INT:数据解析Curve何以在DEX赛道遥遥领先_RIN

撰文：Footprint分析师Zoni(zoni@footprint.network)日期：2021年10月今年5月中旬之前，CurveFinance(以下简称Curve)仅支持以太坊公链网络，当时的TVL已高达90亿美元,超越DEX龙头Uniswap。尽管Uniswap届时也升级到V3，总TVL也逐渐被Curve拉开了距离。一方面是因为随着layer2解决方案和其他新链的兴起，Curve逐步在多条公链上完成了应用的部署了；另一方面，以太坊仍然主导着Curve约88%的TVL。于2021年10月25日，Curve的TVL超过了180亿美元的新纪录。

来源：FootprintAnalytics-TVLofCurve&Uniswap关于CurveFinance

Curve上线于2020年1月，创始人是来自俄罗斯的科学家MichaelEgorov。早在2016年，Egorov就成立了NuCypher，并担任项目的首席技术官；Egorov还是去中心化银行和贷款网络LoanCoin的创始人。得益于多家加密科技项目的技术管理工作，Egorov的专业性使得Curve很有技术特点。Curve是一个去中心化交易所，专注在提供高效的稳定币兑换服务。Curve团队在2019年12月开始投入Curve的开发，1个月后产品正式上线，真正推动Curve被大众所了解是在2020年8月推出Curve的原生代币CRV。Curve的数据表现

数据：币安的市场份额已降至八个月以来的最低水平:金色财经报道，根据CCData的数据，币安的市场份额已降至八个月以来的最低水平。尽管按交易量计算，该交易所仍是最大的加密货币平台，但在2023年2月达到57%的年度高点后，其市场份额在过去三个月中连续下降。币安的市场份额在5月下降至43%，而其现货交易量下降至2120亿美元，创下自2020年11月交易量1760亿美元以来的最低月度交易量，4月份该交易所的交易量达到2870亿美元。[2023/6/3 11:55:31]

1.锁仓量:Curve部署在7条公链上，TVL突破180亿美元

来源：FootprintAnalytics-CurveTVLCross-chain2.在DEX赛道遥遥领先

数据：数字资产证券产品总价值76.36亿美元:据欧科云链链上大师数据显示，当前数字资产证券产品总价值76.36亿美元，环比上升3.23%。其中比特币证券产品总持仓14.92万枚，价值48.74亿美元；以太坊证券产品总持仓133.69万枚，价值27.62亿美元。[2021/7/23 1:11:24]

来源：FootprintAnalytics-Top20DexsDashboard根据FootprintAnalytics"前20DexesDashboard”数据显示，Curve接近以120亿美元与排名第二的Sushiswap拉开了距离，占据了DEX赛道总TVL的近三分之一的市场份额。3.CRV的历史新高

市值前三平台币24小时涨跌数据:据金色财经数据显示，截至目前主流平台币种概况如下：

BNB现价29.03美元，24h上涨3.21%，24h成交额6360.91万美元；OKB现价6.10美元，24h下跌0.11%，24h成交额3655.99万美元；HT现价4.68美元，24h上涨0.1%，24h成交额1450.45万美元。[2020/10/12]

Fantom&chain=xDai&chain=Polygon&chain=Arbitrum&chain=Avalanche&chain=Harmony&pool=3pool#secret=7BCFB056117765689DA3DCD14CC0035E\">来源：FootprintAnalytics-CurveDashboard作为Curve平台原生代币，CRV的价格稳定在$2左右，随着多链生态的发展，CRV呈现出初步上升的趋势，屡创新高，并于2021年10月25日达到历史新高。Curve是凭借哪些因素让具有如此具有竞争力？Footprint总结Curve的亮点如下。Curve项目亮点

NeverNetwork发起人：跨链交互协议可打破数据价值孤岛:NeverNetwork发起人 & NULS社区理事Berzeck在社区AMA中表示： 使用 NULS ChainBox（链工厂的链层）开发搭建的区块链跨链交互协议可以打破区块链价值孤岛，建立跨链互通的资产交互网络，为 Defi 应用生态提供底层支持。让数字资产持有者享受真正安全、自由、透明的 Defi 应用服务。[2020/5/5]

1.低滑点和有竞争力的交易费用

来源:Curve白皮书Curve在UniswapAMM常数乘积公式基础上，引进了名为Stableswap的升级版计算公式。众所周知，Uniswap的AMM是DEX的创新，将DeFi带入了一个新时代。然而，如果一个池子的流动性不够深，这种算法会造成相当大的滑点。尤其对于价格波动不大的稳定币，大部分时间都在0.9-1.1美元左右，根据Curve白皮书上的曲线图说明，在此价格范围里，CurveStableswap的曲线倾向于X+Y=常数,允许两种货币的在1附近范围里轻微浮动。这不仅将滑点控制到足够低的程度，也提高了交易手续费的竞争力。目前Curve的手续费为0.04%，约为Uniswap的1/10。2.支持7条公链网络，以及超过100个池子如上所述，目前Curve已经在7个网络上部署了其应用程序。以太坊是Curve的主要网络，有80多个池子供投资者选择。近期热度高的网络，如Polygon、Fantom和Arbitrum，平均提供10个池子。部分较新以及发展尚未成熟的网络，池子的数量较少。3.颇有吸引力的APY机制

动态 | TokenInsight：近24小时BTC钱包地址异动数据监控:TokenInsight数据显示，北京时间2018年8月22日 09:00:00至8月23日 09:00:00，BTC大额转账（100枚BTC及以上）总交易额约为242,593.99枚，较昨日下降2.98%；大额转账笔数为647笔，较昨日下降12.09%。

此时段单笔转账最高为11,589.83枚BTC，该交易由钱包地址18E7wcufr1v3fcHWV1XG7LCYHo51VhUHZh发起，余额被转至钱包地址1JFdx1M13hRJNKYoqYD7fP1YmLGbQUCRW中；且12分钟后，该钱包地址余额被全部转出，TokenInsight聚类算法判断为用户转账行为。

此时段转账总额最高的单个钱包地址为1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g，其为Bitfinex交易所热钱包地址，该地址共转账20,807.21枚BTC，由32笔交易构成，交易由用户提取通证所致，目前所涉及的大部分余额均未被小额拆分。[2018/8/23]

来源:Curve.fi投资者可以从Curve获得超过3种形式的APY：●BasevAPY(v代表variable,变量)：根据今天的交易池的交易活动计算●奖励tAPY：由CRV的代币价格和奖励率决定●提高tAPY：投资者可以通过购买和质押更多的CRV来提高奖励率●额外的APY：对于一些池子，平台代币将作为额外的奖励提供，例如Min池的SPEL这种鼓励投资者存入更多资金的多APY机制自首次出现在Curve后，在已其他提供类似服务的平台得到广泛运用。4.CurveDAO的良性循环Curve的项目治理，或DAO，利用CRV和veCRV正向地刺激和联通着投资者、协议方和Curve项目本身。

图解来源：zoni@footprint●对于投资者来说，APY机制将刺激他存入更多的稳定币资产，并质押更多的CRV以获得更多的CRV奖励。具有高奖励率的池子是有吸引力的。●至于协议方，它需要更高的投票权来提供有吸引力的奖励率，这导致在公开市场购买CRV的需求增加。●至于Curve项目本身，它更关心两件事：在其平台上锁定的总价值，以及CRV的价格增长。这两个目标可以通过引入更多的池子、更吸引人的奖励、实现更好的CRV价格控制来实现。根据Curve官方数据，CRV的平均锁定时间超过3.46年。这个数字对于投资者去投资，以及对于协议方在这个平台上开新池子进行引流，提供了很大的信心。Curve对这个数字的披露，也是一种隐性的激励手段。Footprint将于下一篇《投资者如何在Curve中获得多重APY》对Curve的APY机制进行更近一层的解剖。能够让投资者在投入前更客观地背后的机制。Footprint的Curve的实时仪表盘

对于能获得项目的最新关键数据，Footprint创建了一个Curve的实时仪表板，为了用更清晰的方式展示该项目的关键指标，如跨链的总TVL、代币CRV的价格走势、交易量和pool的相关统计。任何人都可以使用Footprint的数据建立你自己的仪表盘，让你看得更清楚。

Source:CurveLivedashboard免责声明：本文内容仅代表个人观点，仅供参考和信息，不构成任何投资建议。FootprintAnalytics官网：https://www.footprint.network/Discord社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7微信公众号：Footprint区块链分析(FootprintDeFi)关于FootprintAnalyticsFootprintAnalytics是一个一站式可视化区块链数据分析平台。Footprint协助解决了链上数据清理整合的问题，让用户免费享受0门槛的区块链数据分析体验。提供千余种制表模板和拖拽式的作图体验，任何人都可以在10秒内建立自己的个性化数据图表，轻松洞察链上数据，了解数据背后的故事。

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