NER:新基建启示：不懂BTC挖矿不是好投资者_crazyminer

最近热议的新基建，让芯片、IDC、5G、投资机构等相关产业“热血沸腾”，但是这些行业不是第一天诞生，回顾过去十年的发展，已经有大量的资本、人才、资源投入到其中，实际的盈利状况又如何呢？即使有国家的大力支持，真正能拿到资金资源的又有多少？市场上公平的，不能自己盈利的公司不是好公司，依靠政策支持的企业也很难有大的发展。站在投资者的角度，如果让我给投资人一个分类，我认为一等投资人发现创造新价值，二等投资人组局营造新风口，三等投资人搭伙跟风追热点，四等投资人盲目撒网保本金。新基建下的IDC——是风口不是洼地

新基建的提出，让很多行业从业者和投资机构认为这是IDC行业的巨大风口需要全力布局，在我看来这种想法半对半错。对于IDC行业来说是好事，因为伴随着科技的发展计算和存储需求在指数级增长，必然带来相关的IDC的快速增长；但对想要布局的投资者而言，无论你是专业的投资机构还是关联产业角色，都要深入了解谨慎考虑再做决定。从公开资料可以知道，目前国内IDC总负荷约2300万千瓦，这是过去二十年通讯行业、互联网和移动互联网的发展所推动的，伴随着5G、物联网、AI的发展，IDC将迎来新一波增长，但权威预测实际年负荷增长率也很难超过20%。因为IDC的前期投入巨大，门槛很高，同时消耗大量的电能，还面临着各地对PUE的严格限制。从投资角度，IDC门槛高、毛利低、回报少，既很难带来高额回报，又会面临各种规模瓶颈。但是，市场处处都是二八定律，能有理性判断能力的毕竟是少数，能发现价值洼地的则少之又少了。比特币挖矿——真正的价值洼地

现场 | Ownership Labs李其柄：数据是新基建的核心要素:金色财经现场报道，10月27日，第六届区块链全球峰会于上海开幕，峰会上2020上海区块链国际周黑客马拉松一等奖获奖代表Ownership Labs李其柄演讲表示，数据是新基建的核心要素，当将数据融合共享应用到北外滩实际建设中可以产生非常多创新应用。像供应链金融，将物流数据和银行数据共享，可以实现更精准的风控。又或者企业面临的线上线下获客困难，关键的是如何掌握用户更多的数据，对自己的客户进行更精准的广告投放、运维。要实现核心资元数据共享，把混乱的数据统一在一个平台上。[2020/10/27]

我们承认，比特币诞生至今也就11年，相对而言还是一个非常小众甚至大部分人完全不了解的行业。据不完全统计，到目前为止持有过比特币的人群也不超过6000万人，可是全球有70多亿人口，纵观市场还有多少行业会存在这样的“潜在人口红利”呢？比特币挖矿作为比特币生态的重要组成部分，承担了维护系统安全稳定的任务。目前全球挖矿总负荷约800万千瓦，只用了十年时间就增长到了传统IDC体量的40%，并且依旧保持着远超传统IDC增速的高速增长态势。我们在之前的文章已经分析过，从本质上比特币挖矿也是计算行业的一部分，跟计算行业的传统IDC有着诸多相似之处，都是以芯片成本和能源成本为核心成本的行业。在之前的文章中我们做过一个类比，比特币目前更像是一个全球能源科技金融指数，大周期上与道琼斯指数有高度相关性，这种相关性来源于比特币和道琼斯成分股的投资者可能是同一拨人或者关联群体：我们看道琼斯指数的成分股，基本上集中在能源、科技、金融三大社会支柱产业，而在能源方面比特币挖矿需要消耗大量的电力，在科技方面比特币本身是由密码极客发起得到了计算机行业和芯片行业的大量关注，在金融方面比特币本身作为一种另类清算体系具有很多不可替代的金融价值。比特币挖矿作为比特币行业的基础设施，无论是合规性还是抗风险性，都是一个价值洼地，然而很多投资者因为各种各样的误解和偏见都忽略了它。至于细节原因，相信优秀的投资者一定会去深入研究并得到自己的判断。另一方面，真正的趋势不需要政策的支持，市场的自由之手会做出正确的选择。在没有任何政策支持的情况下：1.比特币矿机的芯片率先完成CPU-GPU-FPGA-AISC的进化并采用最先进的7nm制程；2.矿机生产商比特大陆成立四年收入超百亿净利过50亿，曾成为台积电中国第二大客户；3.全球比特币矿场规模快速增长，大量闲置能源被重新利用，国内地方政府主动建立水电消纳示范区和云计算产业园；4.比特币价格曾突破2万美金/个，虽然经历数次大幅波动，用户群体却直线增长；5.为了给比特币交易提供服务，全球数万家交易所纷纷成立，美国更是有纳斯达克和顶级机构的合规性支持，其流动性和交易额目前仅次于外汇市场，潜力十分巨大；

民生银行黄剑辉：新基建以区块链等信息技术为依托 形成新的经济模式:中国民生银行研究院院长黄剑辉表示，新基建的“新”主要体现在技术新、平台新、应用新首先，新基建主要以云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术为依托，为我国发展数字经济、战略性新兴产业、现代服务业提供需求载体，并催生大量创新应用和产业形态，扩大新供给，形成新的经济模式。（第一财经）[2020/6/23]

国网河北信通公司开展区块链技术应用研究 支撑数字新基建:国网河北信通公司相关负责人介绍，目前正在利用云计算、大数据、人工智能、区块链等信息技术，支撑新型数字基础设施建设。基于区块链技术的政企一网通办类应用的研究是其中一项重点任务，截至目前取得一定进展。信通公司结合业务需求与国网链建设相关要求，积极探讨技术路线，完成一网通办类应用的试点方案和可行性研究报告编制。目前，国网衡水供电公司、国网邢台供电公司已通过搭建网络通道的方式实现电力数据与政府政务数据的互联互通，一网通办业务应用的落地实施。公司本部与省政务网络通道也已开通。（河北新闻网）[2020/6/4]

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