比特币价格:从1万2到7000，机构进场是幻觉？_FARMS价格

穿过宗教圣地圣保罗大教堂，来到伫立着23米高科林斯柱的主祷文广场，246岁的伦敦证券交易所集团办公楼坐落于此。附近还有高盛、美林证券和野村证券等投资银行。

11月27日，这座大楼迎来了首位加密货币合作伙伴。交易所AAX在此举办发布会，宣布与伦敦证券交易所集团开展正式合作，并加入LSEG的全球合作伙伴平台。AAX是一家位于香港的加密货币交易所，自今年1月开始与LSEG合作，将后者的Millennium交易技术应用于其交易系统。该交易所在今年11月7日正式上线。AAX启动时点恰好遇上行业拐点：随着交易所进入存量竞争，行业普遍认为合规与机构入场是未来战场。然而，Bakkt上线受挫戳破了机构进场的迷思；缺乏新流量的行业红利榨尽、升级受阻，部分交易所走起了极下沉的“模式之路”，上线备受争议的币；终于，中国各地举起重拳，整治虚拟货币交易。这些似乎让AAX面临着更大的挑战，Odaily星球日报在发布会现场，就上述问题专访了AAXCEOThor、COOMichaelWong和顾问JamieKhurshid等三人。AAX认为，中国监管层整治有利于行业合规；现存交易所的竞争恰恰反映了行业需要新的流动性进入，AAX希望自身能成为连接传统金融与区块链世界的交易所。以及，机构进场并非幻象，只是需要时间。AAX透露，已有体量非常巨大的机构成立了加密货币部门，将择机宣布双方合作。行业整治有利保护投资者

数据：近7小时内一地址从1Inch购买了1590ETH和41.3万UNI等代币:金色财经报道，据The Data Nerd监测，近7小时内，地址0xa38从1Inch购买了大量代币，包括1590ETH；41.3万UNI；1700AAVE；59.3万LDO。[2023/8/24 10:39:46]

本月22日，央行上海总部发布《加大监管防控力度打击虚拟货币交易》。此消息发布后，比特币短时下挫11%，各交易所平台币暴跌30%。目前比特币价格有所回升，交易所平台币价格依旧疲软。就在前一天，深圳市互金办也发布了关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示，要求摸排工作须在11月25日前完成。22日，深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统，摸排出涉嫌开展虚拟货币非法活动的企业39个。另据新京报报道，涉及美股交易的BISS全员已被北京抓捕，并将此案定性为非法集资。对此整治带来的影响，Thor认为有利于保障投资者利益，同时会推动行业的合规化。AAX在上线之初就非常注重KYC和AML。同时，适配不同辖区的监管政策运营、在全球多地申请牌照本就在AAX的计划中。根据公开资料，AAX现取得了马耳他与爱沙尼亚的牌照，正在申请其他地区牌照。Thor还表示，在ICO时代，投资者只关注某个币种下个月会不会暴涨百倍，反而让行业充斥这只拉盘不做事的割韭菜项目，也催生了一批剑走偏锋的交易所。如今，市场更为理性，用户更关注落地，正是合规交易所出发的时候。现有投资者需要新的流动性

加密货币交易量已从194亿美元下降142亿美元:金色财经报道，The Block Research数据显示，现货比特币交易所交易基金推动的反弹已停止转化为加密货币交易量的增加。据The Block数据，每日加密货币交易量的7天移动平均值已从6月27日的近期高点194亿美元下降至7月8日的142亿美元。周五这一数字略高于150亿美元。

与此同时，比特币的价格在同一时期相对持平。现货交易所加密货币交易活动的低迷可能表明活动已转移到衍生品或场外交易中。自贝莱德于6月15日提交现货比特币ETF申请以来，比特币价格已上涨超过18%。CME的比特币期货市场未平仓合约已达到27亿美元。[2023/7/10 10:12:37]

针对机构级客户，背靠伦交所自然是AAX的独有优势。根据Odaily星球日报此前报道，伦交所将为AAX提供运营、技术与合规的支持。据AAX透露，伦交所将深度参与AAX运营，并为AAX带来大量的潜在的机构用户资源。伦交所的PartnerNetwork，接入的公司超过300多家。AAX与伦交所的战略合作使得AAX成为网络里最高级别的合作伙伴，可以通过这个网络，直接与伦交所的机构客户对接。今年以来，将机构带入场是不少合规交易所讲的故事，这也是AAX的愿景之一。然而，当我们在讨论该命题时，提到的往往是灰度等加密货币原生基金；真正的传统金融巨头仍在按兵不动，未参与交易。这意味着，目前存量市场中，主要的“机构客户”还是加密货币量化基金等原生大户，他们已经跟Coinbase、OKEx等加密货币交易所有长久合作，为什么要选择AAX？“我们了解到，现有的头部加密货币基金，并非只在一个交易所交易，他们大部分可能在前20的交易所合作。”Thor表示，现有基金选择交易所并非排他的。如果有更好深度、更高性能、低延时与更安全的交易所可选，为何不选？况且，正因行业面临增长瓶颈，量化基金们更需要增量流动性。Michael认为，AAX跟现有加密货币交易所不同，尝试遵循的是传统市场的交易范式。“我们认为，交易所需要提供一个公平、合规、安全的渠道，给个人和机构投资者。伦交所帮我们把公平、可信市场的技术，带到了加密货币市场中来。我们能尝试弥合个人与机构者两个群体，也希望融合传统金融和现在的中心化世界。这样才能为加密货币市场带来增量。”已有传统机构开设加密货币部门

数据：智能合约中TVL自去年10月以来从100亿美元增加到1000亿美元:加密研究机构Messari发推表示，在很短的时间内，智能合约中的TVL走势呈抛物线状，自2020年10月以来，在不同智能合约平台上流动的资产从100亿美元（大部分在以太坊）增长了10倍，超过1000亿美元，遍及多个扩容解决方案和Layer-1项目。[2021/7/14 0:52:37]

谈及增量市场，离不开传统金融巨头参与加密货币交易的问题。曾万众期待的Bakkt，上线后的表现却不及市场预期。这让圈内幻想已久的、将驱动下一轮牛市的“机构进场”迷思落空。不过，Bakkt慢悠悠的增长，在来自传统金融行业的Jamie看起来似乎并不慢。他表示，加密货币市场对传统投资者而言依然是新生事物，投资规模也是冰山一角，他们确实没有必要因急于一时而将自身名声置于风险之下。等监管到位、技术成熟或其他合适时点，他们就能放心入场。交易所要做的，是做好安全、合规等基础工作，机构随时可以进来。除却安全与合规之外，Odaily星球日报此前采访传统金融机构发现，其顾虑之一是未能为比特币等加密货币找到合适的估值模型和定位，难以评估其公允价值。“估值模型是个很大的问题，整个行业都在讨论。”Thor观察到，市场已开始变得更为理性，更加关注产品和商业模式。许多公司正在推广行业应用，如此一来数据越来越多，也许就可以讨论用户数据等。此时才有估值模型可言。至于比特币，AAX认为，其对传统金融机构吸引力，或因其波动与传统资产没有相关性，以期对冲风险。可有趣的是，比特币未有成共识估值模型。一旦形成，是否有可能与传统资产构成某种相关？Khurshid坦言确实有可能，“我们也在找估值模型，我个人也非常期待能看到相关性”。比特币的估值模型有待探索，但Thor觉得还是更应该关注底层技术的潜力，未来如果区块链被大规模应用，大家肯定不会忘了首个应用，即比特币。事实是，AAX合作客户中，已有开设了数字货币交易部门的大型机构。回到眼前的市场，Thor看来，最近推动加密货币市场增长的，更多是消息面、事件性因素，这样的增长往往不可持续。他相信，在ICO时代之后，未来市场的持续增长，需要更广泛的落地应用支撑。

加拿大上市矿企Bitfarms从1月初起已不再出售所开采的比特币:2月11日消息，加拿大上市加密货币矿业公司Bitfarms表示，其在1月初就启动了比特币保留试点计划。在这个计划下，该公司首次不再出售所有开采的比特币，自这个项目开始以来，Bitfarms已经在其资产负债表上增加了150多枚比特币（约合700万美元）。虽然这150枚比特币很少，但他们每个月比特币开采量为180枚，现在所有这些比特币都将保留。（Trust Nodes ）[2021/2/11 19:29:22]

论文证明当年比特币从150美元涨到1000美元，完全是被人为操纵:据国外媒体报道，最近国外四位名叫Tali Oberman、JT Hamrick、Tyler Moore和Tali Oberman的研究人员共同撰写了一篇关于讨论操纵比特币价格的有趣论文。这篇论文题为“比特币生态系统价格操纵”，并且节选了一部分刊登在了最新一期《货币经济学》杂志上。在文章中四位研究人员描述了比特币生态系统可以被人为操控的严重程度。该团队发现，许多被发现操纵价格的例子之所以能够出现，是因为包括比特币在内的加密货币市场早期的价格非常低。“尽管市场大幅增长，与2013年比特币市场类似，其它加密货币在发展初期都非常薄弱，比较容易操纵。加密货币的数量，从最初的80种发展到今天，已经达到了惊人的843种。其中大部分的体系并不成熟，价格非常容易受到控制。”[2018/1/17]

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