AME:币圈复盘及未来投资方向_MEF币

接下来的复盘从Token和Nft两个市场开始。

01

TOKEN

在2021年11月达到了最高峰。当时我的一个山寨币仓位从最初的20K涨到最高750K。记忆犹新。目前回到了100K，就是这么刺激。先不说个人的仓位起落。

DeFisummer引领了一个全新的叙事，从Uniswap的土狗行情，Compound的流动性挖矿，Sushi的吸血鬼攻击，YFI的FairLaunch.以及之后的Curvewar.等，创新的机制，高额的APY、APR，抢夺的都是资金流动性与市场情绪。这里赚的都是认知差和溢价红利。

公链最亮的三叉戟是Solana、Terra、Avalanch.要说共通点，那么就是早期无人问津。要么是上了二级没人买比如Terra,当时我还在Bittrex买过0.5的它。Solana和Avalanch是公售热度不高，只要你去，就能上。

金色晨讯 | 9月22日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：数字人民币、区块链产业、美国银行、MakeDAO

1.数字人民币已开始测试“信用卡还款”场景。

2.北京市副市长：北京市区块链等产业发展水平领先。

3.CME比特币期货9月合约收跌3.6%。

4.向交易所存入比特币的每周活跃用户数量创三年新低。

5.美股三大股指收盘均下跌 美股区块链概念股普遍收跌。

6.美国OCC：美国银行可为稳定币发行商持有储备金。

7.美国CIA新研发部门的研究领域包括区块链。

8.MakeDAO将一系列治理投票纳入投票系统。

9.Kleiman针对澳本聪的诉讼案即将开庭审理。

10.比特币夜间小幅反弹，日内最低报10355.40美元，最高报10532.25美元。[2020/9/22]

Solana和Avalanch是资本的胜利，讲的是金钱为王，瓜分以太的叙事，Solana解锁不砸反拉就是很好的说明，没有资本谁拉盘。抢夺的是Crypto的话语权。不管CEX里有多少用户，得链上得天下。未来，是Onchain。

金色晨讯｜7月11日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：乌克兰、标普500、以太坊2.0、Telegram

1.加密金融应用程序Plutus否认遭到黑客攻击。

2.乌克兰黑客通过出售政府数据库信息换取加密货币。

3.比特币与标普500指数的一年期相关性创历史新高。

4.V神：不认为以太坊2.0第0阶段2021年才能上线。

5.建设银行中企云链首笔“区块链再保理”落地

6.荷兰鹿特丹港试点基于区块链的海运集装箱装卸项目。

7.美国法官：Telegram败诉对Kik案没有约束力。[2020/7/11]

Terra的胜利，是机制的胜利，失败也是机制，走的是钢丝。并且是人人都知道也许有天会断的一根钢丝。20%的稳定币理财年化不可持续，持续补贴的背后抢夺的是共识。养蛊UST的共识，希望有一天变成USDT。UST的失败不是黑天鹅是灰犀牛。这里赚的钱，是高纬度认知的钱，得看懂资本扶持公链的意义，以及Terra为何养蛊。

金色晨讯 | 俄罗斯联邦储蓄银行确认不开发与加密相关的服务 也未有任何相关计划:1.比特币期货逼近8000美元大关创四日新高 但本周跌6%终结五周连涨

2.加拿大银行警告民众警惕WWC加密局 并否认与该项目有合作关系

3.Electron Cash新版本添加Cointext功能 用户可将BCH发送到手机

4.比特币分析师Rhythm：60%的比特币一年内没有被移动过

5.加密货币钱包Gate Hub遭黑客攻击 近1000万美元的XRP被盗

6.赵长鹏：印度比特币禁令法案将真正推动隐私币的采用

7.2016年Bitfinex被盗的BTC有170个开始转移

8.俄罗斯联邦储蓄银行确认不开发与加密相关的服务 也未有任何相关计划

9.麦肯锡报告：区块链对零售银行的吸引力有限。[2019/6/8]

GameFi，Playtoearn，刮起了一阵财富旋风，买币的赚钱，打金的也赚钱，项目方也赚钱。谁亏钱？跑的慢的亏钱。也是很多人说GameFi是Ponzi的原因。很多人下了结论以后，就不再深入研究GameFi了，认为游戏发个币，解决不了什么，也不是革命。包括我，虽然不至于完全离场GameFi，也没有放入精力研究。直到今年我才想明白一个事。

声音丨币圈投资是短期投机 未来区块链投资会更加理性:据一财消息，近日，神州数字合伙人范朝表示，“今年市场已经回归理性，币圈的投资是短期投机，未来区块链投资会更加理性，更关注那些在传统领域耕耘了比较长时间，能够将传统行业和区块链的技术和逻辑结合，发现和解决行业的痛点的项目。”[2018/6/29]

如果AXS是GameFi1.0，那么StepN我就叫GameFi2.0吧，为什么不叫web3.0应用呢？因为Web3.0当前的定义在我这里还不清晰。

我认为StepN最核心的一件事，是做到了出圈。

为什么其他GameFi做不到呢。

这里就是赛道的问题，让自己身体变的健康是大多数人的需求，而让自己玩游戏变的牛逼则不是。

这里也解惑了我之前的一个判断，发币无法颠覆一个产品。目前看来不是的。

点融网创始人郭宇航：杭州有比较强的科研能力，不少浙江企业开始进入币圈:金融科技投资人、点融网创始人郭宇航4月2日接受媒体采访时介绍，目前北京交易所最集中，几大交易所都在北京；上海则以底层公链的企业为主，还有一些实际接近落地应用的项目，比如说在海外有一定影响力的公链企业都在上海；而深圳则是区块链相关硬件为特色，以专业矿机设备为代表。杭州有比较强的科研能力，以浙大为依托，研究底层技术与应用，也有不少浙江企业开始进入币圈。[2018/4/4]

我的朋友说了一句话，我觉得极度简单，但是道理很清楚：“我反正是要跑步的或者我准备锻炼身体了，为什么不在锻炼的时候把钱也挣了？”而出圈，也解决了Ponzi的核心问题，谁来接盘？大量的新流量进来接。

这里提出一下GameFi的一个群体行为：富人花钱，穷人花时间。讲人话就是富人看到这款产品数据好，作为投资，购买了代币，价格上涨。而穷人看到这款产品代币价格高，于是花时间打金，把代币卖给富人。这是一个闭环。但是闭环生态里面还不够。还得内卷。内卷的机制，才能让财富不断重新洗牌，保持闭环活力。不然穷人卖的太爽也不行。所以这里要平衡。

我在这里看到的东西是，反正我要XX，为何不在XX的时候Earn。

因此这个时候我才认为发币，对于Web2的应用还真是一个颠覆。

但是这里面需要更高层的产品设计能力+快速的运营能力。赚不到StepN的钱，是自己认知错误了。

而接下来NFT会如何发展呢？

破圈我觉得是NFT的核心叙事。NFT具备继续破圈的能力，原因已经讲过了。

我现在的判断是NFT市场未来会比Token的市场更大。当前正在吹泡泡和赚溢价的阶段。

02

NFT

NFT我是起了大早，赶了晚集，2020年我就看到了NFT未来的爆发，也一直有看Opensea在交易什么，很早的时候1块钱还买过RARI。但是仍旧错过猴子，这里忽略的是，全新叙事的出现，没有深挖。PFP的爆发，在我持有Doodles8个月后才能感受到它的魅力。

具像化的共识+更少的流动性+溢价红利=超高额的回报。

具像化的共识如何理解？在我给圈外的大佬讲解BTC是什么的时候，他们通常摇头，表示不Work，看不懂，不想投资，不想挣这个钱了。当然，现在其他地方比币圈还惨，真香效应再一次应验了。但是我讲NFT的时候，大部分人都会有感觉，为什么？因为容易类比了，图片、画作、艺术、头像，非常的具像化。他们知道自己在投资什么。

买了PFP，就有一个社区，大家都在群里，用着一个系列的头像，一张社交群居凭证。就跟你买了法拉利进了车主群一样自然。在这里，人与人已经经过了筛选。打破社交屏障。社区认同感和群居带来的集体温暖，也容易诞生钻石手。我就很喜欢Doodles群里的气氛，不想卖掉我的Doodles，哪怕卖掉，过一段时间我还是想买回来。并且随着时间的推移，这张PFP会带上你的个人烙印，那就更不想卖了。这就是具像化的共识养成。

更少的流动性，直接全解锁，就10K。买与不买，就这么多。没有解锁周期。筹码清晰可见。

溢价红利，同样的一个PFP，你觉得贵，但是我眼缘对上了，我就觉得不贵，而数量有限，极易被炒作起来。加上叙事和市场情绪的助推，很容易搭配具像化共识和更少流动性产生拉盘效应。

而大部分人是买涨不买跌的，势头起来了，抬轿子的就多了。

03

接下来我准备在哪里投资？

NFTMarket既然判断会比Token市场更大。那么自然要投资Nft交易平台。虽然数据上来看，Opensea一家独大。但它不发币，只能去找发币的了。

NFTLending更低的流动性会对资金利用率产生更大的需求，而NFT碎片化可能面临监管问题，Lending会是一个好的解决方案。

GameFi是的，我仍旧认为GameFi还有叙事空间。关键还是破圈和内卷，谁有破圈相，谁的经济机制更内卷，那么盈亏比就在那里。目前来看3A大作iLv是值得观察的。

Curve，虽然DeFi认知差已经拟合，溢价不再明显。大家都是挖买提，没有一点点留恋。并且我认为DeFi的套娃机制蕴含巨大风险，不是不爆，时候未到，一旦爆发，没有一个矿是无辜的。想想曹操在赤壁铁索连营的后果。

但我仍旧观察Curve，它已经不仅仅是一个稳定币的DEX了，它是一个稳定币的生态。而稳定币是Token市场的血液。Curve就是造血工厂。

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