ARK:JZL Capital 行业周报第52期：交易量降至冰点 NFT圣诞反弹_GhostMarket

一、行业动态总结

行业动态

上周加密市场横盘震荡，交易量萎缩，当前交易所现货日交易量不足?10BillionUSD，较年初下降?70%?，市场活跃度降到了冰点。比特币日内波动均不超过?5%?，截至撰稿比特币收于?16796.95?，周内涨幅?0.35%?，振幅?4.81%?%；以太坊收于?1210.58?，周内上涨?2.33%?，振幅?7.39%?。

在熊市不断?build?才是硬道理，当前最受资本青睐的?infra?板块中的?Layer2?上周又有新的进展。首先是?Optimism?正在测试其基础架构?Bedrock?的功能并将在?1/12?将测试网进行迁移，Bedrock?是一个大范围重用以太坊代码与基础设施和设计模式的?Rollup?架构，作为以太坊的“克隆”可以同?EVM?一样良好地兼容以太坊的生态，并且提供降低交易费用、提高吞吐量等优势。同时明星L2项目?StarkNet?本周也开始正式部署合约，其代币?STRK?的空投应该在不久就会进行，当前团队已经在以太坊上进行了多笔小额转账测试。

美国时间上周三，SBF?在接受引渡条款后回到美国被?FBI?拘留，并在周五通过纽约法官获批了高达?2.5?亿美元的金额保释，这笔保释金也创下了美国有史以来金额最高的审前保释金。SBF?的这笔保证金采用的是担保的形式，将由四位担保人进行担保，需要至少一人不是?SBF?的家庭成员，目前担保人只有其父母进行了签名。SBF?的出庭时间为?2023?年?1?月?3?日，如果他能按时出庭，担保人将免于支付这笔保释金，如果?SBF?期间进行任何违规或未按时出庭，担保人将背上这笔巨额账单。当前?SBF?已经返回其父母所在加州的家中，并将在此被禁足，同时还有佩戴电子监控手环、限制消费和出席活动等其他禁令。

反观美股，上周是圣诞假期前最后一周，传说中的圣诞老人集会行情今年并没有出现，从历史纪录来看，在这年底前的最后几个交易日里，美股总是大概率表现强劲的，这一个规律在?2021?年也有近?6%?的表现。但上周这一行情没有得到持续，纳指在周内最低触达到?10313?，来到了矩形整理的下轨，整体来看表现较为乏力，市场缺少上涨的动力。上周五公布了美国?11?月?PCE?物价指数同比增长?5.5%?，与预期持平，低于前值?6%?，为连续第五个月放缓，而核心?PCE11?月同比增长?4.7%?，略高于预期的?4.6%?，较前值?5.0%?有所放缓，也低于美联储?12?月预测的?4.8%?。对于?PCE?美联储的官员们的预期是明年年底将核心?PCE?降至?3.5%?，因此预计美联储会继续加息，直到通胀下降到令人满意的程度。本周是今年最后一个交易周，正值圣诞假期和元旦美股只有四天交易，不出意外不会出现新低，市场将以年内低点面对?2023?年的行情。

Lionel Lim：Luna与FTX的崩溃事件不是区块链技术的失败:金色财经报道，星展银行Digital Exchange首席执行官Lionel Lim表示，Terra-Luna与FTX的崩溃事件严重动摇了人们对加密货币的信心，可以说引发了该行业 15 年历史上最可怕的生存危机。尽管资产类别今年有所复苏，比特币今年迄今已上涨近 65%，但这些里程碑仍然是反思去年挫折以及该行业如何更好地重建的最佳时机。

我们应该承认，这些事件不是区块链技术的失败，而是风险管理和公司治理不善的结果，一些失败的公司存在欺诈行为。市场继续认识到区块链的完整性和创新潜力， FTX 崩溃后大量资金流入去中心化交易所，以及对以太坊的权益证明 (PoS) 过渡和 Shapella 升级的积极反应证明了这一点。2022 年的事件表明，要让行业向前发展，投资者保护、透明度、稳健的治理结构和为客户提供价值必须回到交易所建立和运营方式的最前沿。拥抱这些价值观的 CEX 将发现自己具有竞争优势，因为投资者越来越依赖可信赖的集中式平台来管理他们的数字资产组合。[2023/5/26 10:40:46]

行业数据

1?）公链&TVL

截止?12?月?25?日，以美元计价各公链整体锁仓量整体变动不大，较上周的?39.73?B?下跌至?39.4?B。

各公链?TVL?本周出现不同程度下跌，排名变动不大，其中?Tron?的?TVL?跌幅相对较大。

Tron?本周?TVL?下跌主要由于借贷协议?JustLend?的存款规模出现下滑。链上数据显示，孙宇晨于?12?月?25?日从?JustLend?中提款?2?亿?USDT，其中?200?万?USDT?被用来在?SunSwap?购买?USDD，其余?1.98?亿?USDT?被转入?Binance?热钱包。

孙宇晨发推将该笔交易称为“圣诞礼物”。

然而，自?FTX?事件以来，Tron?发行的算法稳定币?USDD?就处在脱锚状态。由于?USDD?的实际稳定币储备不足，市场担忧?USDD?和?TRX?会发生类似?LUNA-UST?的死亡螺旋。这一担忧也导致了?Tron?近期?TVL?有所下跌。

2?）稳定币

截止?12?月?24?日，前四大稳定币合计供应量约?1338.31?亿，较一周前的?1352.52?亿再次大幅减少约?14.21?亿。稳定币供应量已连续六周下跌，资金呈现持续流出趋势，本周跌幅再次出现加速。

CZ发布币安关于LUNC税费燃烧“选择性加入”机制说明:9月24日消息，币安CEO赵长鹏（CZ）在官方博客发文宣布，为响应社区呼吁，将对LUNC税费燃烧采取多阶段推进机制：

第1步，为用户添加“选择性加入”（opt-in）按钮，可以选择为LUNC交易支付1.2%的燃烧税费。

第2步，当采取该“选择性加入”的用户占币安的LUNC持有者25%时，将对上述所有选择加入该机制的交易者在交易LUNC时收取1.2%的燃烧税费。

第3步，当执行该“选择性加入”的交易达到币安总LUNC交易量的50%后，将对所有LUNC交易收取1.2%的燃烧税费。

如果第2步的阈值（25%）无法在第1步完成后的一个月内达到，或者在将来回落至该阈值以下，币安将删除此“选择性加入”功能。[2022/9/24 7:17:55]

本周三大法币稳定币中，USDT?的供应量本周小幅上涨约?1.96?亿枚，反弹势头持续；USDC?在继上周的供应量大增?22?亿后，本周供应量减少约?7.52?亿枚，而?BUSD?在上周大幅流出?36?亿后，本周下跌趋势有所放缓，减少约?8.76?亿枚。USDC?和?BUSD?供应量均有减少，推测上周可能为?BinanceFUD?影响，用户选择将?BUSD?大量兑换为?USDC?进行提款，而本周这些资金开始兑换法币流出。

作为?ETH?杠杆的?DAI?结束了短期上涨势头，本周变动不大，与市场波动收敛趋势对应，场内资金做多热情不高。

整体来看，市场流动性紧缺的状况有所加剧，受交易所利空事件影响，大量资金选择撤离加密市场。预计未来市场将维持震荡探底，直到重新建立信心或宏观流动性改善。

二、宏观与技术分析

宏观层面来看，市场面临着未来一年高利率的风险偏好压制，导致了整体市场流动性一般，同时市场仍然受到?FTX?和币安交易所的负面余震当中，短期市场偏好较难上行。

目前?BTC?整体走势弱于?ETH

两年期美债变动至?4.33?

纳斯达克大概率会下探前低

1、Ahr?999?：?0.32?，可以做定投

2、MVRV：?0.844?，性价比同?Ahr?999?

BTC?地址数：持币?100?以上地址数开始逐步放缓

ETH?持币地址数：持币?100?以上地址数也在开始放缓

Galaxy Digital创始人：LUNA纹身将不断提醒我风险投资需保持谦逊:5月19日消息，Galaxy Digital 在官方社交媒体发文表示，该加密投资公司创始人兼首席执行官 Mike Novogratz 发表了一封公开信，这也是 Terra/UST 事件经过了 10 天之后，Mike Novogratz 首次打破沉默。此前 Mike Novogratz 非常支持 LUNA 甚至在胳膊上做了纹身，在公开信中，他表示现在这个纹身将不断提醒他加密风险投资需要保持谦逊。Mike Novogratz 还表示，UST 的机制是公开透明的，而且试图创造一种可以在数字世界中运转的算法 Stablecoin，虽然这个想法很不错，但最终失败了，主要原因是储备资产的下行压力加上 UST 挤兑引发崩盘。

不过，Mike Novogratz特别指出，截至 5 月 11 日，Galaxy Digital 公开了流动性、资本和运营业绩，其中显示储备金中没有使用任何算法 Stablecoin。[2022/5/19 3:27:14]

三、投融资情况总结

投融资回顾

报告期内，融资规模及项目数量低迷，披露的融资项目仅有?8?个，融资总金额?3,?020?万美元；

报告期内没有一笔融资规模超?1,?000?美元的项目。

机构动态

四、加密生态跟踪

1.NFTs&元宇宙

本周?NFT?市场

市场概况：本周?NFT?蓝筹指数相比上周有小幅上涨，截止?12?月?23?日，市场总体来看有所回温，但是?nft?市场还在一个熊市的冰点，nft?蓝筹指数在周中有所上升，总体但没有出现大幅度变化，市场还处在恢复期。

本周?NFT?市场总市值在圣诞节前有了一个明显的提升，上升?5.9%?。总交易额相比上周的?95%?的提升有一些下滑，但是还保持在了一个相对稳定的位置。市场总交易量的稳步上升也表现了?nft?市场已经有了一些回暖的迹象。

本周?NFT?市场的持有者变化不大，交易者活跃度相比上周有了一定程度上升，买家相比上周上升?9.58%?，卖家同比上升?9.44%?，总体来看，市场本周的表现还是不错的。

本周市场交易量排名前三的?NFT?分别为?BAYC、BAKC、MAYC，全部被无聊猿家族包揽。

BAKC?系列NFT重启征收2.5%的版税。BAKC系列NFT地板价在过去三日上涨约42.2%?，当前该系列在OpenSea上的地板价为8.7ETH。BAYC?的地板价目前变化不大，仍然保持在?67ETH?左右。

本周动态聚焦：

a.JellyfishNFT-AquariumdeParis巴黎水族馆NFT

巴黎水族馆和?MetaverseMetaseum联手推出了以水族馆中真实的水母为原形的NFT系列。巴黎水族馆不仅拥有世界上第二大的水母收藏，它所推出的NFT系列也是第一个基于科学和海洋生物的NFT项目，总计发行?1,?234?个，发行价格大概在?0.18-0.2?ETH。

NFT?设计：

这个水母的系列包含60种由3D水母建模打造的随机组合。每一只都是以动图的形式呈现，并配合了24种独特的海洋背景。最重要的是每一个NFT的特征都以水族馆里的真实水母为原型进行1:?1复刻的。每只水母的?NFT?设计也都经过当地海洋生物学家的验证。该海洋生物团队已经验证了馆藏水母的拉丁名称、形态、触角、科属、危险指数、地理位置和年龄等特征。由于水母的特征会被永久储存在区块链上，这也让巴黎水族馆成为历史上第一个使用元数据将生物的科学特征归类为NFT的馆藏。这标志着生物学和技术的新结合。

持有者权益：

无限次免费进入水族馆并享受店内商品的折扣；

免费参加水族馆未来的活动(私人晚宴、社交酒会等)；

收藏家还可以解锁参加VIP活动的邀请，获取独家科学内容，并与水族馆的生物学家联系，比如与生物学家会面。

收藏家还会被邀请参与水族馆之后会构建的元宇宙空间，并享受未来附加福利。

NFT持有者还有机会积极参与水族馆的管理。

该项目也希望借此机会构建一个由海洋世界、Web3和艺术爱好者组成的Web3社区。

b.?FootballApeFanClub传奇足球?NFT?系列

FootballApeFanClub(FAFC)是以太坊区块链上的一个?NFT集合，其灵感来自世界各地的传奇足球运动员。该系列旨在打造一个体育元宇宙。此外，FAFC?持有者将在一年内免费获得四个与之后会推出的与体育有关的的?NFT?项目的白名单，并有机会领取四个项目的空头。这些项目包括BabyFAFC、MutantFAFC、NFLNFT和NBANFT。

如何获得?FAFCNFT？

铸造过程分四个阶段进行，共发行?7910?个FAFC，向标志性足球运动员致敬，其中数字7、?9和10是传奇球员的号码，最为稀有。每个阶段都有不同数量和不同价格的NFT。

第一阶段推出2,?500个FAFCNFT，每个0.04ETH。

第二阶段推出另外2,?500个FAFCNFT，每个0.06ETH。

第三阶段推出?955个FAFCNFT，每个0.08ETH。

第四阶段推出955个FAFCNFT，每个0.1ETH。

FootballApeFanClub项目也是和很多最近疯狂兴起的项目类似，借助了世界杯的热度，想让更多对足球和体育运动感兴趣的群体做一些跟?NFT?有关的冲动消费，FAFC?也是希望通过创建一个体育的原宇宙并以此为接口提供各种与体育相关的?NFT?项目。也为用户提供了去参与和收集跟体育有关的?nft?作品。但是目前世界杯已经结束，这类项目能否在之后继续良性发展，并持续给社区提供权益还有待进一步观察。

重点项目：InvisibleFriends

项目介绍：

InvisibleFriends?是一个由?5000?个随机生成的动态图片的集合，以隐形角色为特色，在背景、配饰、眼睛、四肢、服装等都有区别。它非常适合街头服饰爱好者和关注时尚的用户。每个?NFT?呈现动态?GIF?格式的，持续行走的动作。项目的设计团队也提到每款?NFT?都要画?40?张左右的图，稀有款更多，该系列动画叙事性强且生动有趣，通过人物造型使得角色更具生命力。也体现了项目团队投入的心血。

InvisibleFriends?今年在?2?月?23?日开盘那当天地板价就飙升到了?12?ETH，上线就有?43?倍的涨幅，也是直接拉到了蓝筹等级。目前项目市值已突破?5000?万美元，交易总额已突破?7000万美元。

该?NFT?系列中交易额最高的几个作品比如?InvisibleFriends#1125?，这款外观以案发现场为特色，作品的白色线条和环绕胶带等配件都是系列中独一无二的特征。

最高价的?InvisibleFriends，“GoldenFriends”，以?496.69ETH?成交，创下该系列的最高成交记录，拍卖所得捐给了RCC慈善基金。拍卖的赢家还获得了五个未公开的?InvisibleFriendsNFT。

白名单争夺：

InvisibleFriends?的白名单“斗争”是非常激烈的。项目发行前的?Discord?服务器中活跃用户就超过里?500?k，推特?follower?接近?300?k，能拿到这个项目的白名单是非常困难的。

5000?个?NFT?中的一半保留给?RCC?项目团队之前?NFT?收藏的持有者，像?SlimHoods?和?MoodRollers?等项目；另一半分配给早期支持者和活跃的社区成员。很多社区成员为了拿到白名单，不仅完成社区的每一个任务，有些成员还为项目设计了很多衍生产品，甚至做出了?invisiblefriends?的第一人称游戏。

InvisibleFriends?为何会成功？

团队强大，作品出众

首先，MarkusMagnusson?的知名度较高，在?Instagram?上拥有超?21?万粉丝，曾与谷歌、YouTube?等合作过，此前其制作的动画兼具创意和感染力，也很有灵性。背后团队?RCC?的两个项目?SlimHoods?和?MoodRollers?热度尚可，在?OpenSea?上的成交量均超过?9000?ETH。

SlimHoods?是?5000?个穿着连帽衫、戴着头巾或帽子的人物动漫?NFT?的集合，目前的地板价为?0.7?ETH。

MoodRollers?则是?5000?个在不同金属片上，以滚轮为原型设计的连续滚动的角色。

营销策略有效

白名单分发方式也比较公平且传播范围较广。每次项目方发起的竞赛活动的热度都很高。另外，在?Instagram?和?TikTok?的传播热度非常高。

邀请大咖合作：美国著名说唱歌手?SnoopDogg?以?5.9?ETH?买入?InvisibleFriends#4963?，并在推特上发布以#4963?为背景的音乐?NFT，限量共?500?个。

NBA?球星凯里·欧文也花费?8.5?ETH买下?InvisibleFriends#4818?，加入?InvisibleFriends?大家庭。

未来权益：InvisibleFriends?已经宣布与?Kith?的合作，他们不仅会推出全新的?nft。持有者还将获得对应的隐形人所穿衣服的实物版本。尝试去打造实体和?nft?之间的联系。

RCC?团队还会推出一系列隐形人的3D玩具，会以实体的形式?1:?1?的复刻?5000?个线上的?nft?作品。

2.GameFi链游

Petroleum?是在?Arbitrum?上运行的?Gamefi?项目。玩家可以在游戏内购买土地、开采、提炼石油、购买其他特许权，猜测未来的石油价格等。

截止撰稿，已经积累?1800?名游戏玩家，总计开发?2231?个地块，?1279?个油泵。

玩法介绍：

土地：

土地类型决定了可能获得的潜在收益，目前总共有四种土地类型：Desert、Mountain、Island、Lava，其分别游戏参数如下所示：

油泵：

玩家必须购买油泵进行游戏，油泵本身具有耐久度，耐久度耗尽时玩家需要花钱维修，否则将不再产出石油；油泵还会在产量达到上限后堵塞，若不及时收集所采的石油将导致后续产量下降。目前总共有三种油泵类型：Wellhead、Oilpump、Goldenoilpump，其分别游戏参数如下所示：

塔台

提高?5%?石油产出量。每个土地只能建立一个。

油罐车

储存开采的石油以购买更多游戏内项目，丰富体验提高后期收益。

炼油厂

原始开采的?Coil?无法用于流通交换为法币，必须通过炼油厂转化为?OIL?才能进行流通交易。

代币经济学：

游戏主要有两种代币模式——$oil?和$Coil，两者功能如下所示：

简而言之，两者均可充当游戏内货币进行道具购买，唯一区别在于?COIL?需提炼为?OIL?后才能流通交易兑换为法币。

$OIL?代币开始时有?92?万初始供应量，分配组成如下:

$COIL?最初的供应量为?100?万，在预售中出售?95%?，?5%?用于空投。

$OIL/DAI?的价格走势如下：

总结评价：

游戏本身可玩性有限，游玩体验有些类似初期的?QQ?农场，但游戏内部的道具还远比不上前者丰富。相较于其他?Gamifi，游戏入门门槛选择多样，可以适应不同获利预期的玩家参与。重要的是?Petroleum?的前期投资回报率相对合适，且游戏内对代币的消费场景多样，使得项目不至于因为短期收益过高，导致前期获利者离场对市场带来极大的抛压。

3.Social&DID&DAO

Soulflake?是一个Web3的贺卡应用，是由ConsenSys创新实验室在?Polygon?链上所开发。

Soulflake一词是由Soul(灵魂)及Snowflake(雪花)结合而成，前者Soul代表寄出的NFT贺卡具有灵魂绑定特性，后者Snowflake则是此平台的标志及主要主题。

可通过钱包地址、ENS、LENS?向用户发放贺卡，同时也可以发送固定金额的红包。

该?dApp?可免费使用，但它要求发送者预先支付少量金额作为反垃圾邮件机制。

发送后，该贺卡会作为?NFT?出现在用户的钱包，由于灵魂绑定的特性，该贺卡不可交易，但对于不想要的贺卡，用户可以选择进行燃烧。

五.团队新闻

JZLGarden?进展

本月，JZLGarden?已上线?Garden?项目首个?NFT?系列“Dandelion”到?Upstairs?平台，在公售的一小时内即完全售罄。这是?JZLGarden?一个重要的里程碑时刻，感谢大家的共同见证。

上周，我们收集了?JZLGARDEN?第一期项目“Dandelion”的?Holder?的钱包、邮箱，已经开始持续的为?Holder?进行赋能。

对外合作：和?Bybit、OKX、ElementNFT、BinanceNFT?洽谈合作方案

项目建设：完成亚里士多德第二、第三阶段?NFT?设计方案；柳叶、冰川记忆项目打磨叙事和?NFT?设计

关于我们

JZLCapital是一家注册于海外，专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富，曾经担任过多家海外上市公司?CEO?和执行董事，并主导参与过eToro的全球投资。团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。

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