UNA:LUNA暴雷，整个市场血流成河！_com币多少一枚

这两天加密货币市场最大的雷爆算法稳定币项目LUNA，在短短几个星期，价格从4月5日的119.22美元，跌到最低的0.1536美元，跌幅达到惊人，2000亿市值蒸发。在LUNA的带动下，所有币都暴跌，市场血流成河，哀嚎遍野，即使在这个行业呆了快10年，这种情况也是第一次见到，大受震惊。在5月5号的时候价格还在80美元，跌幅开始加速，从5月9日开始雪崩，在5月11号更是暴跌了95%，创造了主流币历史上单日最大跌幅，让无数人的财富一夜回到解放前。UST现在也严重脱锚，本来1UST兑换1美元的锚定价，最低跌至0.225美元。

可能很多人对于算法稳定币并不熟悉，先普及一下Terra、LUNA、UST的基础知识，UST是韩国区块链项目Terra链上发行的一种去中心化的算法稳定币，与美元挂钩；Terra公链的代币是LUNA。UST使用简单的“铸造和销毁”机制来保持稳定性。要铸造UST，必须销毁等价值的LUNA。同样，用户也可以通过销毁UST来兑换等值的LUNA。

Terra通过燃烧LUNA铸造UST，UST没有抵押品的概念，它依靠套利来维持其稳定性。当UST的交易价格高于锚定汇率时，市场参与者可以通过铸造新的UST并卖出，来扩大供应量，降低价格，反之亦然。当LUNA价格下跌时，为了保证1UST能够赎回1美元的LUNA，需要铸造更多的LUNA给用户。

也就是说价格上涨UST的供应量会增加，LUNA的供应量会减少。价格下跌LUNA的供应量会增加，UST的供应量会减少。

其实仔细分析一下就能看出问题，当价格上涨的时候，UST的供应量就会增加，相当于开启印钞票模式，印出来的钞票主要就是用来购买LUNA,而与此同时LUNA的供应量也会减少，加速LUNA价格的上涨，就会戴维斯双击效应，也就是大家调侃的左脚踩右脚一直往上飞。所以我们看到LUNA从去年开始，一直在涨。如果行情一旦变差，很容易形成踩踏，形成戴维斯双杀效应。

这一轮真正的大暴跌在5月8号开始跌幅5.8%，5月9号当天跌幅高达52%，5月10号跌了42%，5月11号跌了94%，连续3天大暴跌，为什么会这样呢？因为此前LUNA市值一直远高于UST市值，当LUNA下跌时一般会预留足够的清算空间，不至于出现资不抵债的极端情况，但近半年来UST的流通量快速飙涨，截至5月9日已超过187亿美元，当LUNA跌破55美元，UST流通市值就超过了LUNA，也就意味着资不抵债，造成大规模清算，与此同时，LUNA会大量增发，现在一小时可以增发上千万枚LUNA，这就解释了为什么在5月9号后会快速的崩溃，在这种连环效应下，直接跌到0.7U才止跌。

更要命的是，由于大量清算导致网络拥堵，Terra钱包TerraStation已经无法链接，用户无法套利帮助UST尽快实现回升。币安交易所也暂停了LUNA、UST代币的提现业务，市场恐慌到极点。这时候就能显示出一条安全稳定的公链有多么的重要，之前MakerDAO的Dai也发生过由于市场暴跌，以太坊性能太差导致大量交易无法清算而被平仓的事件。

但这给空军却是提供了一个绝佳的赚钱机会，币圈大佬围猎LUNA的行为也被区块链真实的记录下来了：

第一阶段：利用UST-3Crv池撤资间隙展开攻势

5月8日凌晨，LFG因需要为组建4Crv池做准备，从UST-3Crv池中撤走了1.5亿美元的UST流动性，这时UST-3Crv池TVL在7亿美元左右，想要耗干UST流动性居然只需要3亿美元左右。随后，一个新地址突然将8400万美元的UST抛售，严重影响了3crv池平衡。为了保持UST-3Crv池流动性的平衡，LFG又从资金池里撤走了1亿美元的UST。没过多久，多个巨鲸帐户开始不断在Binance抛售UST，受到抛售影响，UST开始出现脱钩，这时疑似JumpTrading的地址抛售了大量ETH以买入UST，试图稳定UST的锚定。该地址为维护UST锚定，出售了超5万枚ETH，地址上当前只剩下不到13枚ETH。直到这时，攻击主要通过UST-3Crv池完成，涉及金额在3亿美元左右。

第二阶段：Anchor资金因恐慌情绪大量出逃

5月8日凌晨的小型脱钩事件，恐慌情绪在UST和Luna持有者之间快速蔓延。从5月8日开始，大量锁在Anchor中的UST流入市场，进一步造成UST的抛压。在此期间，LFG宣布「贷出」自己7亿美元的比特币储蓄，用于维护UST的稳定。但LFG没想到，UST长期无法回归锚定给市场带来了极大的负面情绪，从Anchor里出逃的UST开始大规模抛售，UST锚定跌破0.95美元阀值。LFG被迫开始清算比特币储蓄，随后，一个以「0x599」开头的地址开始大规模吸收市场上流通的UST，金额超2亿美元。这也迅速使UST-3Crv池重新平衡，但比特币清算却进一步驱动了其价格的下跌，市场情绪持续恶化，导致Luna出现大规模清算，UST抛压进一步增加，UST-3Crv池很快又陷入了失衡状态。

5月10日早晨，JumpTrading和LFG可能是意识到问题不太对劲，不再出售比特币储蓄以保护锚定，任凭事态恶化，UST一路暴跌至0.6美元。尽管后来锚定价格有所回升，但Curve平台UST-3Crv池比例仍然严重倾斜，比例一度为91.37%/8.63%。

第三阶段：幕后交易，机构救场谣言开始传播

在UST触发死亡螺旋的「惊悚2小时」后，开始有传言称Jump、Alameda等机构达成了某些幕后交易，并准备投入20亿美元开始救场。随后，一个以「0x6c」开头的地址的确收到了20亿美元的转账，但并没有太大的动作，该地址也尚未看出与UST事件有关联。另外，Binance似乎也参与了UST保卫战。据《UncommonCore》主理人Hasu称，Binance强行为UST订单簿设置了交易地板价，在较长一段时间内用户都无法在0.7美元阀值下提交订单。

随后，有关LFG融资的消息再次传出，据消息人士透露，LFG正在向机构寻求帮助，希望筹集10亿美元来支持UST。目前据传，该10亿美元的融资计划已经失败。

经过这一次事件，LUNA算是凉透了，整个加密货币市场也跟着暴跌，大概率以后算法稳定币再也无法在市场上立足了，LUNA的暴雷想我想起了另外的一个项目SOLANA，虽然价格已经从高点260美金跌到现在已经跌了很多，但市值依然有200美金。SOLANA可能很难会像LUNA这样几天跌去一大半，但它的问题和LUNA可以说是半斤八两。

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