PTI:DAOrayaki：衡量加密项目时的17个重要因素_Optimism

原文作者:?EhsanYazdanparast

原文标题:?17ImportantFactorsinFundamentalAnalysis

基本面分析是区块链/加密货币领域不可或缺的投资和交易策略之一。因此，DAOrayaki社区编译《衡量加密项目时的17个重要因素》一文。以下，是17个相关因素，同时我将分享一些实际案例，让我们开始！。

白皮书

源代码

应用场景

持有情况

竞争对手

产品路线图

技术支持

创始团队

代币经济模型

去中心程度

可扩展性

安全性

市场指标

链上指标

上市交易所

治理模型

社交媒体

#1—白皮书

创始团队信息

技术支持

代币模型

共识模型

预期的阶段性目标

合作伙伴

应用场景

ZBG创新区币种IDV上线至今涨幅超2100%:根据ZBG行情显示，IDV于3月5日上线ZBG创新区，开盘价为0.001USDT。截止发稿前，涨幅已超2100%， 24H最高报价0.2298USDT。

IdavollNetwork（IDV）是基于Substrate开发框架的波卡生态DAO基础设施，也是Web3基金会Grant资助的首批DAO项目，2月25日官宣完成战略融资，共数十家机构参与，包括DFG、SparkDigitalCapital、OasisCapital、YBBFoundation、HashweiVentures、ChainCapital、ZBGCapital、ACCapital、Gate.io等。[2021/3/31 19:31:57]

#2——源代码

开发人员活动

审计

智能合约

透明度

开源区块链项目：风险与机遇

一枚硬币有两个方面，对大多数人来说，一个是好的，一个是坏的。这一切都取决于他们所做的选择。

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#3—应用场景

DeFi代币对应去中心化金融解决方案。

治理代币对应平台用户参与治理的过程。

ZB&ZBG第六期石榴矿池Filecoin云算力已上线:ZBG官网消息，第六期 石榴矿池FileCoin云算力已上线ZBG官网、中币ZAPP，并将于8月11日15:00正式销售Filecoin云算力，单价为1200元/TB/年，本期销售总额为500TB。

石榴矿池是一家专注数字货币领域“独角兽”项目的矿池，为用户提供矿池、定制化挖矿软件、矿机、钱包等解决方案，Filecoin官方已邀请石榴矿池加入FileCoin Security Research Fellowship (FSRF) 。截止到目前，ZBG平台前五期共售罄3000TB石榴矿池Filecoin云算力。详情可见ZBG官网。[2020/8/11]

游戏玩家在游戏中使用代币。

加密货币用作支付场景。

基本面分析的一个关键是清楚地了解代币的用途。因此在阅读项目的官方文档时，最好看看代币的赋能情况。

#4—持有情况

支付

NFT

预言机

元宇宙/游戏

智能合约平台

Layer2解决方案

Web3

文件存储

这些赛道中都有各自的头部项目。所以当你想投资一个项目时，最好先调查下它属于哪个赛道，看看这个项目是否具有竞争力。

AREC于7月10日14:00上线中币子平台ZBG:据ZBG官方消息，AREC将于2020年7月10日14:00开启AREC/USDT交易对。

Arex算力所致力于使算力服务更加全民化，通过开源的算力体系，依托自身具有的算力基础资源，为全球Arex的节点用户提供设备采质、矿场建设、矿场运营、算力租赁、算力资产管理、数字资产管理等生态服务，而算力通证AREC则保证算力产生的成果与生态成果能够有效转换。更多详情请见ZBG官网。[2020/7/7]

#6—产品路线图

功能公告

平台上的新项目

新的伙伴关系

活动或研讨会

dApp或平台的新版本

网络的改进计划

一些项目会在白皮书上发布路线图。还有一些项目更喜欢让用户“随遇而安”，当然，要尽可能避免此类项目。

#7—技术支持

Terra为例)

区块链基础设施、智能合约和dApp是基于编程语言和区块链库开发的。因此，如果想清楚地了解一个项目的幕后到底发生了什么，那么检查项目背后的工具和技术是必要的。

这些部分包括：

编程语言

区块链库/框架

Synthetix 将发布Debt Pool Synthesis，合并以太坊主网和 Optimism 网络的债务池:3月13日消息，合成资产协议Synthetix将发布DebtPoolSynthesis，进行以太坊主网和Optimism网络的债务池合并，从而允许Synthetix协议在L1和L2的流动性具有可互换性。

合并完成后，SNX通货膨胀质押奖励将按比例提供给所有质押者，在Optimism或以太坊主网不会有SNX奖励差异，sUSD（交易）费用仍将根据网络抵押获得，同时债务对冲将不再依赖于用户所质押的网络上的债务，而将取决于综合的债务池。[2022/3/13 13:53:55]

前端技术

测试/监控工具

最好检查项目中使用的工具套件，并确定该组工具和技术是否支持项目的预期目标。

41个加密项目中使用的编程语言和框架列表

主网、智能合约、GUI、改进建议、钱包、dApp、API等。

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#8—创始团队

Algorand项目创始团队

一个项目是否有关注度的关键因素是项目背后的创始人及团队。

让我们看一些例子：

Cardano项目由前以太坊联合创始人查尔斯霍斯金森创立。

Mirror已将Words合约部署至Arbitrum和Optimism:2月14日消息，Mirror近日宣布已将Words合约部署至 Arbitrum 和 Optimism网络，这也是Mirror首次探索L2网络，将帮助用户节省Gas费。Words合约是一个简单的ERC721，它允许用户创建存储在链上的文本字符串。[2022/2/14 9:50:52]

Polkadot项目由前以太坊联合创始人GaryWood创立。

Algorand项目的主要负责人是MIT的著名区块链教授，名叫SilvioMicali。

Avalanche项目诞生于康奈尔大学。

这并不是一个成功项目的必要条件。然而，如果有了优秀的创始人及开发团队，我们对一个项目的期望也会相应增长。

#9—代币经济模型

Uniswap、Avalanche、Solana和Elrond的代币分配

代币经济模型研究是基本面分析中的重要一节。简单来说，代币经济学研究可以更好地帮你了解项目背后的货币“政策”。

以下是一些注意事项：

检查流通、总供应量和最大供应量。这些数据提供着有关供需的基本信息。

检查代币是否有“燃烧”或类似举措来对抗通胀。

了解项目背后的“代币政策”，体会项目的“共识机制”，对项目的官方公告和动向保持关注。

查看代币分配以检验是否分配“公平”。

项目方是否有举措来激励用户并为用户提供被动收益。

关于代币经济学你需要知道的一切

供应、销毁、货币政策、代币分配、收益等。

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#10—去中心程度

参与共识过程的节点数

公司对网络治理的影响力度

项目的软件开发人员对网络治理的影响

网络中的钱包数量，活跃地址数量

代币分配

鲸鱼活动

比特币是迄今为止已知的最去中心化的网络。其他所有网络和项目都具有一定程度的中心化。

#11—可扩展性

吞吐量：每秒的处理量

gas费：在网络上执行交易的成本

较小的项目或中心化程度较高的项目通常有较高的吞吐量或较低的费用。所以，这些项目的中心化特质以及平台上的活跃用户数需要特别注意。

以太坊第2层扩展解决方案揭秘

侧链、乐观和ZK汇总、通道等。

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#12—安全性

如果你具备相关代码知识，可以自行审查。

检查你感兴趣的项目是否有可靠的安全审计。

通过社交媒体上的新闻或公告，了解该项目过去是否遭受过黑客攻击。

你感兴趣的项目代币是否在主要交易所上市，这代表这个项目符合“最低”安全标准。

你应该知道的9个DeFi风险

智能合约风险、治理攻击、CBDC、法规等等！

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#13—市场指标

Cosmos为例)

CoinMarketCap或CoinGecko等网站会列出代币的基本信息。

市值

交易量

最大供应量，总供应量，流通量

这些指标代表着市场对代币的总体情绪，同时也可以使用这些指标来评估代币的价值潜力。

#14—链上指标

流入情况

流出情况

矿工动向

钱包数量

活跃地址

交易量

流动性

通常图表或k线不会直观表示这些信息，所以有了如CryptoQuant的平台会收集这些数据。

链上指标有数百种，所以就需要挑选真正有价值的实用指标。

#15—上市交易所

Kraken等交易所对项目上市都有严格的要求。因此如果一个项目已经在这些交易所中上市，这意味着你可以“暂且”信任它。

当然，这不代表你只能交易在交易所中列出的资产，只是在投资决策过程中需要重视这一因素。

#16—治理模型

yearn.finance为例)

治理是区块链行业的一个具有挑战性的问题。一方面，项目需要去中心化，但另一方面，项目需要不同的使用场景为其代币赋能。所以就需要一些机制来明确治理过程。

目前治理模型中最流行的是使用“治理令牌”。其目的是让用户购买代币，然后根据他们自身持有量获得投票权。

在开始，这或许是个令人兴奋的想法。然而在实际应用中，出现了一系列问题。例如某人持有大量治理代币，他就可以“挟持”治理过程使最终结果对自己有利。

#17—社交媒体

Discord

Twitter

YouTube

Medium

Blogs/Websites

Reddit

Linkedin

总结

以上，我们介绍了基本面分析的17个重要因素。我们来总结一下：

??好的项目有详细的白皮书。

??好的项目会开源他们的源代码。

??好的项目为其代币赋能。

??好的项目在用户群体中有广泛共识。

??好的项目会保证竞争力。

??好的项目有产品路线图。

??好的项目会使用先进的技术。

??好的项目背后有强大的创始团队。

??好的项目有公平透明的代币模型。

??好的项目有着较高的去中心化程度。

??好的项目可扩展性高。

??好的项目安全性高。

??好的项目市场指标波动较小。

??好的项目链上指标波动较小。

??好项目上市更多大交易所。

??好的项目有公平的治理模式。

??好的项目通过社交媒体宣传自己。

本文仅供参考。它不应被视为财务建议。在做出任何重大财务决定之前，请咨询财务专业人士。

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