加密货币:研究了61个百倍以上的项目，我发现了它们有这些特征_PTI

原文作者：Rocky

原文来源：@Rocky_Bitcoin

从?2020?-2021?年整个大牛市周期中，市值前?600?的加密货币中，诞生了?61?个百倍以上的项目。

今天我们来看看它们有什么特征、属性，并对我们即将到来的?2023-2025?新周期有什么启示！(由于数据源原因，个别数据有些许出入，请谅解，选取二级市场可买品种，一级除外)

1.首先我们来看一下，?2020?年?3?月?15?日，加密货币市场，前?100?的币种。再来看看?2021?年?11?月?8?日，市场巅峰时刻，加密货币市场，前?100?的币种。其中大家还认识多少？

2020?年?3?月?15?日，加密货币前?100?的项目图表

不难发现，绝大多数都被替换了，替换率为?67%?。下一轮牛市，大概率也如此。现在前?100?的项目，下一轮牛市，往往需要新的叙事来填充。

Arbitrum DAO管理员：26.94亿枚ARB是转至CoinBase账户 启用托管解锁服务:金色财经报道，Offchain Labs团队与Future团队及顾问的26.94亿枚ARB转入140个EOA地址，Arbitrum DAO社区的eli回复这些代币是转移至CoinBase的托管账户，旨在采用CoinBase的托管解锁服务。此外，eli已经建议Offchain Labs团队通过官方推特澄清此事。[2023/4/3 13:41:12]

2021?年?11?月?8?日巅峰时刻，加密货币前?100?的项目图表

以前在证券研究所的时候，师父经常告诉我们一句话，做投资要有想象力，要大胆假设，小心求证。在币圈，我认为更加要天马行空，动辄几十上百倍，非天马行空的超前理想主义者莫属。

2.从市值排名看，?2020?年?3?月份，市值前?600?的币种中，诞生了?61?个百倍币。市值排名前?100?的币种，诞生百倍币，总共有?11?位，占比?18%?，分别是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老币有新叙事，也是一个新的增长爆发点。比如?BNB?与?BSC?链，脱离了单一的交易所代币属性

Trader Joe：Epoch 2活动中共计67名做市商获得奖励，后续将围绕ARB推出活动:3月20日消息，Avalanche 生态 DEX Trader Joe 在社交媒体上发文表示，Liquidity Book Rewards 第二期活动已结束，本次活动中共计有 67 名做市商获得奖励，平均每家约 3400 枚 JOE。

此外，Trader Joe 表示该活动的第三期（Epoch 3) 将于未来几日内启动，将围绕 ARB 展开。[2023/3/20 13:15:22]

市值前?100-300?的币种中，诞生了?21?个百倍币，占比?34.4%?。市值前?300-600?的币种中，诞生了?22?个，占比?36%?。还有?7?个，市值太低，无法抓取数据。所以整体来看，市值前?300?中，总共诞生了?32?个百倍币，占整体的?10.6%?，十里挑一。

Livepeer宣布将所有功能由以太坊主网迁移至Arbitrum:2月15日消息，去中心化流媒体传输协议Livepeer宣布完成网络升级，禁用以太坊主网上的协议操作，将所有功能迁移至Arbitrum网络。Livepeer表示，随着以太坊主网Gas费上涨，高费用环境使网络参与者难以有效运营并盈利。

据悉，以太坊主网上的任何 LPT 代币都需要桥接到 L2网络才能与协议交互。此外，自今日起，Livepeer编排者将不会在以太坊主网上获得收益或通胀奖励，后者都将在 Arbitrum 上支付。所有协调者需在2月21日前将其权益迁移到 Arbitrum。LPT代币质押者（委托者）2月21日后可在 Arbitrum 网络上认领其 LPT 代币和收益。[2022/2/15 9:52:25]

3.从投资机构角度来看，仅仅?9?家有可查的机构投资。占比较低。主要分析来看，当时加密货币的募资方式，依旧套用了?17?年传统的?ICO?逻辑，机构玩家较少。另外由于受限二级市场筛选逻辑，较多项目当时还未发币。而当时的机构例如：#Multicoin#Polychain#Alameda#BN#A16Z，后期也成为加密货币顶级资本！

动态 | 中国农业发展银行：要开展区块链、大数据等技术的创新研究:据中国金融新闻网消息，1月18日至20日，中国农业发展银行召开2020年年度工作会议，总结2019年主要工作，部署2020年重点工作任务。会议强调，要不断强化科技支撑。要做好信息科技三年规划收官工作，全力推动科技项目落地，实现重要业务领域信息系统全覆盖；推动科技与业务深度融合，开展区块链、大数据等技术的创新研究，以科技创新赋能高质量发展。[2020/1/22]

4.从解锁流通情况来看。MC?集中分布在?40%?-60%?区间，并不是全流通就很好，也不是流通很少就很好。这是一个奇怪的现象，无法证伪。暂时没有充足的理由说服我自己。大概率跟诞生时间有关联，大多在?18?，?19?，?20?年诞生。

5.从项目成立时间看。100?倍项目中，?76%?的项目是在?18-20?年熊市周期中成立，而只有24%是在2017年之前成立。200倍以上项目：?85%是在2018年、?2019年、?2020年创建。而?100?倍项目中，只有?1.7%是在牛市晚期创建。所以从这个逻辑来看，?22?年，?23?年的项目，要多多关注。

声音 | 国务院发展研究中心主任：区块链等技术呈现出扩散速度加快，迭代周期缩短的特点:据中国民用航空网报道，国务院发展研究中心主任李伟在十届中国民航发展论坛上演讲表示，数字技术创新已经从过去的单点突破进入多技术协同推进、群体性演变的爆发期。源于数字技术的颠覆性，云计算、物联网、区块链等新兴技术不断涌现，呈现出扩散速度加快，迭代周期缩短的时代特点。[2019/5/16]

6.从代币单价来看，普遍大家比较喜欢单价便宜的品种，单价越低，往往从主观上给人同等单位USDT，可换回更多的项目代币，让人比较有成就感或者快感。这是一个奇怪的现象，但事实却摆在这里。或许便于?CX...

7.最佳配置时间，百倍币的低点，基本跟BTC低点同步，百倍币的高点，也基本跟?BTC?高点同步。从当前情况看，二次探底，?15000?或者?15000?以下，大概率是山寨较佳购入时间点。我预期大饼在美国金融危机中，预测低位可能在?9800?，但谁又知道呢。做好策略，分批建仓。

8.赛道分类，百倍币数量最多属于公链，总共?17?个，占比?27.8%?。其中L1有?14?个，L22?个，L01?个。点评：上轮周期中为了解决ETH扩容，TPS，GAS?费等痛点，跟?17?年牛市相似，公链出现了百家争鸣的现象，其中不乏诞生出#SOL，#MATIC，#BNB?等高性能公链，给我们加密货币市场带来了繁荣！

从投资角度来看，投资公链是容错率最高的选择，生态应用何其多，生存与凋零，但只要此公链生长出个别超级应用，它便能长期生存，所以投资人趋之若鹜。从这个角度来说，未来诞生百倍公链大概率在L2，L0，隐私公链。再去做L1其实意义已经不大。L2不论是现在的?OP?还是?ARB，还是未来?ZK，它们都是好的选择项

L0解决底层的互操作性，ATOM，Layerzero?属于这类，以前我对?DOT?抱有很大期望，主要对?GavinWood?的信任，可惜插槽让很多项目方望而却步，慢慢走向封闭。

隐私公链，一直是我很看好的方向，我一直在论述下一个?DEFISUMMER?的远景图，是信贷衍生品的繁荣，我们现代金融基于信贷而生，区块链信贷的孕育，会放大加密货币市场?1000?倍的规模。而隐私公链不可或缺，可用而不可见。

从目前隐私公链基本每一个都上亿规模的融资来看，可见一斑。

当前我比较看好两个，一个是#ALEO，ZK?技术，基础设施搭建完善，包括自己的开发工具。另一个是#ROSE，TEE?技术，宋教授的项目，其实本质是投人。

9.百倍币数量第二属于?GAMEFI，总共?5?个，占比?8.2%?。GAME?一直是传统WEB2兵家必争之地，前有腾讯网易，后有米哈游。这个赛道最赚钱，也最赚流量。同时也是培养圈外用户进入WEB3的最好教育工具，只有人多共识强，加密货币市值不断新高，机构才能更好价格套现离场。所以机构也愿意投，自然是热点中的热点。

游戏赛道，有做超级应用的，比如#AXS，#GMT，有做游戏公链的，比如#IMX，#RON。有做整个游戏生态的，比如#GALA，#MAGIC。路径选择很多。这个赛道大概率是下一个周期诞生百倍币最多的领域。这里挖掘了几个下个周期大概率百倍币游戏品种，可私信我。

研报值得一看。

10.百倍币数量第三属于跨链，IOT，DEFI，MEME?币。分别有?3?个，分别占比?4.9%?。这几个方向来说，物联网大概率下一个周期没它什么事了跨链是刚需，肯定会诞生一两个王者MEME?就看命了，肯定也会有，方法就是多做链上分析，地址之间的关联性，巨鲸的捕获能力。这个以后可以展开说，结合工具

DEFI?应该也是下一个周期里面，产生百倍币前三的赛道。其中我重点关注：DEFI?里面衍生品方向，算法稳定币方向，信贷方向，NFT借贷，NFT?流动性，CRV?生态，这几个领域大概率诞生百倍币品种。幸运的是，这些项目已经出现，并在不断壮大，值得期待。

11.由于篇幅原因，更详细的数据分析和图表，这里暂不赘述。感谢我们团队，感谢线上的加密伙伴和社区，一同探讨。

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