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RBI:Q3以太坊生态报告:Op和Arbitrum迎来L2盛夏_gmx币行情

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本报告着眼于2022年第三季度以太坊协议和生态系统的主要指标,分为四类:协议、DeFi、NFT和Layer2,然后探讨以太坊生态系统的亮点和展望。

关键数据表现

以下图文从各个维度将2022年第三季度与2021年第三季度的表现做了对比。

协议

以太坊网络收入下降86.0%,从19.6亿美元降至2.7412亿美元。

这衡量了用户在本季度支付的总交易费用的美元价值。

净收入的下降可归因于市场普遍疲软导致链上活动下降。在本季度看跌的宏观背景下,交易投机和杠杆的需求显著减少。

其中,2.0015亿美元通过EIP-1559中引入的费用燃烧机制被烧毁。

ETH通胀率从0.79%上升7.7%至0.85%

ETH供应增长–来源:Etherscan

该指标衡量本季度以太坊供应量的增长。

通货膨胀的增加可能是由于对区块空间的需求减少。随着用户交易的减少,通过EIP-1559烧毁的ETH也减少了。

每日活跃地址(DAA)的平均数量从491,271个增加到506,384个,增长了3.08%。

以太坊每日活跃地址

这衡量了该季度每天与网络交互的唯一钱包地址的平均数量。

尽管整体投机活动有所下降,但DAA的这种暴涨很可能归因于Gas成本的降低。随着交易成本与区块空间需求同步下降,这增加了新用户、合约和/或机器人在以太坊上进行交易的能力。

数据:Arbitrum生态总交易和合约日志份额占比GMX排名第一:金色财经报道,据 Nansen 数据,Arbitrum 生态协议中,总交易和合约日志份额占比 GMX 排名第一,占比 22%,Treasure 以 19% 份额排名第二。Sushiswap、Uniswap 以 Hop 分列 3 至 5 位。[2023/3/17 13:10:06]

质押的ETH数量从781万增加到1408万,增加了80.2%。

ETH质押–来源:Nansen

这会跟踪信标链上的ETH数量。

质押的增长是由于对合并的预期,以及流动性抵押服务的采用,这使用户能够在持有的ETH保持流动性的情况下获得抵押奖励。这些协议在信标链总存款中的份额从35.3%同比增长到46.3%。

DeFi生态系统

DeFiTVL从762.7亿美元缩水58.6%至315.5亿美元。

以太坊DeFiTVL–来源:DeFiLlama

这衡量了存入基于以太坊的DeFi协议的代币的价值。

这种下降可归因于看跌的市场条件,因为DeFiTVL的大部分是由价格下跌的波动性资产组成的,例如ETH和wBTC。下降也可能是由于链上收益率下降导致的流动性外流,这使得部署资本的吸引力降低。

现货DEX交易量从2816.8亿美元下降31.6%至1927.3亿美元。

数据:过去一周GMX、MAGIC、GRAIL分列Arbitrum生态Token交易额前三:2月13日,据Nomics数据信息,过去一周GMX、MAGIC、GRAIL分列Arbitrum生态Token(排除稳定币)交易额前三,分别为3.82亿美元、5933万美元和5482万美元。其对应周涨幅为-3.95%、-22.35%以及339.22%。[2023/2/13 12:03:42]

这将跟踪部署在以太坊上的去中心化现货交易所的总交易量。

这种下降可能归因于市场状况的下滑。如上所述,看跌情况减少了投机需求,鉴于交易活动与价格行为呈正相关,导致交易量下降。

稳定币流通供应量从878.2亿美元增长20.9%至1062亿美元。

稳定币–来源:DuneAnalytics

这衡量了在以太坊上发行和/或流通的与美元挂钩的稳定币的价值。

增长的动力来自于持有稳定币作为现金头寸的需求,以及网络上USDC、BUSD、DAI和MIM的供应总量增加了218亿美元,这抵消了USDT和“其他”稳定币流通供应量减少36亿美元的影响。

平均货币市场未偿债务从146.8亿美元下降67.0%至44.8亿美元。

平均货币市场未偿债务–来源:TokenTerminal

这跟踪了本季度基于以太坊的货币市场的平均未偿债务。

去中心化交易平台GMX协议资产管理规模超4.9亿美元:4月20日消息,据GMX官方统计数据显示,去中心化交易平台GMX协议资产管理规模(AUM)已达4.94亿美元,该统计口径包含Arbitrum和Avalanche链上的GMX质押和Arbitrum上GLP的流动性池。

此前报道,GMX是一个去中心化的现货和永续交易平台,目前在Arbitrum和AVAX上线。该协议的核心是一个多资产池,流动性提供者可以通过做市商和支持杠杆交易获得收入。[2022/4/20 14:36:02]

这种下降可归因于市场条件导致对杠杆的需求减少。此外,尽管ETH价格上涨,但由于对冲基金三箭资本倒闭后6月去杠杆化的后果,借贷的意愿可能仍然受到抑制。

NFT生态系统

NFT市场交易量从83.2亿美元下降75.0%至20.8亿美元。

NFT市场交易量–来源:DuneAnalytics

这衡量了OpenSea、LooksRare等NFT市场的交易量。

交易活动的下降可归因于一般加密市场的疲软,以及由于NFT价格暴跌导致投机活动减少。与ERC-20一样,NFT交易量与价格行为正相关。

每日平均NFT交易者从13,861人增长67.8%至23,254人。

这衡量了该季度每天交易NFT的平均用户数量。

这一增长可能是由于零售用户对生态系统的更广泛认识以及NFT市场结构的成熟。

动态 | 百度公布Q3财报 区块链成重点布局领域:据财联社消息,北京时间10月31日,百度(NASDAQ:BIDU)公布了2018财年第三季度未经审计财报。数据显示,该季度百度营收达282亿元,同比增长27%;净利润124亿元,同比增长56%,净利增速超过营收增速。在百度对Q3财报的官方表态中,着重强调了AI(人工智能)对业绩提升的作用。在百度重点布局的区块链领域,人工智能亦扮演重要角色。[2018/10/31]

Nansen蓝筹10指数–来源:Nansen

以ETH计,Nansen蓝筹-10指数下跌15.5%。

蓝筹-10是一个市值加权指数,跟踪十大NFT合集,这一下降可能归因于ETH价格的上涨,该季度上涨了24.43%。NFT几乎所有的ETH交易都在历史上在ETH价格上涨时表现不佳,因为交易者不太愿意放弃升值的资产。

L2生态系统

L2TVL从24亿美元增长97.1%至47.3亿美元。

L2TVL–来源:L2Beat

这衡量了转移到optimisticrollups、零知识rollups和结算到以太坊的有效性的价值。

TVL的这种增加在很大程度上与流入广义rollups的流动性有关,例如Arbitrum和Optimism。两者合计持有约39亿美元美元,占这些网络价值的81.5%。

Arbitrum的平均每月活跃地址(MAA)从59,773增长468.5%至339,793。rollups的平均MAA为175,700。

动态 | 智原科技Q3ASIC营收季增52.67% 挖矿芯片等项目为增长动能:据中时电子报消息,智原科技第三季度ASIC量产营收为8.39亿新台币,季增52.67%,第三季度ASIC业务受惠于NRE项目开始转入量产,下半年营收成长明显,ASIC成长动能来自smart meter、AIOT和10纳米区块链(挖矿芯片)等项目。[2018/10/29]

这衡量了本季度每个月在Arbitrum和Optimism上进行交易的平均钱包数量。

Arbitrum的增长在很大程度上可归因于永续合约交易所GMX等协议的普及,其在网络上的部署吸引了3.972亿美元的TVL,同时促进了189亿美元的交易量。

Arbitrum的网络收入从254万美元下降82.5%至44.3万美元。Optimism的网络收入为38.2万美元。

这分别衡量了在Arbitrum和Optimism上赚取的交易费收入。

Arbitrum的收入下降可归因于对区块空间的需求减少。与以太坊一样,这是由于看跌的市场条件和投机活动的大幅下降。

注意:由于Optimism的公开可用历史数据有限,我们无法对平均每月活跃地址和网络收入进行Y/Y比较。

生态系统亮点

合并完成

经过多年的发展和期待,Etheruem成功地从工作量证明(PoW)合并为权益证明(PoS)。

虽然合并后的尘埃尚未平息,但我们已经开始看到网络历史上最重大升级的影响。

首先,以太坊的能源消耗几乎在一夜之间暴跌,从77.77TWH下降99.98%至0.01TWH。这不仅减少了网络对环境的影响,而且应该有助于增加ETH在具有ESG授权的传统机构投资者中的吸引力。

ETH的发行量也出现了类似的大幅减少,从3.76%下降了95.7%至0.17%。

合并也开始重新塑造区块空间经济,向PoS的过渡已经通过通过MEVBoost引入提议者构建者分离来改变MEV行业的动态,MEVBoost是由Flashbots开发的软件,可以将区块构建与区块生产分离开来。在撰写本文时,大约47%的正在生产的区块正在使用MEVBoost。

合并也开始影响质押行业。自事件发生以来,质押收益率已从约3.5%上升至5-6%,因为发行现在得到了交易费用和MEV收入的补充,而流动性质押协议的存款增加了1.27%。

在上海网络升级之后,这些协议的产品可能会进一步增长,这将允许从质押的ETH中提现,预计将在6-12个月内上线。

L2"盛夏"

Optimism和Arbitrum这两个最大的optimisticrollups,在本季度的流动性和社区影响力份额都显著增加。

在OP价格上涨和治理基金推出激励措施的推动下,Optimism的DeFiTVL在第三季度从2.7446亿美元增长234%至9.1697亿美元。这一跃升发生在许多其他网络看到其流动性合同的同时,其在所有L1和L2中的市场份额在本季度从0.51%增长到1.56%。

Arbitrum在本季度的DeFiTVL总量中的份额也有所增长,从1.33%增加到1.78%。这种增长是由新协议的兴起推动的,例如永续交易所GMX,有助于推动Arbitrum生态系统代币的出色表现。L2还在8月份推出了Nitro网络升级,这增加了交易处理量并降低了最终用户的成本。值得注意的是,Arbitrum的增长完全是有机的,因为流动性是在没有明确的代币激励的情况下引导的。

OptimisticRollups并不是唯一看到Q3大爆发的L2项目,zkSync、Polygon和Scroll都宣布了他们计划在2022年底之前在测试网或主网上推出他们的zkEVM。

zkEVM被认为是扩容的圣杯,因为它将EVM的网络效应和开发人员工具与zkRollups增加的交易处理量相结合。虽然尚不清楚它们在生产中的表现如何,但即将到来的zkEVM可能会动摇竞争日益激烈的L2格局。

展望未来

以太坊生态系统中有许多令人兴奋的发展,有望支持网络的长期增长前景。

在协议层面,一项激动人心的近期升级是EIP-4844,它将引入proto-danksharding,即danksharding的前身。4844可能会在前面提到的上海升级中实施,它将引入blob交易,这是一个新标准,将通过大幅降低链上存储呼叫数据的成本来提高以太坊作为数据可用性层的能力。

升级的最大受益者是L2,因为数据存储无疑是其成本结构的最大贡献者。如果成功实施,通过降低在链上存储数据的成本EIP-4844将把这些网络上的gas成本降低几个数量级,并提高增加使用量并将流动性迁移到L2的能力。

另一个大型基础设施催化剂是Arbitrum代币的预期推出。代币的分发很可能会在ArbitrumOdyssey之后公布,该活动旨在让用户与网络上的协议进行交互,预计在升级到Nitro后不久将恢复。Arbitrum的代币可能会被各种协议用于激励计划,应该有助于催化大量资金流入生态系统。

尽管有这些积极的催化剂,但生态系统仍笼罩着一些乌云,其中最紧迫的是监管。

在OFAC最近决定制裁混合器TornadoCash之后,围绕以太坊的监管绞索正在收紧。这导致各种实体要么冻结资金、阻止用户或审查交易以遵守规定。这以及其他发展将如何影响以太坊的去中心化和可信的中立性还有待观察。

数据表格

协议

DeFi生态系统

NFT生态系统

L2生态系统

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