加密领域第一季度回顾和市场展望

快览：

尽管市场低迷，但加密投资在第一季度仍然非常活跃。

在基础设施方面，我们在跨链解决方案和DAO工具中看到了很多的动向。新的 layer-1仍在孵化中。

在以太坊上开发的DeFi原语正在扩展到更新的L1，而Polkadot正在加速发展。

NFT项目专注于为该领域带来更多的实用性，Yuga Labs在本季度掀起了巨大的浪潮。

Axie Infinity的崛起吸引了许多成功的传统游戏开发者在Web3上开发游戏，东南亚已经成为游戏的主力军。

在2021年11月达到峰值后，本身流动性就强的加密货币市场进入了新的一年，并在第一季度或多或少地展示出停滞不前的状态。然而，私募市场仍保持着去年的火爆势头。

根据The Block的数据，2022年第一季度，风险投资达到创纪录的125亿美元，这一数字已经连续增长了七个季度。但我们注意到，现在有放缓的迹象，特别是后期投资，这可能会在我们的第二季度活动中看到。

交易量反映了在该领域中正在不断涌现新公司和新项目。这得益于加密和Web3公司的低启动成本，也得益于开源代码和通过发行代币自助或自筹资金的能力。

G20财长及央行行长：在所有要求得到满足前不应开始使用“全球稳定币”:根据G20公报草案，各国财长和央行行长表示，在所有法律、监管和监督要求得到满足之前，不应开始使用“全球稳定币”。（金十）[2021/10/14 20:27:33]

我们的投资分为六个类别。在这六个类别中，以下是我们在2022年第一季度的表现。

考虑到我们会在项目初期进行投资，这可以让我们看到行业在不久的将来会发生什么。接下来，让我们深入探讨第一季度中确定的一些趋势和主题。

在加密货币的早期，比特币和以太坊占主导地位。随着近年来新的1层的上线，BTC/ETH以外的生态系统已经呈现爆炸式增长，现在有 10 多个链托管价值超过10亿美元。

跨多个网络的价值在不断增长，使得一条链上的价值流向另一条链的需求越来越大。因此，我们将继续看到跨链基础设施的建设，以促进区块链之间的活动。

即使多链技术的未来得到了保证，我们仍在开发新的L1。我们对Aptos(来自前Diem员工的通用L1)、Celestia(模块化区块链)和Subspace的投资表明，该行业并没有在基层进行创新。这也引出了一个问题——今天占主导地位的L1有一天会被取代吗？

BMEX与恒升学院部署合约交易培训体系:据官方消息，目前BMEX与战略合作方恒升学院正式上线合约交易培训体系。

恒升学院是一家专门为合约爱好者传输与沉淀知识的机构，目前社区成员已突破10万名。自上线初期，恒升学院通过新手操作入门、风险仓位管理，至专业交易策略、健康交易心态等知识板块，成立知识传输社群，致力于为合约交易着打造一个全面、健康、高保障的学习与交易环境。?

BMEX是一家数字资产综合服务平台，目前已获美国与加拿大双监管牌照，拥有一键跟单、千倍杠杆、余币宝等交易模式，致力于为用户提供多样、安全的数字资产交易及资产管理服务。[2021/3/31 19:33:01]

还有很多的工具可以帮助DAO和Web3社区蓬勃发展。工资单（Diagonal、Zebec）、社交参与和网络（Taki、Backdrop、Bonfire）和商业（Rain）的解决方案都指向了一个在线社区可以更加无缝地进行协调的未来。

说到多链世界，我们在这些迅速发展的 L1 网络中看到了很多熟悉的模式。基本上，以太坊为生态系统繁荣设定了基调：AMM（Uniswap）、货币市场（Compound/Aave）、预言机（Chainlink）和收益聚合器（Yearn.Finance）等。

对于新兴的 L1 竞争，团队理解他们将需要那些相同的基本原语。因此，看到以太坊的 DeFi 构建块在 Solana、Avalanche、NEAR、Polkadot 等项目中体现也不足为奇。

山东省滨州市上线区块链生态环境监管平台:12月22日，由山东省滨州市生态环境局邹平分局牵头建设的全国首个以智慧执法为中心、以监管预防为抓手的区块链生态环境监管平台正式发布上线。据了解，邹平区块链生态环境监管平台自试运行以来，已经实现链上治理企业超1000家，上链监控点位覆盖6000个终端设备，实时上链存证量达上百万条，从数据收集到证据采信，形成了完整的执法链条。（齐鲁晚报）[2020/12/22 16:08:36]

例如，从我们第一季度的投资来看，NEAR上的Aurigami和 Solana 上的 Solend类似于 Compound。Solana 上的Katana和 Francium 类似于 Yearn.finance。Redstone类似于 Chainlink，利用 Arweave 进行更便宜的存储，为更长尾代币和 NFT 数据馈送提供预言机服务。虽然这些项目类似于最初在以太坊创建的应用程序，但它们都进行了创新。

在第一季度特别活跃的是Polkadot生态系统。随着期待已久的Polkadot平行链于2021年底推出，我们看到了围绕 DOT 的势头。

我们可以在 Polkadot上启动L1的网络。这些L1被称为平行链，都能够相互操作。随着平行链上线，Polkadot 现在能够托管用户应用程序。

在经历了一个有突破性的夏天之后，NFT的销量已经从早些时候的高点有所回落。然而，在表面之下，创新比以往任何时候都更具活力。

2021年的NFT活动主要围绕简单的买卖(又称翻转jpeg)，而下一波项目则围绕NFT构建实用程序。例如，NiftyApes 和 PawnFi 正努力为NFT的持有者带来流动性，让他们获得以NFT为抵押的贷款。像Cymbal这样的平台旨在围绕NFT所有权带来更多社区和社交功能。

Bored Ape Yacht Club背后的工作室Yuga Labs在本季度获得了40亿美元的估值，建立了一个BAYC品牌的元宇宙。接下来，他们获得了NFT集合cryptopunk 和 Meebits的 IP产权。他们宣布开始——电影三部曲，BAYC NFT 持有者可以提交他们的 NFT 以在电影中演员并获得许可费——这是一个有趣的链上许可新实验。

基于区块链的游戏在2021年因Axie Infinity的崛起而盛行。8月份，Axie Infinity NFT的销售额达到了惊人的8.48亿美元，之后急剧下降。(值得注意的是，尽管趋势发生了明显的逆转，并且出现了严重的黑客攻击，但在3月份，Axie的NFT销售额仍然达到了3000万美元。)

Axie的数十亿美元收益足以引起整个游戏世界的注意，从那时起，下一波基于区块链的游戏便悄然兴起。值得注意的是，许多团队都曾创造过非常成功的手机，网页和AAA游戏(如Clockwork Labs, Block Tackle, Summoners Arena, Third Time, Avalon)。

未来基于区块链的游戏将把加密的NFT注入到更熟悉的Web2游戏格式中——MMORPG、FPS、MOBA等。其他CBV投资公司，如Joyride，将使游戏开发者更容易的将加密/NFT整合到现有的游戏中。

目前，以菲律宾和越南等国家为首，东南亚正在将自己变成加密游戏世界的中心。我们对该地区的发展以及越南游戏协会和CBV投资组合公司Ancient8的发展感到特别兴奋。

在不稳定的宏观形势下，许多加密货币投资者感到不安。更多时候，我们会被问及市场低迷将如何影响CB Ventures的活动。迄今为止，在加密和Web3领域，不乏高质量的企业家。然而，如果价格继续下跌，就像更广泛的风险投资领域(季度环比下降19%)所观察到的那样，那么预期经济放缓也不是不合理的。不管怎样，我们的策略不会改变太多。

值得提醒的是，目前一些最成功的项目是在2018/19年熊市期间获得融资的。从这个角度来看，我们早期投资的项目包括Compound、OpenSea、Polygon、Arweave、Starkware、Blockfi、NEAR和Messari等。因此，我们将继续投资于高质量的创始人和推动行业发展的项目，而不考虑更广泛的市场状况。

值得重复的是，Web3的可投资领域已经扩大了很多：DeFi、NFT、DAO、元宇宙和游戏都在L1中发展。然后是跨链基础设施，将所有东西缝合在一起，以及L2解决方案，以帮助所有东西规模化。更不用说还有其他上千种想法还没有出现。

Source：https://medium.com/the-coinbase-blog/coinbase-ventures-q1-recap-and-market-outlook-f84488b25ae9

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