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EDE:投资波卡生态不得不说的一点内幕_SAMA

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来源:Doter公众号原地址:https://mp.weixin.qq.com/s/Baq18n-JUqrRfkkH-QYNAw最近波卡生态项目大火,已经有些项目打着“波卡生态”这四个字招摇撞,进行所谓的“私募”。鸭哥作为波卡社区稍微有点名气的KOL,不能任由这样的事情发生,我想是时候教大家如何甄选项目了。我们先定义:什么才是波卡生态?在以太坊上,部署一个DAPP发行一个Token就可以称作以太坊生态了,但是在波卡上,通过Substrate一键发链,发一条链,并不能说已经是波卡生态了。因为在波卡上必须要通过平行链插槽竞拍,正式成为它的一条平行链才能成为它生态的一份子。所以鸭哥想说的是,Substrate一键发链特别容易,从侧面也说明波卡技术的强大之处,但是波卡平行链还没有上线,严格意义上,没有一个项目属于波卡生态。那么,为了甄选优质项目,我们需要判断的是这个项目未来有多大的可能成功竞选平行链?这个点,才应该是判断价值的核心因素。一、DOT的价值

曾获FTX 1亿美元投资的银行业务应用Dave:客户均无FTX敞口:11月18日消息,曾获得FTX Ventures 1亿美元投资的银行业务应用Dave表示,其客户均无FTX敞口,也未与FTX合作推出过任何产品。该公司发言人补充称,发给FTX的票据要到2026年3月才需偿还,票据中没有任何条款会触发Dave必须在到期日之前进行偿还的义务。(路透社)[2022/11/18 13:21:03]

很多人不理解,DOT的价值体现哪里。波卡不是一个公链,不能用它部署智能合约、开发Dapp,那DOT除了抵押和治理,还有什么作用呢?DOT的主要作用是参与平行链竞拍!因为波卡可以实现共享安全、跨链等功能,因此会有项目通过租赁平行链插槽来获得这些波卡资源,而DOT是拍卖的主要储值方式。因此,DOT的价值取决于有多少项目、愿意花多少成本来购买DOT,拍卖插槽。如果你是DOT持有者,你就应该去支持优质的波卡平行链项目——基于Substrate的项目越多,才会有更多的项目参与竞卖,DOT才会更有价值。以前天上线火币的Phala为例,我们从几个维度去判断它的价值。二、看板块赛道

大家先看一张图:

Stablegains因投资UST损失4400万美元客户资金,或面临集体诉讼:5月20日消息,收益生成应用Stablegains可能会面临集体诉讼,因其将客户资金投资于UST而损失了4400多万美元。

集体诉讼律师事务所Erickson Kramer Osbourne于近日致函Stablegains,要求提供客户的账户记录、该公司的营销和广告材料,以及关于UST的通信记录,并可能会立即采取法律行动。

今日早些时候消息,据推特用户FatMan的爆料,Stablegains通过电汇从客户那里获得USDC和USD(美元)抵押,并承诺给他们15%的回报,但在没有告知的情况下,把这些钱全部放入Anchor,然后仅从顶部撤出4%,并已将其应用程序中的面额从USD更改为UST,并且正在取消登录页面和删除旧条款。该操作导致4878个客户亏损了超过4000万美元,而且很可能无法偿还,因为他们把所有的钱都押在了Anchor上。(Crypto Briefing)[2022/5/20 3:28:59]

加密投资公司Pantera Capital投资DeFi平台1inch:金色财经报道,区块链和加密货币投资公司Pantera Capital表示,其将支持DEX聚合平台1inch。该公司认为,对1inch的投资将改善新兴的生态系统。[2020/12/25 16:26:39]

上面这个图就是波卡的板块。有做转接桥、有做Defi的、有做智能合约的,百花齐放。那么如何看待Phala的隐私板块呢?是否是很多项目的基础设施。比如智能合约是所有区块链必备功能,比如预言机是很多Defi项目的基础设施,鸭哥文中曾说过LINK暴涨的逻辑,正是因为基于预言机这个板块。隐私板块,鸭哥认为是很多应用类区块链的基础设施,比如大家都熟知的社交领域。是否和其他版块有交集。Phala被设计为Web3.0模式下的数据交易基础设施,通过Phala的保密智能合约能力提供隐私数据的收集、托管、分析与交易。隐私数据的收集,就比如我们现在使用的互联网产品,隐私数据都暴露给了平台,他们使用你的数据是无许可且免费的,但是在未来Web3.0中,第三方需要个人隐私数据的时候,需要付费和你的授权,比如一家电商需要推荐有婴儿家庭的奶粉广告,他们就需要付费PHA,然后在链上精准的获得那些有需求的用户进行推送。如此看来,Phala不仅是隐私板块,它更应该属于数据板块。挑选有明显板块内头部的项目。板块虽好,但板块内项目的竞争度不一样,好比智能合约大家都看好,但是竞争非常强烈。隐私板块相对比较清晰,可供选择的项目不多,而论成熟度、声望、技术能力,Phala可以说是当之无愧的隐私板块的龙头。这就好比虽然技术方向大家都知道牛,但是你在BAT挑不出来;而白酒板块,茅台肯定没错!三、看Web3的支持力度

比特币早期投资人张爱辉先生加盟ZG,出任ZG西南中心执行总裁:据ZG.COM官方消息,比特币早期投资人张爱辉先生已加盟ZG 西南中心,成为ZG.COM 西南独家授权代理机构执行总裁。张爱辉先生为知名大学计算机专业硕士,早在2013年便参与比特币投资,近年参与投资孵化多个区块链明星项目,在技术开发,顶层设计,项目甄选等领域有着丰富经验。张爱辉先生力邀圈内大咖,共同组建ZG西南运营中心,秉承开放理念,立足西南,服务全球数字资产用户。

ZG西南中心立足于 ZG集团本身的品牌资源和生态优势,对外整合全球站点的活动资源以及合作伙伴资源,为项目提供孵化、融资、上币、社区等一站式服务。[2020/5/6]

Web3基金会是波卡专门独立出来的官方基金会,专门投资和赞助波卡的生态项目,能得到Web3基金会的肯定,是项目加分的重大利好!鸭哥从Web3基金会和Parity对生态的支持角度看,波卡核心团队最支持“原生项目”!什么是原生项目呢?就是这个项目从最开始就是在波卡开发的,而不是发一个币之后跑到波卡蹭热度。这也就说到了一个内幕,在波卡白皮书里其实写了哪些项目是波卡最支持的:

现场 | 标准共识宣布获得OK资本Pre-A轮战略投资:金色财经现场报道,在今日举办的标准共识“见实”发布会上,标准共识宣布获得OK资本Pre-A轮战略投资。此后,标准共识将成为OK集团尽职调查合作伙伴,并将标准共识评级报告嵌入OK集团交易所。[2018/8/16]

这可是波卡白皮书的清单,有我们熟知的Acala、Laminar、Phala、ChainX、Darwinia等等。能写进波卡白皮书的项目,鸭哥告诉你这就是财富密码!大家明白了吧?这就和你与朋友的关系一样,你肯定会更珍惜穷酸时不离不弃的好朋友,而不是暴富之后跑过来贴关系的朋友。这些团队,都是波卡早期就开始开发的项目,不仅忠诚,而且和波卡官方关系都不错,在插槽拍卖、生态资源上,已经获得了很多支持。Phala就获得过很多波卡官方的支持,比如:两次Web3基金会资助Kusama议会拨款支持Web3训练营成员Substrate开发者项目成员在去年柏林的Sub0峰会被邀请过,等等另外,能写进波卡白皮书的项目很少,并不是说没有写进波卡白皮书的项目就不好,而是能获得波卡官方的肯定,可以为项目大大加分。四、看团队对波卡社区的贡献

鸭哥在调研Phala前,其实对隐私计算、基础设施这些都不懂。但是我翻到了一篇Phala创始人在去年写的文章《从柏林到平行世界—Sub0.1见闻》,让鸭哥一下子就知道了,这是波卡的铁杆支持者。第一,这个文章是去年波卡被很多人质疑的时候写的。说明这个团队在波卡生态早期就开始研究和做事了。第二,这个团队去年为了交流技术,特地去了柏林波卡总部,说明他们对技术迭代很认真细致。第三,文章很详细,给国内社区科普了很多一手资料和知识点,这种贡献也是长期支持者才愿意付出的。Phala作为波卡隐私项目,不仅仅为波卡生态提供了很多开源代码,还参与了很多Kusama社区的贡献活动。鸭哥特地看了下Phala的代码情况,不得不感叹确实有实力。

可以看到,代码提交频率非常高,还不是fork这种拿来主义,这个技术持久力在区块链项目里其实是很难得的。五、看项目发展规模

评估一个项目的价值,要看它当前的发展情况,比如社区、节点规模等,我们还是以Phala举例。第一,Phala坚持把空投给到波卡社区。1、波卡很多项目,比如Edgeware、Plasm,空投时都是以ETH为标的。但是Phala选择了Kusama,我问了Marvin原因,他说3月份设计的时候,只想给波卡社区自己的币,但是DOT还没上线!因此只能选择KSM,而且后来参与了Phala活动的KSM持有者,都享受了5-10倍的涨幅。2、空投Kusama社区的活跃程度惊人,据统计,居然有接近200万个KSM抵押在了Phala空投活动的节点上!200万个,是Kusama总量的5分之一。这说明PHA得到了众多波卡社区粉丝的支持。第二,Phala测试网的节点数规模庞大和持久。Phala在上个月结束了“罗夏测试网”的测试活动,鸭哥印象很深!因为鸭哥打开节点图的时候,网页都被卡住了——节点数太多。

Phala当时有超过1000个节点,坚持了20多天,这说明其实很多开发者是看好Phala的,所以才会跑节点。如此来看,Phala的社区和节点规模都是可圈可点的,一个项目的价值体现在共识,只有共识强大了,Token才会有比较好的投资表现。六、看Token分配

这里鸭哥有个很犀利的观点。鸭哥认为,投波卡的项目,一定要看Token分配中是否预留了未来参与平行链竞拍的份额。如果一个项目连参与平行链竞拍的规划都没有,那么它在未来就一定不是波卡的平行链,这样更谈不上是波卡的“生态项目”了。Phala的Token分配是这样的:80%的币都是社区和矿工,团队只有5%,这也导致前期流通盘私募投资解锁的占比过高,团队的部分过少,这也是大家所顾虑的地方。但是Phala团队告诉我,给私募解锁多是因为他们作为投资人对Phala有信心,看好长期持有。其次,他们希望低开,因为目前PHA是ERC20币,希望让主网上线成为最大的动力。主网上线后,预计有50%的抵押率和30%的币在TEE挖矿,TEE矿工的大量涌入,会让这个矿币的活力真正焕发。最后,团队是留着9%的币给波卡社区,后面可能通过议会,把很多挖矿税收留作插槽拍卖。这样,PHA的价值直接流入到DOT价值里,想明白这个逻辑,你就真正读懂了。七、看风险因素

任何投资都是有风险的,对于波卡生态项目有哪些风险需要注意呢?波卡本身的风险。平行链目前仅仅是测试阶段,距离真正的上线还有很长的时间,谁也无法保证波卡的平行链会一切顺利。项目竞选平行链的成功几率。对于没有共识机制的项目来说,竞选不上平行链等同于归零,Phala有独立的共识机制,并且Web3支持的项目竞选平行链的成功率不会差,因此对于Phala这方面的风险相对可控。项目主网上线规划。很多项目受限于目标过于远大,主网迟迟落不了地,这个要结合项目方自身的实力水平进行评估。投资回报来源于认知差,对一个项目认真调研后,才能做出决定。今天写这篇文章就是希望更多的人能有自己的判断标准,只有认知足够了,才不会在这个圈子成为任人收割的韭菜。

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