DEFI:太和观察：一图读懂热门自动化做市商（AMM）的创新演进之路_99DEFI

编者按：本文来自IOSG，Odaily星球日报经授权转载。Part.1Insight

#自动化做市商对比永续合约，使交易者能够在不持有加密资产的情况下持有杠杆头寸。最近，随着一些新协议带来创新的设计，使得永久交换协议之间的竞争越来越激烈。StrikeProtocol是提供永续合约的最新项目，引入了“虚拟”自动做市商，其中AMM仅用于喂价。这与常规AMM有所不同。在常规AMM中，该机制普遍用于喂价和代币交易。它每小时连接一次ChainLink，以确保永续价格与外部市场价格一致。一旦价格出现偏差，资金费率将确保多头和空头头寸得到适当的补偿。一旦永续合约价格低于外部市场价格，空头头寸将支付多头头寸，反之亦然。如果多头和空头头寸不平衡，则资金费用将由保险基金支付。Strike的设计目的是始终激励套利行为以减少资金费率，并且如果永续价格与外部价格始终完美保持一致，则常熟乘积曲线将确保一个交易者的收益等于另一交易者的损失。这就是StrikeProtocol不需要流动资金提供者的原因，因此不存在无常损失！下面我们将Strike与其他著名的永续合约平台进行比较：

某巨鲸向币安转入7438万枚ARPA，ARPA日内最大跌幅达30%:5月27日消息，据链上数据分析师余烬监测，某巨鲸地址于今日15时起累计向Binance转入7438万枚ARPA，价值约684万美元。该地址及其关联地址目前仍持有2.96亿枚ARPA(价值约2728万美元)，占供应总量的20%。[2023/5/27 9:46:09]

Part.2行业脉搏

Tether完成1.2亿USDT增发，并再度预增发5亿*USDT北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间8月6日下午，Tether向ERC20USDT预增发池增加5亿USDT。这意味着，一旦该指令最终执行，将直接完成5亿ERC20USDT的增发。但是从此前Tether的类似大额增发来看，更多是为了进行不同标准USDT的切换，所以不排除这是为其它标准的USDT向ERC20标准切换做准备。同日晚间，Tether完成了1.2亿ERC20USDT的增发，其中1亿USDT通过中间地址流入币安交易所，这也是38天后币安再度通过该中间地址承接增发后的大额USDT。22个区块链项目已报名参加Reddit以太坊扩容提案*ETH扩容以太坊开发工作室ConsenSys前成员EvanVanNess在Reddit表示，已有22个区块链项目报名参加了Reddit可扩展性解决方案竞赛。其中包括StarkWare、Dragonchain、MaticNetwork、Solana、Everest、xDai和Splunk、OMGNetwork、NEAR、FuelLabs、Raiden、Connext、Arbitrum、Aztec、MatterLabs、Abridged和Kchannels、SKALE、Syscoin、Meter、DappSolutions、HubbleProject、Minter和Celer。Grayscale以太坊信托或成为SEC第二个获得申报公司地位的数字货币投资工具*以太坊信托加密货币资产管理公司GrayscaleInvestments宣布已提交注册申请至美国证券交易委员会，如果在审查后被认为是有效的话，Grayscale的以太坊信托基金将作为除去灰度比特币信托外，首个获得申报公司地位的数字货币投资工具。加密借贷服务商GenesisCapital已累计发放近84亿美元的贷款*借贷加密货币借贷服务商GenesisCapital发布了第二季度运营报告，报告显示，公司现货交易额达到52亿美元，较第一季度增长了12亿美元。贷款业务方面，增加了超过22亿美元的贷款，同比增加324%，创季度新高。未偿还的活跃贷款较第一季度增长118%，累计发放贷款连续第9个季度增长，2018年3月以来发放贷款总额达到84亿美元。SetProtocol计划推出DeFi领域的交易策略SetV2，支持多资产和流动性挖矿*DeFi去中心化资产管理协议SetProtocol宣布即将推出专注于DeFi领域的SetV2，该迭代版本注重为用户、交易员、做市商和开发人员提供工具。对用户来说，增加对DeFi代币、稳定币、合成资产等多资产支持。支持流动性挖矿，同时节约Gas费。HakkaFinance发布基于AMM的去中心化稳定币闪兑工具BlackHoleSwap白皮书*AMMHakkaFinance发布去中?化稳定币闪兑工具BlackHoleSwap白皮书。BlackHoleSwap是由HAKKA团队针对稳定币设计的、基于自动化做市商的去中?化稳定币闪兑工具。Part.3投融资事件

Bit Digital 12月赚取130个比特币:金色财经报道，纽约数字资产矿业公司Bit Digital宣布其未经审计的比特币产量以及2022 年 12月的公司更新。2022年12 月，公司赚取130个比特币，比上月减少10%。产量下降主要是由于某些托管地点的计划削减活动所致。截至 2022年12月31日， BTC 和ETH的国债持有量分别为 946.6 和 8,799.9，公平市值分别约为1570 万美元和1050 万美元。[2023/1/7 10:59:13]

加密风投公司ElectricCapital完成1.1亿美元的基金募资，将专注于加密网络和区块链等业务*crypto加密货币风险投资公司ElectricCapital宣布完成规模为1.1亿美元的基金募资，投资方包括许多未公开的机构投资者，包括大学捐赠基金等，将专注于加密网络和区块链业务。这是该公司的第二支基金。加密对冲基金NeuralCapital在累计亏损一半资金后宣布关闭*关闭加密对冲基金NeuralCapital已累积损失一半的资金，并且正在向投资者退还剩余资金。NeuralCapital的加密资产已于12月清算，部分现金仍被托管在托管机构中。ETHLite：ReflexerLabs筹集了170万美元用于为DeFi建造一个有点稳定的硬币*DeFiDeFi项目ReflexerLabs完成由Paradigm牵头的168万美元的种子轮融资，StandardCrypto、Compound创始人RobertLeshner和a16z前合伙人JesseWalden创办的新加密风投公司VariantFund参投。ReflexerLabs正在创建一种旨在跟踪缓慢以太坊价格走势的新资产rai，为DeFi提供一种既具有价格稳定性又去中心化的抵押资产。IOSGVC:“稳定币”一直是“锚定代币”，比如DAI相当于赎回价格不变、市场价格实时波动的债券，赎回价格不变其实限制了系统可以用来影响稳定币市场价格的经济激励，其中之一是对所有持币人实施负利率。最近关于稳定币辛苦维持其锚定汇率的著名例子是MakerDAO的DAI。在黑色星期四期间，DAI的价格飙升，超出1美元预期锚定的10%。为应对这个问题，治理代币MKR持有人不得不将稳定费和储蓄率降至接近于0。即使采取这些大动作，DAI至今依然在锚定汇率之上。以太坊社区的很多人也在讨论为什么DAI利率不能是负的，负利率的采用对Maker来说存在两个障碍：1.Maker一直有间接施加负费率的方法：将每日的目标价格降至99美分或98美分，以模仿负利率。但是这种机制目前处于休眠状态。这种调控赎回价格的方式其实破坏了1Dai等于1美元的简单性。2.社区用户的反对：许多拥有稳定资产的人将利息视为储蓄的正义奖励。对他们而言，负利率不过是没收。Republic跳过SEC的繁文缛节，通过销售证券代币募集1600万美*token众筹平台Republic通过出售分红型代币RepublicNote成功筹集到1600万美元。该公司通过RegD规则发行筹集到1100万美元，通过有待通过的RegA+发行，又从非合格投资者筹集500万美元。IOSGVC:至今全球一级市场净资产价值增长了7.5倍，是同期股票二级市场的两倍多。同时，公司上市的时间线又在不断延迟，普通股民很难通过投资获利，在公司估值的高速成长期投进来。由于传统的精英主义规则，超过92%的美国普通人被这些私募投资拒之门外，其他国家的投资人又会因为信息不对称，无法得知公司在募资的消息。而这些一级市场投资，又恰恰是创造财富的重要工具。现在，RepublicNote将为每个人提供进入这些私募市场的机会。2016年5月，美国证券交易委员会颁布了《乔布斯法案》第三章，允许美国大部分人口首次投资创业公司。但是复杂的法律要求要求建立一个对创始人和投资者都友好的平台，以使真正的初创投资成为现实。CryptoKitties的创建者DapperLabs为以消费者为中心的Flow区块链筹集了1200万美元*Flow区块链CryptoKitties的创建者DapperLabs已从NBA球星和其他公司筹集了1200万美元的资金，用于构建以消费者为中心的Flow区块链，以支持数字收藏品。该公司旨在使用户拥有他们收集的数字商品，并保证商品是真实的。Uniswap完成1100万美元的A轮融资，a16z领投*A轮去中心化交易协议Uniswap创始人HaydenAdams撰文宣布Uniswap完成1100万美元的A轮融资，硅谷风投公司AndreessenHorowitz领投，USV、Paradigm、Version、Variant、ParafiCapital、SVAngel和A.Capital参投。

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