DEFI:市场复苏，小牛行情如何把握市场趋势？_DEF

2023年第一季度刚刚过去，身处其中的加密从业者大多喜忧参半。一方面，美国数家银行发生挤兑危机、监管机构对中心化交易所的持续打压冲击着市场信心；但另一方面，以BTC、ETH为代表的加密资产在二级市场表现相当不俗。除价格因素外，我们也相信，加密领域内的多个信号正在显现出强劲的复苏和增长迹象

市场趋势分析

以太坊质押协议及服务

以太坊流动性质押允许用户在区块链网络中锁定ETH以获得奖励，同时保持锁定资金的流动性。据DefiLlama数据，截至2023年3月底，存入流动性质押协议的加密资产总价值接近150亿美元。而即将到来的以太坊上海升级开启质押解锁，有望带来更高的质押参与度，也会让流动性质押协议之间的竞争更加激烈

此外，流动性质押预计将进一步增长，因为ETH质押比率明显低于其他L1代币。目前只有14%的ETH被质押，而58%是L1质押的平均值。目前的市场共识是，一旦上海升级成功，流动性风险和锁定期的不确定性消失，会有更多资金流入质押协议

当前市场上的流动性质押协议面临着激烈竞争，而新诞生的同类产品主要在三个方向发力：其一是与其他Dapps合作，为生成的衍生代币提供更多应用场景；其二是争取在更多的L1链上部署，以最大化提升TVL；其三则是着力于提高协议的安全级别

2）AI

在过去十年中，人工智能稳步进入商业领域并在逐步改进互联网产品的用户体验，但这并未引起圈外人的太大兴趣。ChatGPT改变了这一点。突然之间，每个人都在谈论人工智能如何颠覆他们的工作、学习和生活

人工智能将如何改造加密领域，已经成为今年加密行业最为关注的命题之一。很多人都相信，AI概念的成熟会为Web3世界带来极大增益，其典型用例包括DeFi、GameFi、NFT、DAO、智能合约等

DeFi衍生品

就像传统金融衍生品市场由实体行业的对冲需求支撑，DeFi衍生品也正在从单一的交易需求演化到更加多元的风险对冲等领域

另一方面，虽然CEX在衍生品交易量上遥遥领先，但鉴于更高的透明度和创新的系统设计，像GMX、GainsNetwork等去中心化衍生品协议在2022年的熊市中同样增速明显

当前，以交易者、流动性提供者和代币持有者为核心的新兴去中心化衍生品协议接连不断出现。从根本上说，它们着力于解决以下问题：其一，吸引流动性、提高资产利用率；其二，构建可组合性和交叉保证金，如使用多种形式加密抵押品来抵押杠杆头寸；其三，为交易者和流动性提供者提供友好的用户体验

4）NFTFi

NFT赛道正在发生重大变化。这一新兴资产类别有望建立一套专属的金融生态

随着NFT的广泛采用，各种DeFi协议和技术有望应用于NFT，这就是NFTFi，它就像“乐高积木”，可以通过插入不同协议来提高资本效率

Aave和Compound等DeFi平台已经诞生好几年，现在，NFTFi领域的类似产品BendDAO、ParaSpace、JPEG'd、NFTfi等也已现。从Bend、NFTfi、Pine、Arcade、JPEG'd、Drops和x2y2等平台用户数据和交易量数据可以看出，这个市场正在稳步扩大

类似2020年的DeFi之夏，NFTFi之夏将在某个时候出现。这可能会吸引DeFi玩家，即便他们对NFT没有直接兴趣，但有望被潜在回报所吸引

zk概念

Zk生态正在愈发繁荣。Zk-Rollup采用有效性证明，在链下进行所有交易的验证和打包，验证后的交易被提交到主链时附上零知识证明来证明交易的有效性。用StarkWareCEOUri的话来说：“它提供了无需信任的计算诚信，即便没有人监督也能确信该计算被正确地执行。”听上去非常类似于早期比特币的理念

对比来说，OptimisticRollup可以兼容EVM，技术方案成熟且落地早，对开发者来说迁移成本较低，代表项目Arbitrum和Optimism是目前rollup中市场占有率最高的。而zk-Rollups因为不兼容EVM，技术难度也比较大，开发进度较慢，目前应用并不如可以面向智能合约的OP系的rollup广泛

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