WEB3:读懂SBF链上操作：他真的看好AVAX生态吗？_AME

SBF近期表态

AlamedaResearch和FTX创始人SBF无疑是成功的投资者，他通过2017-2021的4年时间积累了超过225亿美元财富，入选福布斯30位30岁以下的富豪榜单。SBF在2022年1月18日接受Decrypt博客采访时表示，他看好的三个板块Solona链，Avax链，资产跨链工具，主要原因如下:Solona的扩展性，是可以达到工业革命级别的Avax是个真正的区块链，团队很专业，有潜力成为巨大的领域资产跨链：BTC仍是加密货币生态的核心。把BTC和ETH等主流Token进行合成，在各区块链网络间便宜快捷的转移，越来越需要深入研究大家都知道SBF一直都是Solana生态的支持者，他不仅联合创建Serum，而且也为Solona生态项目上线FTX交易平台也广开绿灯。同时，SBF在2020年和2021年的多次公开表态中，他对AVAX团队能力、产品、生态前景也是积极评价的，在SBF的口中AVAX生态经常被作为「以太坊杀手」和Solona生态相提并论。那么，SBF真的也看好AVAX生态，还是短期投机获利？我们先来看下SBF近一年来在Avax参与的Defi项目。SBF在AVAX生态的参与

芝加哥期权交易所CBOE波动率指数创2023年内高点:金色财经报道，芝加哥期权交易所的CBOE波动率指数 (VIX，通常被称为华尔街的恐惧指标) 在过去三天从18跃升至23，达到2023年的高点。相比之下，衡量未来30天隐含或预期波动率的比特币波动率指数 (BVIN) 最近趋于平稳，接近三个月区间60至100的下限，隐含波动率通常代表市场不确定性或焦虑程度。与此同时，衡量美国国债波动性的MOVE指数已跃升至一个月高点120，结束了四个月的下跌趋势。比特币价格在2020年3月出现大幅下降后才演变为一种宏观资产，此后BVIN通常密切跟踪VIX的走势，分析认为比特币在2023年取得突破的条件已经成熟。（coindesk）[2023/2/22 12:23:19]

虽然在AVAXToken2020年9月上线前，SBF就已明确表示看好AVAX网络，但是AVAX的多轮融资公开信息中并未看到SBF相关团队的身影。通过链上数据可以发现，SBF参加AVAX生态的Defi挖矿项目十分积极。2021年2月，参与去中心化交易平台Pangolin的流动性挖矿2021年8月份，在Avalanche基金会1.8亿美元的奖励计划AvalancheRush激励下，SBF在BENQI和TraderJoe挖矿。2021年9月底，参与跨链桥项目Synapase的挖矿2022年1月，参与Stablecoin换协议Platypus的挖矿截至2022年1月22日，Nansen标记为Alameda的两个钱包在AVAX生态总资产为10.4亿美金，两个钱包资金情况如下：钱包一：总资产13.98亿美金，avax网络资产9.4亿美金，占比68%；

比特币恐慌与贪婪指数自2022年3月以来首次超过60:金色财经报道，今日恐慌与贪婪指数为61（昨日为55），较昨日有所上升，等级转为贪婪。

注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2023/1/31 11:37:28]

钱包二：总资产9.46亿美金，avax网络资产1亿美金，占比约11%

国际清算银行创新中心将于2022年开发DeFi产品:1月25日消息，国际清算银行计划在2022年启动新的CBDC和DeFi相关项目。根据周二的新闻稿，国际清算银行（BIS）创新中心将在央行数字货币和下一代支付系统方面启动更多项目，并通过探索和开发DeFi应用程序来扩大其查询组合。

在17个已经启动或将于2022年启动的项目中，有13个项目涉及CBDC。该银行还正在设立一个由其香港中心领导的新项目，该项目将“探索DeFi技术-区块链、代币化、智能合约和客户识别，是否可以改善中小企业的融资状况。（Crypto Briefing）[2022/1/25 9:12:21]

由此可见，AVAX网络的Defi项目成为SBF当前投入挖矿的重点。SBF当前正在参与的Defi项目，当前资金如下:BenQi,借贷协议，2.56亿美元Aave,借贷协议，2.31亿美元TraderJoe,去中心化交易平台(DEX)流动池，8030万美元TraderJoe，借贷服务，6400万美元Blizz,借贷协议，8400万美元Synapse，资产跨链桥，5900万美元Platypus,Stablecoin互换协议，1.95亿美元总结SBF团队的在这几个矿池上的挖矿行为，不难发现发现以下几个特征：第一时间介入头矿：因为在矿池开的前期收益率是较高的奉行「挖提卖」的原则：在产币稳定之后，SBF团队几乎是每1-2天就会把收获的平台币变现成价值币或者Stablecoin。能白嫖的就白嫖：上述Avax生态SBF参与挖矿的项目，公开信息中Alameda参与投资的只有Aave。白嫖其他机构投资项目的矿池的好处是：由于没有投资Token锁仓，「挖提卖」也没有砸盘的负担。不额外投资：SBF虽然投入1.95亿美金在Platypus平台挖矿，但并没有在市场上购买$PTPToken来质押助力APR，而是每天收获挖出的Token用再投入质押提高收益率。风险控制：SBF团队携带大额资金在各个平台挖矿，最大风险是被捐款，因而平台的安全性需要经得起评估。尽可能多采用Stablecoin挖矿：由于SBF在各平台持有较大比例的USDC,USDT，DAI等Stablecoin进行流动性挖矿，所以在近期市场暴跌时受到的影响是有限的。那么SBF在这些项目上的收益情况如何呢，以近期参与的Platypus项目为例：助力池Token总奖励数量为6000万枚，SBF投入资金占项目TVL比例约32%，在TVL保持稳定的情况下，SBF在一年挖矿结束收获的Token数量约为1900万枚，按照现有币价3.5美金，预估Token价值6680万美元；年化收益率34%。当然这只是理论估算，随着TVL和币价的变化，收益率会产生较大的变动。由于Platypus的机制设计，需要质押PTPToken以获得APR助力，所以SB把挖出的PTP不断复投质押获得助力的高APR，目前还未卖出挖出来的PTPToken。但是投资获利是早晚的事情，这是投资行为本身所决定的；通过SBF之前的投资行为，便可窥见一斑。做空DefiToken的SBF

贸易融资协议Polytrade将于2022年1月10日上线主网:12月27日，据官方消息，贸易融资协议 Polytrade 将于 2022 年 1 月 10 日上线主网。同时，Polytrade 与 Formation.Fi 达成合作，后者将为 Polytrade 的贷方提供存放资金的平台。

据悉，Polytrade 旨在简化应收账款融资，连接买家、卖家、保险公司和投资者，提供无缝、便捷的应收账款融资体验和安全的保险支持[2021/12/27 8:07:26]

2020年9月初，SushiSwap创始人ChefNomi在捐款跑路后被SBF怒怼，Nomi索性把Sushiswap管理权转移给SBF。很快，兴奋不已的SBF粉丝就被心目中的英雄打脸，SBF一路「挖提卖「把SUSHI币价不断拉低。2020年10月，SBF被报道通过在去中心化借贷平台CreamFinance大量抵押FTT、SUSHI和SRM，同时借出价值2450万美元的ETH和USDT，以及UNI、MTA、CREAM、LINK等多种DeFi币，在交易平台做空获利。他对此解释到：以太坊上的Defi挖矿有很大的泡沫，自己做空某些币，并不是心存恶意，只是单纯觉得价值被高估了。而当市场崩溃时，他又会从恐慌卖家手中购买自己认为低估的品种，因而遭到很多人的吐槽。「挖提卖」的SBF

Tim Draper：比特币到2022年底或2023年初将达到25万美元:1月11日消息，风险投资家、德丰杰（DFJ）创始人Tim Draper发推表示，银行不喜欢比特币，因为它使它们的关联性降低，因此您会在周末看到他们试图操纵比特币的情况。比特币到2022年底或2023年初将达到25万美元。[2021/1/11 15:53:14]

据相关报导，SBF在2021年5月份，曾携带43亿美金在BSC和Polygon链上挖矿，其中有25亿美元押注BSC链的Venus,PancakeBunny,Belf.fi,Mdex等平台，日赚230万美元。

SBF采取一贯的「挖提卖」的做法被认为是掏空项目的行为，使得项目币价一蹶不振，招致诸多BSC生态投资人的不满，甚至有网友称，「整个bsc都要被SBF挖垮了！」在把项目币价砸穿挖矿差不多结束后，SBF便将之前参与BSC生态各流动池的资金几乎完全撤出。总结和启发

SBF作为资深的Defi领域的玩家，他的投资行为牵动着很多投资人的注意力。人们一方面对于SBF参与的项目的安全性有较大信心，另一方面又担心和吐槽其砸盘的行为使得币价暴跌。在币圈的投资面前，每个人都要对自己的投资决策负责。尽管人们对SBF褒贬不一，但是赋予他人英雄主义的期待，或者幻想大户在砸盘获利时手下留情，本身就是不成熟的思维表现。普通的Defi玩家可以通过关注和学习像SBF这样大户的投资行为，及早地参与到一些优质的项目，并在大户砸盘前及时获利撤离。

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