NAN:Nansen年度报告：链上数据带你复盘加密行业的2021年_makerdao白皮书

全年概况

2021年对于加密来说是重要的一年，众多强劲的项目和热点、趋势主宰了这一年。以太坊不再是唯一拥有大量用户的智能合约平台，因为「多链」是2021年的大势所趋。DeFi持续为加密领域注入资金，NFT为加密带来了新鲜血液。奥地利经济学没能成为说服人们购买比特币的理论支持，人们发现一些卡通JPEG可能是更好的投资策略。2022年，预计所有上述这些加密领域的主题都会继续野蛮生长。多链、DeFi和NFT将继续存在。特别是NFT在今年开始表现强劲，而我们只触及了它在游戏、艺术和社交网络方面潜力的皮毛。Layer1&Layer2公链

速度、安全性和去中心化，这是公链的三个关键要素。围绕区块链的可扩展性，这三个要素被称为区块链的三难困境，在三者之间进行权衡的同时，又全部实现被认为是不可能的。近年来，随着用户和产品对区块链需求的不断提高，固有公链迫切的寻找各种扩展性解决方案。许多Layer1和Layer2解决方案都提出了创新的方法来解决区块链在传统共识算法上运行时会出现各种问题，为了争夺市场主导地位而相互竞争。这些解决方案的兴起可以通过各种链上的合约部署、用户和交易量的增量来观察到，而以太坊主网目前处于落后地位，每天部署的合约大约在2万个左右，甚至在2021年8月至2021年12月期间低于该水平。Nansen为许多区块链提供链上数据以提高透明度，让用户及时了解网络上的活动。Nansen覆盖的网络

Ethereum

具有先发优势的以太坊仍然是总锁仓量和市值最大的的区块链网络。然而，自从2020年的DeFi之夏后，由于基础层的拥塞，以太坊上的Gas价格出现较大波动已经是家常便饭了。迫切的扩容需求，为Layer1和Layer2拓展解决方案的蓬勃发展提供了机会。由于其他高性能、低费用替代品公链的兴起，最近以太坊上的合约部署量也保持在相当低的水平，一些项目由于与EVM兼容而很容易迁移。Uniswap是2021年以太坊上最主要的应用，由Uniswap产生的Gas消耗量占前20名应用消耗量的30%以上。

BlockTower10小时前将125.01万枚RSR转移到Binance:金色财经报道，据Spot on Chain数据显示，BlockTower Capital在10小时前以0.003美元（38.4961万美元）的价格将125.01万枚的RSR转移到Binance。占交易量的6.11%。BlockTower Capital目前仍然在4个钱包中持有9.6348亿枚美元RSR，价值约302万美元，占流通量1.85%。可能间接导致了价格下跌2%，RSR价格在反弹前几乎触及历史最低点。

值得注意的是，BlockTower 是2019 年Reserve的早期投资者之一。他们对RSR的成本仍然不确定。自3月31日以来，VC以0.004美元（价值约142万美元）的平均价格向Binance转移了总计3.7502亿枚RSR，每次流出后价格都有明显下降。[2023/5/31 11:49:30]

NFT市场OpenSea的使用量在2021年出现了爆发式的增长，它是唯一一个在使用量上偶尔能超过Uniswap的项目。

7-9月期间，区块链游戏AxieInfinity成为以太坊上Gas消耗量最大的应用；后来它迁移到了自己的侧链Ronin上。

Polygon

Polygon的交易量比以太坊多300%，但若以美元来计算的话，Polygon上每日消耗的Gas通常还不到以太坊的0.5%。

HBTC Labs战略投资Rabbit Finance:据官方消息，HBTC Labs正式完成对Rabbit Finance（兔子金融）的战略投资，继续深度布局DeFi生态。Rabbit Finance是一个具备存币生息、杠杆借贷等功能的超额收益挖矿协议，是币安智能链上优秀的杠杆借贷挖矿机池平台，项目预计5月初上线。

Rabbit Finance初期支持BUSD/USDT/BNB/BTCB/ETH等5种资产的存款和借贷，为存贷用户提供更多资产选择。同时将支持最高10倍杠杆、低清算风险和低滑点的稳定币流动性挖矿，为用户提供更低风险和更高收益的产品。

HBTC Labs持续关注优质DeFi项目，投入千万美金DeFi专项资金，专注于DeFi项目研究、投资与孵化及生态建设，深度扶持DeFi项目健康发展，充分发挥自身市场、技术、行业优势，推进DeFi在全球范围内发展与落地。[2021/4/26 20:58:45]

BinanceSmartChain

BSC上的每日活跃地址是所有Layer1中最高的。在2021年11月下旬达到顶峰时，BSC的每日交易量是以太坊的1,345%。

Fantom

2021年9月，Fantom基金会宣布了一项3.7亿美元的FTM奖励计划，Fantom上的每日活跃地址因此增加了440%，总锁仓量(TVL)从约10亿美元增加到11月的60多亿美元。

DeFi聚合理财服务SIL.Finance合约出现高危漏洞:据PeckShield派盾监测，3月18日晚，DeFi聚合理财服务SIL.Finance用户不能提现，并且在3月19日用户提现后资产大幅减少。PeckShield派盾安全人员快速定位并追踪发现，该问题源于SIL.Finance合约出现一个高危漏洞。 PeckShield派盾提示投资者谨慎投资。[2021/3/19 18:59:51]

Celo

自6月以来，Celo上的交易量增长了4倍以上；其总锁仓量(TVL)在10月下旬达到10.7亿美元的峰值。

Avalanche

8月份的1.8亿美元激励计划、知名VC融资的2.3亿美元以及链上多个优质应用的推出，让Avalanche的交易量和价格均出现暴涨。

从以太坊到Avalanche的美元跨链交易量在9月达到6亿美元。

仅通过跨链桥转移至Avalanche上的Token价值总量超过了155亿美元。

Arbitrum

9月12日Arbitrum上的Gas显著飙升是由于ArbiNYAN收益挖矿的推出造成的。Curve、SushiSwap、Uniswap和Balancer等DeFi项目也已在Arbitrum主网上启动。

DeFi项目Pickle Finance在OpenSea发布首个Pickled NFT:DeFi收益聚合协议Pickle Finance发推称，刚刚在NFT交易平台OpenSea发布第一个Pickled NFT。[2021/3/14 18:43:51]

DeFi

去中心化金融在2020年飞速崛起之后，其势头延续到了2021年。值得注意的是，DeFi的TVL在2021年出现了约1120%的增长，而且由于稳定币的成熟，还出现了一些可靠、具有高用户粘性的DeFiDApp，其中就包括Uniswap、Aave和Lido。Uniswap

Uniswap的交互量最初在V3发布时翻了一番，但随着更多分叉和变体的发布出现了明显的下滑。Uniswap合约每日地址数量与交易量如下

Aave

Aave每日交易峰值超过9K，3月份活跃地址数量达到4500。Aave合约每日地址数量与交易量如下

Lido

Lido的总锁仓价值稳步增长，达到157万ETH，其中一半都是由37位储户在Lido中质押的。

ETH质押量随时间的变化情况SmartMoney

DFI.Money（YFII）开启S.Finance（SFG）双挖18小时，锁仓量增长近2000万美元:YFII机池支持SFG双挖已于今天凌晨1点开启，用户使用机池进行DAI、USDT、USDC理财，可同时享受iToken收益和SFG收益。截至目前，YFII整体锁仓资金量已增长近2000万美金。

据悉，10月11日凌晨1点，S.Finance上线DFI.Money（YFII）池，支持iToken兑换成iUSD，并质押获得SFG收益，即在YFII机池做稳定币理财获得的iToken同时可以在S.Finance挖矿，用户在YFII机池收益以外，还可以获得第二份SFG挖矿收益。S.Finance目前支持质押USDT、USDC、DAI、iUSDT、iUSDC、iDAI生成iUSD。[2020/10/11]

总体而言，SmartMoney2021年在DEX上交易WETH-Stable交易对的频率最高，其次是WBTC-WETH交易对。2021年SmartMoney交易的前10大DEX市场如下

SmartMoney还经常光顾DEX上的DeFi蓝筹项目；有趣的是，meme币SHIB在SmartMoney交易量方面排名第9。ShibaInu(SHIB)

鉴于最近ShibaInu(SHIB)在几个月内的上涨，一些地址取得了令人难以置信的收益。SHIB独立地址持有者数据如下

SHIB显著收入者

Nansen显示有人以0.08ETH购入SHIB，在271天后资产增长了7500倍，达600.4ETH。

Stablecoin

USDT在2021年保持其主导地位，但USDC是去中心化交易中的首选Stablecoin。

以太坊在DeFi市场的总份额继续保持高位，USDT也在2021年保持其Stablecoin领域的主导的地位。随着2021年对USDT的监管和审查有所加强，USDT的主导地位被削弱。今年，USDC似乎已经找到了自己的利基市场，成为去中心化交易中首选的Stablecoin，在2021年的Stablecoin市值上仅次于USDT，随后在2022年刚开年的几天内超越USDT的市值。截至2021年，余额超过100万美元的巨鲸钱包占Stablecoin价值的50%以上，并且一直在稳步增张。一个潜在的趋势，是未来几年USDT市值集中度可能会进一步下降。

NFT

市场在5月下旬和8月下旬出现了两次成交量高峰，其原因主要是用户对某些热点项目的关注。对于CryptoPunks来说是Meebits，对于BoredApeYachtClub来说是MutantApeYachtClub。

NFT交易在8月29日达到顶峰，日销售量达到前所未有的130,000ETH。8月29日，多个项目出现了日交易量超过1000ETH的情况。截止年底，NFT总销售量超过了460万ETH。

8月29日，NFT交易量突破历史新高，Nansen的24小时数据概览记录了这一天。今年在以太坊上，共计有超过120万个钱包在1.8万个项目中铸造了NFT，总交易费用为18.7万ETH。

MintMaster仪表板上显示了NFT项目在以太坊上近期的铸币活动。今年排名前10的NFT交易者总计获得了46221ETH的净利润，其中不乏有许多如「Pranksy」这样有影响力的人物选择将该利润重新投资于新的项目当中。

Nansen的利润排行榜密切追踪了收益最高的NFT投资者的下一步行动。Play-to-Earn

最流行的Play-to-Earn游戏AxieInfifinity年收入高达13亿美元。其在8月6日的最高日收入记录达到1,750万美元。

11月19日，Ronin链日活跃地址数达到110万的峰值。其链上总市值在11月8日达到峰值，为96.5亿美元。

随着11月初DEXKatana的上线，Ronin的日活跃地址数在一个月内上涨了362%。DAO

DAO意为去中心化自治组织，其涵盖范围从以Token为门槛的Discord服务器上的纯社交平台到像MetaCartel这样的纯投资驱动平台。PleasrDAO是另一个有趣的例子，它是社交和艺术收藏的集合体。ConstitutionDAO成立于2021年11月，其成立是为了竞拍美国宪法的原始复印本，其吸引了超过1,7000人参与，共以ETH的形式募集了4,700万美元。我们可以通过FriendsWithBenefifitsPro(FWB)的量价图来分析DAO的原生Token价格随着时间的演变。

DAO的价值驱动因素：

有效的激励机制运作；投票参与率高；持续的项目推出。展望2022

随着加密技术在2022年获得更广泛的应用，Layer1和众多Layer2将继续表现出色，因为它们具有可扩展性。优胜者将基于DApp的质量和数量，以及在几乎没有取款延迟和费用的情况下桥接的便捷性，以符合多链的未来。2021年有关Stablecoin的实验增加了，同时，那些相对较小链上的USDT以外的Stablecoin接受度也在提高。这预示着，USDT在来年的市场占有率将会进一步减少的趋势。一个在2021年表现突出的有前途的Stablecoin是TerraUSD(UST)，其市值已经超过了100亿美元。客户对加密资产的需求很可能超过监管进展。最大的风险在于财富管理，客户可以轻松购买加密资产。2022年，针对通胀的担忧和美联储的行动将会拖累实体经济，这会让加密技术相对变得更具吸引力。随着更多机构探索加密市场，加密借贷和期权有望将被机构采用。虽然很少有公司会像特斯拉或MicroStrategy那样在资产负债表上直接持有BTC，但使用加密货币支付的机会可能最终会使其成为主流。此外，我们预计机构投资者的加密货币持有率将在2022年蓬勃发展，可能会超过散户投资者。2021年NFT实现了主流突破。尽管成交量激增，但首次购买者的持续兴趣表明，一个新市场正在形成。2022年，我们预计供应将赶上需求，那些最好的项目将涌现出来，成为当之无愧的赢家。早期指标显示，元宇宙和游戏应用的投资呈增长趋势。然而，事实是，NFT市场的繁荣依赖于既有趣又不可预测的创新。原地址

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