EFI:OKLink行业观察：投资数字资产的机构版图（一）灰度_Rio DeFi

每年都有行情好的东西，比如前年的白酒、去年的白酒、今年的白酒、明年的白酒——白酒，永远的神；比特币，经常超神。

过去10年，比特币的价格涨幅达到了1200万倍。去年9月开始，比特币迎来牛市，从9000美元一路上涨，创下了41950美元的历史新高，截止发稿时，币价回落到35000美元附近。比特币近日的涨势带动了行业的整体增长，1月7日，加密资产总市值首次跨过1万亿美元的门槛。这次行情的原因大概有几点。首先，在全球疫情背景下，全球大多数国家经济明显下行，美联储无限量化宽松，投资者开始转向避险保值资产。作为基于区块链网络的、去中心化的支付系统，比特币的代币总量限定为2100万枚，具有绝对稀缺性，因而成为投资者的投资选择。其次，比特币作为私人货币，目前缺乏有效监管，炒作与投机也成为推动币价上涨的一个因素。

Algorand生态最大DEX Pact核心贡献者Dojo Dujoor将离职:9月3日消息，Algorand生态最大的DEX项目Pact核心贡献者Dojo Dujoor在Discord上表示将离职，并对Algorand链上DeFi生态的未来表达了担忧，称无法获得额外的投资以延长项目的开发周期，投资方认为任何Algorand链上原生项目目前都是不可投资的。

此前Algorand生态最大DeFi协议Algofi已宣布停止运营。[2023/9/3 13:15:08]

但整体来看，此次比特币牛市，主要归因于机构投资者和高净值投资者的入场。从灰度到Paypal，从微策略到富达投资，从Square到GalaxyDigital，机构与企业级投资者持续购入比特币等加密资产，既是变相锁仓，又刺激了散户投资者，将比特币市场推向高点。这些机构投资者为比特币市场、数字资产市场注入了新的动力。借此机会，欧科云链OKLink推出了“投资数字资产的机构版图”系列文章，盘点数字资产市场背后的“棋手”。巴里·希尔伯特——灰度背后的男人

数据：Binance地址已铸造4999万枚TUSD稳定币:金色财经报道，Whales Alert监测数据显示，Binance地址已铸造4999万枚TUSD稳定币。

目前，TUSD总市值为9.2亿美元，过去24小时交易量为7112万美元。[2023/2/16 12:11:41]

灰度信托是“机构投资者”里的先行者。而一切，要从它的创始人巴里·希尔伯特讲起。

希尔伯特这个人非常了不起，12年就开始投资比特币，13年还投资了Coinbase、Ripple、Bitpay这些机构，现在都成了加密巨头。2004年，他创立了一个私募股权交易平台SecondMarket。13年，他在背后操作，推动SecondMarket成立了两个机构——Grayscale和GenesisTrading的雏形部门。2015年，SecondMarket被纳斯达克收购，保留了加密资产相关业务。之后，BarrySilbert整合了这两大业务与个人投资业务，成立了业内大名鼎鼎的DCG。

成都发布培育元宇宙产业行动方案:金色财经报道，成都发布《成都市培育元宇宙产业行动方案（2022—2025年）（征求意见稿）》（简称：行动方案）。《行动方案》显示，力争到2025年，成都元宇宙产业体系初具雏形，构建起完整的成都元宇宙产业链。成都在元宇宙产业发展方面将从核心技术、市场主体、应用场景、内容储备、创新生态等五个方面着力。据介绍，成都将主动把握元宇宙产业发展机遇，加快推动成都元宇宙产业建圈强链，培育城市元宇宙优势赛道和未来场景，努力在元宇宙竞争中高位筑基、赢得主动、形成引领，助力“智慧蓉城”建设和数字经济发展。[2022/11/23 8:00:28]

DCG成立之后，发展迅猛，现在已经有了灰度、Genesis、Coindesk、Foundry、Luno5家子公司，每个都是各自赛道的头部机构，还直接投资了160多家与加密货币、区块链有关的公司。灰度持有多少加密资产？

Zilliqa将于2023年初推出带有内置挖矿功能和钱包的Web3游戏硬件设备:9月22日消息，Zilliqa准备推出集成加密货币钱包、挖矿软件、区块链技术的Web3游戏硬件设备，它包括HDMI、以太网和USB-C和USB 3.0连接。目前该设备的全部规格仍处于保密状态。

据悉，玩家将能够通过使用设备完成游戏中的 \"技能赚取 \"任务来赚取ZIL代币。这些代币可以被视为类似于传统游戏中的硬币或奖励，但增加了区块链技术的功能。 （decrypt）[2022/9/22 7:14:52]

灰度信托目前一共持有10只信托基金，9只单资产信托产品，分别对应比特币、以太坊等9种数字资产；另外还有一只数字大盘基金，包含4种数字资产，根据市值加权确定比例，分别是比特币、以太坊、比特现金,莱特币。

欧科云链OKLink姜孜龙：稳定币出圈的一个关键在于其价值尺度:7月5日，由杭州市余杭区政府指导，杭州未来科技城管委会、巴比特主办的“2020杭州区块链国际周”正式开幕。在下午举行的题为“哪种稳定币会成为真正的破圈之王？”的圆桌论坛中，欧科云链OKLink商务负责人姜孜龙表示，现阶段稳定币具有价值尺度和流通手段的职能，稳定币出圈的一个关键在于其价值尺度。在一些货币体系不稳定的地区，已经有很多用户开始使用稳定币来作为衡量商品/服务价格的重要手段。

他还指出，就流通手段的方向而言，Fintech（金融科技）的一个重要特点是利用科技简化传统业务的成本和流程，比如现在很多机构利用稳定币进行跨境支付。随着世界经济呈现出逆全球化的趋势，未来在世界各国会有越来越多跨境支付的需求。稳定币的一级兑付、二级定价等特点，使其流转变得更便捷，这一点有在JP Morgan Coin的应用中体现。[2020/7/5]

截止发稿日，抛开数字大盘基金里的资产，灰度比特币信托的持仓量就达到了606,776枚，占流通总量的3.263%，以太坊信托持仓也有2,935,513枚，占流通总量的2.571%，可以称得上“行业貔貅”。现在，灰度旗下的比特币、以太坊信托，都成为了向SEC汇报的公司，而且在美国层次最高的场外交易市场OTCQX挂牌，交易活跃度排在前十之列。灰度信托是怎么运作的？

灰度信托的10只信托基金，运作模式基本一致，我们以ETH信托为例讲一下。

首先，灰度信托会定期在一级市场面向合格投资者开放私募，这个开放期由灰度自行决定。在开放期，以太坊信托支持现金和以太坊两种出资方式。如果是现金出资，灰度将认购资金交由被授权经纪人Genesis，由后者在现货市场上买入以太坊；投资者也可以直接提供实物ETH出资。之后，灰度会将以太坊交给CoinbaseCustody托管，再根据认购出资的资产数量，发放对应的以太坊信托份额。出资获得以太坊信托份额之后，会有6个月的封闭期。封闭期结束，就可以在二级市场上自由转让。需要注意的是，灰度旗下的所有信托现在都不设赎回条款，只进不出，持续锁仓，因为这一特点，行业内常常把灰度比作一只“加密貔貅”。当然，未来如果灰度有意愿，并且获得SEC批准，也有开启赎回的可能。

此外，灰度的每只基金，都会有收取2%-3%不等的管理费，逐日计算，每个月以数字资产的形式来支付，像以太坊，目前的手续费就是2.5%。灰度的信托产品会基于TradeBlockETX指数，来跟踪底层资产的价格，但目前来看，整体存在较高的正溢价，流通率越低，溢价越高。

这一方面是由于，不可赎回、较长的封闭期和有限的流通量，导致二级市场上形成供不应求的局面，使信托份额长期溢价。而随着禁售期解封，部分投资人会选择在二级市场上卖出，随着市场供应份额增加，溢价就会持续减少。灰度的前景展望

灰度是加密资产信托的先行者。因为巴里·希尔伯特的前瞻性眼光，灰度获得了极佳的先发优势。从持仓上看，截止到发稿日，已经有超过38家机构投资者公开持仓了灰度的比特币信托。这里面包括一些知名的加密资产借贷公司、对冲基金，比如BlockFi、三箭资本。传说中的罗斯柴尔德家族旗下的公司，也在这份名单里。

看资金管理规模，截止到发稿日，灰度的总规模达到了284亿美元。其中，比特币信托大概有241亿美元，占比84%，以太坊信托大约35.1亿美元，占12.3%，数字大盘基金是3.51亿美元，其余的规模都比较小。风口产生了巨大的虹吸效应，在灰度身后，逐渐出现了一些追跑者。像21Shares、3iQ、富达投资、天桥资本等公司，都相继推出了比特币基金。但目前来看，他们无论从管理规模，还是二级市场流动性来看，距离灰度还是差了一些身位。

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