稳定币:WAVES与USDN脱钩，将复制LUNA暴雷？_USDJ币

WAVES与USDN又脱钩了？

奇怪，我为什么说又脱钩了？因为前有LUNA与UST脱钩，并且WAVES与USDN的脱钩也不是第一次。

就在刚刚，WAVES突然暴跌，从2.4美金跌至2.1美金，跌幅高达15%左右。

其实过去几个月来，WAVES已经跌的非常惨了，而且自从LUNA暴雷后，一直阴跌不止，从最高的68美金，跌至现在的2.107，几乎是跌了97%了。

WAVES这个币与LUNA有相近的经济模式，一直存在巨大的风险，小编记得在我以前看空LUNA的同时，也曾经看空过WAVES以及GMT。

书到这里，如果WAVES暴雷了，重现LUNA暴雷的情况，小编可以算是圈内唯一成功预测两个归零项目的神人了，不，还有FIL。

今天的暴跌，源于韩国加密货币交易所Upbit的一则风险公告：Waves生态算稳USDN已脱锚，WAVES被标记为风险币种。

非洲金融科技公司Wave在6月份裁员15%:金色财经报道，在塞内加尔和科特迪瓦提供移动货币服务的非洲金融科技公司Wave解雇了大约15%的员工，今年3月加入Wave担任业务拓展负责人的前Andela高管杰西卡·切尔文(Jessica Chervin)将离开该公司。

一位发言人证实，公司近2000名员工中“近15%”被解雇，裁员影响了近300名员工，其中大多数人在Wave的新市场工作:布基纳法索、马里和乌干达。Wave在6月30日向其员工发布的一份声明中表示，该公司正在缩减这些市场的团队规模，以确保在“全球投资者都在削减资金”的情况下，不必依赖新的融资。

据悉，Wave的平台类似于PayPal(拥有移动货币账户，而不是银行账户)，估值约17亿美元。（techcrunch）[2022/7/13 2:10:29]

那么WAVES的经济模式到底是怎样的？有没有暴雷风险？会不会像LUNA一样呢？

Waves CEO：本周将启动对接以太坊的USDN端点:Waves首席执行官Sasha Ivanov发推称，在本周将会最终启动对接以太坊的USDN端点，这会大大提高流动性。他表示，这可能不仅是Waves最大的事情，也是目前企业区块链当中最大的事情。[2020/8/17]

接下来小编带大家了解一下WAVES。

今年四月，区块链各项目争相发行稳定币，当时UST市值超越BUSD，Near和TRON等公链也效仿Terra推出自己的稳定币USN和USDD，但到了五月UST脱钩以及LUNA崩盘导致市场对这种没有抵押品的稳定币失去信心。

接下来我们将介绍曾经是第七大智能合约链，而且也有自己稳定币USDN的公链—Waves。当时USDN也面临脱钩的危机，最低来到大约0.69，虽然USDN和UST本质上不同，但当时这个生态系也是面临到「死亡螺旋」。

掌柜调查署 | Sten Lockholm：Waves Enterprise也受益于Waves互操作性解决方案:在今日举行的掌柜调查署中，针对“Waves Enterprise与其他区块链平台有何不同”的问题，Member of Waves Association Sten Lockholm表示，Waves Enterprise也受益于我们的Waves互操作性解决方案=Gravity。但是Waves Enterprise受益于Gravity。Gravity为每一个与Gravity集成的区块链带来了互操作性。所以Waves Enterprise可以连接到DeFi和开放金融的世界，整个行业正在创造DApps或真正强大的工具，这将允许Waves的任何客户端企业访问所有这些功能，但集成在Waves Enterprise中的企业，无需付出额外的努力。我想说，这为客户提供了两全其美的服务。强大的Waves Enterprise，整个空间都有很酷的功能。[2020/7/17]

今天的内容会介绍Waves公链以及其生态系、稳定币USDN、脱钩事件、以及事件过后的发展。有兴趣的朋友就继续看下去吧！

动态 | 加拿大资管公司Wave Financial推出基于比特币衍生品收益的基金:加拿大资产管理公司Wave Financial LLC推出首个基于加密货币衍生品收益的基金Wave BTC Income＆Growth Digital Fund。该基金注册于英属维尔京群岛，旨在通过买卖BTC看涨期权来获得收益。该基金的目标是每月发放净资产1.5%收益率，约年收益率18％。同时，该基金表示，其比特币将由富达旗下Fidelity Digital Assets实行托管。（PRNewswire）[2019/9/20]

Waves项目及生态系介绍

Waves是一个非常早期的项目，在2016就进行ICO募资，最初的宗旨是改善区块链的速度及易用性。创办人SashaIvanov出生于乌克兰，现居在俄罗斯，在乌俄战争爆发后为这个项目带来许多关注，网友们也将Waves公链称为「俄罗斯的以太坊」。受到关注后Waves的TVL有爆炸性的成长，在短短一个多月就成长了将近5倍，最高TVL来到4.75b美金。当时整体TVL的组成有将近90%来自Neutrino稳定币协议和ViresFinance借贷协议，之后的脱钩事件也涉及这两个项目：

公告 | Waves发布警报：用户切勿输入钱包种子:Waves刚刚在其社交媒体称，用户目前切勿在Waves官网上输入自己的钱包种子，直至官方进一步通知，但并未说明原因。而就在警报发出一小时前，Waves宣布推出Waves Client正式版本1.0。[2018/7/25]

Neutrino协议是发行USDN稳定币的项目，除了锚定美金的稳定币，也有发行锚定其它法币的稳定币。其发行稳定币的方式是锁仓1美金的WAVES就能铸造1USDN，而当USDN的价格偏离1美金时，套利者就能到Neutrino上交换WAVES和USDN，直到套利机会消失后稳定币价格就会回到1美金。

ViresFinance协议则是一个借贷平台，用户能存入代币当作抵押品并借出其他代币，没有流动性需求的用户也能透过存入代币赚取利息奖励。这个平台与Aave等其他的借贷平台没有太大的差异，差别在于币种主要是Neutrino的稳定币、其他稳定币、WAVES。

过去的脱钩事件

接下来我们将回顾USDN如何脱钩以及Waves生态系的协议怎么参与其中。

事件的开端是来自于Twitter上一则被转推将近千次的tweet。这位作者宣称Waves是一个大型的庞氏局，并指控Waves项目方不断的在Vires上存入USDN并借出其他稳定币，再将这些稳定币换成WAVES后锁在Neutrino上来铸造更多USDN，就这样不断的循环来增加杠杆。

这么做除了能把WAVES的币价拉高，更因为大量的稳定币借款需求而将Neutrino平台上的稳定币存款利率提高，借此吸引更多用户存入稳定币。tweet详细地解释了整个流程，而且也提供了链上资料当作证据，这造成了大量用户的恐慌。

Waves创办人随后也进行反驳，却无法阻止用户因为恐慌进行抛售USDN和WAVES以及将存入Vires协议的稳定币提出。大量的抛售加上市场对这个项目失去信心，Neutrino的套利机制再也无法支撑这么大的稳定币卖压，因此USDN就脱钩到大约0.69。

这个现象其实和UST脱钩时很类似，虽然都有「原生代币」以及「稳定币能以1颗稳定币赎回1美金的原生代币」的机制，但因为用户持有原生代币的动机大幅降低加上套利机制都有每日限额，这样的机制仍无法吸收大量卖压而导致稳定币脱钩。

大量存入的稳定币从Vires提出也导致这些池子因为利用率大幅提高，存款和借款利率都高达70%以上，同时也造成很多资金因为池子利用率到达100%而无法提出。

事件过后/结尾

脱钩事件后USDN在几天之内就回到0.96，之后就陆续在0.96~0.98之间徘徊，直到UST脱钩时也再度脱钩到0.75左右。虽然两度脱钩USDN都回到了0.95以上，但从WAVES币价可以看出市场已经对项目失去信心。

Waves和Luna的事件乍看之下很类似，都因为有大量抛售导致生态系进入了「死亡螺旋」，最后除了稳定币脱钩，原生代币的币价也一蹶不振。但其实USDN和UST的设计上完全不同，铸造USDN需要将WAVES锁住因此它属于加密货币「抵押的稳定币」，而UST的发行则是不需要抵押品而是烧掉等值的LUNA因而属于「演算法稳定币」。但两个生态系的成长都几乎是倚赖着自身的稳定币，因此当稳定币的机制不够强壮而无法抵抗大量卖压导致脱钩时，市场除了对稳定币也同时会对整个生态系失去信心，而导致我们看到的死亡螺旋。

项目方的暗箱操作

以下就是WAVES团队如何利用杠杆来设计大规模的供应紧缩，整个流程在链上全部可追踪：

将USDN存入Vires

在Vires上借用USDC

将USDC转移到Binance

用USDC购买WAVES

将WAVES转换为USDN

总结起来，过去WAVES发行了USDN，然后高利息抵押获得USDC然后买入WAVES拉高价格。

一旦USDN脱钩，那么就无法借出USDC，并且之前借出需要偿还的USDC将需要更多的USDN，循环往复，项目方最后无法借出USDC，WAVES项目方为了偿还债务可能会卖币。

当真个waves的生态出现问题，死亡螺旋开启，那么最终走到哪里？

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