GATE:A&T Capital：我们为什么投资ConsenSys？_BERRY

A&TCapital

投资ConsenSys

DAO），新的DAO并不会参与管理MetaMask，但该DAO将为MetaMask的更新提供资金，并确认MetaMask不仅将推出DAO，还计划发行Token。ConsenSys融资和发币的两则消息，引起用户的热烈关注。

在2021年11月，ConsenSys以32亿美金估值完成2亿美元的C轮融资，在ConsenSys从摩根大通和万事达卡筹集6500万美元之后仅六个月，该轮融资对该公司的估值达到32亿美元。A&TCapital参与了本轮融资。作为ConsenSys上一轮的投资人，A&T想借此机会向各位介绍我们投资ConsenSys的逻辑，并向大家展示ConsenSys产品全貌。

为什么我们会投资ConsenSys？

时光回溯到2021年，那时我们认为企业区块链化将成为一个主流的发展趋势：

以IBMBlockchain、R3Corda这两家海外市场上最大的联盟链技术服务商为例，2019年至今的两年半内，官网公开的业务案例数在逐年递减，2021上半年尤为明显。两家公司在年初对区块链部分进行了大规模裁员&转岗。随着大环境对区块链理解的逐步加深，联盟链不再是传统企业运用区块链的唯一选择：随着企业“区块链化”的逐步深入，该过程要求对企业业务有相应的改变配合，而这样的改变并不是外部服务商能够胜任的，需要企业内部团队的决策、推进，从而催生出将整体区块链解决方案拆散成模块、按需加载的需求。

亿万富翁MarkCuban：ETH比BTC具有更大的价值存储优势:亿万富翁、达拉斯独行侠老板MarkCuban在接受采访时表示，ETH比BTC具有更多的价值存储优势，当出现回调时，他会购买更多的ETH，而不是BTC。他表示，「智能合约为无摩擦银行业务奠定了基础，美国2.0将建立在区块链的基础上，其中很大一部分将是DeFi」。在谈到NFT时，他预测未来数字收藏品将超越实体收藏品市场。（The Defiant）[2021/2/13 19:39:55]

Defi的热度逐渐上升，随着Defi的总市值上升到接近200亿美元，与中心化交易所相比，去中心化交易所的交易量越来越多，与Dapp交互的钱包地址也越来越多。

以太坊方案受青睐，公链体系进入企业视野，得益于以太坊在公链世界绝对龙头的地位以及极强的创新性，企业级以太坊相较于其他联盟链解决方案拥有更大的潜在价值和空间受到了广大传统企业的青睐。

那么对于在公链市场绝对龙头的以太坊，成为了这个价值网络的核心价值存储层。

在以太坊生态中，目前以太坊的主流流量入口主要有三类：导航网站、聚合平台、钱包。其中，导航网站粘性最低、技术门槛也最低，聚合平台兴起时间较短，其用户粘性较为不错，技术门槛较低、运营门槛较高，钱包用户粘性最高、技术及运营门槛相对更高。

声音 | Ripple首席执行官：由于交易时间较长，低波动性资产最终会具有更高波动性风险:金色财经报道，Ripple首席执行官Brad Garlinghouse在最近的采访中被问及，有些人担心XRP的波动性可能导致随着时间推移而转移的价值有所不同 。Garlinghouse表示，使用低波动性资产(如法币)在较长时间内进行交易，最终会具有更高的波动性风险。交易易需要两到三天的时间，并且有人正在承担这种波动风险。但是由于在很短的时间内交易，XRP的波动风险比法币要小。他补充说，这对比特币来说可能是一个风险，因为与XRP相比，比特币交易相对缓慢。[2019/11/28]

钱包领域起步早、玩家多，目前已是红海，随着技术、市场要求的革新，也常有创新，但流量变现难始终是困境。

回到ConsenSys的流量优势上来，Consensys旗下Metamask是用户量最大的非托管型钱包。

而对于开发者而言，考虑到以太坊自2014年至今已历经一段较长的时间，开发工具已较为完善、成熟，开发者社区已经形成了一套最优的开发工具使用方案。

Consensys在主流的开发者工具领域处于寡头垄断的地位，旗下有Infura、Truffle、Ganache、Metamask等。

声音 | 日本金融厅官员：由于Libra本身具有流动性，如果不禁止就不会终止:日本金融厅企划市场局参事官松尾元信在由日本金融厅与日本经济新闻社主办的以2019金融科技峰会上谈及Facebook的Libra时表示，由于其本身具有流动性，如果不禁止就不会终止。此外，其还指出，区块链技术有各种可能性。最大的问题是如何在去中心化金融中应用治理、如何处理等各种问题。 有关当局必须尽力作出明智的回应。（日经新闻）[2019/9/3]

公司介绍

Consensys由以太坊COOJosephLubin在2014年建立，是以以太坊为核心的开发、孵化、企业服务等多个板块的综合服务公司。

Consensys针对三类客户群提供了对应的产品：

企业级客户：类SaaS产品将过往的整体区方案拆分为9大模块，让企业级客户能够按需购买；将保留一定的定制化服务量以作为Consensys对外输出品牌价值的渠道，典型案例：跨境贸易平台Komgo、MAS清结算系统；

开发者客户：作为以太坊开发者“必用”的开发工具，合约开发框架将在免费的基础上推出收费业务、API服务商则继续分级收费；

声音 | 黄金支持者Peter Schiff：不要把比特币比作弹簧，弹簧具有实用性:Euro Pacific Capital首席执行官、黄金忠实支持者Peter Schiff再次抨击比特币。针对网友根据比特币的波动性将其比作弹簧一事，Schiff表示：“不要把比特币比作弹簧。比特币与弹簧毫无共同之处。与比特币不同，弹簧是由真正的金属制成的，具有真正的实用性和内在价值。”[2019/9/2]

终端用户：钱包作为以太坊受众最广的钱包，在基础功能免费的基础上推出新的收费服务。

在Consensys完成对整体解决方案的模块化后，结合旗下的Infura、Truffle、Metamask等产品，Consensys未来的核心方向是为以太坊项目方、企业级区块链客户提供一套完备的模块化产品库，客户可根据自身需求单独购买其中任意模块并进行组合。

Metamask—公链生态最大流量入口

Metamask是Consensys目前面对终端用户的唯一产品，是以太坊最早的钱包之一，也是目前用户量最大的钱包。始于2015年，长期以网页端、免费、“半官方”的形态为大众所熟知，属于非托管型钱包。

动态 | 与传统的债券和股票相比 加密货币通常具有更高的夏普比率:据The Daily Hodl消息，数据显示，比特币的风险调整回报率一直高于其他主要资产类别。比特币4年的夏普比率一直在2.0以上，2019年达到3.0以上。与此同时，最近金价的反弹使其夏普比率回到了1.3左右的水平。另一方面，债券和EMFX（新兴市场外汇）的夏普比率则处于负区域。 经济学家、现任耶鲁大学经济学教授的Aleh Tsyvinski发表了一篇关于加密货币的风险和回报的研究文章。Tsyvinski注意到，与传统的债券和股票相比，加密货币通常具有更高的夏普比率。这表明加密货币不仅仅具有更高的波动性，对于其投资也是值得的，因为可以产生更高的回报。注：夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数，是基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。[2019/8/18]

Metamask是以太坊上所有应用在钱包部分的默认选项，且近一年已扩展至以太坊之外的其他主流公链，e.g.BSC、Algorand。

随着2020DeFi应用的热潮，MetaMask的用户量极速增长。2020年新增手机客户端和交易功能。

2021年5月推出Metamask机构版，让机构用户能将Metamask与机构级托管结合、方便工作流管理、易于汇报等。

类比理解：

互联网企业通过购买AWS的云服务来轻松的将其应用部署在云上，而透过Infura的API，开发者可以轻松的将应用部署在以太坊等区块链上；

反向理解：通常仅仅为了入门，企业必须花费数万美元来建立和操作可以解释和写入区块链的节点。这不仅速度慢，成本高，而且会消耗大量的工程资源。更糟糕的是，节点体系结构可能无法优雅地支持大规模扩展。当节点错误地使区块号不同步时，跨服务器的负载平衡会崩溃。

Uniswap<>Infura：

背景：作为以太坊最成功的应用，Uniswap自2018年上线以来便一直使用InfuraAPI套件来满足其数据要求。

挑战：Uniswap界面允许用户轻松交易代币、增加流动性和创建流动性供给。在幕后，Uniswap需要从以太坊区块链上的智能合约中提取一系列信息，以输入接口并填充诸如代币定价、用户余额和利率等数据。而Uniswap团队需要一个易于集成的解决方案来访问这些数据，该解决方案还可以扩展以满足不断增长的请求量。

解决方案：在用户访问其UIUX时,Uniswap使用Infura查询信息，并将Infura与web3-react配对，从Uniswap智能合约中获取代币交换率、代币余额和其他信息等数据。

运营情况：

作为以太坊最受欢迎的节点外包服务商，Infura支持了近半数的以太坊相关应用，其API目前日均被调用次数在120亿次左右。

Infura采用类似SaaS服务的收费模式，即按调用API次数收费，最基础款为免费。

Truffle?

Truffle是基于以太坊的Solidity语言的一套开源的智能合约开发框架，始于2015年，以IDE形态被人熟知，提供从开发到部署的全程的工具，是以太坊生态中最全面的合约框架。

作为以太坊最受专业开发者欢迎的合约框架，除了Consensys的Truffle团队外，Truffle还拥有广大活跃的社区开发者，在不断的为Truffle做着拓展、优化。

Truffle的基础工具是免费的，已于2021年2月推出附带更多资源、服务的收费套餐TruffleTeams。

金融、房产、供应链、市政等多个领域的数十家公司提供了定制化的区块链解决方案服务，典型案例如下：

政府金融：

与MonetaryAuthorityofSingapor合作探索实时全额清算系统；

与SouthAfricanReserveBank探索中央支付结算系统；

正在参与ReserveBankofAustralia、BankofThailand、SocieteGenerale、HongKongMonetaryAuthority各方的CBDC测试项目；

跨境贸易：

参与跨境贸易管理&融资平台项目Komgo，该项目由ING、BNP、Shell等巨头发起；

参与农业贸易链平台项目Covantis，由中粮、Cargill等巨头发起

金融市场：

为JPMorgan规划并开发JPMCoin、Liink；

在JPMorgan将Quorum卖给Consensys后，Consensys将Besu与Quorum在业务层面集合，也对外提供服务；

Consensys认为定制化区块链服务是个“苦力活”，收入稳定性也不足，未来计划透过类Codefi、Infura这样模块化的SaaS产品来发挥价值，减少定制化服务的量，让定制化服务将更多作为Consensys对外输出其品牌价值的窗口。

独占Azure?Blockchain：Azure已宣布将于今年9月关闭Azure版本的区块链服务，由Quorum代替；Consensys在Azure平台上透过定制化、模块化两种模式销售基于Quorum的企业级区块链服务。

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