区块链:Web3产品与代币间的关系：“必需品”还是“潜在陷阱”？_UTL

原文作者：JanBaeriswyl，OutlierVentures研究员

原文编译：0x11，ForesightNews

自从代币在2017年ICO时代开始流行以来，我们经历了多种叙事和用例的循环，从使用代币筹款，到授权社区治理，一直到发布产品的新方式。在这个过程中，出现了「支付代币」、「实用代币」、「治理代币」等类别。

围绕代币仍然存在很多混淆和分歧，主要有两个原因：

首先，不同的代币类别对不同的人意味着不同的东西，比如从用户或投资者的角度，或者从法律的角度。

其次，不同人接触过的项目以及他们进入Web3的时间点不同，他们对代币的总体理解将有显着差异。

最近，代币和产品之间的关系一直是讨论的焦点。「你的产品需要代币吗？」是活跃于Web3创始人经常被问到的问题。本文旨在回答这个问题，并阐明Web3项目如何利用代币。

Web3基础设施初创公司IronMill完成260万美元融资:8月30日消息，Web3 基础设施初创公司 IronMill 宣布完成 260 万美元 Pre-Seed 轮融资，本轮融资由 gumi Cryptos Capital 领投，Blockchain Builders Fund、Superscrypt、LongHash、Kestrel 0x1 和 SevenX 参投。

IronMill 专注于为软件开发人员提供量身定制的集成解决方案，使他们能够将零知识 (ZK) 技术无缝集成到新应用程序中。[2023/8/30 13:05:24]

产品与代币的关系

产品和代币可以以不同的方式相互关联。确实存在需要先有代币才能使产品的情况；更常见的情况是产品可以从代币中受益，但并不严格需要代币才能运行。在大多数情况下，产品不需要代币，但无论如何，项目仍可能有充分的理由决定推出代币。我们现在将逐一分析这些案例，并以每个类别中现有项目为例进行说明。

新加坡将为Web3等技术提供1.5亿美元基金:8月7日消息，新加坡金融管理局(MAS)在一份声明中表示，根据新的金融部门技术和创新计划(FSTI 3.0)，未来三年将向Web3初创公司和其他技术投资1.5亿美元。MAS认识到与行业合作支持Web3.0等新兴技术产生的创新金融科技解决方案的重要性，MAS将公开呼吁在行业用例中使用创新技术。将提供赠款资金以支持实际试验和商业化。

这是官方实体首次投资加密货币创新，MAS董事总经理Ravi Menon表示，我们期待与业界继续合作，推进有针对性的金融创新。[2023/8/7 21:29:59]

需要代币的产品

实际上，只有少数用例和产品类别需要代币，没有代币它们就无法提供核心功能。

Web3数据中心聚合器Edgevana集成Aptos网络:金色财经报道，专注于Web3的裸机数据中心聚合器和技术提供商Edgevana宣布已集成Aptos生态系统。通过利用 Edgevana 的一键式部署市场， Aptos参与者可以启动全节点和索引器节点，所有这些都完全去中心化。

该计划旨在为参与者提供一种易于使用、可靠的方式来运行完整节点和索引器节点。对于希望创建下一代互联网的建设者和运营商，计划候补名单现已开放。[2023/3/22 13:18:22]

最明显的用例是L1区块链：为了保护区块链，所有类型的共识算法都需要一种原生代币资产，以激励验证者/矿工并确保他们的激励一致性。通常，代币还被作为使用区块链的交易费用的支付方式。可以说，这是比特币和以太坊等区块链原生代币的原始用例，并且仍然是现在主权链的最佳实践。

Web3版“知识星球”DeBox完成200万美元种子轮融资，新加坡基金ABCDE领投:金色财经报道，新一代Web3版“知识星球”DeBox累计完成200万美元的种子轮融资，由新加坡基金ABCDE领投。据悉，DeBox将从Web3知识付费社群切入到全栈的DAO治理平台。[2023/1/9 11:02:31]

另一类用例是数字资源网络，它以去中心化的方式提供这些资源，需要平衡从存储到计算甚至数据连接的供需。示例包括用于存储的Filecoin和最近的Uplink，这是一种用于去中心化连接的mesh网络。

可以通过代币显着改进的产品

更常见的是，某些类型的产品可以说通过代币经济而得到显着改进，它们也可以在没有代币的情况下构建。例如，代币可以改进依赖用户提供给定服务的产品，包括SuperRare和OceanProtocol。

OKEx CEO JayHao：现在比以往更需要Web3.0:1月8日消息，OKEx CEO JayHao发推表示，现在比以往任何时候都更需要Web 3.0。我们每天都在失去对自己信息、身份和命运的控制，而一个由分布式账本技术构成的去中心化和公平的互联网能够使我们与中心化的技术巨头解除联系，并合法地拥有我们的数据。[2021/1/8 16:43:57]

金融应用程序可以利用代币创建本地保险来提供额外的安全层。这种机制由Aave首创，并被许多金融应用程序采用，如RandNetwork。NexusMutual是去中心化保险服务的代表。

有些产品类别可以从代币中获益最大，它们的特点是依赖网络效应提供服务并且需要克服「冷启动」问题才能发挥作用。这包括各种市场，例如Hundo和Lemonade。LooksRare通过代币从OpenSea手中夺走市场份额而掀起了波澜。

与去中心化内容创作和冷启动问题都相关的另一个用例是数据联合，例如PoolData和Ozone。代币还有其他改进产品的方式，并且该领域的创新将继续。

将代币引入产品的潜在陷阱

重要的是要考虑到，在某些情况下，引入代币可能会损害产品的前景。Web3创始人应该注意并尽可能避免一些反复出现的陷阱。

首先，使用原生代币作为唯一可接受的支付方式通常只在L1区块链或去中心化资源网络的情况下才有意义。在大多数其他情况下，支付代币会造成严重摩擦，只能为代币提供微弱的效用，而且不能维持长期价值。

另一个陷阱是，如果代币只是用作激励机制，而没有提供用户持有甚至锁定代币的理由。财务激励的引入可能会损害用户持有的动力，如果他们唯一能用代币做的就是卖掉它换取现金，代币的价值将很难维持。

最后，如果项目之前以股权形式筹集过资金，则需要注意不要在代币持有人和股权持有人之间引入冲突和不利激励。这通常发生在产品收入的一部分流向注册公司而另一部分流向代币持有者的情况下。

需要代币还是不需要？

如果产品不属于上述类别，回答「产品是否需要代币？」可以得到一个明确的「否」。然而，仍然有充分的理由推出代币。

最值得注意的是，如果项目想要分散控制权并广泛分配所有权，无论是出于法律还是意识形态原因，代币可能仍然有意义。只要能够避免上述陷阱并且相关司法管辖区允许，治理代币就可以有效用于激励团队成员并为项目筹集资金。如果项目的贡献者分布在世界各地并且希望从许多小贡献者那里筹集资金，那么这种推理就变得更加相关。

然而，同样重要的是要注意，在这种情况下的项目应该仔细考虑这个决定，而不是仅仅因为他们正在构建与Web3相关的产品。特别是在整体市场低迷的情况下，如果没有足够的理由，引入治理代币可能会遭到投资者反对。此外，还有其他可能更合适的激励用户和合作者的方法，例如收入分成或声誉系统。

上面的流程图总结了本文中描述的注意事项。

我们希望它能为Web3创始人决定是否推出自己的代币提供指导，并帮助回答关于是否需要代币及其用途的问题。一旦项目决定推出代币，还有许多其他相关因素需要考虑，例如，何时、如何以及向谁分发代币。

在这篇文章中，你了解了需要和不需要代币的Web3产品。以下是我们的重要提示：

围绕代币及其用例的叙述随着时间的推移而发生变化，在周期的不同时间进入Web3生态系统的人们可能对代币的用途有不同的理解。

产品分为三类：需要代币的产品、可以通过代币改进的产品和不需要代币的产品。了解你的产品属于哪个类别。

需要代币的产品包括Layer1区块链和数字资源网络。

可以使用代币显着改进产品的示例是：内容创作或管理、使用安全模块创建去中心化保险的金融产品、依赖网络效应的产品。

如果你认为你的产品需要一个代币，请注意一些陷阱，例如如果你的代币是唯一的支付代币就会引入摩擦，或者创建一个用于奖励但可能会被出售以换取现金的代币。你还应注意疏远现有股权持有人。

治理代币在特定情况下可能有意义，但也要考虑其他激励机制，例如声誉系统或收入分成。

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