DEF:2023年有哪些DeFi项目值得关注？还能迎来春天吗？_LPS

2022年，加密市场整体低迷，在缺乏技术创新的背景下，DeFi市场更是表现疲弱。但是，伴随FTX暴雷，市场重新关注DeFi赛道，DeFi市场份额不断回升；与此同时，DeFi龙头在一段沉寂之后，新的技术突破似乎正在酝酿。那么，都有哪些DeFi项目展现出新的技术突破？未来，DeFi又将如何发展？原文比推

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市场回暖，Defi龙头能否破冰启航

2021年开始，DeFi市场似乎缺乏一定创新，很多“DeFi”龙头似乎都在啃老本；但新的一年，DeFi龙头似乎纷纷摩拳擦掌，那么，其中最受关注的项目都有哪些？

Aave

Aave宣布已在以太坊主网部署AaveV3，新增功能及优化包括：高效模式：允许用户在供应和借入稳定币和流动性质押衍生产品(LSDs)等相关资产时提高资本效率；隔离模式：在保持协议的安全性的同时，允许更多资产在Aave上作为抵押品以隔离模式上市，以隔离流动性风险；Gas优化：全面降低所有功能相关的Gas成本约20-25%。数据显示，自周五上线以太坊主网后，AaveV3共吸引了2738万美元的存款和693万美元的贷款；目前AaveV3在Avalanche网络上的存款规模最高，约为5亿美元。值得注意的是，目前AaveV3以太坊网络借出最多的代币是稳定币BUSD、USDC和DAI。

Serum官推删除所有推文，并更改用户名为 Luka:金色财经报道，据链上侦探ZachXBT发现，此前拥有20万粉丝的Solana生态项目Serum官推删除了所有推文，并更改用户名为@0xLukaeth（Luka），还将其 PFP 头像更换为 Milady NFT。[2023/4/21 14:17:30]

Uniswap

Uniswap近期也动作不断，社区关于“部署UniswapV3至BNBChain”的民意治理提案现已获得通过；关于“部署v3至二层扩容解决方案BobaNetwork”的提案目前已开启投票。更重要的是，据传Uniswap团队正在研发V4版本，可能会与改进的用户界面同时发布，可能包括一些NFT聚合、内置钱包和可能的移动应用程序，这些功能将有助于巩固Uniswap作为新手和高级DeFi用户的最佳去中心化交易所的地位。

数据：0x57e0开头的巨鲸地址向OKX转入2000万枚CRV:11月22日消息，链上数据显示，0x57e0开头的地址今日从Aave借入2000万枚CRV，并将这些CRV分两次转进了OKX。过去7天里，该地址从Aave借入共计3700万枚CRV。

行情显示，CRV现报0.4458美元，24小时跌幅近12%。[2022/11/22 7:56:48]

SushiSwap

发布了2023路线图，颇受市场关注。1月17日，Sushiswap新任CEOJaredGrey以文章的形式正式公布2023路线图，并重点介绍了Q1的主要发力方向，1月24日，SushiSwap通过将全部手续费用转入DAO财库的治理提案。2023年SushiSwap路线图细节如下：本次路线图首先强调增强自身在AMMDEX方面的集中交易和做市效率，将允许LPs设置特定的价格区间来提供流动性，将会出台更多偏向LPs的激励措施，并且Sushi将促进与项目方的深度整合，为其提供更多接入SushiDEX的机会，以帮助Sushi在IDO方面的扩张。Sushi本次路线图另一部分的看点在于新代币经济学的实施，其重置版的代币经济学如下，分为LPs、xSushi、Burns、锁定流动性和代币释放五个部分，其中主要部分在给予LPs更多激励措施，以鼓励其参与交易池组建的积极性，但需要注意其是否能最终实现仍需要团队努力。最后，Sushi还将发布新的DEX聚合器，推出Sushi的去中心化孵化器：SushiStudios。

Polygon：当前网络有价值25亿美元的MATIC质押锁定在验证节点:7月31日消息，Polygon发布公告称，Polygon PoS网络第二年的质押奖励计划发放量约为2.756亿枚MATIC，但实际发放量约为3.129亿枚MATIC，因此第三年的质押奖励发放量将相应减少约3730万枚MATIC。

Polygon表示，目前网络中共有15476名委托人通过验证者进行质押，截至7月30日已有超26亿枚MATIC被锁定在验证节点中，价值超25亿美元。此外，截至目前已分配了超5.93亿枚MATIC奖励。[2022/7/31 2:49:08]

引领下轮牛市衍生品DEX叙事会是谁？

一、dYdX在大多数特性上超越GMX除了流动性、价值捕获和去中心化程度以外，dYdX均碾压GMX，，但是，由于预言机的采用，使得流动性最佳成为一把双刃剑，而价值捕获和去中心化程度则很可能是dYdX在今年Q2的V4中就会改进的部分。虽然GMX的价值捕获很强，但是其机的性质导致其很可能在市场流动性变好的情况下产生大量亏损，而且由于采用预言机导致支持交易的资产极为有限。虽然GMX有一些不足，但是可组合性是其可以发挥的优势，并且是dYdX不太可能会具备的。

二、dYdXV4或将打破局面dYdXV4声称将变得完全去中心化，完全去中心化主要体现在去中心化订单簿和匹配引擎，中央方将不再运行协议的任何部分，而是由社区控制，也不再将根据协议的交易费用获得收入。此外，由于dYdX目前流通量仅14%，2023年将直接解锁全部代币的70%以上。V4上线成为公链后协议将拥有自身的验证节点，转向PoS机制。如果V4顺利，这些卖压可能会被质押吸收。

三、基于市场环境推演dYdX和GMX的表现衍生品Dex的爆发离不开市场环境的加持，dYdX和GMX的成长都是当下市场环境促成的用户选择。推演衍生品Dex的情况，GMX在熊市也许可以维持高收益，而牛市由于热点迁移，对于此类协议热度可能会下降。如果2023年后市场环境向好，增量资金进入，那么dYdX更有可能成为用户的首选链上衍生品交易所。

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2023年DeFi发展趋势预测

2023年，DeFi市场将如何发展？与TradFi之间是一种怎样的关系？未来DeFi的发展空间有多大？FTX暴雷之后，DeFi市场面临监管压力之下将如何发展？

风险投资公司PanteraCapital发布其对于其2023年的预测：未来是去中心化金融(DeFi)的世界，并表示将增加对DeFi、以太坊可扩展性技术和不可替代代币(NFT)的投资。

AvaLabs联合创始人兼首席执行官EminGunSirer表示，DeFi的目的不是攻击TradFi或与它为敌，而是补充它，至少在最初阶段是这样。DeFi可以为人们提供TradFi无法提供的服务，尤其是在金融服务和平台的民主化访问方面，两者会在未来走到一起。

根据CircleInternetFinancial和UniswapLabs在达沃斯世界经济论坛上发表的一篇论文，每天约有2.2万亿美元的外汇交易存在协议中尚未结算的一方无法履行义务的风险，但分布式账本可以通过同步结算解决这个问题。研究人员还表示，通过去中心化金融，跨境汇款的成本可以降低80%，每年可节省300亿美元。

伴随FTX暴雷，对于CEX的监管明显趋严，不过DeFi与CeFi不同，DeFi该如何监管？a16z在致监管者的一封信中提出一些建设性的建议，a16z在信中表示：监管应用程序而不是协议的原则，对于保证DeFi对国际金融体系的透明度和可信度至关重要。如上所述，由于DeFi应用程序在区块链技术上运行，因此它们对世界各地的任何人都是开放和可访问的，这为访问金融服务创造了前所未有的机会。

今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信，所有资讯平台均为团子财经。

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