ATA:市场有两种钱，你赚的是哪种？5月加息一定是最后一次吗?_SATA价格

目前ETH的净流出总量已经从峰值接近70万枚缩减到42万，虽然出局的资金量很大导致质押率没有提升，但验证者数量一直在加速增长，可以理解除了个别大户清仓退场之外，大量的投资者还是进行了复投上海升级之后的净提出峰值或许不会再超过70万枚。

能看到在排队提取的资金还有总计9万枚，预计在今晚8点提完，但与之前动辄几十万枚的提取相比，已经不算大总体来讲局面还在向乐观的方向发展，随着提款量的下降，ETH质押率恢复上升也会是大概率事件，燃烧通缩+质押量上升带来的锁仓，ETH上涨的动力依然存在。

所以，对后续依然保持乐观，短期的动荡继续用分批入场的方式应对，直到行情再次进入减仓区间。

ConsenSys分析师：以太坊上海升级激发机构投资者参与质押的兴趣:4月22日消息，以太坊区块链开发公司ConsenSys的分析师Michiel Milanovic表示，顶级机构级以太坊投资服务提供商4月份的资金流入已经是上个月的三倍左右。他还称，约80%的资金流入是在4月12日上海升级之后发生的。从那之后，大约1800万枚ETH可被提取，价值350亿美元，之前这些ETH被锁定在质押合约中。

允许提款也降低了与锁定ETH进行质押相关的流动性风险，这之前让一些投资者望而却步。Milanovic说道，我们预计，在长期验证者首次减少ETH之后，这将自然地提高质押率。（CoinDesk）[2023/4/22 14:20:08]

这两天的大盘比较关键，我们还是先来聊聊大盘。大饼从31000最低跌至27000，短期市场的看涨预期并不强烈，意味着不会出现“V反”行情。

观点：上海升级完成后预计将存在约3亿美元ETH抛压:金色财经报道，Glassnode分析师Alice Kohn在其报告中表示，预计上海升级完成后将存在约17万枚ETH（价值约3.26亿美元）的抛压，，其中大约70,000枚ETH将来自接触质押的网络验证者，剩余100,000枚ETH抛压预计将来提取其质押奖励并在市场上出售的地址。[2023/4/12 13:59:56]

因为看好后市，我把这波下跌定性为“回踩”，那对于我们的操作建议，就可以在二次回踩的时候陆续把减仓部分加上，我建议是跌至27000陆续把仓位加上，如果不跌破，那27000就会形成支撑点位，如果跌破那就再加一点，尽管支撑在25000，但是并不一定会打到，具体的操作无法精确预测，需要根据盘面走势来看，可以结合自己的总仓位情况来进行操作，如果这波能在支撑守住，后续行情会先去试探31000，到时候再具体分析。

Bifrost上线vETH 2.0版本，支持以太坊主网上海升级:4月6日消息，全链LSD协议Bifrost宣布上线vETH 2.0版本，本次升级核心功能为兼容以太坊主网上海升级，支持1:1赎回此前参与质押（Staking）中的ETH，vETH 1.0向vETH 2.0的兑换功能已经开启，vETH 2.0将开启新一轮流动性激励。[2023/4/6 13:48:25]

市场中有两种钱，你赚的是哪种钱？

如何赚价值币的钱：

谈价值，肯定是holder赚更多，那些靠k线的我认为赚不了这个钱，举个例子一个100倍币肯定是项目不断发展前进，币价不断新高，中途不断腰斩。

以太坊核心开发者：上海升级最后一个主网影子分叉计划于下周进行:金色财经报道，以太坊核心开发者 Tim Beiko 发推总结最新一次的执行层会议讨论内容，以太坊上海升级测试进入最后阶段，最后一个主网影子分叉计划于下周进行，并对最新版本进行跨客户端 EVM 模糊测试。Lodestar 已经发布了一个新的（可选）版本，Prysm 也可能会在升级之前发布。

此前报道，以太坊基金会发布主网 Shapella 公告，将于 UTC 时间 4 月 12 日 22:27:35（北京时间 4 月 13 日 06:27:35）在 epoch 194048 处激活以太坊 Shapella 网络升级。[2023/3/31 13:37:09]

不可能一路上去的，这种钱只有holder赚。

普通投资者如何赚，我觉得就是固定金额，一定要固定好，我这个币就买多少仓位，在相对底部分批买入，拿到牛市，疯牛。而且不要想的买在最低点，因为你越追求绝对点位，你越踏空。你只需要看市值就行了。你觉得市值能到多少，压根就不会看中间过程。

如何赚消息的钱：

如果你打算赚消息的钱，一定是快。一种方法就是埋伏，埋伏肯定是在他消息没公布时候，消息公布后拉盘立刻出货，好的币一般都有20个点以上的收益。但是必须带好止损，这种一般都不是热点。一种就是关注消息，第一时间追进去，千万别犹豫，当然你要明确这个消息肯定利好。一犹豫可能就接盘了。

例如vgx，torn这种来回就玩了消息，以前的doge币现在doge也不行了。

说说衰退预期:

当前长短期国债全面倒挂，2Y-10Y倒挂幅度仅次于80年代。历史上的软着陆的三大特点是：较低的通胀，较为缓和的加息，较为宽松的信贷环境。而当前的宏观环境正好符合历史上硬着落的特征：高通胀、快速的加息——higherforlonger、紧缩的信贷环境——银行爆雷后尤甚。

因此判断本轮加息导致经济硬着陆的概率较大，交易角度很难按照经济软着陆的预判去交易。具体交易衰退的时间，个人认为并不能完全简单的刻画历次美联储货币政策转向后美股下跌的时间点，认为加息结束到降息开始之前一定是窗口期。

决定市场交易衰退的核心原因不是降息，而是失业率、企业财报等数据对市场情况做出的真实反应。

并且，过去几次的衰退情况与本次衰退也不尽相同。

至于5月加息一定是最后一次?

看最新的通胀预测也未必一定。前置条件是5月议息会议上鲍威尔表达higherforlonger或者依旧需要根据数据决定下次加息与否的态度，加上4月的通胀数据落地，那么风险市场需要重新定价。

所以说从紧缩预期交易转向衰退交易之间的窗口期存在吗？可能存在，但是是概率问题，并且伴随着诸多不定因素

包括但不限于

1.通胀反复导致的紧缩预期对风险市场重新定价。

2.银行业暴雷导致目前信贷紧缩、TGA余额问题等短期对市场流动性的负面影响。

3.通胀型衰退相比通缩型衰退可能更为前置的衰退时刻

因此个人判断在交易上会采取更为谨慎的态度

1.目前维持判断不具备山寨普涨的条件。

2.更多采取右侧交易，不在左侧持仓被动等待上涨。

3.控制仓位比例，市场资金环境依旧紧张，没有增量，不必fomo

4.按照结构性市场操作，寻找叙事和热点酌情参与。

今天的文章到这里就结束了，大家觉得写的不错的，可以点波关注和在看~

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