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END:详解Spark Protocol:一个叫Sam的人要帮MakerDAO搞事_BTC

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2月9日,DeFi市场发生了两件很值得关注的事情。

一是开发团队PhoenixLabs于MakerDAO治理论坛发起提案,建议围绕MakerDAO构建一个全新的项目SparkProtocol,首个产品将是以DAI为重心的去中心化借贷市场SparkLend。

二是Aave的超额抵押稳定币GHO终于上线了Goerli测试网,将允许开发者和潜在采用者访问代码库并测试GHO的工作原理。

作为稳定币、借贷等两大DeFi细分领域的龙头项目,MakerDAO与Aave“不约而同”地选择了在同一天向对方牢牢把控的阵地踏出了扩张的脚步,这又给近期本就忙着互相PK的DeFi市场再次增加了一些硝烟味。

关于AaveGHO的详细情况,市面上已经有了较多解读,这里就不再重复造轮子了,感兴趣的读者可以直接在Odaily星球日报站内搜索关键词阅读。

今天这篇文章,主要是想跟大家聊一聊SparkProtocol这个首次向外界披露的MakerDAO生态新项目。

SparkProtocol究竟是想要做些什么?其产品相较于市面上较Aave等主流借贷协议有何优势?该项目与MakerDAO有何关系?又能为MakerDAO生态带来哪些毗益?我们将尝试在下文中依次解答这些问题。

动态 | Bitstamp采用Cinnober开发的新引擎速度提高了1,250倍:据coinspeaker消息,加密货币交易所Bitstamp将用Cinnober的TRADExpress交易系统取代其技术,这将使匹配速度提高1250倍。Bitstamp首席技术官David Osojnik表示:虽然Bitstamp的匹配引擎已经非常适合加密标准,但这将使我们与拥有数十年经验的传统交易所处于同一联盟。我们平台的订单匹配速度预计将快1250倍,而吞吐量将增加400倍。[2018/11/6]

EndgamePlan,Maker的扩张之梦

在解释SparkProtocol之前,我们需要先把目光拉回2022年6月。彼时,MakerDAO联合创始人RuneChristensen于社区内发布了一项里程碑式的提议,即所谓的“终局游戏计划”。

EndgamePlan的主要内容就是,建议MakerDAO在MakerCore之下创建多个被称为MetaDAO的子治理模块,从而降低整个MakerDAO治理系统的复杂性,彻底解决困扰该项目的“治理僵局”问题。

作为去中心化金融革命的先驱,MakerDAO凭借着稳健的步伐穿越了多轮市场起伏,并逐渐成长为了DeFi“高塔”的基石级项目。为了维持项目的稳健运行,MakerDAO制定了一套庞大且复杂的治理系统,但反过来这套多少显得有些“笨重”的系统却限制了MakerDAO向外扩张的脚步。

市场突然剧烈波动:网传交易所Upbit被查,随后紧急辟谣:据TokenInsight数据显示,反映区块链行业整体表现的TI指数在一小时内从1309.25点快速下跌至1188.72点,跌幅达9%。随后该指数又反弹至1237.20点,市场波动剧烈。通用平台指数TIG单日暴跌15%,其中EOS跌领,跌幅最多达23.6%。分析师认为,此次波动源于网传韩国最大交易所Upbit涉嫌转移客户资金被调查,引发投资者恐慌,随后该消息被辟谣。[2018/5/11]

比较典型的一个例子是MakerDAO在现实世界资产方向上的步履维艰。Rune认为,MakerDAO现有的这套治理体系根本无法匹配对现实世界资产的高效处理需求,更无法与那些顶级的传统金融机构展开竞争。

时间来到2023年,各大DeFi龙头几乎都已走上了业务扩张之路,Aave和Curve将矛头直指MakerDAO的大本营稳定币,Uniswap也做起了NFT,就连钱袋子已瘪的SushiSwap都曾探索过借贷业务,但MakerDAO却一直困在自己的一亩三分地里。虽然稳定币业务着实赚钱,但过于佛系往往也意外着会被迫陷入守势,这并不利于协议的长线发展。

Rune所提议的MetaDAO正是为了解决这一问题。在EndgamePlan的设想下,未来MakerDAO将通过多个子社区MetaDAO来触及不同的业务领域,每个MetaDAO都将拥有自己的代币、财库以及治理系统,并将只专注于自己的业务方向,不必再因其他职责分心。

Bitfinex:从未计划上线石油币或类似币种 :今日Bitfinex发布公告表示,Bitfinex认为委内瑞拉推出的PTR(石油币)的效用有限。此外,它可能被用于躲避对政府的合法制裁。公告中提出,鉴于美国制裁及其他制裁风险,Bitfinex从未计划上线PTR或类似的币种。Bitfinex将不会列出、办理PTR业务或其他类似币种。此限制适用于平台的所有客户,包含Bitfinex上的所有活动,包括存款、融资、交易和提款。此前,有消息称Bitfinex将上线PTR(石油币)。[2018/3/27]

这就好比是Google等传统Web2的构架,Alphabet发挥统括作用,具体的业务则是由YouTube、Maps、Android等不同的子公司执行。

反映在MakerDAO的设想内,未来旗下的各大业务均将独立为MetaDAO运作,比如前文曾提到过的RWA,而PhoenixLabs这次所提议的SparkProtocol正是一个聚焦借贷方向的MetaDAO。

SparkLend,用利率优势构筑杀手应用

PhoenixLabs的前身是CrimsonCluster,该开发团队首次在MakerDAO治理论坛发帖的时间在去年十月,也就是Rune提出EndgamePlan后几个月后。

该开发团队的创始人名为SamMacPherson,此前曾就职于MakerDAO的工程团队。

根据PhoenixLabs的提案,SparkProtocol的第一个产品将是SparkLend。SparkLend是一个基于Aavev3的开源代码所构建的去中心化借贷市场——为了表达对Aave在开源工作上的贡献,SparkLend已在Aave社区提案将头两年净利润的10%分享给该社区。

关于SparkLend,其大致上的运行模式与Aave、Compound等借贷市场并无二致,但却存在几个关键的细节区别。

其一是SparkLend将以DAI为重心,这意味着该市场未来在稳定币方面大概率将仅服务于DAI,从而在场景层面提高DAI的市场竞争力。

其二是SparkLend将仅支持DAI、ETH、wstETH、WBTC、SavingsDAI等五种高市值、高流动性资产作为抵押品,放弃了对一些相对长尾资产的支持。此外为了进一步巩固安全性,SparkLend初期将设定2亿美元的债务上限。

其三,也是最最关键的一点,SparkLend将支持用户以DAI在DSR合约内的存款利率借出DAI,由于该数字当前为1%,这意味着SparkLend若能立即上线,其市场上DAI的借款利率将仅为1%。

Odaily星球日报注:关于DSR的运行机制,大家可以看这篇文章《MakerDAO多担保Dai(MCD)系统白皮书:功能和治理》中的「DAI存款利率」部分。

这是个相当可怕的数字,1%的借款利率意味着SparkLend能提供当前市面上最高的资金借用效率。与之相对,当前以太坊上Aavev3的USDC借款利率为2.2%;Compoundv3的USDC借款利率则为4.18%,即便减去可作为对冲的2.48%流动性挖矿收益,最终核算下来的利率也有1.7%。

资金效率的优势不但是SparkLend积累流动性的利器,也将极大刺激市场对于DAI的需求,这既可帮助SparkLend向现有的借贷巨头们发起挑战,也将推进MakerDAO的业务扩张步伐。

根据PhoenixLabs提案中所给出的路线图,SparkProtocol在未来的一年将有四个主要升级方向。

其一是借助Deco、SenseFinance以及ElementFinance等协议的帮助提供固定利率服务,该产品预计将于今年下半年发布。

其二是探索多预言机支持方案,SparkLend在上线初期将支持Chainlink,但在今年晚些时候会通过升级添加对Chronicle的支持,以防止因市场剧烈波动而造成单个预言机短时故障的情况发生。

其三是跨链部署,未来SparkLend将在各大Layer2、侧链部署其产品,并借助MakerDAO的DAI跨链传输基础设施MakerTeleport来满足用户的跨链需求。

其四,又是最关键的一点,未来SparkLend将添加对MakerDAO生态流动性质押代币EtherDAI的支持。关于EtherDAI,Rune在提出EndgamePlan时就曾强调这将是MakerDAO未来业务的重要组成部分。PhoenixLabs也认为随着以太坊上海升级的临近,支持EtherDAI的最佳时机已经来临,这也将极大丰富EtherDAI的使用场景。

结合PhoenixLabs的提案内容来看,顺利的话SparkProtocol预计将于3月跑通治理流程,并于4月正式完成部署。

这对于MakerDAO而言意味着什么?

前文提到过,SparkProtocol未来将作为MakerCore下属的MetaDAO之一运作,因此其势必会与整个MakerDAO生态牢牢绑定,继而帮助后者捕获更多价值。

首先,单纯从DeFi的可组合性方面来看,SparkLend的利率优势可以极大刺激市场对于DAI的需求,这有助于后者的流通供应增长。

其次,从代币层面来看,SparkProtocol作为MetaDAO也将发行自己的代币。根据EndgamePlan的规划,每个MetaDAO的代币均将以流动性挖矿的方式逐渐分发给MakerDAO社区,其中20%会分配给DAI池,40%会分配给ETHD池,40%会分配给MKR池。

这意味着,MakerDAO社区将受益于SparkProtocol的发布,MKR、ETHD、DAI等生态代币也会得到新的赋能。在可预想的未来,随着更多MetaDAO的推出,MKR等代币甚至有望化身为挖掘全新潜力项目的必备“铲子”。

最后,也是最直接的一点,由于每个MetaDAO的财库均由MakerCore控制,所以SparkProtocol的协议收入也将直接变为MakerDAO的协议收入。PhoenixLabs在提案中假想了三种不同的市场环境,并评估了不同状况下SparkProtocol可为MakerDAO带来的年收入水平。

在协议TVL及利用率均处于市场中等状况时,SparkProtocol的利润约为571万美元,回馈给MakerDAO的收入约为1210万美元;

在协议TVL及利用率均处较差状况时,SparkProtocol的利润约为346万美元,回馈给MakerDAO的收入约为275万美元;

在协议TVL及利用率均处极佳状况时,SparkProtocol的利润约为1647万美元,回馈给MakerDAO的收入则高达7700万美元。

DeFi旧王走向新叙事

从Rune提出EndgamePlan,到PhoenixLabs提议创建SparkProtocol,在这不到一年的时间里,MakerDAO的叙事正在悄然发生着翻天覆地的改变。

随着SparkProtocol等一个又一个MetaDAO的落地,MakerDAO生态未来将从「单层双代币系统」逐渐过渡成「双层多代币系统」,这也将逐渐打破市场当前对于MakerDAO的认知限制,带来更大的想象空间。毕竟,在这个行业里没有什么能比提高“市梦率”更带劲了。

DeFi旧王,正在踏向新的征程。

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