近期香港大会如火如荼,一级市场回暖,亲身体验了市场几个特别火热的赛道,其中最热的包括Appchain、ZK和Gaming
一.Appchain(尤其是RAAS,RollupasaService)
RAAS是去年底兴起的赛道,跟OPStack发布有较大的关系,但AppchainasaService早就存在,以CosmosSDK为代表,在Celestia提出模块化区块链之后开始逐渐火热,RAAS可以看成是其中一个近期较热的子集
其次,究竟哪些应用适合做成Appchain?还记得几个月前网上那篇关于Uniswap是否应该自己做成一个Appchain的文章以及各路争论么
数据:随着ETH合并的临近,鲸鱼开始增持:金色财经消息,据Into TheBlock发推称,随着ETH合并的临近,鲸鱼开始进入增持模式。[2022/7/20 2:26:19]
总的来说,Uniswap如果做成Appchain,会有交易费用,代币价值捕获,抗Mev,资源独占等优势,但同时获得了用户体验,安全,以及可组合性下降的Debuff
总之,我们目前还没有看到Uniswap要做成一个Appchain的计划或是“野心”
Compound原本想要拿Substrate做条链,后来放弃,现在Compound与AaveV3都是多链部署,目前来看做成Appchain的可能性似乎也并不大
CryptoQuant首席执行官:比特币交易所鲸鱼比率已升至2020年2月以来最高值:CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju发推文称,比特币交易所鲸鱼比率在8月份大幅飙升,已达到90%,这是自2020年2月(3月13日黑色星期四之前)以来的最高值。该指标的增加意味着来自加密巨鲸的抛售压力正在上升,Ju提醒用户不要在比特币多头头寸上使用太多的杠杆。(U.today)[2021/8/10 1:46:48]
最后关于最近大火的RAAS可以单独“轻微吐槽”下
1.1.OP系列
目前看到的基于OP系的RAAS基本上就是ForkOPStack来做,本身没有什么技术壁垒,OP的代码和文档写的非常工整+清晰,我们ABCDE的技术大神跟着文档走基本不到一天就能搭起一条OPRollup的Appchain,所以这类RAAS给客户提供的价值更多在于Sequencer,区块浏览器与快速部署等附加价值,营销能力远大于技术能力
Santiment:BTC、 ETH,、LINK及BNB等鲸鱼交易数量持续上升:3月13日,加密分析公司Santiment发推文称其对超过10万美元的“鲸鱼”交易进行了分析。Santiment发现,长期来看,BTC、 ETH,、LINK及BNB的超过10万美元的鲸鱼交易数量持续上升,而且此类交易持续影响市场波动。[2021/3/15 18:44:11]
但是还是要赞一下OPStack超级链的愿景,未来拿OPStack或是OPStackFork发的RollupChain越多,OP超级链就越有可能变成一个类似无需插槽拍卖,自带通信协议,完全异步可组合的“类波卡”架构,虽然这个愿景还离得很远,但画的这张饼也是真的香。OP也凭着OPStack的叙事一举跟Arbitrum那边如火如荼的Defi创新斗了个平分秋色,研报写到一半Arbitrum也发布了Orbit,我就说这么大的一块肥肉Arb不可能不吃,果然发币+新项目一气呵成,OPVSArb又有的看了!
香港国际新经济研究院成立:6月7日,香港国际新经济研究院(简称“新经济研究院”)在香港正式成立。该研究院隶属于区块链技术公司希格斯区块科技(香港)有限公司,是跨领域、跨行业、跨区域,集产学研一体化的资源整合型协同创新服务机构,旨在助推中国金融科技的国际化步伐。Higgs区块科技有限公司董事长、香港国际新经济研究院理事长邓柯先生在接受记者采访时表示:“新经济研究院将借助对全球范围内的新经济趋势分析,以及研究成果和推广经验,为金融科技监管机制的构建和金融风险预判提供帮助,推动国内与国际金融科技行业之间的技术交流。”[2018/6/7]
ZK系列
从理论上来说,ZK系列的RAAS是有可能提升Appchain使用体验的,因为像是ZK-Sync,Scroll这些走ZKEVM路线的都是重点关注兼容性,所以电路设计多少会牺牲一些效率
然而,这个世界上既懂ZK又懂区块链的人才太少了,所以,同样的,没什么技术壁垒,依旧是BD为王,且不如OP系成熟,毕竟几个ZK系Rollup正式版还没上线或是没有完全开源,现在能用的都只是一些开源测试版
Gamefi
Gamefi可能是目前最为火热的赛道,没有之一,算了算过去几个月看的+聊的项目,如果切细到每一个子赛道划分出来,Gamefi应该是最多的
原因不难理解,一方面,V神本人数年前就发话,金融与游戏会是区块链最先落地的两个场景
另一方面,Defi,存储,Socialfi等各个方向的尝试,在MassAdoption方面取得的进展依旧不理想,虽然X2Earn的神话破灭,但Axie和StepN让所有圈内人看到了“破圈”的希望,甚至很多人坚定的认为,大规模破圈,还得指望“游戏
所以一时间,既有Web2的游戏开发人员目光开始频频投向这里,其中不乏大厂和知名游戏工作室出来的技术团队,又有Web3各种原生态NFT,Defi等生态圈的人开始考虑如何把自己的东西“套一层Gamefi”上去,前段时间Ape搞的DookeyDash便是一次相对成功的尝试
再者,Gamefi的发展还存在着一个根本矛盾,虽然游戏是最容易从圈外往里圈用户的,但游戏的本质其实是创造一个与现实脱离的世界,让人在繁忙的工作生活中暂时逃离出来,进入游戏乐园这一方“净土”。而与Web3或者说区块链底层的链接,让Gamefi不可避免的通过某种金融化的形式再次与现实世界连接起来,这种相连会不会打破游戏最本质的“净土”功能,可能是值得深思的一个问题
总结:
重新思考这3个当下最热门的赛道,其实并不代表我们不看好这些赛道,正相反,是长期看好上述这3个赛道,也都已经或是计划在这几个赛道布局。我们往往高估一些技术的短期价值,而有往往低估一些技术的长期价值,这些赛道也许无法给投资机购与一二级市场带来相符或是短期的投资回报率
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文章编辑时间2023.4.11凌晨0:20分,所有观点不构成任何投资建议!仅供学习交流。上周美国公布的一系列数据几乎全线不及预期,范围从制造业、房地产进一步扩散至重要经济部门服务业.
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