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ING:Web3.0改变游戏规则:瘦平台,胖用户_THE

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原文作者:阿空,星空价值投资

2016年8月,投出Twitter、Tumblr等知名公司的大佬JoelMonegro写了一篇著名的分析文章《Fat-protocols》后,「胖协议」和「瘦应用」就成了在Crpyto行业里投资的至高法门。可以说,这篇文章是17年后公链浪潮最重要的推手之一。

《Fat-protocols》是一篇非常经典的文章,因为它非常直观的阐述了互联网时代和区块链时代的差异------即财富在协议和应用间的流动。

大家会发现,在传统互联网中,、、这些建立互联网基石的协议,具有极高的价值却并没有匹配相应的财富。反而是诸如脸书、推特这些建立在协议上的应用攫取了流通在互联网里的财富,即所谓的「胖应用」和『瘦协议』。

到了区块链时代,一切都翻转过来了。财富基本都为各种协议所捕获,建立在协议之上的各种DAPP反而是在为协议层聚集财富而服务,即所谓的「胖协议」、「瘦应用」。

韩国釜山数字资产交易所计划于明年底开始提供服务:12月13日消息,据韩国媒体报道,韩国釜山数字资产交易所设立推进委员会将于12月19日启动,由15名产学界专家组成,将在落实交易所设立计划中发挥实际作用。釜山市计划明年上半年成立交易所控股公司,明年下半年成立市场管理机构,目标是明年底开始提供服务。根据釜山市的具体计划,釜山市将于明年共设立7家法人,包括1家控股公司、3家子公司和3家市场管理机构。釜山数字资产交易所负责发行、上市、交易和管理数字资产,建立将交易标的分为证券类和非证券类数字资产的制度,设置上市评估、市场监测监管、存管结算三个市场管理机构。(每日经济新闻)[2022/12/13 21:41:31]

而《胖协议》及其衍生的理论,直接让A16Z、USV、Pantera这些顶级基金拉开了和全球Crypto投资者的认知差距,并且在过去的5年内已经得到了市场的验证。

Alchemy通过与Astar的交易将其基础设施扩展到Polkadot生态系统:金色财经报道,区块链节点基础设施提供商Alchemy宣布了一项向Polkadot网络上的区块链Astar提供其节点基础设施的交易。Astar提供智能合约服务,支持基于以太坊虚拟机和Web Assembly等区块链软件堆栈的dApp。它提供与其他Polkadot平行链的互操作性。它托管诸如ArthSwap、StarlayFinance、AstridDAO、Algem、SiriusFinance和Zenlink等dApp。

周三宣布的这项合作允许Astar的开发者使用Alchemy的旗舰产品Super Node来满足基础设施要求。从本质上讲,它的功能是为Astar的dApps提供一个中间件平台,以保持连接并防止停机。(theblock)[2022/8/3 2:56:54]

但是我们应该思考的问题是:在胖协议成为常识性理论为大多数人所知悉时,这种投资决策体系是否仍旧是一成不变的正确,亦或是出现了不为人知的变化?我觉得时至今日,「胖协议」理论已经悄然改变了,现在更应该被称为:瘦平台,胖用户。

DeFi协议总锁仓量达731.1亿美元,24小时内涨1.5%:金色财经报道,据DefiLlama数据显示,DeFi协议总锁仓量(TVL)达到731.1亿美元,24小时涨幅为1.57%。TVL排名前五分别为MakerDAO(77.9亿美元)、AAVE(56.4亿美元)、Curve(50.8亿美元)、Lido(48.2亿美元)、Uniswap(47.5亿美元)。[2022/6/21 4:42:12]

诚然,web2.0时代的互联网,估值最高的确实是各类APP,但在这一过程中仍出现了非常大的趋势变化。

2000年前后,全球互联网泡沫破灭,21世纪初美国纳斯达克崩盘,股价跌的一塌糊涂。彼时互联网确实是吸引了非常多的用户,但是当时的商业模式非常不成熟,就算是现在的基础业务「广告」都做不起来。

为什么?广告商不认可互联网模式,产品教育不够。另一方面就是支付体系远不如现在发达,用户想购买,也没办法支付的。

Gate.io韩国办公室成?2周年:据Gate.io官?消息,Gate.io交易所韩国办公室Gate Korea正式成?2周年。2018年5?5?,Gate Korea成?,主要负责Gate.io韩国区的市场运营及客服服务,此外,Gate Korea多次与韩国区块链社区开展?泛合作并举办线上线下交流会,以多渠道交流的?式向?户提供安全、便捷的咨询服务,普及专业的区块链知识。[2020/5/5]

记得当时腾讯、网易、新浪做收入的方式就是「左手倒右手」的相互买广告:今天新浪买网易200万,网易又买新浪200万,大家都做了200万收入,但是利润没有,还得纳税,行业都是一滩死水------这时候的业态,其实就有点像Crpyto的业态:「胖概念」、「瘦应用」。

因此,造成区块链从16年至今的胖协议趋势,就是因为用户数、技术诸多基础建设没有做好,导致整个区块链只存在「杀手级协议」,并没有出现「杀手级应用」。今年11月8日在新加坡科技节上,Vitailk就直截了当的说:「以太坊没有杀手级应用程序,它有一个杀手级生态系统」。

按照互联网WEB2的历史进程,一旦在以太坊上出现了真正的杀手级别的应用,积累在「协议概念」上的叙述价值,就会被2C的应用所实现,并逐步演化成「平台生态」,跨链在以太坊和各种特性公链上,「胖协议」效应戛然而止,应用开始吞噬整个Crpyto世界。

但如果仅仅是这样,web3.0、元宇宙乃至区块链就完全没有投资,甚至是存在意义了-----要知道,Crpyto真正值得投资的原因就是它能颠覆现在的体系,进而在新的财富分配中获得超额的收益,如果它并不能解决web2.0存在问题,只会沦为资本新的玩物。

web2.0的问题是什么?平台数据垄断后,利用算法构建的交易陷阱,也就是所谓的"大数据杀熟"。举个例子,网约车平台如果跟OASaaS交互数据,知道你再迟到一次就会被开除,于是特殊情况下,只给你提供最贵的打车服务,并且还要加价-----你怕不怕?

此外,平台存在的意义本质上是需要消除买卖双方的信息不对称,从而达成「公平交易」,降低交易成本。但一旦这种「双边平台」形成了垄断局面,它就会从「撮合交易」的「中介」,变成「中间商」,吃了原告还要吃被告,成了三方里最赚钱的一方。

事实数据也是如此:2018年全球上市公司市值前十有8个平台型企业;19年最赚钱的TOP也有8个平台企业。并且18年中国最赚钱的10家上市公司,其利润是前500强的40%-------这十家企业的其中八家同样是平台。

因此,在web3.0时代,大家一直强调的就是把数据还给用户,打破平台经济的垄断。但我认为,这样的设想是不成立的。首先,平台带来的聚合交易确实是极大的提升了交易效率,我们否认的并不是平台这样的产物,而是平台垄断数据后利用算法作恶、鸠占鹊巢的攫取了三方中最大的利益。

其次,不是所有的数据都是有效的。对于大部分用户而言,寻求的只是更舒适的生活,并不会在乎一些不重要数据的泄露--------说白了就是大部分数据是不值钱的。另外,正如刘毅在万向区块链的一次演讲中所提到的:

「集中存放的偏好大数据是宝库。而分割存储的数据,很难被数据挖掘、人工智能利用,相当于摧毁了它的价值。以分配不公平为由摧毁价值,不是进步是倒退,如同工业革命早期毁坏机器的卢德运动。」

基于此,区块链带来的WEB3.0时代,就是需要保留平台带来的大数据优势,将中心化攫取的「超额财富」归还给买卖双方;并且通过DAO将治理权利交给社区用户,刨了平台从中介向中间商演变的根。

我认为,这才是区块链带来的WEB3.0:「瘦平台」和「胖用户」。

其实现在已经呈现出这种趋势了。最典型的就是Curve生态。

Curve是DeFi锁仓量最大的项目,但如果从协议收入来看,unsiwap却是它的12.5倍。我在我看Crv:区块链投资者的试金石一文里就曾经说过,Crv锁仓的时间越久,就会获得越多的治理权利和收益回报。

基于这样的设计,依托Curve建立的生态项目,就会拼命获得vecurve,然后让自家的池子分配到更大的收益,接下来就会发生两件事:第一是新用户会被利益吸引,生态代币和CRV的需求都会增加;第二是持仓代币价格上涨,并进一步减少供应。

这样以来,其实就一定程度上完成了「瘦平台」和「胖用户」的改变-----Cruve将大部分利益分配给了生态,同时又由用户来投票治理项目。

虽然这一环节中,至关重要的DAO还不怎么完善.

但这就是一个巨大的变化。通过DAO对平台的利益分配、发展路线做出最符合大多用户里的预期,并以此获得平台带来的效率提升、防止「赢家通吃」后的垄断。并且随着社交、游戏等高频次链上活动的兴起和推动DAO的发展后,这样的趋势会越来越明显。

我认为未来2~3年,WEB3.0会改变区块链的游戏规则,即「胖协议,瘦应用」向「瘦平台,胖用户」的过度。未来会诞生更多与胖协议模型不一样的公司和不一样的投资决策。

值得一提的是,高瓴的张磊说唯一不变的,就是一切事物都在不断变化。在更远的未来,Crpyto行业也会因为他的发展再一次改变游戏规则,一如「胖协议」被「瘦平台」取代一般。

但这又有什么关系呢?本就是意料之中的事情,拉开一次投资的认知差距,就足以实现财富自由。

秋风未动蝉先觉,说到底,投资就是综合认知的变现。

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