TER:Coinbase：熊市下的BTC闪电网络现状如何？_SUTER币

原文来源：CoinbaseBlog

原文编译：白泽研究院

注：本文不代表Coinbase计划增加对比特币闪电网络的支持，仅是该公司研究人员在研究其潜力后的分享。

在诞生后的13年中，比特币已经从“默默无闻”上升到1万亿美元市值的高度，链上的总转账价值已经超过60万亿美元。

尽管有如此壮举，但比特币网络的去中心化设计，将其限制在每秒仅可处理7笔交易。当使用网络的需求超过7笔交易时，用户便会经历漫长的等待时间，而每笔交易的手续费用最高可达60美元。即使最近的手续费用徘徊在1-2美元之间，但比特币网络仍然不适合在现实世界中仅仅购买一杯咖啡。

但是比特币现在有了闪电网络：这是一种建立在比特币网络之上的第2层协议，理论上可以每秒处理数百万笔的即时交易，手续费用仅为几美分。如果它能够被广泛认可，它甚至可以降低Visa和Mastercard等支付服务巨头以及全球汇款市场的费用。

Coinbase正式关停日本业务，并敦促当地客户在2月16日前提取资金:1月18日消息，Coinbase今日正式在其官方博客上宣布停止其在日本的业务。公告称，由于市场状况，公司做出了一个艰难的决定，停止在日本的业务，并对该公司在该国的业务进行全面审查，将致力于为日本客户尽可能顺利地完成这一过渡。

Coinbase称其已按照规定对托管客户的日元和加密资产进行隔离，以确保所有客户都能在方便的时候尽早提取资产。法币存款功能将于2023年1月20日停止。所有Coinbase Japan客户都必须在2023年2月16日之前从Coinbase撤回他们持有的法定货币和加密货币。2月17日或之后在Coinbase上持有的任何剩余加密资产将转换为日元。在2月17日之后的一个月内，Coinbase将根据法律要求将所有剩余的日元汇入日本法务局的担保账户。如果客户在2月16日之前没有采取任何行动，他们将不得不与法务局协调以取回他们的日元余额。[2023/1/18 11:18:23]

BTC存入闪电网络，然后通过支付渠道进行廉价交易。与大多数Layer-2一样，使用的人和公司越多，它就越有用。

Filecoin预计将于7月21日推出新网络Calibration:Filecoin官方Slack发布消息：将推出一个名为“Calibration”新的开发网络，原有测试网络将继续运行。新的网络预计于7月21日1:00推出。此外，Filecoin将于今日起进入为期两周（7月20日至8月2日）校准期（Calibration Period）。在两周的校准期内，矿工可以在真实竞赛环境下进行调试校准，并查看其成绩如何影响比赛排名。这些将在具有所有最新功能和优化的新的开发网上运行。[2020/7/20]

显然，闪电网络交易的费用低于1美分，比使用比特币网络便宜。然而，更有趣的是，闪电网络有可能在用户不知道BTC被用作底层结算层的情况下，取代现有的支付服务提供商进行法定货币交易。接下来我们会解释的。

颠覆支付巨头

Visa和Mastercard是世界上主要的支付服务提供商。通过每次有人刷借记卡或信用卡来收取2-3%的交易费用，他们在2021年赚取了240亿美元。

分析 | Coindesk：BTC短期依然看涨:据Coindesk分析师称，BTC在上周五收盘价高于4055美元，在日线上获得支撑，短期依然看涨，本周将可能测试2月高点4190美元。但周六蜡烛图上出现十字星线，可能会引发抛压情绪，并进一步下跌至3938美元。BTC在4236美元上方的看涨逆转仍有待观察，其可能延续2015年10月牛市突破前九个月的触底形势。根据Bitstamp数据，BTC第一季度上涨了10.91％，为2017年第四季度以来首次出现两位数的季度增长。[2019/4/1]

利用闪电网络的支付服务提供商可能会削弱这一点。

假设你想向某个商家支付100美元。使用借记卡或信用卡，将花费3美元的手续费用。现在，如果你将100美元兑换成BTC，通过闪电网络以不到一美分的手续费用将其转给商家，然后商家再将BTC兑换回100美元。一项名为OpenNode?的支付服务就是利用了闪电网络来做到这一点，用户只需支付1%的费用。类似的逻辑也可以应用于400亿美元的全球汇款费用市场，在这其中平均每笔跨境交易的手续费率为6.4%。

Coinbase将向非美国居民开放指数基金投资:据Coinbase消息，现开放指数基金投资，投资额度为25万到2000万美元。该指数基金包含Coinbase交易所所有已上线资产，把市值作为权重，且已调整包含ETC。该指数基金现只提供给符合美国居民认证的客户，将来有望提供给更广范围的客户。[2018/6/13]

虽然用闪电网络取代Visa/Mastercard和国际汇款公司对用户来说可能会更加合适，但说起来容易做起来难。这些服务商已经享有了巨大的网络效应，与任何年轻的网络一样，闪电网络面临着冷启动问题。

那么迄今为止闪电网络的情况如何？

闪电网络的现状

虽然目前现有企业对闪电网络的采用仍然很小。ArcaneResearch估计，在2022年第一季度，闪电网络每个月都促成了2000-3000万美元的付款，这是4倍的同比增长。

Coinbase澄清上币谣言 未增加新的交易币种:Coinbase周四下午宣布，它不会为其旗舰平台或其数字资产交易所GDAX增加任何新的加密货币。之前有谣言称coinbase将上线瑞波币。在一篇博客文章中，该公司表示目前允许客户购买，出售，存入或提取比特币，莱特币，以太坊和最近的比特币现金，他们想要解释其上线新币种的规则。[2018/1/5]

衡量闪电网络增长的主要方式是“公共节点容量”——本质上是有多少BTC被锁定在公共通道中。然而，估计有30%的通道是私有的，因此很难说明网络中的真实价值。然而，我们可以看到的是，公共通道正在增长。

当以美元衡量时，闪电网络受到了因BTC价格下跌的打击。然而，令人鼓舞的是，网络中的比特币总量创下历史新高，已经超过4,500枚BTC。

更重要的是，随着采用率的上升，围绕闪电网络的生态系统也在增长。

金融服务，以及应用程序。

核心基础设施包括闪电网络解决方案以及节点和流动性服务。闪电网络解决方案是个人和企业可以运行、连接到闪电网络的软件程序——其中最大的是闪电实验室的LND，拥有70%的市场。节点和流动性服务，会提供对用户较为友好的界面，并帮助管理闪电支付渠道。

建立在核心基础设施之上的是一系列支付和金融服务以及应用程序。例如，Strike?建立在LND解决方案之上，允许用户买卖BTC，在Twitter上使用BTC打赏创作者，允许电商平台Shopify的商家接受BTC。

同样建立在核心基础设施之上的是越来越多的新兴用例。例如，Mash?旨在通过流媒体小额支付颠覆创作者订阅模式——每观看一分钟你喜欢的节目仅仅支付几美分的BTC，而不是购买昂贵的、包含所有节目的“订阅”。Zebedee?使用闪电网络来实现游戏经济模型，用少量比特币奖励玩家。

钱包这两件事发生之间，使用闪电网络的用户数量从1000万激增至8000万。

有26个加密货币交易平台也支持闪电网络，其中Kraken、Bitfinex和Bitstamp是最突出的。Robinhood最近还宣布集成闪电网络，供该平台超过2000万的用户所使用；P2P交易平台Paxful?为其超过700万用户提供闪电网络交易。与典型的BTC交易相比，这些交易平台的用户可以即时且廉价的在任何闪电钱包中存入和提取比特币，从而提高速度并降低成本。

资金也在增加，OpenNode以2.2亿美元的估值发起了?A轮融资，LightningLabs为其B轮融资筹集了7000万美元。值得注意的是，Meta的加密部门前负责人DavidMarcus的Lightspark以未公开的金额筹集了A轮融资，研发用于公司、开发商和商家的闪电网络基础设施。

开发者工具、对快速支付的需求、技术障碍以及合规性/监管问题。

仍然需要构建开发者工具以增加更多的应用程序。由于大多数人仍然只是将BTC视为一项投资，我们尚未看到将其用于支付的广泛需求。尽管基础设施公司取得了进展，但闪电网络对于新用户和商家来说仍然很麻烦。

最后，缺乏合规和监管框架限制了现有支付服务提供商对比特币闪电网络的采用。

Arbitrum、Optimism等）相比，规模相形见绌。然而，与推动智能合约区块链大部分增长的投机活动相比，闪电网络上的支付活动更能反映现实世界的效用。

除了不是很成功的开端，将Crypto市场上最有价值的资产转变为真正的交换媒介，是有能力为任何拥有智能手机的人带来更大的金融包容性。在用户不知道他们正在使用比特币的情况下，将更具成本效益的闪电网络取代法定货币交易，可能会破坏每年1500亿美元以上的支付行业。

Visa/Mastercard?适用于法定货币，闪电网络适用于比特币。在“世界上第一个开源货币协议”之上结合普遍可访问的支付网络，可以帮助BTC发展成为真正的全球储备货币。如果想让这种情况发生，那么带路的将会是通货膨胀率高、智能手机数量多于银行账户的发展中国家。

总结

闪电网络所显示的增长令人鼓舞——尤其是在过去六个月中。值得注意的是，这种增长来自熊市，这时候手续费用相对较低。在未来的牛市中，随着比特币网络的费用上涨，我们可能会看到闪电网络活动激增，从而促使用户使用闪电网络这个更便宜的交易方式。

如果闪电网络继续发展，它将对世界上最古老和最有价值的加密货币BTC的未来效用和价值产生重大影响。

风险提示：

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。

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