于股票:这种Token有两类:-资产Token化:传统金融资产在链上由Token来表示,例如,代表公司所有权百分比的股票可以被Token化。还有的场景是,单位黄金的所有权也可以被Token化,并在链上表示出来。-原生Token资产:Token代表链上的新产生的数字资产。Token是通过原生资产而产生的,例如,通过Staking或挖矿。注意:在美国,想要发行SecurityToken的公司需要接受SEC的监管。不遵守这些法规的区块链项目面临着被罚款或关闭的风险。因此,了解你想要研究或者投资的Token是目标用途的Token还是SecurityToken很重要。一般来说,根据Howey测试,如果一个Token不能被定性为SecurityToken,那么它就是一个UtilityToken;什么是Howey测试?

AToken已经支持基于波场链发行的BTC的充值及提现:据最新消息,AToken已经支持基于波场链发行的BTC(TRC20-BTC)的充值及提现。据悉,TRC20-BTC 由 JUST 基金会发行,是继发行量突破 40 亿美元的 TRC20-USDT 之后,波场(TRON)网络资产的又一力作。任何 BTC 持有者都可以参与 TRC20-BTC 的发行,目前 P 网(Poloniex)已支持 TRC20-BTC 兑换。TRC20-BTC合约已由第三方代码审计公司慢雾科技进行审计。[2020/10/30 11:13:50]

豪威测试指的一种判断特定交易是否构成证券发行的标准。这个测试主要源于美国最高院1946年的一个判决,这次判决中使用了一个特定的标准,用于判断特定交易是否构成证券发行。如果此交易被认定为证券,则需要遵守美国1933年证券法和1934年证券交易法的规定。目前市面上很多的ICO,都有可能被认定为证券发行,从而接受相关监管。豪威测试的标准:1、确有金钱/资本投入2、投资于共同事业3、投资人有收益预期、期待获取利润4、不直接参与经营,仅仅凭借发起人或第三方的努力。为了确定一个Token是SecurityToken还是实用Token的可能性,可以使用CryptoRatingCouncilWebsite(加密货币评级委员会)网站给出的分数,分数越高,Token就越可能是SecurityToken;4.2FungiblevsNon-FungibleTokensFungibleTokens是不唯一的。例如,你拥有的一个以太币和我钱包里的一个以太币是一样的。Non-FungibleTokens是唯一的、是不可复制的,如个人的学术记录、艺术品、音乐等。例如,每个CryptoKitty都是独一无二的,由一个NFT表示,或者Decentraland的每一块土地也可以由一个NFT代表。在以太坊区块链上,ERC721Token是不可替代的,而ERC20Token是可替代的。4.3Token供应端在分析一个Token的供应量时,需要考虑到以下几点:总供应量:创造的Token数量减去已经"毁掉"的Token。Totalsupply:thenumberoftokenscreatedminusthetokenswhichhavebeen「burned」.最大供应量:指的是永远存在的Token总量。例如,比特币的最大供应量是2100万,而ETH没有最大供应量。Maximumsupply:referstothetotalamountofatokenthatwilleverexist.Forexample,themaximumsupplyofBitcoinis21million,whereasEtherhasnomaximumsupply.循环/流通供应:很重要,因为会对Token的市值产生影响以下是市值的计算方式:Hereishowmarketcapiscalculated:Marketcap=numberofcoins/circulatingsupplyofthetoken*currentpricepercoin/token)市值=Token的数量/Token流通供应量*每个Token当前价格将市值与稀释后的市值进行比较,稀释后的市值通常可以在coinmarketcap.com和coingecko.com这样的工具型网站上找到。稀释后市值表示:某个Token在流通中最大供应量情况下,理论上的市值。为了确保准确性,应该始终仔细检查记录区块链数据的工具,确保得到的数据是最新的。Token的市值:比单个Token的价格更能说明Token的经济价值,注意,一些项目以非常便宜的价格发行大量的Token,例如每个Token0.0001美元。他们这样做是为了让投资者认为Token价格可以很容易地上涨1000倍。但实际情况是,如果Token的市值已经非常大,那么Token价格可能不太可能涨得很高。就算大部分加密货币的价格经常会被大户操纵,但是要注意,市值越高,操纵价格就越困难。4.4你关注的Token是否被提前mint了?Pre-minted意味着Token在面世之前,就已经被创造出来了。注意,这在ICO中经常发生。许多Layey2的Token,如ERC20Token,都是Pre-mint的,以便贡献者、早期投资者和贡献者可以得到奖励。那么,为什么知道一个Token是否预先开采很重要?因为Pre-mint的Token往往会先在内部分发,然后才能被公众购买。如果大量的Token在发行时被内部人员持有,那么Token价格很容易受到操纵。Token分配和分发:我们应该始终了解Token是如何分配和分发的。首先,可以从项目的白皮书和如icodrops.com这样的网站上研究这些信息。但记得在区块链浏览器上cross-checkholders,因为有时白皮书或其他网站上的信息可能已经过时。在研究Token的分配和分发时,需要研究的其他问题包括:-谁会收到Token作为奖励?-对于ICO,Token在PrivateSale中的价格是多少?这些信息可以在一个项目的白皮书和诸如icodrops等网站上找到。如果该Token已经在交易所挂牌,那么你可以将预售价格与当前价格进行比较。如果预售价格非常便宜,那么在预售中得到Token的投资者可以抛售他们的Token以获取利润。这个Token的VestingSchedule是如何安排的?VestingSchedule是指一定数量的Token会被锁定一段时间,以防止突然出现大量的Token抛售,使价格崩掉。如果大量的Token被锁定,你应该研究它们的释放时间表,因为当更多的Token被释放时,会影响Token价格和市值。如果项目一次性解锁大量Token,将有很大概率使价格急剧下降。4.5Token模式是通货膨胀模式还是通货紧缩模式?Isthetokenmodelinflationaryordeflationary?这类模式会影响Token供应模式:如果一个加密货币没有最大供应量的限制,那么它就是类似于通货膨胀的模式。通常一些项目使用Token销毁的方式来控制价格膨胀。应该记住,仅仅因为一些Token将会被烧毁从而减少供应量,这并不意味着该Token价格肯定会上涨。Token的内在价值主要来自于它为用户提供了什么价值,而不是供应量。参考资料:1.TheHoweyTest:RegulatingtheBlockchainTokens(leewayhertz.com)2.https://medium.com/the-capital/your-guide-to-researching-tokenomics-931c3e3b84c3.https://research.thetie.io/token-economics/4.https://time.com/nextadvisor/investing/cryptocurrency/common-crypto-scams/原地址

TokenInsight分析师:市场的不确定性减少或是推动比特币期权市场增长的主要原因:自减半以来,芝商所(CME Group)的比特币期权市场一直在升温,上周未平仓合约和交易量创下新纪录。TokenInsight高级分析师武祥健对金色财经分析指出:根据CME的数据,5月15日成交的CME 5月29日到期call option行权价$10,500 - 13,000之前共有约1,300张期权未平仓,占总持仓量(1,869张)的约70%。按CME每张合约连带5BTC计算,该未平仓量超$64M;Put option未平仓量则极少。从期权买方的角度而言,这种情况可以被视为看涨的信号。我认为减半完成,市场的不确定性减少或是推动比特币期权市场增长的主要原因。由于无法获得具体成交明细,故无法推断推动主体。简单来说,期权交易者是这个市场中较为专业的一拨人,这一持仓量说明比特币短期看涨。[2020/5/18]

声音 | 万向CTO罗荣阁:一个好的区块链应用场景需要Token:据金融界消息,万向区块链股份公司CTO罗荣阁近日表示,大家习惯把比特币、以太币叫虚拟货币,我本人把它看成Token的一种,各自有各自的价值,某些区块链的应用里面不一定需要虚拟货币,但如果做一个好的区块链应用场景需要Token。[2018/12/16]

金色财经现场报道:imToken创始人何斌:以太坊是现在区块链领域做得最好的生态平台之一:金色财经6月3日现场报道,在今天的以太坊技术及应用大会上,imToken创始人何斌做了《The User, The Trader, The Developer》主题演讲,何斌说,两年来,以太坊是现在区块链领域做得最好的一个生态平台之一。从数据可以就可以看出。第一,从2016年3月正式上线,以太坊的市值现在已经接近600亿美元,差不多是比特币的一半;第二,以太坊网络已经拥有3500万个钱包,ERC标准的通证现在已经超过8万个,其中65个已经超过1亿美元的市值,imToken没有发币,如果算上imToken应该是66个;第三,关于DApps,以太坊已经拥有庞大的社区,已经上线的或者正在开发的DApps1500个,超过25万开发者,有30多万订阅者,有非常多活跃开发者。第四,还有区块链每天80万笔,对比一下比特币,它大概在四五十万比。这组数据印证了以太坊是目前区块链生态最早最大的开发者平台。[2018/6/3]

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