APY:流动性挖矿项目风险一览_DEF

编者按：本文来自熊熊荟PLUS，Odaily星球日报经授权转载。

神鱼大佬这样的感慨，我们知道：Defi矿圈是艰难的。难在三点，第一点，APY全面下降，以往高APY论天，现在论秒；第二点，跑路矿开始出现，比如LV、翡翠；第三点，即便不跑路，合约代码频现BUG，比如Soda、Harvest。到底还有哪些风.险？代码审计的效用几何？还有什么稳健矿值得冲？下面为老铁介绍一下。本文目录一、风险篇“稳健矿”的崩塌：Swerve为代表BUG一大堆：Soda＆Harvest为代表代码审计究竟审什么？二、稳健且APY合适的老矿UNI-均APY-55%UMA-稳定B-APY110%Hakka-均APY-100%Curve-均APY-50%YFI机池-单B-APY110%YFV-最高APY-224%Cream-联合挖矿必备其它-Pickle、Onesswap等三、新矿消息NEO-FlamingoHooswapDodoKOGEKava旗下HarvestPancakeWICC-ROG一、风险篇

“稳健矿”的崩塌：Swerve为代表Curve的分叉矿——Swerve，以两周内产出更多的SWRV为噱头冷启动，短期内创造出天量TVL，最高点9亿U。

金色财经合约行情分析 | 主流币价格反复，DeFi板块普涨:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日18:00（GMT+8），BTC价格暂报11587美元（+0.95%），20:00（GMT+8）结算资金费率为0.010000%。

BTC今日最高至11600美元，价格有所反复。根据火币交割合约数据，BTC当季合约成交额大幅下降，持仓量持续下跌，精英多头占比略减，当季合约正溢价继续下降。主流币震荡期间，DEFI板块出现普涨行情，LINK大涨市值超过BCH，其他币各有表现。

USDT于火币全球站OTC的报价为6.91元，溢价率为-0.44%。[2020/8/13]

在Defi热度下降，Curve又出锁.仓CRV激励计划之后。Swerve遭遇滑铁卢，9亿U的TVLx现在勉强7千万U。原来的超高APY，现在基础不足10%。

要知道，Swerve没有跑路，也没有BUG问题。但就像开篇神鱼大佬所说，8亿U的矿说塌就塌。

金色财经合约行情分析 | BTC小幅回调 市场多空博弈将加剧:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日16:00（GMT+8），BTC价格暂报9607美元（-2.26%），20:00（GMT+8）结算资金费率为0.033470%。

昨日晚BTC缩量再次向上测试一万美元大关后开始回调，最低到9550美元一带，目前在9600上方盘整。根据火币交割合约数据，BTC季度合约成交额大幅降低，持仓量大涨近12%，精英多头占比小幅下降，季度合约升水增加。随着在BTC一万美元位置下的震荡，市场上多空博弈将加剧，市场整体结构在交易量和持仓变化出现了一些异动，投资者需注意控制风险。[2020/5/9]

BUG一大堆：Soda＆Harvest为代表Soda，本来可以靠着独有的So姨太坊铸造，区别于其它“套娃游戏”，成为土矿里面别出心裁的那个。

但是刚上线几个小时，即发现合约漏洞。

Coindesk行情分析：BTC可能会下降至8865美元:Coindesk今日发表BTC走势分析文章，文章指出，昨日（07日）BTC收盘价低于10日均线，这预示短期牛市失效，周末未能突破关键逆向头肩顶颈线阻力。BTC在今日早些时候尝试重新获得10日均线失败，5日均线看跌。因此预测，BTC可能会下降至8865美元（熊市标志）；收盘价低于100日均线8897美元将确认短期看涨趋势变化，并可能进一步下跌至7787美元（61.8％斐波拉契回撤位从6425美元至9990美元）；另一方面，如果价格高于9678美元，则会上调至10000美元，只有每日收盘在10000美元以上才能恢复看涨前景。[2018/5/8]

搞笑的是，Soda开发组起初还不闻不问。

更搞笑的是，Soda代码复制少，原创居多，所以BUG多。Harvest，前两天曝出W姨太坊合约漏洞，提走W姨太坊的老铁瞬间归零。好在最后，几个小时胆战心惊的老铁，终于等到BUG修复，拿回W姨太坊。

更更搞笑的波场系——Rose玫瑰，合约只让存不让提，好在最后挨个退B。代码审计究竟审什么？前两条只说了正常崩塌矿和BUG崩塌矿，跑.路矿太多，从最早的翡翠到最近的LV。而且，这个LV号称是已经审计过的。于是乎问题来了，代码审计究竟审计什么，意义在哪里？熊熊不是科学家、也不是代码大神，但是根据群内大神橙总和漫雾大佬余总的对话中总结如下。第一，代码审计，不审前端，前端可以不停迭代，审了也没意义。如果某个Defi即便通过，如果故意使坏，前端引导你去搞漏洞池，也没办法；第二，个别Defi，比如Sushi，新池的不需要审，过往的审计，对新池依然有效，但是有些Defi的新池必须重新审；第三，Defi迭代中，会出现新的智能合约功能模块，比如迁移、跨链等等，这部分需要继续跟进，仔细阅读审计报告，看看当时到底哪部分代码是安全的；第四，合约漏洞这个黑天鹅一直在，什么时候发生不知道。最后总结，核心一：合约漏洞一直在，即便是当年theDAO级别的项目，最后还是一地鸡毛，不得不分叉姨太坊；核心二：一定看清楚代码审计报告中，究竟哪些代码安全，哪些代码有问题；核心三：如果Defi开发者估计作恶，审什么都没用。由此，随着Defi矿圈降温，合适而稳健的矿，“重新”变成刚需。二、稳健且APY合适的老矿

动态 | 美联储增加流动性将隔夜回购操作增至1200亿美元，相当于1290多万枚比特币:根据CNBC的报告，美联储正在大幅增加金融市场的临时流动性。美联储自10月24日起将隔夜回购操作规模从750亿美元提高到至少1200亿美元。如果将这一金额折算成比特币，将是12903226枚比特币。（Bitcoin Exchange Guide）[2019/11/4]

以下仅展示单U，单姨太坊，或者LP风.险较小的矿，高APY的风.险LP矿和直接二级买土矿B没区别，不展示了。UNI-均APY-55%

如表格，第一，注意LP的风.险，考虑是否长持姨太或者大饼；第二，火烈鸟25号支持双挖、酸黄瓜Pickle现在支持双挖，Y3D支持挖提卖复投，很多CEX或者机池都能挖。多说两句，Uniswap是DEX王者没错，对标CEX界的Binance也没错，但是现在就说DEX为王且市.值超过Binance多少多少，还是有待观望，二级的话，还是注意风.险。UMA-稳定B-APY110%

如表格，第一，前文写过，可通过铸造or单B方式均可参与；第二，uU是期权U，到期≈1U；第三，可以算作是稳定B挖矿；第四，奖励每周发放；第五，单B入注意滑点，铸造注意清.算线；第六，本期活动结束之后，下期挖矿可能和Perlin合作。

Hakka-均APY-100%

如表格，第一，注意Balancer的池，其中2%是HAKKA，剩下98%都是稳定B，这样只是下跌风险小，而不是彻底没有；第二，HAKKA还出了保.险业务，感兴趣的可以去看看。Curve-均APY-50%

如表格，第一，APY是波动的，要根据锁.仓的CRV计算；第二，锁.仓的CRV，当前有手续fee分.红，这部分APY-107%；第三，GAS贵。多说两句，熊熊个人认为，Curve和Uniswap不是竞争关系，Curve算是DEX中稳定B细分领域的王者，而且开发能力很强，Curve是最容易桥接各种理才类Defi的。虽然CRV数量多，但是CRV也是有价值的。YFI机池-单B-APY110%

YFI的机池，最近表现亮眼的是Tu池，单B，近三日APY高达110%。要注意的是管理fee。YFV-最高APY-224%

如图，第一，U/VALUE的池子，98:2，下跌风.险较小，APY101%；第二，Stakingpool的APY526%，是以YFV计算的。Cream-联合挖矿必备要把Cream当成一个APY放大器+风.险控制器。Cream的挖矿奖励可以cover借.贷成本甚至有盈.余。无论ERC系列还是BSC系列，Cream都是必备神器。前天，BSC上的Cream，仅大饼的APY就高达1300%。其它-Pickle、Onesswap等篇幅所限，不一一推荐，以下矿简写。Pickle最新的JARS支持UNI双挖，和UNI的LP一样，APY40%~60%；Oneswap支持B种多，算是同类里面比较稳的，长持Defi类B种可选，基础APY200%；Golff，持有GXC必去，W大饼APY约50%；SUP，除了老是暂停挖矿之外，SUP的APY算同类非常高的，也支持稳定B；Unifi，波场系，TRX/U的APY高达1000%，安全性尚可，可以配合Cola一起；Harvest，修复BUG之后，W姨太重开，W姨太APY-100%，稳定B系列80%左右。三、新矿消息

NEO-Flamingo今日Flamincome机池上线，支持ERC系列；9月23日Wrapeer上线；9月5日单B质押上线，正式开挖。具体细节单独出文。HooswapHooswap测试17天，近期正式上线，曾经提供过流动性的老铁，可获空投。使用是否可以空投未确认。Dodo预挖延迟至9月29日。届时，将以1%的Dodo开启1D0。KOGE9月24日20点，在Dodo开启1D0，初始1KOGE=0.03BNB。KOGE是BNB48俱乐部代B，也是BNB48的DAO代B。Kava旗下Harvest基于KAVA的COMP：Harvest。10月15日正式开启，可能是1E0或者1E0挖矿的方式。PancakeBSC新矿，CZ转推过。明日22点开始。WICC-ROG维基链孵化Defi。9月25日开启，首批仅支持WICC和WGRT。虽然APY不支棱，但是新矿也不少，篇幅有限不在列举，会第一时间群内呈现。

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