加密货币:Solana DeFi寒武纪大爆发？未来还有哪些潜力型赛道与项目值得关注？_SOLA

原文标题：《Comingatyoulivefromgoblintown》

原文作者：knower

原文编译：Eva，链捕手

最近的市场很不乐观。我觉得与其研究这些被诅咒的代币为什么会经历价格炼狱，不如观察加密货币的一些更有前途的作用。在加密货币的各个领域，已经发生了许多伟大的事情，尽管存在一些胡言乱语和抛售。我更像是一个“玻璃杯半满”的人，这让我更容易看到积极的一面，尽管我们心爱的代币被一片红色的海洋所打击。也许这只是我的观点，但我发现在很长一段时间内很难看跌加密货币。

我长期参与其中。

大约一个月前，我写了一篇与此类似的文章，这是链接。观察那些已发布和即将推出的有潜力的项目不仅可以很好地分散对价格行为的注意力，还可以在你的净资产实时暴跌时给你一点“aLpHa”，一周七天，一天24小时都是如此。

作为一个简短的免责声明，我表示持有其中一些代币，这不作为财务建议。我只是喜欢这些代币。其中一些可能是低上限，我不认可它们，我通常会尽量避免陷入庞氏局，因此请谨慎投资。本文旨在作为解释，我不希望你因追逐而破产。如果你懒惰不想阅读本文的其余部分，我会给出一个简短的摘要，省略一些主题，这样你就有动力阅读整篇文章。如果你不想被剧透，请遮住眼睛并跳到下一部分。

Optimism更有可能很快发布一个代币，这将开启不可避免的L2季的序幕。如果你还没有做好相应的准备。如果你想继续阅读的话，将对此进行扩展。

跨链桥已成为一个非常热门的话题，像Synapse和LayerZero等协议在这个领域的讨论中占了很大的比重。随着越来越多的区块链TVL和DAU继续增长，桥接解决方案对于将加密货币从其分散的流动性困境中分离出来变得越来越重要。每周还会出现一些新的桥接和区块链互操作性解决方案，因此请为未来几个月的轻微过饱和做好准备。

Sudoswap是加密货币的宠儿，为NFT交易提供效用，并在DeFi和NFT之间架起桥梁。Jpeg'd也很酷，市场上甚至还有一个新的NFT相关代币的指数，我认为这很贴心。

Beosin：civfund的ETH合约遭到攻击，损失18万美元:金色财经报道，据Beosin监测，civfund的ETH合约遭到攻击，损失18万美元。受害者合约0x7CAEC5E4a3906d0919895d113F7Ed9b3a0cbf826不是开源的。攻击者调用uniswapV3MintCallback来转移其他用户批准的资金。请尽快撤销对受攻击合约的批准。[2023/7/8 22:25:30]

尽管有绝对愚蠢的高FDV山寨币的数量，但Solana上的DeFi随着时间的推移看起来更有希望。像Drift和Zeta这样的协议正处于领先地位。

AlchemixV2应该是DeFi蓝筹一个相当坚实的升级。虽然该代币自问世以来经历了残酷的“只跌不涨”价格走势，但如果你想长期成为受挫的赢家，ALCX可能是一个不错的选择。还有一些其他的，比如CVX、YFI和AAVE，我稍后会从不同的角度讨论它们。

NFT最近的交易量不断增加，Moonbirds和Miladys等项目处于领先地位。我仍然不确定NFT最终形式，但交易这些数字像素是令人愉快的，而且PFPs有时会非常吸引人。也许在今年剩下的时间里持有蓝筹NFTs?可能是一个安全的注，有人告诉我，人们更喜欢艺术品和收藏品而不是代币。

我越来越看好GameFi的未来，但对该行业的现状极为不满。我想在某个时候为Substack撰写一篇GameFi论文，提出一些吸引人的有趣想法，并为这些协议建立更复杂的模型。在那之前，我们必须拭目以待，看谁能赢得这场拥挤的比赛。

加密货币基础设施可能是一个非常容易被忽视的行业，ZeePrimeCapital的这篇文章为任何像我一样对这个话题毫无头绪的人提供了一个很好的介绍。

正如你可能知道的，我是链上衍生品的忠实粉丝。已经有大量的新协议涌现出来，都试图抓住衍生品这块最大的蛋糕。现在还没有定论谁能拿下所有的东西，恐怕最终链上衍生品的巨无霸还没有和我们一起在房间里。如果你想更多地挖掘这个行业，请准备好为你必须承担的协议数量和分析水平，别失去理智。

以太坊合并可能会被推迟，但对于至少经历过一次圈地运动的人来说，这并不奇怪。许多人认为这个革命性的升级将在6月发布，然而现在已经证实，它可能会在今年晚些时候到来。如果让我用期权打，我会说合并将在2023年第一季度发布，但我只是在这里猜测。

BIS研究表明CBDC的最佳水平是GDP的40%:金色财经报道，BIS经济学家对引入零售中央银行数字货币(CBDC)的潜在影响进行了宏观经济研究，认为CBDC的最佳水平是发行率为国内生产总值(GDP)的40%。该报告发现，如果发行率为GDP的30%，CBDC可以使一个国家的产出增加近6%，并实现超过2%的福利收益。然而，作者认为，最优政策结果占GDP的比例甚至更高，达到40%。这一CBDC发行水平明显高于目前提议的任何上限。例如，它几乎是正在讨论的数字欧元上限的四倍，摩根士丹利2021年的一份报告发现，这将导致8730亿欧元的银行存款损失。尽管如此，这个高数字是因为研究人员预计消费者不会持有大部分CBDC。他们的模型预测，CBDC存量一夜之间将增加至GDP的30%，而商业银行存款仅下降6%。不同之处在于，银行将相当大比例的政府债券持有量转换为CBDC。事实上，该文件预测银行存款将在六年内恢复其水平，并在长期内增长21.5%。从政府的角度来看，央行增加了占GDP30%的政府债券持有量，这意味着它是主要的债券持有人。[2023/4/6 13:48:47]

闲话少说，现在是时候研究一下过去几周加密货币领域发生的一切了。我可能遗漏了一些重要的事情，所以如果你想听听我对其他任何事情的想法，请随时给我留言或评论。

SolanaDeFi寒武纪大爆发

Solana因网络中断、价格波动和其生态系统中许多代币的荒谬FDV受到了很多关注。最近，我注意到大量协议正在努力使SolanaDeFi空间合法化。我举几个例子：Drift、Zeta、Jupiter、Katana、MarginFi、Fluidity、Xenon、Vovo、Atrix和Friktion。在我写这篇文章时，我意识到可能还漏掉了一些。

所有这些共同为Solana创建了一个更具凝聚力、实用性和创新性的DeFi生态系统。无论是perps、自动化投资策略、结构化产品还是借贷，我认为所有这些都提供了一些有价值的东西。自从深入研究这些协议以来，我得出的结论是，DeFi的前3大链分别位于：以太坊、Solana和Avalanche。如果有更多人抓住这些协议并加入其中以期获得代币，我认为我们可以看到Solana的复兴。保持勤奋。

Zilliqa将于4月25日在主网启动首个EVM完整兼容版本:金色财经报道，Layer1区块链Zilliqa官方博客宣布，将于4月25日在主网启动首个EVM完整兼容版本。用户将能够使用MetaMask等钱包传输本机ZIL，并使用Truffle和Hardhat等工具部署Solidity智能合约。据悉，Zilliqa于2022年12月启动了EVM兼容性测试网，旨在为Zilliqa引入更广泛的区块链开发者社区。[2023/3/21 13:16:28]

AssortedBangers

我决定加入这一部分，以帮助对一些不适合特定部分的项目进行分类。我一直在研究UXD、Gearbox、Axelar、Yeti、Psyoptions和Mars等协议，但关于它们的来龙去脉还有一些工作要做。

总的来说，我看好加密货币。市场看起来很奇怪，纳斯达克指数继续被屠杀，通货膨胀继续肆虐，NFT不断上升，你必须是一个疯狂的人才能沉迷于此，并试图猜测它会走向何方。

就加密基础设施的更多了解而言，@ZeePrimeCap最近的这篇文章不会出错。随着区块链的不断发展，基础设施变得更加重要。虽然基础设施代币的价值可能不会像我们希望的那样增加，但我认为它们是一个安全的选择。最坏的情况是你学到了更多关于基础设施的知识，却没有赚到钱，所以做一点阅读真的没什么损失。

AuraFinance是另一个很酷的协议，有过短暂的辉煌时刻，推动了DeFi老牌币种BAL的价格。Aura希望提供一个建立在Balancer之上的协议，可以为BalancerLPs和BAL质押者提供额外的激励。古老的庞氏经济学。据我所知，还没有发布的公告，但我一直在密切关注它何时发布。这可能已经出现在DeFi的“蓝筹股”部分，但它仍然是相当投机的，而且更像是一个新的发展。我不想谈论Moonbirds，所以我们就不谈这个了。恭喜所有持有者，不幸的是，我不是其中之一。

跨链桥季节

Synapse和Layerzero等协议是跨链通信领域最著名的两个协议，每个协议都有自己独特的价值主张。就个人而言，我是Synapse的忠实粉丝，经常使用它。在过去的几个月里，我看到了很多关于跨链桥的讨论，基于LayerZero的新协议和dApp正在增加。

Solana上赛车游戏RaceFi与NFT平台Solsea达成合作:12月23日消息，Solana上AI/ML赛车游戏RaceFi宣布与基于Solana的NFT平台Solsea达成合作。

据介绍，SolSea是Solana上第一个开放的NFT交易市场，允许创作者在铸造时选择和嵌入许可。

此前消息，RaceFi宣布完成290万美元的种子轮和私募轮融资，由Exnetwork Capital、Genblock Capital、Solar Eco Fund、Shima Capital、Basics Capital和x21 Digital领投。[2021/12/24 8:00:15]

其中一些包括Interswap，将自己描述为建立在Layerzero之上的“完全可组合的原生资产跨链AMM”。StargateFinance是另一个建立在Layerzero上的dApp，因为我们现在可能都熟悉STG代币及其自成立以来的价格走势。Nomad是另一个有前途的新人，它利用optimistic的解决方案来实现更便宜的跨链通信。随着所有关于L2和扩展的讨论，我认为在不久的将来，类似的动态将在跨链桥上发挥作用。

就SYN而言，代币一直保持良好状态。Synapse一直在疯狂开发，我一直对团队印象深刻。自发布以来，Synapse的交易量已超过90亿美元，在我看来这个是有趣的加密领域的当前领导者。当我想到这些协议的代币时，我脑海中确实有一个声音，一直告诉我可能会出现“跨链桥季”，尽管我没有理由相信它会在L2季之前出现。就像我之前说的，随着跨链通信的扩展解决方案的实施，只有类似的叙述才会有意义；我们只需要给它一点时间，让开发人员工作。

NEAR的价格走势不屑一顾。尽管有大约8亿美元的巨额生态系统基金、关于算法稳定(USN)的传言以及NEAR在AVAX、LUNA和SOL等竞争对手看来似乎被低估，但该代币的表现并没有像许多人希望的那样好。

借助RainbowBridge及其下一级用户体验，桥接到Near及其EVM兼容的对应物Aurora非常容易。如果你不相信我，请自己尝试一下。这不仅是一个非常简单的资金桥接解决方案，而且Aurora上的原生gas代币是ETH，这对于那些在以太坊上更熟悉和资助的人来说非常有帮助。BastionProtocol自锁定以来一直在制造一些噪音，累积了超过5.8亿美元的TVL。这是巨大的。用他们自己的话说，Bastion是一个“算法的DeFi借贷协议”，希望成为Near的流动性中心。就Aurora生态系统而言，Bastion在我看来是明显的赢家。我确信将会有更多的协议开始出现，但目前很难与Bastion及其原生代币BSTN竞争。

Solana链上DeFi项目Tap Finance宣布上线主网:12月16日消息，Solana链上DeFi项目Tap Finance宣布上线主网。其首个产品是一个以USDC为抵押的BTC看跌期权出售Vault，该产品每周通过出售BTC看跌期权产生USDC收益。期权在链上作为SPL代币铸造，并以超值履约价格出售给做市商。用户收到代表其流动性池份额的Vault Tokens，可在每个期权铸造周期结束时兑换为基础资产。因此，资金仍完全由用户保管，同时实现自动复利。[2021/12/16 7:43:46]

纵观Near生态系统，有几个项目让我印象深刻，主要是因为目前占据该链的普遍稀缺性。以下是一些优质项目：Trisolaris、RefFinance、FluxProtocol、Spin和Paras。就实用性而言，Near还可以使用更完善的产品套件，但这不就是Aurora的用途吗？假设市场没有下跌，我预计NEAR将在2022年第三季度取得不错的成绩。虽然我目前没有持仓，但一旦明确NEAR已摆脱其有和恶魔般的价格行为，我很乐意重新进入多头。

@divdotvc的推文作为一种希望，试图让我死去的仓位复活。事实是，这暂时不会出现，但一旦出现，上涨动力将猛烈撞击市场。

想想看。

如果你是一家管理大笔资金的知名机构，你会在哪里寻找加密货币来存放这些资金？会是GameFi还是Metaverse币？可能不是。会是Yearn、Aave或Curve这样的“蓝筹股”吗？这更有可能。我也许可以不厌其烦地谈论这个问题，但事实是我们离这一点还有很长的路要走。在那之前，新的DeFi协议的代币将始终占据主导地位，因为我们将继续迭代到不可避免的“DeFi季”并在无数Olympus分叉中兑现12个无价值的头寸。

如果你想利用这些超卖的代币，我会密切关注TribeTurbo、AlchemixV2和OlympusDAO的新范围稳定机制的发展。这些代币很有可能没有反弹并突破糟糕的下跌趋势，但如果加密社区擅长一件事，那么它肯定会越来越高。因此，在Blackrock击败你之前，在链上找到下一个Apple或Microsoft产品吧。

P2E和M2E

虽然我没有持有这两个平台中代币，但如果我说其中没有机会，那是在撒谎。我们都看到了GMT(Stepn)的迅速崛起，几天前该代币最高达到3.6美元左右。M2E的规模可能很大，尤其是考虑到近年来世界各地有很多人进入健身领域。虽然我不认为代币化的步行应用是可持续的，但我知道什么？

许多人称其为P2E，但我认为将这个行业放在一个描述中：GameFi。电子游戏很有趣。来自世界各地的各个年龄段的人每天都在玩电子游戏，他们代表着各种各样的流派、系统和社区。谁说我们不能将庞氏经济学应用到游戏中？我相信，在我们看到第一个成功的加密原生GameFi应用之前，我们会看到NFTs和加密货币被整合到传统结构中。除非出现一些非常酷和真正有趣的东西，否则我会坚持我的观点。

对我来说，GameFi更有趣的部分之一是将DeFi代币经济学实施到游戏中。这可能是一种非常酷的方式，可以抓住两个巨大的社区并将它们投入加密世界，同时也是一种有趣的思考练习。如果你想了解更多关于GameFi的信息，我不能不推荐@chng_raymond。

@brentsketit向我施压，要求我在Rooftop上添加一个部分。如果你不知道Rooftop是谁，你最好跳过这一部分。

抛开所有的玩笑不谈，Rooftop是CT的一个比较“精英”的交易团体，其成员包括@?salience_xbt、@?Sathematical、@?Awawat_Trades和@badquant1等。虽然他们都是比我更好的交易者，但也许这可以帮助我被接受。在那之前，我用扩音器从下面对他们大喊大叫。

众所周知，Rooftop讨厌交易抢跑者。Rooftop也鄙视NEAR的价格行为，使我们成为直接的盟友。聪明的狼@HsakaTrades甚至表示，他将不再把这个集体当作神奇的互联网货币交易者-你不要惹Rooftop上的男孩。

我仍然不知道他们在做什么。

金融产品，我等不及有一天我们可以在链上摆弄它们，完全有能力损失我们所有的资金。Dopex、Opyn、Zeta和Opium等协议是其中的佼佼者，但正如我在TLDR中所说的，我仍然认为该行业的颠覆时机已经成熟。许多人都知道，DeFi的TVL约为2000亿美元，但链上衍生品协议的TVL仅为其中的0.5%。与TradFi衍生品相比，这些数字简直天壤之别。

任何市场的自然发展都是演变成猖獗的机构投机的庞然大物，我认为加密货币正在朝着这个方向发展。结构化产品是一个良好的开端，但如果我们想引进大型产品，我们需要具有最优定价的流动性期权市场。

但我想，现在的期权金库已经足够了。

DeFi和NFTs?的结合一直在加速，通过Olympus和Sudoswap即将推出的JPEG债券的发行。我认为NFT在很多人的嘴里都不好，但我认为它们很酷。你宁愿在没有效用的代币上赔钱，还是在漂亮的图片上赔钱？我知道十有八九我会选择什么。

正如DeFi将与GameFi整合一样，NFT也会发生同样的情况。除了NFT和DeFi之间的交叉点之外，还有大量新项目，如FlipMetrics、LooksRare和Gem，他们始终如一地提供这个领域所需的东西。我现在在问什么？我很高兴你问。

何时发币？

dYdX、Drift和RageTrade。是的，我可能错过了很多，但不要怪我。创建合约的协议太多了，我宁愿坚持我所知道的。最近的一些发展包括GMX的X4计划，Drift在Solana上的持续主导地位和dYdX的100%去中心化计划。我也喜欢RageTrade，因为它被忽视了，所以没有承诺。我研究的大部分内容都被遗忘了，我最好尝试对协议给予一些关注，而不是把它们留给我自己。Networkspirituality

如果你现在还不知道Milady是什么，那你一定是生活在石头下面。在某些人眼中，这是比较“离谱”的NFT项目之一，部分归功于这些Milady独特的艺术风格。FloorDAO，“一种去中心化的NFT做市协议”最近举办了一场竞赛，让用户投票决定DAO将竞标哪个NFT项目。自然，Miladys赢了。

在短暂飙升至2ETH的低价后，无论好坏，Miladys都回到了地板价。就个人而言，我不会以低于50ETH的价格出售我的Milady。我不仅喜欢这种艺术，而且Milady社区是CryptoTwitter最独特和最具吸引力的利基之一。如果你现在不明白，你可能永远也不会。就Urbit而言，我仍然需要设置它，但我期待着掉进兔子洞。

Sushiswap对Uniswap创造了一个非常有趣的吸血鬼攻击动态一样，我和其他所有人都认为同样的事情会发生。想象这样一个场景，Optimism发布代币，生态爆发，人们赚了很多钱，TVL增加，开发人员很高兴。为什么其他L2不会利用这个机会呢？通过发行代币并抢走其他L2的用户，这将引发一场吸血鬼战争，我非常期待。

如果我让我猜的话，我会说Arbitrum在其后，zkSync和Starkware紧随其后。但是，当我说Arbitrum将追随Optimism的脚步时，我是有偏见的，因为我可能会从他们那里收到比Optimism更大的空投。有关可能的“L2季”的更多信息，可以去看看聪明的@Crypto_McKenna的这个主题。

结构化产品

就链上衍生品而言，结构性产品目前是王道。AMMs、流动性池和荒谬的可组合性水平结合为结构化产品进入加密市场敞开了大门，而且它只会变得更好。这些协议是相对杰出的：Pendle、Primitive、Ribbon和Element。

无论是期权金库、保本票据、提高收益的产品，还是更酷的东西，比如利率杠杆多头或空头，每个人都能找到适合自己的选择。我希望看到更多资金涌入结构化产品，因为这些产品通常比传统的LP更具可持续性，虽然波动很大，但可以在适当的条件下提供稳定的收益。

让我们继续努力吧。

总结

如果这让你学到了什么，我希望这是一个警钟，让你走出去阅读更多。市场将继续是市场，它不会去任何地方。如果你想休息一下，那就走出去，开始制作高质量帐户的Twitter列表，以帮助更好地了解自己。加密货币的目标是永远不会被旧的、腐烂的袋子抛在后面。如果你不保持勤奋并努力不断改进，你就会落伍。

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