HAI:红杉是否All in Crypto不重要，VC的范式转移很重要_Goldyearn.finance

近期，历史最久、基金规模最大的「地表最强风投」红杉资本频频发出高调AllinCrypto和Web3.0的信号。一方面，红杉资本及红杉印度近两日更改推特简介，围绕「DAO」、「元宇宙」、「主网水龙头」等加密关键词，并且拍卖NFT追赶浪潮，在社交媒体上持续发声。另一方面，红杉资本、红杉印度、红杉中国相继加大了对加密企业的投资力度，红杉资本上个月宣布成立了新的大型开放式基金，今年宣布的融资达30多笔，红杉中国掌门人沈南鹏也表示在“AllinCrypto”。不过，或许是因为全网讨论过于热烈，红杉资本的推特仅过了一天，就删除了相关简介。

一、Web2.0推手积极拥抱Web3.0

12月8日，红杉资本将推特简介变更为「Mainnetfaucet.WehelpthedaringbuidllegendaryDAOsfromideatotokenairdrops.LFG」，「我们帮助有胆识的人缔造传奇DAO，从创意到代币空投」。短短一句简介，加密「黑话」含量爆表。「Mainnet」指区块链主网，「faucet」则是水龙头，指项目早期分发的小额空投，「DAO」是去中心化自组织，「buidl」的拼写方式也是加密用户专属。此前一天，红杉印度的推特号也修改了同款简介「红杉印度帮助印度和东南亚地区的超级程序员缔造传奇DAO，从discord到metaverse」，还将账户定位改为：Metaverse。

FTX在红杉资本基金中的4500万美元权益被售出:金色财经报道，据法庭文件显示，特拉华州破产法官已批准将 FTX 在红杉资本基金中的 4500 万美元权益出售给阿布扎比的投资部门。此外，FTX 要求无限期推迟出售股票清算业务 Embed，Embed 的出售听证会原定于 2 月 27 日举行，随后被推迟。法庭文件显示 Embed 的出售听证会将暂停“直至另行通知”。[2023/3/29 13:32:59]

北京时间今天凌晨，红杉资本推特再次发了一条加密社区中用户互打招呼的常用的「GM」的推文，获得超过3000人次的点赞。频频的CryptoNative发言让加密社区的人调侃「有种看蔡明在春晚上说网络流行语的感觉」，「好像早上起床你爷爷跟你说今天真是YYDS」。而后，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏与DragonflyCapital创始人合伙人冯波的聊天记录中，沈南鹏也表示正「Allincryto」。或许是有点激动，沈南鹏还将「Crypto」拼错了。

红杉中国种子基金完成4.8亿美元新基金募资 开始布局AIGC领域的早期企业:金色财经报道，红杉中国种子基金宣布，旗下第三期种子基金已于去年完成 4.8 亿美元募资。目前，红杉种子管理规模近 150 亿人民币，是国内管理规模最大的早期基金之一，也是自 2018 年单列以来，红杉中国五年中完成的第三支美元基金募集。

据介绍，红杉种子主要面向种子轮到 A 轮的初创企业，过去几年，红杉种子重点布局了新能源与“双碳”、EV 产业链、创新医疗技术、合成生物、金融科技、基础软件、机器人、设计和内容平台、效率工具和新消费等具有科技驱动、结构性创新和高成长属性的领域，当下也开始关注并开始布局 AIGC 领域的早期企业。（澎湃新闻）[2023/2/28 12:33:34]

但是，全网热烈讨论了一天，正奔走相告红杉AllinCrypto的消息，他们却已将推特简介默默从Web3.0版改回了Web2.0版，回到了「帮助传奇企业IPO」。引得吃瓜群众笑谈「红杉为时一天的Allin结束了」。当然，调侃归调侃，PR收效过强让老牌资本想低调也无可厚非，无论如何效果已经达到了，而且过去一段时间，红杉真心白银的投入和积极拥抱Web3.0的系列动作，已经足够表明他们的决心。例如本月初，红杉资本试水赶了一波NFT潮流。12月3日，红杉资本发推称，将2005年YouTube投资备忘录作为NFT拍卖，任何人都可以竞拍，所得收益将用于0xPARC的公共生态系统基金，获胜者将拥有100%的所有权。该消息迅速发酵，大量加密人士参与拍卖。最终，NFT收藏家Panksy.eth以200ETH拍得该藏品。关于这次拍卖的意义，红杉资本也专门发了长文叙述，表示这是同Web2.0告别，拥抱Web3.0新时代。“YouTube备忘录NFT是一个拥有一段互联网历史的机会，这是一个很好的理由。这张2005年种子期投资备忘录是Web2.0时代的一个时间胶囊，所以在Web3.0的前夕拍卖它似乎很合适。”

红杉资本在SEC注册为投资顾问公司，将投资加密资产和股票:金色财经报道，根据美国证券交易委员会（SEC）网站的一份通知，为扩大交易类型的范围，美国最大的风险投资公司之一的红杉资本（Sequoia Capital）已经在SEC注册为投资顾问公司。

红杉资本原来的投资策略是支持早期阶段的硅谷科技初创公司，上述监管状态的变更反映出该公司已经扩展了投资策略。

在提交给SEC的一份落款日期11月30日的文件中，Sequoia Capital Operations LLC对公司活动的描述是：“由于技术给各行业带来革新，该顾问公司的经营范围已经扩大。”

在这份提交给SEC的文件中，红杉资本描述了该公司目前主要投资商业和消费科技、金融服务和能源等行业种子期、早期和成长期公司的策略。红杉资本还称，该公司会进行一些风投公司不常进行的交易，比如购买上市股票和加密资产，该公司还可能成为一家特殊目的收购公司（SPAC）的发起人。（华尔街日报）[2022/1/11 8:40:25]

二、成立开放基金，重仓加密企业

动态 | 获得 Paradigm 和红杉投资的预测市场平台 Veil 决定停止运营:推出仅仅半年的明星 DeFi 项目 Veil 决定停止运营。Veil 是一个点对点预测市场及衍生品交易平台，用户可以通过登陆以太坊钱包参与预测市场及衍生品的相关交易，获得了 Paradigm、红杉和 1confirmation 等知名风险投资机构的支持，在今年 1 月份上线。Veil 联合创始人兼首席执行官 Paul Fletcher-Hill 表示，将不会在 Veil 增加新的交易市场，目前平台上已有的交易市场将在 7 月 24 日下架。他说，这是个艰难决定，但是该团队无法实现让自己的产品适合已经存在的市场，因为目前用户社区太小。Veil 同时决定，将把自己的交易市场创建工具开源供其他开发者使用。[2019/7/12]

当然，宣传噱头只是一方面，怎么说不重要，怎么做才重要。从数据看，红杉资本今年正在「加仓」押注加密赛道各领域的项目。同时，红杉资本也在上月宣布，计划在美国SEC成为注册投资顾问，以便更多地投资于加密货币等替代资产。此外，根据红杉合伙人RoelofBotha发表的声明，他们正在组建一个新的开放基金，该基金将不设“人为时间范围”，这种永久开放的基金正是加密圈不少机构的选择。实际上，红杉早在2014年就开始了加密领域投资的布局。2017、2018年也曾参与不少加密项目的投资，但是，随着18年泡沫破裂，传统VC集体退潮，接下来的2年，红杉在加密领域的投资步伐也相对慢了下来，虽然仍有投一些项目，但多为大型基础设施类别。2021年却不同了，自4月Coinbase成功在纳斯达克挂牌上市后，对加密行业合规性存疑的VC再次对加密项目的投资燃起热情，多只基金表明过这样的倾向，传奇VCa16z年中成立了史上最大22亿美元的加密基金，也让全球资本无法忽略。于是在即将过去的2021年，红杉资本在全球开启「买买买」的模式，持续布局公链、交易所、Layer2、NFT等赛道。据公开信息，包括红杉资本、红杉中国、红杉印度在内的三家投资机构，今年公布的投资的项目超过30个，包括：加密衍生品平台FTX数字资产托管平台Fireblocks以太坊Layer2解决方案StarkWare以太坊Layer2解决方案Polygon加密货币指数协议IndexCoop加密初创公司IronFish区块链安全公司CertiK波卡DeFi协议ParallelFinance元宇宙交互平台Gather游戏初创工作室Faraway板球NFT平台FazeTechnologies去中心化固定收益交易平台StripsFinance社交区块链平台DeSo非洲移动支付平台OPay亚洲最大加密金融机构贝宝金融公共资源交易平台标信智链数字支付公司Stripe股票与加密货币交易平台RobinhoodCosmos生态流动性质押协议pSTAKEDeFi平台BetaFinance加密资管平台Coinshift数字银行TonikFinancial加密货币交易平台CoinSwitchKuber。从数据看，红杉资本在全球重押注了加密金融领域和区块链生态的基础设施平台，从加密交易所、资管平台、支付工具，到底层公链、技术中间件、安全公司，同时，他们也少量地尝试了新的领域探索，如波卡生态的DeFi协议、NFT项目。总的来说，基于资金规模，红杉资本更偏好确定性高的成熟标的，例如红杉中国在今年10月参投AnimocaBrands，后者在NFT及元宇宙游戏赛道投资和孵化了诸多头部生态项目，今年前三个季度的收入近5.3亿美元，并持有超过6亿美元的流动数字资产。三、风险投资的范式转移

红杉资本起诉赵长鹏违反投资独家协议:据彭博社报道，香港法院文件显示，红杉资本起诉币安CEO赵长鹏违反投资独家协议。根据香港法院的文件，赵长鹏与红杉资本在去年八月开始讨论对币安的投资事宜，讨论持续了几个月，直至12月中旬谈判破裂。12月4日，赵长鹏的团队告知红杉资本币安现有股东认为估值过低，约同期，赵长鹏与IDG Capital开始谈判。红杉资本认为这违反了赵与其签订的独家协议。香港法院4月24日宣布将进一步举办听证会判定赵是否存在过错。赵长鹏目前尚未回应该事件。[2018/4/25]

风险投资在上世纪60年代在美国硅谷出现，在过去的几十年里，风险投资机构一直是引领科技进步、商业创新的先驱者，他们通过资金和资源陪伴创新者和企业家，崇尚冒险、自由开放，让灵光一现的想法照进现实。帮助投资组合持续壮大，并走向IPO是其理想的退出方式。但是，随着时间的推移和市场的变化，今天的风投已经不再是冒险者的代表，资金资源不断头部靠拢，他们的策略也趋于保守，甚至规避创新风险，只重仓押注确定性机会，从早期投资变成了晚期投资，从创新者变成了高高在上的「OldMoney」。大多VC的运作模式已经不再是曾经的“研究和数据驱动的大胆创新”，除了资金，他们能提供给创业者的价值也变得十分有限。不过，随着人们对Web3.0开放互联网的探讨，对DAO去中心化商业形态的探讨，项目的资金募集方式、投资者的退出方式、投资者和创业者的关系也在加密领域率先发生了变化。1CO的尝试存在很多问题，但它确实给全球的创业者、投资人展示了，初创项目募集资金的新形式。而经过几年的发展，今天的代币锁仓期限、经济模型、和对投资者贡献的要求已经有了新的体系。在加密世界，我们赞扬技术创新和范式创新，进行冒险的投资决策，甚至成为在项目中贡献、参与治理的一员，传播共识、不断分享交流，这无不彰显着新周期的开始。因此我们认为：风险投资不会消失，但它的范式在Web3.0时代必须发生变化。不会颠覆自己，就会被别人颠覆，让红杉资本积极拥抱新趋势，而在旧世界的王者地位则是他们仍有犹豫的原因。最后，我想问一个很有意思的问题：你想对世界产生影响，还是想参与一场金融游戏？也许今天很多人想当然地、不屑地认为加密世界的属性是后者，但少数聪明的人知道，通过加密世界的工具和设施走向Web3.0，这和当初计算机的诞生，互联网的出现，一样令人兴奋。

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